又到了每月的指数时间

11月区域性银行信用卡发展活力如何？

快来看看吧~

本期指数概览

2023年11月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比上升0.6至105.2，区域性银行整体发展活力较上月有所提升。

本月新增发卡率小幅下降，净收入环比增速及日均垫款余额环比增速显著上升， 发展速度 表现积极。有效卡量保持稳定增长态势， 规模水平 稳中向好。 收入能力 方面，卡均收入较上月有所回升，资金回报率及生息资产余额占比明显提升。 风险管理 方面，M2+本金占比及损失率小幅抬升，但催收乘数指标改善明显。 用户黏性 方面，激活率及90天活跃率连续多月上涨，新增销卡率有所上升，中小额交易笔数占比持续上升，540天睡眠卡率持续走低。 额度管理 方面，高额度使用率账户占比连续下降，近12个月调额账户占比有所回落。

本月，金融监管总局李云泽接受新华社专访，指出下一步的重点工作之一是加快构建“大消保”工作格局，抓紧建立完善金融消费者权益保护工作协调机制和金融消费纠纷多元化解机制，其中提及信用卡投诉等投诉相对集中领域。

此外，本月多家银行响应中国银行业协会倡议，调整部分服务价格提升服务质效，具体包括优化信用卡普卡和金卡年费补刷机制、信用卡容时容差服务机制等。

图 1 银联数据指数

图 2 分项指数同环比情况

风险管理表现较好

本月M2+本金占比及损失率小幅上升。催收乘数分项指数环比上升显著，具体来看，多数阶段的迁徙率较上月降低，其中M2_M3迁徙率下降最为明显。

临近年末，各家银行密集发布公告对信用卡业务进行调整，中国银行等进一步加强信用卡溢缴款管理，浦发银行等加强信用卡还款管理，长沙银行等进一步明确信用卡资金用途规范，还有多家银行优化信用卡容时、容差服务机制。银行一方面响应政策号召，落实完善消费者权益保护相关工作；另一方面进一步做好风险管控，有效压降信用卡风险。

图 3 风险管理单项指数情况

收入能力持续向好

信用卡卡均收入较上月回升，从收入结构来看，卡均利息收入增长最为明显，年费收入也有所增加，分期手续费收入小幅下降。生息资产余额占比及资金回报率均有所上涨。

本月金融数字化发展联盟发布《2023消费金融数字化转型主题调研报告》，调研发现，在利息收入方面，信用卡的年化利率在零售业务中具有显著优势；在非利息收入方面，在深化客户经营的趋势下，增值服务费、年费等成为银行新的收入增长点，超九成用户愿意花钱购买权益包以获得额外的优惠或服务。银行可结合场景，设计具有吸引力的增值权益，以实现收益提升、用户转化等目的。

用户黏性值得关注

激活率及90天活跃率均实现连续多月增长，新增销卡率有所回升，卡均交易金额小幅降低，中小额交易笔数连续上升，540天睡眠卡率持续走低，银行用户促活取得一定成效。

金融数字化发展联盟调研发现，超四成信用卡用户会因为对持卡机构忠诚度/喜爱度更高、或偏好一站式服务等原因，办理发卡行的其他产品或服务；针对目前尚未使用发卡行信用卡以外产品及服务的用户，近70%的用户对未来办理发卡行的其他产品表示了较高意愿。银行应向“以客户为中心”经营模式转变，跳出行内视角，从零售客户视角出发，思考不同产品的高效获客与协同服务，致力于提升单一客户的多产品持有水平，进而提升用户忠诚度、黏性与零售业务整体收益。

如何使用银联数据指数呢?

关于UPDIndex®

在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。

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