2017年化妆品销量及趋势 (行业市场数据报告)

年轻人到底喜欢什么牌子的化妆品?他们到底在网上搜些什么化妆品?哪些化妆品品牌更受消费者关注?

近日,360搜索引擎就发布了一份这样的报告。360搜索引擎在年轻群体中有一定的使用量,因此这份数据报告对于了解年轻消费者的消费习惯有一定的借鉴意义。

一、化妆品行业概况

1. 2016年,化妆品行业持续稳步增长,增速高于360搜索总体。

2. 用户的关注点仍然集中在产品、品牌和口碑评价方面。

3. 香氛、身体护理和彩妆三大品类增长较快。

4. 高端品牌需求旺盛;法国及日韩品牌关注度增长最快。

化妆品行业关注度缓步增长

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

剔除自然增长的影响,“化妆品行业”2016年检索量年均增长率为3.5%,呈持续缓慢增长态势。相较于1.3%的“360搜索”在2016年检索量年均增长率来说,化妆品行业的受关注度还是持续增长的。

消费者关注点集中于产品、品牌和口碑评价

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

在化妆品行业,产品、品牌和口碑评价是消费者集中关注的点。在2014年,这三项关注度占比达到63.1%。2015年,三项关注度占比达到66%。2016年,三项关注度占比达到66.1%。均达到六成以上,并且基本稳定。

香氛、身体护理和彩妆关注度增幅较大

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

从分类上看,2016年香氛、身体护理和彩妆关注度增长率超过化妆品整体增长率(3.5%);护肤和美发护发类增速缓慢;工具类关注度持续下降。

身体护理的热门子品类:瘦身、丰胸、脱毛

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

身体护理品类的增长,主要源自三大子品类:瘦身产品关注度高、但增长略缓;丰胸和脱毛产品增长迅速。

高端品牌需求旺盛

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

2014年-2015年,高端品牌搜索量增加1.3%,二大众品牌下降1.3%;2015年-2016年,高端品牌搜索量增加5%,二大众品牌下降5%;2016年高端品牌的检索量超过三成。

高端品牌集中度较高

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

对于高端品牌来说,品牌数量少集中度高。TOP10品牌检索量占比达53.9%,其中兰蔻排名首位,搜索量占比 接近10%。

而大众品牌,品牌关注度较为分散。TOP10品牌检索量占比仅有21.7%。巴黎欧莱雅、玫琳凯、悦诗风吟排名前三。

法国及日韩品牌增速最快

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

在中国化妆品市场中,化妆品品牌发源地集中度高,中、法、美、日韩五个国家的品牌检索量占比超过90%。

从发展趋势看,法国、韩国和日本品牌关注度增速最快,不断蚕食中美品牌的市场份额。

二、品类分析

1.面部和眼部依旧是护肤重点,除了基础的保湿防晒的需求,消费者对祛斑和抗衰老等功能性护肤品的关注度也明显提升。

2.唇部彩妆更持续升温,法国品牌优势突出。

3.从地域趋势看,彩妆和香氛渠道下沉趋势明显。

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

面霜、面膜和眼霜的关注度较高

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

护肤品中,面部护理产品关注度最高,搜素量占比超七成;其次是眼部护理产品,占比达到12.9%。;再是洁面类产品,占比为8.5%。

在面部护理中,面膜、面霜、精华的关注度达到78.2%。在眼部护理中,眼霜的关注度占比达到89.6%。

祛斑/保湿/抗衰老和防晒功效关注度明显提升

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

在护肤品功效关注度中,祛斑功效的护肤品关注度最高,检索量占比接近三成。祛痘和冒白功效的护肤品关注度处于第二阵营,分别达到16.65和11.4%。

基础功效的保湿、防晒需求,特殊功效的祛斑、抗衰老需求增速最快,年均增速超过10%。

洁面仪逐渐退热

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

近两年来,洁面仪的关注度正逐渐降低。从洁面仪品牌角度上看,FOREO和科莱丽占据市场份额的前两位,分别占有32.9%和23.1%的份额。

护肤品牌品类关注度比较

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

面膜护肤品品牌关注度较为分散,TOP10品牌检索量仅为34.8%。其中,兰蔻以7.3%的占比位居榜首。且远超第二位占比为4.3%的倩碧。

眼部护肤品牌关注度相较面部护肤,较为集中,TOP10品牌检索量占比为49.2%。其中,雅诗兰黛占比13.5%,位居前十之榜首。而兰蔻和巴黎欧莱雅以7.85和6.2% 的占比位列第二和第三。

唇部护理品牌品牌集中度最为集中,TOP10品牌检索量占比为74.2%。其中曼秀雷敦、迪奥和美宝莲分别以16.1%、15.8%和10.9%占据第一、第二位和第三位。

护肤品牌关注度比较

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

对于高端护肤品牌来说,品牌集中度较高,TOP10品牌检索量接近90%。兰蔻以近20% 的占比排名首位。雅诗兰黛和倩碧以15.3%和12.3% 的占比位于第二和第三。

对于大众护肤品牌来说,品牌集中度较低,TOP10品牌检索量仅为28.8%。巴黎欧莱雅以较小的优势位列榜首。

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

面部彩妆关注度始终保持第一

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

在总体彩妆品类关注度中,面部彩妆关注度占比达到48.7%,接近五成;唇部彩妆关注度占比28.2%;眼部彩妆关注度占比12.3%;指甲彩妆关注度占比7.3%。

面部、唇部、眼部彩妆是排名前三的彩妆品类,检索量占比之和接近90%。

面部彩妆产品细分品类最多,其中以妆前乳/霜、BB霜和粉底液/霜占据面部彩妆几乎一半的份额。而在唇部彩妆中,口红/唇膏占比达到79.3%,占据唇部彩妆的绝大部分份额。在眼部彩妆中,眼线笔/液/膏,占比将近一半。

唇部彩妆带动彩妆品类的增长

化妆品行业产品分析数据,中国化妆品消费数据分析报告

唇部彩妆以占比高(28.2%)、增速快(58%)的优势,带动了彩妆品类的整体增长。

在面部彩妆、唇部彩妆、眼部彩妆及指甲彩妆中几年的发展过程中看,唇部彩妆每年的增长速度快于其他各个细分品类。

彩妆品牌品类关注度比较

面膜彩妆品牌关注度较为分散,TOP10品牌检索量不足40%。兰芝以微弱优势位居第一。

唇部彩妆中,法国品牌优势突出(TOP4均为法国品牌),可见法国品牌化妆品的高速增长主要源于唇部彩妆的增长。

眼部彩妆中,美宝莲、兰蔻和卡姿兰分别以10.1%、9.4%和7.4%位列第一、第二和第三位。

指甲彩妆品牌关注度最为集中,处于第一位和第二位的OPI和迪奥总占比达到68%。

彩妆品牌关注度比较

高端彩妆品牌,品牌集中度较高,TOP10品牌检索量之和接近80%。伊夫圣罗兰以17.3% 的占比,位列第一位,迪奥14.4%的占比,排名第二。

在大众彩妆品牌中,品牌集中度不高,美宝莲占比8.2%位居第一,兰芝7.8%位居第二。优势较为微弱。

渠道下沉初见端倪

2016年,彩妆的检索量中,三四线城市的占比首次超过一二线城市达51.77%,彩妆渠道的下沉初见端倪。

费洛蒙香氛品牌关注度排名首位

排名前三的香氛品牌仍未费洛蒙、迪奥、香奈儿。其中费洛蒙香氛2015年开始关注度持续升高,连续两年排名首位。2016年费洛蒙关注度达到41.4%的占比,远高于迪奥和香奈儿。

四线及以下城市用户对香氛的需求明显提高

近两年来,四线及以下城市占比逐年增长。2014年四线及以下城市占比22.8%,2015年占比24.1%,到2016年,占比增加至33.8%。其他一、二、三线城市的占比在逐年减少。

护发染发类产品关注度高

美发护发产品中,护发染发关注度最高,检索量占比之和接近60%。其中护发类关注度占比31.9%,染发类产品关注度占比25.3%。

染发类产品关注度持续上升,2016年呈现爆发式增长,年均增长率达到85.2%。于此相比,造型类产品呈逐年下降趋势。

美发护发品牌中 巴黎欧莱雅优势突出

美发护发各细分品类,品牌集中度较高,TOP10品牌检索量之和均超过70%。

在染发产品品牌关注度占比中,巴黎欧莱雅和施华蔻分别占据49.6%和32.8%的占比,占据几乎全部的市场关注度。

在洗护产品品牌关注度占比中,巴黎欧莱雅和吕分别占据17.6%和10.4%的占比,位居第一和第二。

在造型产品品牌关注度占比中,巴黎欧莱雅和沙宣分别占据38%和21.7%的占比。

其中巴黎在美发护发品牌中具有明显优势,在各个品类中,均位列第一。

数据为王是大数据时代,360研究院所出的2016年化妆品行业报告,对每个品类都有详细的搜索数据分析,无论对于品牌方,亦或是渠道商,甚至是终端店铺,都具有一定的参考意义。做好数据营销,要从了解数据做起呢。