摘要
基金行业观察周报| ①外资公募看好中国市场②首批20只公募基金产品一季报出炉 超九成实现超额收益③头部券商私募子公司优势明显......10分钟带你聚焦行业热点，直击政策风向！
要闻速读
监管收紧债券私募基金备案
广东证监局组织开展2023年私募基金管理人自查工作
监管对私募产品投资城投债进行规范
规模和业绩齐飞 中证1000指数增强基金表现亮眼
股票型ETF"半壁江山"全部告负
外资公募看好中国市场
今年以来基金分红总金额447.34亿元，同比降54.26%
社保基金最爱是债基 外资钟情ETF
香港公募基金1月份销售数据显示 资金回流 投向中国基金获显著净申购
首期规模20.01亿元 北京经开区特设产业升级股权投资基金
多元化布局提速 险资积极开拓REITs业务
公募参与定增热情又起
公募密集布局创新ETF 两大细分方向成热门
头部券商私募子公司优势明显
首批20只公募基金产品一季报出炉 超九成实现超额收益
监管对私募产品投资城投债进行规范：超过一定条件后，需先压降才能新增备案
基金经理自购渐成风气，信息披露详细度有待提升
布局热度提升 公募积极申报北证50相关产品
基金投顾正逐渐走向规范
公募产品自家员工买了近2200万份
公募狂掀“打折促销季”
香港将设立Web3Hub基金
QFII扎堆持仓四大行业 国际机构对股市更趋乐观
一季度“成绩单”出炉 头部私募调仓换股布局AI“下半场”
公募持有北交所股票 市值近50亿元
近三年主动权益基金为基民赚超2000亿 国泰基金排名前三
年内公募新基金发行突破2800亿元 债券型基金占比超六成
基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升
“冠军”突然离职！刚刚，去向定了！
新华基金被强制执行1.18亿元
抄作业抄成基金经理！终遭吊销基金从业资格
竞争激烈 REITs报价首现“零费率”
这家公募副总离任
上投摩根基金正式更名为摩根基金
永辉超市全资控股的私募基金主动注销
因虚假宣传 私募被监管出具警示函
人潮汹涌！多家公募基金奔赴成都
多家券商私募子公司，出任母基金“大管家”
武汉基金面向全球招GP
多家头部机构获不动产私募投资基金首批试点资格
监管声音
1
监管收紧债券私募基金备案
2023.4.11
据悉，近期监管针对私募基金备案情况提出多项要求，涉及债券投资、开放规则、管理费和业绩报酬、过桥资金、多层嵌套、产品长期无外部投资者等。其中，对于投资范围包括债券的产品，要求对单一债券的投资不超过基金总资产的25%，产品的开放频率原则上不超过每月一次，对于存续产品债券投资比例过高，或已存在风险债的，需提供相应压降计划，后续产品审慎备案。
2
广东证监局组织开展2023年私募基金管理人自查工作
2023.4.11
近日，广东证监局印发通知，组织辖区私募基金管理人开展2023年私募投资基金自查自纠工作。 此次自查对象为辖内所有私募基金管理人，自查时间为通知印发之日至4月30日，自查内容涵盖合规问题自查自纠和风险业务排查。通知要求，各私募基金管理人应当成立自查工作小组并指定一名高级管理人员牵头组织开展自查工作。 下一步，广东证监局将结合专项检查、线索核查、回访检查等现场检查工作，对辖区私募基金管理人开展自查自纠情况进行核实，对检查发现未按要求开展自查，自查不深入、整改不到位，存在违法违规、损害投资者合法权益等行为的私募基金管理人，将依法依规予以严肃处理。
3
监管对私募产品投资城投债进行规范
2023.4.13
据悉，近期监管部门对固收类私募产品进行规范。其中，监管部门要求，存量私募产品投资于城投债的，且自然人投资者超过30人或者自然人投资者的出资比例超过基金实缴出资50%以上的，要求管理人先降低此类产品的数量，然后才可以备案新产品。
行业焦点
1
规模和业绩齐飞 中证1000指数增强基金表现亮眼
2023.4.6
各家公募密集布局中证1000指数增强型基金已近一年，目前全市场中证1000指数增强型基金多达27只。数据显示，截至4月6日，全市场成立满一年的7只中证1000指数增强型基金，近一年平均超越基准收益率6.53%。其中，万家中证1000指数增强近一年超基准收益10.84%。根据2022年年报，20只中证1000指数增强基金总规模达到162.74亿元，同比激增2.53倍。若算上2023年新成立的7只中证1000指数增强产品，全市场共有27只该类产品，总规模超过218亿元。
2
股票型ETF"半壁江山"全部告负
2023.4.7
近两年，国内ETF市场进入高速发展时期，但“跑马圈地”的粗放式增长正在暴露更多的问题。其中包括虽然股票型ETF的规模已经突破万亿大关，但从收益来看，ETF的赚钱效应并不乐观。据统计，截至4月7日，全市场一共有631只股票型ETF，其中295只自成立以来的收益率仍然为负，占比约46.8%，将近半壁江山，部分ETF的跌幅甚至接近50%，基金净值已经接近腰斩。
3
外资公募看好中国市场
2023.4.10
今年以来，施罗德、联博2家外商独资公募基金管理公司获批，目前境内已成立的外商独资公募已增至8家，其中，贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金和联博基金5家为新设公募，泰达宏利基金、上投摩根基金和摩根士丹利华鑫基金3家则是中外合资公募转为外商独资公募。
4
今年以来基金分红总金额447.34亿元，同比降54.26%
2023.4.10
数据显示，截至4月10日，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到1480只，其中已实施分红基金共分红1246次，涉及1153只基金，与之相比，去年同期1483只基金合计分红1615次。分红总额从977.97亿元降至447.34亿元，降幅为54.26%。1153只参与分红的基金中，债券型基金有1022只，占比88.64%，股票型基金有22只，占比1.91%。
5
社保基金最爱是债基 外资钟情ETF
2023.4.10
随着公募基金2022年年报披露完毕，公募基金持有人中的机构投资者信息也浮出水面。整体来看，上述社保组合选择的上市基金以绩优债券型基金产品为主。不少公募基金产品的前十大持有人名单中出现了知名私募基金的身影。外资除了直接投资A股公司外，还买入上市基金。
6
香港公募基金1月份销售数据显示 资金回流 投向中国基金获显著净申购
2023.4.10
根据香港投资基金公会（HKIFA）日前公布的中国香港公募基金销售数据，2023年1月香港公募基金整体呈现净申购，债券型基金、多资产基金等稳健型产品更受青睐；投向中国的基金受到投资者关注。各类型公募基金中，股票型基金遭资金撤离，而投向中国市场的基金获得大幅净申购。
7
首期规模20.01亿元 北京经开区特设产业升级股权投资基金
2023.4.10
为了促进北京经开区政府投资引导基金对重大项目的直接股权投资，近日，北京经开区设立北京经济技术开发区产业升级股权投资基金，首期规模达20.01亿元，用金融活水助力北京经开区产业高质量发展。北京经开区于2023年年初设立引导基金引导社会资本投向符合北京经开区产业布局和战略定位的领域，以风投思维培育创业创新，促进产业发展和成熟。据悉，引导基金首期规模100亿元，截至目前已实缴35亿元。此次产业升级基金属于引导基金的专项子基金，对事关北京经开区经济发展和产业促进的重大项目进行直接股权投资。
8
多元化布局提速 险资积极开拓REITs业务
2023.4.10
近日，保险业首只产权类Pre-REITs专题基金成功签约，规模约50亿元，将根据保险资金的配置需求遴选项目，并在孵化成熟后适时发起公募REITs。除了挖掘Pre-REITs资产的投资价值，险资以投资者身份参与公募REITs已初具规模。此外，险资参与REITs业务的途径和“身份”也在进一步丰富。分析人士预计，未来险资参与REITs业务的方式将会越来越多元化。
9
公募参与定增热情又起
2023.4.10
数据显示，截至4月10日，年初至今已有30家公募基金参与上市公司定增。财通基金依旧守住“定增王”宝座，华夏基金、兴证全球基金、广发基金依次位列之后。从投入金额看，郑澄然在管的广发高端制造A获配规模最大，共计参与4次定增，总投资3.2亿元。今年以来，公募基金参与的定增项目中，浮盈最多的润泽科技。截至4月10日收盘，该股自发行以来已然浮盈92.5%，海富通基金、财通基金、华夏基金、兴证全球基金、诺德基金、汇添富、嘉实基金均参与其中。谢治宇旗下兴全合润混合(LOF)便参与其中。
10
公募密集布局创新ETF 两大细分方向成热门
2023.4.11
近日，易方达、华夏、招商、南方、华泰柏瑞、华安、国泰、富国等8家基金公司申报了“中证商用飞机高端制造主题ETF”，公募巨头布局创新ETF产品又有新进展。除了中证商用飞机高端制造主题ETF、恒生A股电网设备ETF外，今年以来新申报的股票ETF产品共有62只，其中42只为创新ETF品种，创新产品占比接近七成。例如，鹏扬基金申报的国证财富管理ETF、汇添富基金等申报的中证国新央企股东回报ETF、易方达基金等申报的中证国新央企科技引领ETF。
11
头部券商私募子公司优势明显
2023.4.11
2022年，券商私募子公司业绩普遍下滑，但头部券商展现出较强的抗压性。从目前已披露年报的上市券商来看，中金公司旗下中金资本以17.57亿元的营业收入位居所有券商私募子公司的首位，中信证券旗下金石投资、海通证券旗下海通开元分别以13.39亿元、6.32亿元的营业收入紧随其后。从增幅看，有头部券商的私募股权业务发展迅速。国泰君安旗下国泰君安创投2022年实现净利润2.04亿元，同比增长幅度超234%。同时也有中小券商异军突起，为其整体业绩带来增量。方正证券旗下方正和生2022年营业收入、净利润分别为3.29亿元、2.09亿元，分别同比增长28.06%、52.63%。
12
首批20只公募基金产品一季报出炉 超九成实现超额收益
2023.4.11
近期，中银基金、蜂巢基金旗下多只产品2023年一季度报告出炉。据统计，截至4月11日，公募基金市场已有20只基金产品发布一季报，大多数为债券型基金。从基金所取得的超额收益情况来看，超九成的产品在一季度期间的收益率都跑赢了业绩比较基准，为投资者实现了超额收益。其中，中银中债1至3年期农发行债券指数在一季度期间的基金份额净值增长率为0.09%。整体来看，20只基金产品一季度合计实现利润2.91亿元。
13
监管对私募产品投资城投债进行规范：超过一定条件后，需先压降才能新增备案
2023.4.11
从多位私募业内人士了解到，近期监管部门对固收类私募产品进行规范。其中，监管部门要求，存量私募产品投资于城投债的，且自然人投资者超过30人或者自然人投资者的出资比例超过基金实缴出资50%以上的，要求管理人先降低此类产品的数量，然后才可以备案新产品。
14
基金经理自购渐成风气，信息披露详细度有待提升
2023.4.12
近期，多位基金经理出于对后市的看好，自购旗下基金。与此同时，基金年报显示，2022年多位明显基金经理大手笔加仓自己管理的基金。业内人士表示，一方面，基金经理自购旗下基金趋于常态化值得鼓励；另一方面，信息披露不妨再详细些，如更具体的基金经理申购赎回情况。
15
布局热度提升 公募积极申报北证50相关产品
2023.4.12
日前，伴随着A股市场的持续回暖，机构对于北交所上市公司的布局热情也在提升，又有一批公募机构最新上报北证50指数相关基金产品。据统计，在去年上市的首批8只北证50指数产品中，共有6只斩获正收益，净值最高涨逾5%。业内人士认为，未来随着企业盈利整体企稳和估值触底回升，北交所具备较好的长期投资潜力。
16
基金投顾正逐渐走向规范
2023.4.12
目前已经有公募基金、券商、银行和三方基金销售机构具备基金投顾试点资质，其中，公募基金对投顾业务的广阔前景较为看重。近期浙商银行暂停了“智能投顾”业务，此前已经有多家银行对该业务进行了调整。从调整可看出，基金投顾的发展正在逐渐走向规范，投顾持牌机构在开展相关业务时，更加注重投和顾的结合，提升投资者买基金的体验。
17
公募产品自家员工买了近2200万份
2023.4.12
近期，公募基金年报披露了基金持有人的相关信息，其中部分偏债型基金成为持有人结构信息变化中的亮点。据统计，2022年，在全市场的偏债混合型基金中，有8只产品获自家员工持有份额超过50万份，其中持有份额最多的产品是广发招享，员工持有该基金份额达到2198.66万份，其中该基金的基金经理持有份额也超100万份。
18
公募狂掀“打折促销季”
2023.4.12
4月11日，中银基金发布公告称，自2023年4月11日起，中银互利半年定开债管理费年费率由0.60%调整为0.30%，托管费年费率由0.15%调整为0.10%。同日，浦银安盛、海富通、长安、金元顺安等基金公司发布旗下基金通过直销渠道“打折”或参与代销机构费率优惠的公告。时间拉长到一周，已有36家基金公司发布公告拟对旗下部分产品进行费率优惠。一些基金公司在销售端进参与费率打折活动。除了申购费率优惠外，也有基金公司在销售服务费中开展优惠活动。
19
香港将设立Web3Hub基金
2023.4.12
香港Web3.0协会于4月12日成立。除了相关协会之外，香港还将设立Web3Hub基金，支持更多海外Web3.0企业落户香港，该基金将由香港财政司司长陈茂波担任主席，由多位来自金融科技、区块链、加密货币等领域的专家组成管理委员会。该基金将与香港科技园、创新科技署等机构合作，为海外Web3.0企业提供一站式服务。据悉，该基金已经收到了来自美国、欧洲、新加坡等地的多个Web3.0项目的申请，涉及领域包括去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）、元宇宙（Metaverse）、去中心化社交媒体（Dsocial）等。该基金计划在今年下半年开始投资并支持这些项目。
20
QFII扎堆持仓四大行业 国际机构对股市更趋乐观
2023.4.12
随着2022年年报陆续披露，QFII(合格境外机构投资者)持仓情况逐渐浮出水面。医药生物、电子、非银金融、电力设备行业的QFII持仓市值居前，占比超过一半。截至4月12日，年报数据显示，截至2022年末，QFII累计持有234只A股，持仓总市值约为1964亿元。减仓56只个股，新进108只个股，增持48只个股，其余股票持仓未有变动。
21
一季度“成绩单”出炉 头部私募调仓换股布局AI“下半场”
2023.4.12
私募一季度成绩单日前出炉。私募排排网数据显示，今年以来一季度股票策略私募平均收益超5%，正收益占比为77.08%，分规模来看，百亿级股票策略私募正收益占比最高。据悉，百亿级股票策略私募中的业绩佼佼者大多重点布局了TMT领域标的。
22
公募持有北交所股票 市值近50亿元
2023.4.13
公募基金的2022年年报披露完毕，其去年底持有北交所股票的动向也浮出水面。根据同花顺统计，不包括首批8只北证50指数基金，600多只公募基金持股81只北交所股票，市值约46.7亿元。其中持有贝特瑞、吉林碳谷、连城数控三家北交所公司的基金数量最多，分别为66家、43家、30家。公募基金去年底持有贝特瑞14.6亿元，高居榜首。
23
近三年主动权益基金为基民赚超2000亿 国泰基金排名前三
2023.4.13
公募基金2022年年报披露落下帷幕，相关基金产品利润等数据随之出炉。据天相投顾数据，2020年至2022年三年间，全市场主动权益基金利润合计为2113.82亿元，前十家机构三年主动权益基金利润合计1510.32亿元，占全市场比例为71.45%，头部效应显著。其中，国泰基金主动权益类产品的赚钱能力在全市场排名前3，国泰基金旗下主动权益产品近3年为基民赚取利润163.77亿元。
24
年内公募新基金发行突破2800亿元 债券型基金占比超六成
2023.4.13
今年以来公募基金发行市场呈现逐月回暖迹象，债券型基金和指数型基金“吸金”明显，权益基金募集效果欠佳。数据显示，截至4月13日，今年以来，公募基金市场已成立330只新基金（各份额合并计算），发行规模突破2800亿元关口，合计达到2809.6亿元。其中，债券型基金发行规模达到1700亿元，占全市场总发行规模的六成以上，混合型基金发行规模合计639亿元，占比为22.7%，股票型基金发行规模合计330亿元，占比为11.8%，QDII基金、FOF基金、另类投资基金和REITs发行规模较少。
25
基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升
2023.4.14
年内，海内外各大科技巨头频出利好消息，为AI(人工智能)行情接棒点火。业内人士指出，短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。在人工智能大火之际，消费、新能源等传统热门板块则备受冷落，有机构表示，虹吸效应的产生反而给了很多板块均值回归的机会，后续将择机增持部分顺周期资产。
机构动态
1
“冠军”突然离职！刚刚，去向定了！
2023.4.7
4月1日，英大基金公告显示，去年股基冠军汤戈离任英大基金权益投资总监，同时离任4只基金的基金经理职务，原因为“个人原因离职”。4月7日，据获悉，刚官宣离职的2022年股基冠军汤戈下一站敲定方正富邦基金。值得一提的是，汤戈此前在管的英大国企改革是2022年股基冠军。该基金以31.5%的回报，在2022年全年大跌20%的市场环境中，问鼎股基冠军。
2
新华基金被强制执行1.18亿元
2023.4.10
近日，新华基金管理股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的1.18亿元，执行法院为北京市西城区人民法院，立案日期为4月3日，案号(2023)京0102执5090号。实际上，此前，新华基金也有被强制执行记录。资料显示，2023年1月29日，新华基金新增了4条被执行人信息，均来自北京金融法院，被执行的总金额达11.77亿元。2022年，新华基金还也3次成为被执行人，2021年1次成为被执行人。
3
抄作业抄成基金经理！终遭吊销基金从业资格
2023.4.10
近日，中国证监会最新公布了时任富国基金行业研究员汪鸣的行政处罚决定书，事涉连续4年的趋同交易。处罚书中提到，2009年2月28日至2013年5月3日期间，汪鸣实际控制使用多个来自其亲属的证券账户与其任职的富国基金多只公募基金发生趋同交易。违反《基金法》规定，证监会决定取消汪鸣基金从业资格。
4
竞争激烈 REITs报价首现“零费率”
2023.4.11
近日，云南云投中裕能源有限公司作为采购人的“公募REITs基金管理人选聘项目中标候选人公示”显示，第一成交候选人发行阶段费用(包括基金管理人财务顾问费及其他中介费用)费率为0.00%，管理费率响应报价0.10%/年，托管费0.00%/年。值得注意的是，这是业内首份发行费和托管费皆为零的中标方案。相关业内人士表示，未来REITs市场会形成一个“专业定价、规模立足、经验变现”的竞争格局，目前一些细分领域已经出现了这种倾向。
5
这家公募副总离任
2023.4.11
4月11日，民生加银基金发布高级管理人员变更公告称，于善辉因个人原因离任公司副总经理一职。实际上，于善辉的离职似乎已有预告：他管理的6只基金去年全部公告增聘基金经理，并采取了双基金经理的模式。
6
上投摩根基金正式更名为摩根基金
2023.4.11
4月11日晚间，上投摩根基金发布公告称，公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。据了解，摩根基金于4月10日办理完成工商变更登记。与此同时，公司旗下的基金产品也将同步完成更名事宜。
7
永辉超市全资控股的私募基金主动注销
2023.4.11
中基协官网披露，私募股权、创投基金向新投资已于4月11日完成主动注销。该私募基金由永辉超市全资控股，注销时已清算的产品，曾对外投资过星源农牧、昇兴股份。该私募成立于2017年9月，次年3月登记备案。其注册及实缴资本分别为5000万元、1000万元。
8
因虚假宣传 私募被监管出具警示函
2023.4.11
近日，深圳证监局向深圳市策美求真投资管理有限公司及其法定代表人、总经理出具警示函。深圳证监局经过调查发现，策美求真投资存在虚假宣传睡鲨求真私募证券投资母基金设置预警止损线，存在未履行诚实信用义务的情形；未按照睡鲨母基金合同约定如实向投资者披露睡鲨母基金的单位净值的行为。
9
人潮汹涌！多家公募基金奔赴成都
2023.4.12
4月12日起，为期三天的第108届全国糖酒商品交易会在成都举行。本届糖酒会刷新了全国糖酒会的展览规模纪录，总体展览面积32万平方米，吸引国内外6517家知名企业参展。据获悉，招商基金、长城基金、创金合信基金、诺德基金、嘉实基金等公募抽调人马，提前奔赴现场调研。
10
多家券商私募子公司，出任母基金“大管家”
2023.4.12
4月12日晚，财通证券、长江证券两家券商宣布旗下私募子公司浙江财通资本投资有限公司和长江成长资本投资有限公司将出任母基金管理人。对此，受访业内人士表示，券商私募子公司在担任母基金管理人方面具有独特优势，并可带来母基金参与各方的多赢。目前，券商私募子公司不断向市场化母基金发起人+管理人角色发展，对母基金的参与度不断提高。
11
武汉基金面向全球招GP
2023.4.12
4月12日，武汉基金发布天使子基金全球招募“合伙人”的公告，面向全球公开招募天使基金管理人。要求子基金原则上应注册在武汉市，返投比例为1.5倍。武汉基金出资比例最高不超过子基金实缴出资总额的40%，与其他政府投资基金出资合计不超过子基金规模的50%。投资领域为：围绕武汉市“965”产业体系，重点支持数字经济、新能源与智能网联汽车、集成电路、大健康、光电子、新型显示等重要产业领域。
12
多家头部机构获不动产私募投资基金首批试点资格
2023.4.13
距离证监会宣布启动不动产私募投资基金试点工作一月有余，据了解，近日，鼎晖投资、深创投不动产基金、高和资本、建信（北京）投资基金管理有限责任公司等机构获得首批不动产私募投资基金试点资格。“监管部门对私募基金管理人审核非常严格，在机构规模、人员配备等方面提出了很高的要求，能够获得首批试点资格实属不易。”知情人士说。整体来看，首批获得试点资格的私募管理人均为头部机构。中国证券投资基金业协会数据显示，鼎晖投资和建信（北京）投资基金管理有限责任公司等管理规模均超过100亿元，深创投不动产基金管理规模则超过50亿元。