*共中**中央 国务院：以良法善治保障新业态新模式健康发展

*共中**中央 国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》：积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。

*共中**中央、国务院：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法

*共中**中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，依法平等保护各种所有制企业产权和自主经营权，切实防止滥用行政权力排除、限制竞争行为。健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。加强政企沟通，在制定修改行政法规、规章、行政规范性文件过程中充分听取企业和行业协会商会意见。加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。

*共中**中央、国务院：坚持传统服务与智能创新相结合，保障老年人基本服务需要

据新华社8月11日消息，*共中**中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》提到，加快建设服务型政府，提高政务服务效能。全面提升政务服务水平，完善首问负责、一次告知、一窗受理、自助办理等制度。加快推进政务服务“跨省通办”，到2021年年底前基本实现高频事项“跨省通办”。大力推行“一件事一次办”，提供更多套餐式、主题式集成服务。推进线上线下深度融合，增强全国一体化政务服务平台服务能力，优化整合提升各级政务大厅“一站式”功能，全面实现政务服务事项全城通办、就近能办、异地可办。坚持传统服务与智能创新相结合，充分保障老年人基本服务需要。

*共中**中央、国务院：完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制

据新华社8月11日消息，*共中**中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》提到，加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。分领域梳理群众反映强烈的突出问题，开展集中专项整治。对潜在风险大、可能造成严重不良后果的，加强日常监管和执法巡查，从源头上预防和化解违法风险。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出应有代价。

中国生物入选国资委“标杆企业”“新冠灭活疫苗研发创新及产业化项目管理”入选“标杆项目”

近日，国务院国资委发布了《关于印发国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、标杆项目和标杆模式名单的通知》，国药集团中国生物技术股份有限公司入选“标杆企业”，“新冠灭活疫苗研发创新及产业化项目管理”项目入选“标杆项目”。

央行：7月末M2余额230.22万亿元，同比增长8.3%

据央行网站8月11日消息，7月末，广义货币(M2)余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额62.04万亿元，同比增长4.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点；流通中货币(M0)余额8.47万亿元，同比增长6.1%。当月净投放现金371亿元。

央行：7月份人民币*款贷**增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元

央行消息，7月份人民币*款贷**增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元。分部门看，住户*款贷**增加4059亿元，其中，短期*款贷**增加85亿元，中长期*款贷**增加3974亿元；企（事）业单位*款贷**增加4334亿元，其中，短期*款贷**减少2577亿元，中长期*款贷**增加4937亿元，票据融资增加1771亿元；非银行业金融机构*款贷**增加1774亿元。

央行：7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%

据央行网站8月11日消息，初步统计，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。

央行：试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级要求

据央行网站8月11日消息，中国人民银行决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求。

工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》

据工信部11日消息，工信部发布关于《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第三十批）拟发布内容的公示：比亚迪秦PLUS、比亚迪F5在列。

发改委：产量增加 需求减少 煤炭供需形势明显好转

发改委消息，近日，全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。生产方面，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾声，煤炭需求总体呈持续回落态势。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。

农业农村部：推进地方按照“四分”明确农业机械化发展目标任务

农业农村部消息，近日，农业机械化管理司在京组织召开“四分”农业机械化发展目标任务研究工作推进会。会议强调，明确时间表和路线图，指引各级做好“十四五”及至2035年农业机械化工作。要自上而下推动，自下而上形成研究成果，把推动深入研究、解决问题作为推进各级工作的有效方法抓实抓细。

农业农村部：加大对重点区域种业发展支持力度

农业农村部在对十三届全国人大四次会议第3522号建议的答复摘要中指出，农业农村部高度重视西北旱区种业发展，“十三五”以来，通过现代种业提升工程等资金渠道，支持位于西北旱区腹地的杨凌示范区种业发展。同时，正在编制的“十四五”相关规划中，充分考虑了对西北干旱地区种业发展的支持。下一步，农业农村部将会同国家发展改革委等部门，加大对重点区域种业发展支持力度，推动有关政策措施落实落地。

中汽协：7月份新能源汽车销量同比增长164.4%

8月11日消息，从中国汽车工业协会获悉，中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%。(界面新闻)

中汽协：7月份汽车销量同比下降11.9%

据中汽协会数据11日消息，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%，环比下降7.5%。1-7月份累计汽车销量1475.6万辆，同比增长19.3%。

中汽协：7月我国动力电池装车量11.3GWh 同比上升125%

中汽协：7月我国动力电池装车量11.3GW，同比上升125%，环比上升1.7%。

交易商协会：加强承销报价规范 明确建立债务融资工具承销费率报备机制

8月11日，交易商协会发布了《关于进一步加强债务融资工具承销报价规范的通知》，明确建立债务融资工具承销费率报备机制，将对承销费率明显低于行业公允水平的进行执业质量督导检查，引导市场规范有序竞争。

首破万亿 中证指数公司股票产品规模再上新台阶

中证指数公司消息，根据公募基金二季报披露数据，截至二季度末，跟踪中证指数有限公司管理指数的境内股票指数型公募基金（含QDII）数量超800只，合计规模1.12万亿元，首度突破1万亿关口。

机构：今年二季度中国智能手机销量为2012年以来季度最低

据市场研究公司Counterpoint的月度市场数据显示，2021年二季度中国的智能手机销量环比下降13%至7500万部，该季度的销量也同比下降了6%。2021年第二季度的销量为2012年以来季度最低。

今年317只新股发行 累计募资3366.27亿元

数据统计显示，以发行日期为基准，截至8月11日，今年以来共有317家公司首发募资，累计募资金额达3366.27亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有59家，其中，募资金额超百亿元的有2家，募资金额5亿元至10亿元的有108家。中国电信为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达541.59亿元。

按不同板块统计，今年以来沪市主板发行新股68只，募资1490.17亿元；深市主板发行新股19只，募资134.07亿元；创业板发行新股117只，募资746.78亿元；科创板发行新股113只，募资995.25亿元。

武汉市商务局：正积极推进小米造车项目落户武汉

　　近日，武汉市商务局通过“武汉市留言板”渠道回应市民提问时表示，武汉市招商部门前期已与小米公司进行了交流，目前正在与该公司积极对接和推进该项目落户武汉。

　　 利好板块：小米概念股

　　相关概念股：美的集团、顺丰控股、韦尔股份、京东方A、歌尔股份

*共中**中央、国务院：大力提升法治政府建设数字化水平

　　*共中**中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，分级分类推进新型智慧城市建设，促进城市治理转型升级。建立健全政务数据共享协调机制，进一步明确政务数据提供、使用、管理等各相关方的权利和责任，推动数据共享和业务协同，形成高效运行的工作机制，构建全国一体化政务大数据体系，加强政务信息系统优化整合。加快推进身份认证、电子印章、电子证照等统一认定使用，优化政务服务流程。

　 　利好板块：智慧政务

　　相关概念股：科大讯飞、同方股份、税友股份、美亚柏科、中科软

*共中**中央、国务院：及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度

　　*共中**中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。

　　 利好板块：金融科技

　　相关概念股：中国平安、东方财富、用友网络、中国联通、三六零

农业农村部：加大对重点区域种业发展支持力度

　　农业农村部在对十三届全国人大四次会议第3522号建议的答复摘要中指出，农业农村部高度重视西北旱区种业发展，“十三五”以来，通过现代种业提升工程等资金渠道，支持位于西北旱区腹地的杨凌示范区种业发展。同时，正在编制的“十四五”相关规划中，充分考虑了对西北干旱地区种业发展的支持。下一步，农业农村部将会同国家发展改革委等部门，加大对重点区域种业发展支持力度，推动有关政策措施落实落地。

　　 利好板块：农业种植

　　相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、登海种业

发改委运行局：产量增加、需求减少，煤炭供需形势明显好转

　　近日，全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。调度数据显示，8月10日全国统调电厂供煤740万吨，创夏季历史新高，比前期正常水平增加近60万吨；耗煤720万吨，比峰值回落近30万吨。生产方面，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾声，煤炭需求总体呈持续回落态势。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。

　　利好板块：煤炭

　　相关概念股：中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖州煤业、潞安环能

国内能源行业首个“近零能耗”建筑10月底将在北京城市副中心投入使用

　　国内能源行业首个“近零能耗”建筑今年10月底将在北京城市副中心正式投入使用。该建筑集纳了地源热泵、空气源热泵、光伏发电、储能罐、全智能感应“室外窗帘”等10余项高科技节能新技术。该建筑全名叫“北京城市副中心智慧能源服务保障中心”，是一处集客服、应急抢修、调度于一体的供能指挥服务中心。

　　 利好板块：碳中和

　　相关概念股：华测检测、新天绿能、深圳能源、南网能源、长源电力

发改委：努力将海南自由贸易港打造成为我国开放型经济新高地

　　8月10日下午，推进海南全面深化改革开放领导小组办公室副主任、国家发展改革委*党**组成员、副主任丛亮同志主持召开视频会，研究部署海南自由贸易港建设一周年总结工作。会议强调，海南省和有关部门要进一步解放思想、创新思路，大胆试、大胆闯、自主改，加大工作落实力度，持续抓好生态环保工作，完善政策制度体系，抓紧谋划封关运作准备工作，推进重点领域和关键环节改革，织密重大风险防控网络，努力将海南自由贸易港打造成为我国开放型经济新高地。

　　 利好板块：海南自由贸易港

　　相关概念股：中国中免、招商蛇口、金域医学、盛和资源、世纪华通

农业农村部：明确时间表和路线图，指引各级做好“十四五”及至2035年农业机械化工作

　　近日，农业农村部农业机械化管理司在京组织召开“四分”农业机械化发展目标任务研究工作推进会，来自上海、浙江、安徽、福建、江西、山东等6个省市的农机化管理处室负责同志交流了研究方向、重点任务、工作经验和下步工作打算等。会议强调，以2035年基本实现农业现代化为导向，围绕2035年基本实现农业机械化的目标，组织各级农业农村部门分区域、分产业、分品种、分环节研究各地农业机械化发展目标任务，目的是推动各地以目标为导向，分析存在的短板不足，提出解决办法和措施，明确时间表和路线图，指引各级做好“十四五”及至2035年农业机械化工作。

　　 利好板块：农机

　　相关概念股：中联重科、天山铝业、一拖股份、利欧股份、新研股份

户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口

据报道，近年来国内户外电源市场迎来飞速发展。天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的新兴行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量很小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。”

作为第一大使用场景，随着户外电源市场的飞速发展，移动储能正迎来产业风口。今年6月，国内移动储能领先品牌EcoFlow正浩完成了由红杉资本领投的B轮融资，估值已达10亿美元，成为国内移动储能行业第一家独角兽企业。

作为新能源行业的重要领域之一，户外电源等移动储能市场乘着新能源产业发展东风，并借着“露营”火热红利，正迅速崛起。与欧美等发达国家的成熟市场相比，我国移动储能市场仍然处于初级发展阶段，未来移动储能将广泛应用于电动交通（车、船、飞行器）、移动式充电桩（换电站）、移动式应急电源（储能系统）等终端，市场前景广阔。EcoFlow正浩创始人王雷认为，人类天然有着亲近自然的基因和属性，是移动储能行业发展的原动力。据其团队估算，未来移动储能行业在替代传统燃油发电机后，会是千亿级别的市场。随着行业快速发展，相关领域布局公司望受关注。

海伦哲（300201） 在新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。

百川畅银（300614） 公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。

小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受关注

据媒体报道，8月10日，小米首款仿生四足机器人—CyberDog（铁蛋）正式亮相，CyberDog搭载小米自研高性能伺服电机，身兼澎湃算力与强劲动力，内置超感视觉探知系统和AI语音交互系统，支持多种仿生动作姿态，是一个来自未来的“科技伙伴”。

小米将手机影像的技术延伸至仿生机器人领域，让CyberDog实现空间感知能力。CyberDog支持超感视觉探知系统，通过AI交互相机、双目超广角相机、intel RealSense D450深度摄像头打造硬件基础，通过计算机视觉，检测识别用户相关信息，为用户提供更智能化的视觉使用体验。CyberDog内置高精度环境感知系统，可还原更真实的生物反应。全身拥有11个高精度传感器时刻待命，可主动探测外部细微变化。

仿生机器人涉及各个前沿领域，目前处于全球共创的阶段。美国、中国、瑞士、意大利、俄罗斯、韩国、日本等国家都纷纷推出了自主研发的四足仿生机器人。近年来，机器人行业整体发展迅速。GGII数据显示，2014-2018年，中国协作机器人市场规模年均复合增长率为64.83%，2019年我国协作机器人市场规模约为13亿元，同比增长42.9%。

森霸传感（300701） 与小米的合作主要集中在智能家居产品所用的传感器上。

矩子科技（300802） 是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业的重要机器视觉设备供应商。

全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温

荣昌生物9日宣布，与国际生物制药公司西雅图基因达成一项全球独家许可协议，以开发和商业化其ADC新药维迪西妥单抗。据悉，荣昌生物从此次交易中获得的潜在收入总额将高达26亿美元，这一交易数额刷新了中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。

作为“生物导弹”，ADC药物由单克隆抗体、连接子和小分子细胞毒素偶联而成，能对癌细胞实施精准打击，是全球抗肿瘤药物技术发展的重点方向。截止目前，全球披露的ADC项目达到339个，中国公司的项目有104个，占比30%。目前已上市的3款第三代ADC药物Polivy、Enhertu和Padcev在2020年均实现快速放量，分别实现收入1.69、3.91和2.22亿美元，有望成为全球重磅产品，体现了ADC药物的市场潜力。根据Nature预测，2020年以前上市的10款ADC药物，到2026年其销售总额将超过164亿美元，未来几年仍有较大发展空间。目前多数ADC药物还处在临床阶段，伴随药物研发推进，未来几年ADC行业即将迎来收获期，步入全面商业化时代，市场容量将持续扩大，赛道有望保持较高景气度。

无论是从全球ADC药物管线储备上，还是市场空间预测和想象力上，ADC药物可以说已经是时下最热门的赛道之一。众多药企争相布局，除美迪西外，还有：

复旦张江（688505） 已具备生物制剂和小分子开发、ADC偶联的研发能力，以及将候选药物顺利地从临床前推向临床实验的经验。随着公司生产基地的建设完成，ADC药物将发展成为公司的重要产品。

皓元医药（688131） 在国内较早开展ADC药物的开发研究，在ADC药物化学相关的研发、工艺优化、工艺验证、注册申报、产业化环节具有较强的专业能力和丰富的项目研发经验。

科伦药业（002422） 采取定点偶联和可裂解linker技术，作为第三代ADC药物国内领先布局。公司系统调研了潜在合作的整体项目和新的技术资源，对接多家公司，已经达成了部分合作，加强ADC研发平台的持续升级。A166、A264两项重大靶点ADC项目中美同步开展临床研究。

硅光子技术产业化提速、产业链公司或受关注

硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光芯片出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。这些集成光芯片集成了上百个功能部件，包括多种光波导无源器件、衰减器、光探测器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相对较大，对晶圆产能提出了新的要求，公司已经投资近千万美元扩大芯片产能。

尽管5G市场需求放缓，但来自数据中心和数通市场的需求仍然强劲，特别是物联网和智能驾驶应用的快速发展将显著刺激市场需求。据此前市场研究机构Yole 预测，硅光子收发器市场将在2026年达到46亿美元，2021年至2026年的CAGR为25%，整个硅光子芯片市场总额规模在2026年将超10亿美元。

光迅科技（002281） 在硅光子芯片领域处于国内领先地位，硅光技术数通产品产业化已于2016年启动；

博创科技（300548） 子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。

打造建设标杆、广东数字政府十四五规划印发

近期，《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》印发实施，作为全国首份针对数字政府的省级专项规划，旨在推动广东数字政府建设实现“四个提升”，即由数字政府建设向全面数字化发展提升；由数字化向智慧化提升；由侧重政务服务向治理与服务并重提升；由数据资源管理向数据资产开发利用提升。到2025年，广东将全面建成“智领粤政、善治为民”的格局。广东省政府副秘书长杨鹏飞介绍，“十四五”时期，通过系统化实施数字政府2.0建设，将广东打造成为全国数字政府建设标杆、数字中国创新发展高地。

而在5月14日广东省还印发《广东省首席数据官制度试点工作方案》，选取了省公安厅、人力资源和社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、医保局、地方金融监管局等6个省直部门以及广州、深圳等10个地市，为全面落实首席数据官制度积累可复制、可推广的经验做法。近期先后有试点部门或城市方案落地。

作为国家数字化发展战略的三大核心发展目标之一，“数字政府”建设掀起的全新数字化政务改革浪潮，有力推动着传统政务管理向着更加公开、高效、优质的信息化、数字化、智能化管理模式转型发展。尤其，在国内新一轮疫情防控形势和持续推进“放管服”改革、优化营商环境等政策发展要求影响下，政务数字化转型已非选择题，而是国家新时期政务改革的重要任务内容，具有必要性和紧迫性。

布局上，数字政府相对领先的服务商主要有：

数字政通（300075） 是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一；

太极股份（002368） 是国家电子政务和行业信息化、网络与信息安全领域的领先企业，是国家信息技术应用创新产业核心骨干企业。

特斯拉公布电池回收细节、有望刺激行业爆发

据外媒报道，特斯拉最新《2020影响力报告》揭露电池回收的更多细节，有多达92%的电池材料能够回收再利用。光是2020年，特斯拉共计就已经回收了1300吨的镍、400吨的铜和80吨的钴。特斯拉也表示，正在建造中的德州和柏林工厂都会自行生产电池，而特斯拉也会针对不同的工厂量身打造电池的回收系统，进而把将有价值的电池材料重新导回特斯拉的生产过程，最终目标则是开发出具有高回收率、低成本和低环境影响的电池回收方案。

目前全球新能源汽车产业进入加速发展阶段，按照电动汽车的电池容量衰减周期计算，从2021年开始将陆续迎来大批动力电池“退役”，并且很有可能会连年递增，废旧动力电池的处置已经成为了亟需解决的重要问题。据相关数据显示，在2030年前后全球锂离子电池回收市场将会增长到200亿欧元。据国际能源署预估，中国或将成为电动汽车和储能等领域中锂离子电池回收的最大市场。随着电池回收市场逐渐开启，相关涉及电池回收领域公司有望受益。

格林美（002340） 与亿纬锂能于2021年8月签署合作备忘录。双方构建“动力电池回收—电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链；

迪生力（603335） 子公司广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务；

骆驼股份（601311） 建设了回收中试线，自主开发了动力电池拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等，动力电池回收生产线的建设也在推进过程中。

库存紧张 MLCC供应紧张加剧

据业内人士透露，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。

业内人士表示，供需缺口愈拉愈大，被动元件大厂国巨在上月底的法说会透露，目前规范产品订单能见度约3个月，高阶产品可达8-10个月，订单出货比维持在1.5水平，库存水位也持续低于60天。预计，全球MLCC需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需紧张有望持续至2022年。在部分MLCC将可能无法顺利出货的压力下，在疫情影响较小地区设厂的企业有望迎来转单，相关MLCC概念股如

风华高科 拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品，公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态；

国瓷材料 表示，MLCC市场需求旺盛，目前是满负荷生产状态，新规划的2500吨产能在加速推进过程中；

三环集团 5月发布定增预案，拟募资75亿元用于扩产项目及研究院建设，项目建成后预计新增年产MLCC 3000亿只，陶瓷封装基座240亿只，陶瓷基片6亿片；

洁美科技 是MLCC等被动元件上游纸质载带的龙头企业。

饲料发酵制品规范文件将落地、龙头订单可期

据悉，农业农村部组织起草的《直接饲喂微生物和发酵制品生产菌株鉴定及其安全性评价指南》，正在征求意见阶段，8月13日意见征求结束，下一步将按程序发布实施。

直接饲喂微生物、酶制剂、发酵饲料等微生物发酵制品在保障动物机体健康、提高饲料利用效率等方面表现出良好效果，受到全行业普遍关注。微生物发酵在我国拥有悠久的应用传统，但生产工艺和品质控制规范化、标准化还有待提高，安全性、有效性评价体系还不完善，监督管理制度还不够健全。近年来，农业农村部依照《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定发布《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》等，下一步，农业农村部将组织制定饲用微生物发酵制品生产企业的质量安全管理规范，进一步明确发酵生产关键控制措施和技术要求。

在饲料接连涨价背景下，合理使用发酵制剂，可提高饲料养殖效益。发展方向明确后相关公司订单落地望提速，看好龙头上市公司：

溢多利（300381） 生物发酵领域龙头，麦类日粮专用复合酶制剂“麦酶宝”，具有极强针对性和实效性，可有效提高麦类消化率、减少抗营养因子的负面影响。有助于养殖企业降本增效；

绿康生化（002868） 已经掌握基于微生物发酵相关技术，拥有饲料添加剂及食品添加剂制品从研发到产业化的专业团队，具备饲料添加剂及食品添加剂等产品注册申报的丰富经验；

蔚蓝生物（603739） 荣获“十三五”生物发酵行业科技创新先进集体等三项荣誉称号。

磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，7月我国动力电池产量17.4GWh，同比増长185.3%，环比増长14.2%，磷酸铁锂电池装车量年内首次超过三元电池。

2020年中国市场销量前十的新能源车型中，目前已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了特斯拉Model 3、比亚迪汉等相对高端车型，月均销量超过3万辆的五菱宏光Mini EV等低端畅销电动车也采用了磷酸铁锂电池。国元证券表示，从磷化工产业景气度的持续走高可见磷酸铁锂需求旺盛，除了新能源汽车的拉动以外，储能行业需求增长也有望贡献巨大的增量需求。

中核钛白（002145） 拟构建循环产业链，投建年产50万吨磷酸铁锂项目；

德方纳米（300769） 自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂，具备成本优势，并绑定宁德时代等优质客户。

国债收益率持续走高、关注保险板块反弹机会

8月以来，10年期国债收益率持续走高，一改此前的下行趋势。据中国货币网数据显示，11日10年期国债收益率继续上行至2.8934%，月内累计上涨逾7个基点。近期国债收益率走强主要受美债利率大幅反弹和国内货币政策宽松预期减弱有关。

7月美国新增非农就业人口94.3万人，创2020年8月以来新高，就业恢复率达到2013年5月美联储释放Taper（缩减量化宽松规模）信号时的水平。7月强劲的非农就业数据加剧Taper Talk预期，进而推动美债利率大幅上行，间接压缩了中国长期国债收益率的下行空间。另外，8月9日，央行发布了《2021年第二季度中国货币政策执行报告》，报告显示当前通胀已经引起了央行的注意，市场机构表示除非国常会层面明确提及，否则下半年降息降准窗口或已关闭。随着货币政策宽松的窗口期进入尾声，长期国债利率下行空间有限，加之市场已经充分透支货币宽松预期，短期国债收益率或将继续反弹走高。

一般来说，保险公司投资债券资产的比例较高，国债收益率企稳反弹利好保险板块，再加上当前保险板块估值处于历史最低水平，同时股息率处于历史较高水平，在市场风格转换时点，保险板块有望重新得到长线资金的青睐，建议关注 中国平安（601318）、中国太保（601601） 等。

上游原料供应紧张、安赛蜜等甜味剂价格大幅调涨

从百川盈孚获悉，11日，甜味剂安赛蜜价格上涨18.64%-20.69%，报价为7万元/吨。三氯蔗糖上涨10%，报价为22.5万元/吨。

安赛蜜华东市场价格大幅调涨，因原料双乙烯酮等价格上涨。另外，受原料DMF涨价影响，三氯蔗糖成本承压，企业报价大幅调涨2万元/吨。供给端，三氯蔗糖新增产能未能达产，原有装置长期停机，导致当前市场供应略显紧张。

保龄宝（002286） 是国内唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势；

金禾实业（002597） 的安赛蜜和三氯蔗糖产能位居行业前列。

产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升

11日，沪铝期货主力合约突破每吨2万元，达到近三个月收盘新高。据上海有色网统计，今年以来电解铝减产规模达197.6万吨，本周新增云南、广西等减产地区。受到限电影响，电解铝限产规模继续扩大。如果后续抛储数量并不明显超出市场预期，铝价还将偏强运行。

华创证券王保庆认为，电解铝属于高耗能高排放行业，4500万吨的产能天花板很难被打破。而在需求端，铝是汽车轻量化的理想材料，也被广泛应用于光伏边框和光伏支架，将有稳定的需求增量，行业有望迎来高利润期。

天山铝业（002532） 上半年净利润同比增长203.5%；

明泰铝业（601677） 1至7月铝板带箔销量同比增长29%。

供不应求、电解锰价格暴涨迭创历史新高

据百川数据，8月11日，国内主流地区电解锰价格上涨1.15%，报价26502.04元/吨，较7月26日的20015.49元/吨相比上涨了32.4%，与去年11月5号价格10088.00元/吨相比上涨了162%，续创历史新高。

近期由于环保督查及电力限制等因素，部分厂家生产受限；另外，7月停产升级的锰业联盟单位较多。业内人士表示，进入8月，停产升级的厂家规模预计增大，供应缺口进一步加大。需求方面，我国钢铁行业景气，产量稳定增长，对电解锰市场需求持续刚性稳定。需求释放下，预计锰价将继续走高。

湘潭电化（002125） 为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。

三峡水利（600116） 拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。

法治政府建设实施纲要印发、加快推进电子印章等统一认定使用

*共中**中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，加快推进政务数据有序共享。加快推进身份认证、电子印章、电子证照等统一认定使用，优化政务服务流程。加强对大数据的分析、挖掘、处理和应用，善于运用大数据辅助行政决策、行政立法、行政执法工作。建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。在依法保护国家安全、商业秘密、自然人隐私和个人信息的同时，推进政府和公共服务机构数据开放共享，优先推动民生保障、公共服务、市场监管等领域政府数据向社会有序开放。

近年来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构测算，我国目前我国电子政务投资规模超过4000亿元。

南威软件（603636） 是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，我国电子证照国家标准制定的组长单位。

华宇软件（300271） 国内法律科技智慧信息服务主要服务商，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。

年内首次、磷酸铁锂电池装车量超过了三元电池

磷酸铁锂与三元电池的技术路线之争步入拐点。8月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年7月国内磷酸铁锂电池装车量5.8 GWh，年内首次超过三元电池。同期，三元电池的装车量为5.5 GWh。

点评：磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。大众畅销车型如特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。

德方纳米（300769） 目前拥有磷酸铁锂8万吨产能，还与宁德时代合建8万吨产能，总产能远超同行。

丰元股份（002805） 4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。

沪深两市 主力资金周三净流出128.04亿元，连续5个交易日净流出。其中， 创业板 主力资金净流出64.22亿元， 沪深300成分股 主力资金净流出93.55亿元， 科创板 主力资金净流入8.25亿元。

从行业板块来看，有10个行业板块主力资金呈现净流入，其中， 有色金属 行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为33.85亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有 银行、化工、房地产、电气设备 ，净流入金额分别为18.21亿元、15.37亿元、12.37亿元、11.72亿元。18个行业板块主力资金呈现净流出，其中， 医药生物 行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为60.98亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有 计算机、通信、非银金融、国防军工、电子 ，净流出金额分别为35.77亿元、24亿元、23.76亿元、23.68亿元、22.53亿元。

具体到个股来看，91股获主力资金净流入超亿元。其中， 长远锂科 获主力资金净流入最多，净流入金额为17.22亿元；主力资金净流入居前的个股还有 *藏西**珠峰、天齐锂业、五矿*土稀**、易事特、中远海控 ，净流入金额分别为6.76亿元、6.31亿元、5.07亿元、5亿元、4.93亿元。

此外，98股被主力资金净卖出超亿元。其中， 主力资金 净流出最多的个股是 中兴通讯 ，净流出金额为19.94亿元；主力资金净流出居前的个股还有 复星医药、通威股份、隆基股份、沃森生物、东方财富 ，净流出金额分别为12.87亿元、12.19亿元、10.46亿元、9.77亿元、9.25亿元。

北向资金 周三成交额为1254.74亿元，成交净卖出28.16亿元。其中， 沪股通 净卖出10.28亿元， 深股通 净卖出17.88亿元。

活跃个股方面， 三一重工、万科A、中远海控、赣锋锂业、通威股份北向资金净买入较多，净买入金额分别为6.31亿元、2.1亿元、2.09亿元、1.74亿元、1.21亿元。 贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、格力电器北向资金净卖出较多，净卖出金额分别为6.3亿元、6.1亿元、4.95亿元、3.41亿元、2.97亿元。

营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

　　数据统计，8月11日龙虎榜中营业部资金净买入1.95亿元，其中，净买入的个股20只，净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是 五矿*土稀**、中兴通讯、星云股份 等，净买入金额占当日成交额比例达2.78%、1.70%、7.20%。此外，营业部净卖出居前个股分别为 盐湖股份、美锦能源、新劲刚 等，净卖出金额占当日成交额比例达1.63%、1.88%、6.69%。

龙虎榜追踪 机构抢筹这11股

　　数据统计，8月11日龙虎榜中机构席位资金净卖出16.18亿元，其中，净买入的个股11只；净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是 永太科技、太极集团、厚普股份 等，净买入金额占当日成交额比例达2.24%、5.11%、1.75%。此外，机构净卖出居前个股分别为 中兴通讯、盐湖股份、亚钾国际 等，净卖出金额占当日成交额比例达8.90%、4.24%、24.33%。

重大投资

华为哈勃加码光刻胶 投资华懋科技参股子公司徐州博康

天眼查显示，8月10日，徐州博康信息化学品有限公司工商信息发生变更，新增深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）为股东。工商信息显示, 上市公司 华懋科技(603306) 通过东阳凯阳科技创新发展合伙企业，间接持有徐州博康股份。

金龙羽：不超过三亿元合作开发固态电池技术

金龙羽(002882) 8月11日晚间公告，全资子公司电缆实业与锦添翼签订框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

海南矿业：洛克新收购四川致密气项目新井实现高产

据 海南矿业(601969) 8月11日消息，海南矿业旗下的洛克石油，在成功完成八角场气田（致密气项目）100%股权的收购交割后，8月8日，该气田角71-1H井获最高瞬产46万立方米/天的高产工业气流，标志着该区块再获一口致密气高产井。据介绍，洛克石油公司是一家澳大利亚领先的独立油气上游公司，在中国、马来西亚和澳大利亚开展油气勘探开发业务。自今年5月成为八角场致密气项目新作业者以来，积极开展工作，通过精心准备，在中外联合团队的密切合作下，克服了一系列困难和风险，安全完成71-1H井的各项作业。

鹏欣资源：子公司拟7500万元增资力泰锂能

鹏欣资源(600490) 8月11日晚间公告，全资子公司鹏珈基金拟7500万元对力泰锂能公司进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能23%股份。力泰锂能是一家主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发、生产和销售的公司，目前主打产品磷酸锰铁锂材料用作制造锂电池正极。

朗姿股份：1亿元参设医美产业股权投资基金

朗姿股份(002612) 8月11日晚间公告，公司拟以自有资金1亿元，作为有限合伙人出资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过项目直投方式投资医美产业上下游的相关优质资产项目，基金规模为5.01亿元。朗姿韩亚资管受公司实际控制人申东日和申今花控制。

重大中标

航天信息：中标内蒙古自治区公安厅居住证底卡采购项目

日前， 航天信息(600271) 股份有限公司成功中标内蒙古自治区公安厅居住证底卡采购项目。航天信息将为内蒙古自治区公安厅提供60万张居住证底卡，以及居住证卡体制作、卡面印刷、证卡发行等多项制证服务。自2016年以来，航天信息已连续五期中标该项目，累计为内蒙古自治区提供了240余万张居住证底卡。

股东回购

阳光城：拟对境内外各类债券开展主动购回

阳光城(000671) 8月11日晚间公告，公司拟在2022年3月31日之前对已发行、尚在存续期的境内外各类债券开展主动购回，购回方式为现金要约收购或公开市场回购，拟购回标的债券包括但不限于公司债、中期票据、美元债等。

定增募资

利扬芯片：拟定增募资不超过13.65亿元

利扬芯片(688135) 8月11日晚间公告，拟定增募资不超过13.65亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目和补充流动资金。

佳创视讯：拟定增募资1.42亿元 投资超高清视频、VR项目

佳创视讯(300264) 8月11日晚披露定增预案，募集资金总额不超过1.42亿元，投资于面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）、面向5G应用的VR运营服务建设项目（一期）及补充流动资金。公司控股股东、实际控制人陈坤江认购款总额为3000万元至7500万元。

芒果超媒45亿元定增落地 中移资本、中欧、兴全认购

芒果超媒(300413) 8月11日晚披露定增发行情况报告书，发行价格为49.81元/股，募集资金总额为约45亿元。发行对象3家，其中中移资本获配约30亿元，中欧基金约8亿元，兴证全球基金7亿元。

北方国际：拟配股募资12亿元 补充流动资金、偿还借款

北方国际(000065) 8月11日晚披露配股预案，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，拟募集资金总额不超过12亿元，用于补充公司流动资金与偿还借款。

股权变动

人民网：拟挂牌转让西部新业40%股份

人民网(603000) 8月11日晚间公告，公司拟通过北交所以公开挂牌方式转让所持有的西部新业40%股份，首次挂牌价格不低于西部新业经备案后的整体评估值的40%，即7819.724万元。

ST步森：实控人拟将公司第一大股东60%股份表决权委托给岳母

ST步森(002569) 8月11日晚间公告，实际控制人王春江拟将持有的东方恒正60%股份的表决权委托给王雅珠。王雅珠系王春江配偶肖夏之母亲，1957年出生，长期从事经营管理活动，有较强的经济实力。东方恒正为公司第一大股东，若本次投票权委托完成，王雅珠通过东方恒正间接成为公司拥有表决权份额最大的股东。ST步森表示，由于家庭及身体原因，王春江暂居美国，可能会影响了公司经营和治理效率。

股东减持

海南椰岛：海口市国资公司减持公司1%股份

海南椰岛(600238) 8月11日晚间公告，海口市国有资产经营有限公司8月10日通过集中竞价交易方式减持公司股票448.2万股，占公司总股本的1%，减持后持股比例降至14.57%。

中报预告

欧派家居业绩快报：半年度净利润10.12亿元 同比增106.98%

欧派家居(603833) 8月11日晚间发布业绩快报，2021年半年度营业收入为82.00亿元，同比增长65.14%；归母净利润10.12亿元，同比增长106.98%；基本每股收益1.67元。其中，单二季度实现净利润7.69亿元，同比增长30.15%。2021年上半年，前期积压的家居消费需求持续释放。

奇安信：上半年亏损9.22亿元

奇安信(688561) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入14.56亿元，同比增长44.54%；净利润亏损9.22亿元。公司上年同期亏损6.92亿元。

惠云钛业：半年度净利润同比增132.38%

惠云钛业(300891) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为7.24亿元，同比增长70.65%；归母净利润1.08亿元，同比增长132.38%；基本每股收益0.27元。公司主要产品为金红石型钛*粉白**、锐钛型钛*粉白**系列产品，本期量价齐升。

一汽富维：上半年净利润3.62亿元，同比增长66.66%

一汽富维(600742) 8月11日晚间披露半年报，公司上半年营收100.08亿元，同比增长24.12%；净利润3.62亿元，同比增长66.66%；基本每股收益0.5417元。

*ST西水：预计上半年净利同比扭亏为盈

*ST西水(600291) 8月11日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入1.03亿元，同比下降96.31%；净利润9524.31万元，同比扭亏为盈。公司上年同期亏损270.90亿元。

海天精工：上半年净利润1.59亿元，同比增长196.51%

海天精工(601882) 8月11日晚间披露半年报，公司上半年营收12.68亿元，同比增长87.73%；净利润1.59亿元，同比增长196.51%；基本每股收益0.3042元。

东方铁塔：上半年净利润2.03亿元，同比增长21.77%

东方铁塔(002545) 8月11日晚间披露半年报，公司上半年营收13.1亿元，同比增长5.52%；净利润2.03亿元，同比增长21.77%；基本每股收益0.1629元。

三花智控：上半年净利润8.24亿元，同比增长28.03%

三花智控(002050) 8月11日晚间披露半年报，公司上半年营收76.74亿元，同比增长44.3%；净利润8.24亿元，同比增长28.03%；基本每股收益0.23元。

寒武纪：上半年亏损3.92亿元

寒武纪(688256) 8月11日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入1.38亿元，同比增长58.10%；净利润亏损3.92亿元。公司上年同期亏损2.02亿元。

金龙鱼：上半年净利润29.7亿元 同比降1.24%

金龙鱼(300999) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入1032.3亿元，同比增长18.69%；净利润29.7亿元，同比下滑1.24%；基本每股收益0.55元。

新澳股份：上半年净利润1.73亿元 同比增90%

新澳股份(603889) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为17.6亿元，同比增长63.45%；净利润1.73亿元，同比增长89.73%；基本每股收益0.34元。

天原股份：上半年净利3.11亿元 同比扭亏

天原股份(002386) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入88.73亿元，同比增长2.14%；实现净利润3.11亿元，同比扭亏；基本每股收益0.40元。公司上年同期亏损4313万元。

密尔克卫：上半年净利润1.84亿元 同比增30%

密尔克卫(603713) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入34.62亿元，同比增长133.06%；净利润1.84亿元，同比增长30.46%；基本每股收益1.15元。

江特电机：上半年净利润1.81亿元 同比增6442%

江特电机(002176) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为13.65亿元，同比增长50.02%；净利润1.81亿元，同比增长6442.29%；基本每股收益0.11元。

大北农：7月生猪销售收入环比增长67.81%

大北农(002385) 8月11日晚间公告，7月销售生猪46.02万头，销售收入8.29亿元。其中销售收入环比增长67.81%，同比增长29.13%；销售数量环比增长61.81%，同比增长202.37%；销售均价15.14元/公斤。2021年1-7月，累计销售生猪212.36万头，同比增长165.85%。累计销售收入53.35亿元，同比增长61.62%。

皖维高新：半年度净利润同比增126.69%

皖维高新(600063) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为37.53亿元，同比增长39.38%；归母净利润4.8亿元，同比增长126.69%；基本每股收益0.25元。皖维高新表示，上半年业绩再创历史新高，报告期，一方面美国极端气候变化引发国际市场化工产品（包括醋酸乙烯、聚乙烯醇）价格出现大幅波动，另一方面煤炭等大宗原材料价格上涨。

皖维高新：半年度净利润同比增126.69%

皖维高新(600063) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为37.53亿元，同比增长39.38%；归母净利润4.8亿元，同比增长126.69%；基本每股收益0.25元。皖维高新表示，上半年业绩再创历史新高，报告期，一方面美国极端气候变化引发国际市场化工产品（包括醋酸乙烯、聚乙烯醇）价格出现大幅波动，另一方面煤炭等大宗原材料价格上涨。

东山精密：半年度净利润同比增18.25% LED显示器件业务大幅增长

东山精密(002384) 8月11日晚间披露半年报，公司2021年半年度实现营业收入为140.05亿元，同比增长23.50%；归母净利润6.05亿元，同比增长18.25%；基本每股收益0.35元。报告期内，公司的触控显示模组业务收入增长81.64%，但是受汇率波动、原材料涨价以及产品结构调整的因素影响，上半年毛利率相比去年同期有所下降。公司LED显示器件业务同比去年同期收入、利润均有较大幅度增长。

鱼跃医疗：半年度净利润同比降13.99% 制氧机产品国内外业务成长显著

鱼跃医疗(002223) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为35.93亿元，同比增长5.03%；归母净利润9.63亿元，同比下滑13.99%；基本每股收益0.97元。去年同期因疫情带来高业绩基数，报告期内，公司呼吸治疗解决方案板块依旧保持稳定增速，其中制氧机产品国内外业务成长显著，同比增速超过160%，雾化产品较去年同期销售业务增长显著，同比增速达220%。

平煤股份：上半年净利润10.58亿元 同比增50%

平煤股份(601666) 8月11日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为126.51亿元，同比增长10.26%；净利润10.58亿元，同比增长49.56%；基本每股收益0.46元。

其它公告

广安爱众：上下游价格调整都会对公司燃气产品销售产生影响

广安爱众(600979) 在互动平台，公司无天然气矿。公司天然气是通过向上游供气单位购买而得，对终端用户的销售价格为政府定价。因此上游购气价格调整和下游终端销售价格调整都会对公司燃气产品销售产生影响。

永辉超市回应上海消保委：将退还违规收取的包装费，每个订单1元

8月11日，上海市消保委发文称，已收到 永辉超市(601933) 关于退还包装费的回应。永辉超市表示，对于20.148万笔订单，公司将按每个订单1元的补偿方式发放至用户永辉生活小程序账户内。此前，永辉超市因违规收取1元包装费被罚。

东方中科：重组过会 明日复牌

东方中科(002819) 8月11日晚间公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过，公司股票8月12日起复牌。证监会并购重组委审核意见为“补充说明其估值的合理性和业绩预测的可实现性”。

君实生物：特瑞普利单抗获得美国FDA第二项突破性疗法认定

8月11日， 君实生物(688180) 宣布，由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗获得美国食品药品监督管理局（FDA）突破性疗法认定（Breakthrough Therapy Designation）。这也是美国FDA授予特瑞普利单抗的第二项突破性疗法认定。

全柴动力：与氢燃料电池业务相关的资产规模较小 非主营业务且无营业收入

4天3板的 全柴动力(600218) 8月11日晚间公告，公司氢燃料电池产品未经过市场商业化应用验证，商业化过程存在不确定性。与氢燃料电池业务相关的资产规模较小，非主营业务且无营业收入，未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面存在不确定性。同时，目前氢燃料电池行业发展仍处在早期阶段，市场大规模商业化存在不确定性，即使投产，预计对上市公司整体业务影响也较小。

ST光一：有研发一些与储能有关的项目

ST光一(300356) 在互动平台表示，公司研发有一些与储能有关的项目，尚在开发初期，有突破会跟投资人报告。南京的疫情使得出差变得不可能，除此之外，公司经营活动一切正常。除了已经实施的查封冻结大股东资产、敦促大股东尽快筹措资金归还占款外，尚无更好的措施解决问题。尽管公司需要重组，但目前愿意出手的实力整合方尚未出现。

大烨智能：储能业务占子公司大烨新能源总业务比例较小

大烨智能(300670) 8月11日晚披露股票交易异常波动公告：公司涉及储能行业的主要是全资子公司大烨新能源的储能业务，相关业务占大烨新能源总业务比例较小。截至2020年12月31日，为客户实施的储能项目尚在调试验收过程，还未形成营业收入。日前A股市场对储能概念关注度较高，但与储能行业相关的政策在短期内不会促使公司相关业务爆发式增长。

锦富技术：交易对方拟单方面终止重大资产重组相关协议

锦富技术(300128) 8月11日晚间公告，公司重大资产重组的交易对方通知，其拟单方面终止本次重大资产重组的相关协议。目前公司正在积极与交易对方就此进行沟通，本次交易存在终止的风险。锦富技术此前公告，拟购买苏州工业园区久泰精密电子有限公司70%股权，同时募集配套资金。

星云股份：储能相关业务处于起步阶段

星云股份(300648) 8月11日晚披露股票交易异常波动公告：近期，由于国家频发关于储能行业的利好政策，导致投资者对储能行业的热情和关注度较高，但由于国家政策尚处于落地阶段，短期内不会促使公司相关业务产生爆发式增长。公司储能相关业务处于起步阶段，尚未对公司的收入结构和盈利能力产生重大影响。

宝钢股份供货维斯塔斯哥伦比亚风电项目，首批达2.4万吨

据中国宝武钢铁集团8月11日消息， 宝钢股份(600019) 近日完成维斯塔斯哥伦比亚风电项目首批2.4万吨风电用钢的生产，并运抵用户加工现场。据介绍，丹麦风力发电机制造商维斯塔斯风力技术集团是世界风力发电工业中技术发展的领导者，位居世界十大风机设备供应商之首。

亚普股份：媒体报道指标预测非公司确认数据 存在准确性问题

亚普股份(603013) 8月11日披露澄清公告：近日新浪财经、东方财富、证券之星等媒体转发的有关公司报道中，包含了公司汽车储能业务发展的相关内容，及公司未来的营业收入、净利润等指标的预测。上述指标预测非公司确认数据，存在准确性问题，相关信息以公司公告为准。

新纶科技：累计逾期银行*款贷**10.52亿元

新纶科技(002341) 8月11日晚间公告，公司累计逾期银行*款贷**10.52亿元，本次新增逾期金额6.3亿元。新纶科技表示，将持续与借款银行进行积极沟通，努力通过加大应收账款回收力度、资产处置、引入战略投资者等多种方式，积极归还逾期*款贷**，力争妥善解决上述逾期债务。

杰瑞股份：全新一代双传输智能储供砂设备在川渝成功应用

杰瑞股份(002353) 消息，近日，由杰瑞自主研发制造的全新一代双传输智能储供砂设备奔赴川渝地区作业现场，实现成功应用。

葛洲坝：重组过会 明日复牌

葛洲坝(600068) 8月11日晚间公告，中国能源建设股份有限公司换股吸收合并葛洲坝暨关联交易事项获得证监会并购重组委无条件通过，公司股票将自8月12日（星期四）开市起复牌。

热景生物：涉嫌短线交易 公司监事被证监会立案

热景生物(688068) 8月11日晚间公告，公司监事韩伟收到证监会下发的《立案告知书》。韩伟因涉嫌短线交易，证监会决定对其立案。涉嫌短线交易具体认定数额，以证监会调查结果为准。上述事项系对韩伟个人的立案，公司经营生产管理活动不受影响。

洲明科技与中建四局安装公司达成战略合作

8月10日， 洲明科技(300232) 与中建四局安装工程有限公司在广州举行战略合作签约仪式。洲明科技将借助中建四局安装工程有限公司遍布海内外的业务体系，以及在超高层建筑、城市综合体、电子信息工程、生物科技及医疗健康、石油化工等领域的丰富资源，推进LED显示屏、室内外专业照明、景观亮化、智慧杆等优势产品与解决方案在相关领域的更广泛落地应用，助力新基建与城市数字经济发展。

*ST赫美收关注函：要求说明预重整事项截至目前的进展情况

*ST赫美(002356) 收到深交所关注函，公司近期股票交易持续异常波动，自6月1日至今日收盘，区间股价涨幅达236.55%。深交所要求公司说明预重整事项截至目前的进展情况，并就相关不确定性进行充分风险提示；要求公司函询深圳免税集团后说明深圳免税集团参与公司预重整及重整程序的具体原因及后续计划安排，目前已经履行以及还需履行的审批程序，并就相关不确定性进行充分风险提示。

天山铝业收关注函：要求充分揭示收购标的所从事业务可能存在的风险

天山铝业(002532) 此前披露，拟直接或间接收购印度尼西亚本土矿业控股公司和/或其下属三家矿业公司不低于49%股权。深交所对公司下发关注函，要求公司充分揭示收购标的所从事业务可能存在的风险，包括但不限于矿产资源是否具备开采条件、矿业权权属清晰状况、开发效益存在不确定性。

*ST中房：终止重大资产重组

*ST中房(600890) 8月11日晚间公告，公司原拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺集团100%股权，拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元。鉴于目前市场环境等原因，经本次重组的交易各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。

交易商协会：部分承销机构低价恶性竞争 异化为获取市场份额的“通道业务”

中国银行(601988) 间市场交易商协会发布《关于进一步加强债务融资工具承销报价规范的通知》，明确建立债务融资工具承销费率报备机制，将对承销费率明显低于行业公允水平的进行执业质量督导检查，引导市场规范有序竞争。交易商协会指出，市场上仍然存在部分承销机构为抢占市场份额，低价恶性竞争的乱象，甚至低于成本展业，既扰乱市场秩序，也难以保证执业质量，让高技术含量、高价值的承销工作异化为获取市场份额的“通道业务”，既损害债券市场健康发展根基，也不利于金融市场改革深化。

邮储银行：获准发行不超1500亿元二级资本债券

邮储银行(601658) 8月11日晚间公告，银保监会、央行同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过1500亿元人民币的二级资本债券。

兴业矿业：银漫矿业实现全面复工复产

兴业矿业(000426) 8月11日晚间公告，全资子公司银漫矿业收到西乌珠穆沁旗应急管理局通知，银漫矿业采区将于近日恢复生产。银漫矿业采区的复产，标志着银漫矿业实现了全面复工复产。

健帆生物：预判短期内公司产品不会被纳入全国性集中带量采购范围

健帆生物(300529) 近日在电话会议中表示，公司预判短期内公司产品不会被纳入全国性集中带量采购范围，主要理由如下：根据国务院办公厅发布的《治理高值医用耗材改革方案》，目前拟纳入集中采购的医用耗材主要是具有“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产”等四个特点的高值医用耗材，而公司产品血液灌流器基本上不满足以上四个特点。

中国长城：与重庆中交等完成多款产品兼容性互认证测试

中国长城(000066) 消息，近日，中国长城分别与重庆中交通信信息技术有限公司、广州市艾索技术有限公司完成多款产品兼容性互认证测试，测试结果表明，双方产品兼容性良好、性能表现优异。

火星人：公司不会主动参与价格战

火星人(300894) 在接受机构调研时表示，公司坚持中高端品牌定位，坚持高起点、高标准、高要求的产品策略，据第三方机构调研报告显示，2021年H1集成灶万元机市场TOP10品牌额份额表现中，火星人线上第一，线下第二。公司还是坚持为消费者创造价值，解决消费者痛点，保持战略定力，不会主动参与价格战。

苏宁易购：18苏宁05本息兑付并摘牌

苏宁易购(002024) 8月11日晚间公告，18苏宁05将于8月13日支付利息并兑付本金，本期债券本息兑付资金已于8月11日足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。18苏宁05摘牌日为8月13日。

百川股份三连涨停：储能行业相关政策短期内对业绩影响具有不确定性

百川股份(002455) 8月11日晚披露股票交易异常波动公告：近日A股市场对储能概念关注度较高，但与储能行业相关的政策在短期内对公司业绩影响具有不确定性。公司将根据行业发展趋势及市场需求，合理、谨慎地进行业务布局与市场开拓。百川股份近三个交易日连续涨停。

惠云钛业：上调钛*粉白**销售价格

惠云钛业(300891) 8月11日晚间公告，根据近期市场行情及实际情况,公司决定从即日起,在现有钛*粉白**销售价格基础上，上调公司钛*粉白**销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调200美元/吨。

中科创达现7.02亿元大宗交易 机构买入

中科创达(300496) 11日收跌1.36%，报133.89元。盘后数据显示，该股当日出现5笔合计7.02亿元的大宗交易，买方均为机构专用席位，卖方均为中金财富证券平潭西航路证券营业部。

温州宏丰：公司生产的部分复合材料可配套于新能源汽车电池相关厂家

温州宏丰(300283) 在互动平台表示，公司生产的部分复合材料可配套于新能源汽车电池相关的厂家，但目前占公司销售收入的比重较低，对公司整体业绩影响较小。

中科创达现7.02亿元大宗交易 机构买入

中科创达(300496) 11日收跌1.36%，报133.89元。盘后数据显示，该股当日出现5笔合计7.02亿元的大宗交易，买方均为机构专用席位，卖方均为中金财富证券平潭西航路证券营业部。

蓝盾股份：控股股东所持公司2.81%股份将被司法拍卖

蓝盾股份(300297) 8月11日晚间公告，控股股东柯宗贵持有的公司3510万股股份将被司法拍卖，占其所持公司股份的23.49%，占公司总股本的2.81%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。

奥飞数据：广东奥飞新能源将致力于拓展分布式光伏发电、储能等新能源业务

奥飞数据 (300738) 11日在互动平台表示，广东奥飞新能源有限公司将致力于拓展分布式光伏发电、储能等新能源业务。目前，奥飞新能源从需求端切入，以自建的廊坊讯云数据中心作为战略试点，进行建设光伏发电系统并接入数据中心用电。

安泰科技：积极与国内外氢燃料电池企业开展技术、市场合作

安泰科技(000969) 11日在互动平台表示，公司对标世界一流企业，积极与国内外氢燃料电池企业开展技术、市场合作，共同推广氢能业务，加快燃料电池用关键材料、电堆、加氢机、加氢站智慧站控系统、加氢站安全连锁控制系统等技术的研发。目前已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售。

福达合金董事长：2021年是公司大发展的一年 全年将实现业务规模和利润双突破

福达合金(603045) 董事长王达武日前表示，2021年是福达合金大发展的一年，仅从上半年的经营情况来看，全年将实现业务规模和利润双突破。到年底，一批在建项目也将逐步落实到位，形成新产能，为福达合金发展增添新动能。未来，在技术、人才、经营等方面的助力下，福达合金将成为电接触材料国际领导者。

比亚迪否认向特斯拉供货刀片电池

有消息称 比亚迪(002594) 即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池，8月11日，对于相关传言，比亚迪公司回应，从未向媒体表示将对特斯拉供应“刀片电池”，亦未表示“刀片电池”将用于ModelY。

比亚迪获路面水深检测专利授权 为后续车辆行驶提供数据支持

天眼查App显示，8月10日， 比亚迪(002594) 股份有限公司获“路面水深检测方法、装置及车辆”专利授权，公告号CN107991669B，申请日期为2016年10月。专利摘要显示，本公开所述方法包括：在车辆涉水时，通过辆上的雷达发送的测距信号，获取车辆倾斜信息和车辆入水深度信息，确定所述路面上的至少一个目标点处的水深。

比亚迪：再次向北欧最大公共交通运营商Nobina集团交付76台纯电动大巴

当地时间2021年8月10日， 比亚迪(002594) 宣布再次向北欧最大公共交通运营商Nobina集团交付76台纯电动大巴，车队涵盖旗下纯电动巴士家族4款车型，将于本月投入芬兰首都赫尔辛基运营，比亚迪北欧新能源版图再下一城。加上一个月前交付给图尔库市的43台大巴，比亚迪为Nobina打造的芬兰史上最大电动巴士车队（合计119台）至此如期投入运营。

兰石重装：围绕分布式氢储能技术及应用等展开技术研究

兰石重装(603169) 在上半年重点发力销售端，充分激发销售潜力。在新能源装备领域，重装公司积极开展核电、光伏、光热等市场开拓。在光伏领域相继取得*疆新**大全、*疆新**东方希望、青海亚洲硅业、*疆新**新特能源多晶硅项目产品订单6亿元，并承担N08810材料国产化首台套产品的研发制造；核电领域取得太平岭项目、霞浦2号机组项目等核电产品订单，该批核电产品的交付将进一步提升公司核电市场份额；氢能源领域，公司围绕电解水制氢关键技术与装备研发、分布式氢储能技术及应用、煤气化制氢技术、大型高压气态储氢容器的研发和制造、高压大流量氢气压缩机的设计及制造等展开技术研究。

达安基因：公司新冠核酸检测试剂盒可检测出拉姆达病毒变异株

达安基因(002030) 11日在互动平台上表示，针对新冠拉姆达变异株，公司将其与本公司产品的检测位点进行了比对分析，本公司新冠核酸检测试剂盒的检测区域内未发生影响检测的突变，可检测出拉姆达病毒变异株，不会出现脱靶漏检的情况。

移远通信推出超小尺寸5G模组RG200U

8月11日， 移远通信(603236) 正式推出基于展锐唐古拉5G基带芯片平台V510的超小尺寸5G模组RG200U，相比传统LGA封装5G模组尺寸减小约三分之一。RG200U 5G模组在体积上的显著优势不仅可以大大提升终端设计的灵活性，还能支持客户开发体积更紧凑的5G行业应用，特别利好电力终端、MiFi、Dongle、无人机、DTU、AR/VR眼镜、音视频记录仪等一系列对空间有严苛需求的物联网设备。目前，该款模组已进入工程样片阶段，并提供给多家行业客户进行终端设计。

金域医学“猎鹰号”硬气膜实验室驰援扬州

8月10日， 金域医学(603882) 响应江苏省卫健委要求，快速将两组新的“猎鹰号”硬气膜实验室投入扬州国际展览中心使用，大幅提高扬州当地的核酸检测能力。该“猎鹰号”硬气膜实验室首次采用了广州实验室联合金域医学最新推出的“五舱一体”硬气膜舱，也是目前国内最大的移动实验室，两组硬气膜舱日检测最高产能可达15万管，按10混1的采样方式，每天可检测150万人份。

硕世生物：移动核酸检测车单车日处理标本可达5000管

硕世生物(688399) 在互动平台表示，目前公司移动核酸检测车单车日处理标本可达5000管，如样本按照10混1比例进行筛查，日检测量可达50000人份。

上工申贝：碳纤维复材结构件制造工艺技术取得突破性成功

上工申贝(600843) 消息，近日公司旗下全资子公司百福工业装备与德国百福工业系统及机械有限公司KSL分公司合作研发的碳纤维复合材料结构件制造工艺装备，在视觉定位的3D缝纫方面以及国产化研发上取得突破性成功，实现了复材预制体成型在生产制造过程中的机器人铺叠、缝合、切割加工的瞬时视觉定位。

兆驰股份：不排除向上游原材料方向发展的可能

兆驰股份(002429) 在互动平台表示，晶圆供应问题未对公司芯片生产产生重大影响。公司各业务群已形成资源互补、优势共济的内生发展模式，各业务板块间能够形成良好的业务协同效应，未来将持续向产业链上下游拓展，不排除向上游原材料方向发展的可能。

广船国际：接单量同期相比来说 可以说是十年以来新高

目前，广船国际在手的集装箱船数量已经达到8艘，批量化订单成为今年中国船舶接单的新特点。 中国船舶(600150) 集团广船国际副总经理周旭辉表示，我们的接单量同期相比来说，可以说是十年以来新高，主要体现在一些新能源船舶上，比如双燃料船舶，比如市场紧急需求的大箱船。中国船舶工业贸易有限公司副总经理林峰称，紧密跟踪各船型细分市场，主动营销，注重高技术船型的研发，特别是今年抓住全球集装箱市场热点机遇期，共承接了53艘15000箱以上超大型集装箱船订单，占世界总量的57%。

海南省政府与中国船舶集团签署战略合作协议

8月11日，海南省政府与 中国船舶(600150) 集团举行云签约活动。双方表示，将充分发挥各自优势，在重大科技专项、新型海洋装备、绿色产业等领域深化合作，共同推动国家深远海科研试验保障基地、海洋装备维修保障基地、海南清洁能源保障基地和海南省深海技术实验室建设，构建海南邮轮游艇产业生态体系，发展生产*服务性**业，加快深海养殖产业化，服务国家重大战略，共享海南自由贸易港发展机遇与成果。

佳都科技获茂名市*党**政代表团调研

佳都科技(600728) 消息，茂名市委书记袁古洁、市长庄悦群率茂名市*党**政代表团赴佳都科技调研，就开展智慧城市、智慧化工、智慧园区等项目探讨交流。茂名市委书记袁古洁、市长庄悦群表示，希望与佳都科技进一步密切联系，在智慧化工、应急管理、智慧交通、智慧园区等方面寻求更广泛、更深入的合作。佳都科技董事长刘伟表示，将依托在人工智能、大数据、云计算等方面的技术、业务和供应链资源优势，积极与茂名深入开展合作。

天微电子：公司放电管等器件主要应用于航空、航天等领域

军工概念股 天微电子(688511) 近日登陆科创板。投资者对公司研究的高能点火放电管较为关注，公司在互动平台表示，放电管等器件主要应用于航空、航天等领域。此外公司表示，正在研发的高性能车内环境综合控制系统主要用于陆军。

天山股份：中国建材与公司签署三年业绩承诺355.18亿元

天山股份(000877) 8月11日公告，公司2020年利润分配方案实施完毕后，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为12.90元/股，发行数量调整为73亿股。中国建材8月10日自愿向公司作出业绩承诺并与公司签署了《业绩承诺补偿协议》。如重组于2021年交割，业绩承诺资产在2021年度、2022年度及2023年度的承诺累计净利润数为355.18亿；如重组于2021年之后交割，则双方就业绩承诺另行约定。

召开股东大会

(000027)深圳能源,(000537)广宇发展,(002244)滨江集团,(000718)苏宁环球,(000989)九芝堂,(002231)奥维通信,(002388)新亚制程,(002392)北京利尔,(002487)大金重工,(002506)协鑫集成,(300592)华凯创意,(300723)一品红,(300765)新诺威,(000027)深圳能源,(300830)金现代,(600008)首创环保,(600151)航天机电,(601607)上海医药,(600192)长城电工,(600387)ST海越,(600581)八一钢铁,(601005)重庆钢铁,(603557)ST起步,(688568)中科星图

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