国际认证财务顾问师（RFC）
家族资产传承顾问（中国政法大学）
美国ACT国际教育规划师
FACI健康管理顾问师
恒通国际私人财富研究院特邀嘉宾、易诚保险经纪总公司指定讲师
曾任：太平人寿丨高级部经理
曾任：中国远洋海运集团丨大客户经理
曾任：海尔集团丨区域副总经理
部分授课案例：
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序号 |
企业 |
主讲课程 |
期数 |
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1 |
大家人寿 |
《一图读懂养老金——理财险销售逻辑训练》 《顾问式面谈之销售七步法》 |
13+期 |
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2 |
太平人寿 |
《金融通识课》 《如何透过法律视角构建保单架构》 |
13+期 |
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3 |
合众人寿 |
《财富守恒定律》 《健康风险管理——健康险销售逻辑及训练》 |
8+期 |
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4 |
太平洋人寿总公司 |
《长期主义者的馈赠--2021优增训练营》 《理财规划师培训》、《重塑销售、价值赋能》 |
7+期 |
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5 |
中国人寿 |
《金融通识课》、《健康险销售训练营》 |
5+期 |
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6 |
工银安盛 |
《一图读懂养老金——理财险销售逻辑训练》 《健康风险管理——健康险销售逻辑及训练》 |
4+期 |
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7 |
易诚保险经纪 |
《顾问式面谈之销售七步法》 《行为经济学——客户异议处理》 |
4+期 |
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8 |
中国银行总行 |
《保单销售实战技能训练》 《8大客户画像——家族传承的本质与法则》 |
14+期 |
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9 |
农业银行（*疆新**） |
《后疫情时代的资产重配》 《顾问式面谈之销售七步法》 《银行渠道——健康险专用销售逻辑训练》 |
12+期 |
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10 |
建设银行（江苏） |
《正向黑天鹅——增持安全资产》 《高客资产保护与传承》 |
7+期 |
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11 |
邮储银行（广东） |
《KYC分析与财富管理方案》 《行为经济学——客户异议处理》 |
7+期 |
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12 |
浦发银行总行 |
《增额终身寿期交训练营》 |
6+期 |
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13 |
工商银行（安徽） |
《银行客群管理与KYC分析》 《大额保单训练营》 |
4+期 |
主讲课程：
《“插上翅膀、鸟瞰保险——给保险人的金融通识课》
《“未富先老”的经济社会挑战和机遇—养老金销售训练营》
《2022重塑销售 价值赋能：大额保单开门红训练营》
《2022从宏观经济趋势看保险》
《共同富裕与财富管理的底层逻辑》（沙龙）
《重塑销售，价值赋能——保险销售训练营》
《长期主义者的馈赠：2022优增训练营》(增员
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