大金融时代保险代理人销售难，客户对保险不理解，沟通成本高。对于大家来说，最重要的就是获取客户的信任，去掉满满“销售”套路，真诚而理性地为客户出谋划策。说一句扎心的话“保险其实用途很多，如果仅仅用保险来为客户做保障，做养老，永远打动不了那群优质客户”，如何成为一名专业的保险规划师就显得尤为重要。
大家都知道保险分外勤和内勤，内勤岗根据职能分工不一样，有不同的专业知识要求。比如业推需要很强的数据整理能力、培训需要对公司战略文化和培训目标有一定的专业度、核保需要医学知识……所以根据不同岗位进行针对性的专业学习和经验积累是非常重要的。
那么外勤如何提高自己的展业能力呢?
1、就是你的客户数。大量的拜访客户、技能提升，转换为自己的有效客户。
2、就是自身人格魅力和品质的提升。越来越理智的客户，随着知识层次的提高，更愿意为你的人品和专业买单。
3、则是不断加强保险以及延伸至法律、医学、心理学等方面的专业知识。你的客户可能来自各行各业，未来高端的外勤代理人一定是具备多方面综合知识和能力的人才。
大市场环境下要做的是告别产品推销模式，为客户做需求诊断面谈分析，财务调查，给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高，尤其是保险专业技能方面，RFP是保险规划师需要考的证书，它的体系是很符合保险所需的，而且还属于全方位理财，这也是为什么很多人和公司选择的原因RFP的模拟试卷中，最后一个案例分析通常是一个案例，下面附带问题，涵盖需求分析、财务诊断、量化需求、资产配置等，一个案例，全面帮助客户进行全方位理财规划。
RFP注册财务策划师
RFP美国注册财务策划师，一张保险主体及经纪公司都认可的具有实操性的国际理财认证。
适合人群：
保险公司内勤及外勤从业者，从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等
RFP证书介绍
RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
RFP课程收获介绍
RFP六大课程体系：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划，法商应用。
七大实用能力精准提升
助力保险从业者职业发展，提升展业能力，打造更强团队。
RFP的含金量怎么样?
目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素。
关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看
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