富富富富富,富士康上市了!董事长却说“只高兴1秒”

编辑整理:小青

毫无疑问,中国资本市场将正式迈入一个“新经济时代”

6月8日,备受瞩目的富士康工业互联网公司(以下简称“富士康”)终于登陆上交所,虽然富士康从上报到过会仅用了36天,但是其过会到敲钟却经历3个月之久。

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据悉,富士康本次IPO共发行19.7亿股,占总股本的10%,发行价格为13.77元。这也是最近3年来最大的IPO首日流通市值,仅次于2015年6月底300亿元的国泰君安。

“上市后,想对投资者说些什么?”董事长陈永正对这一问题的回答是,高兴只要一秒钟就好,开心的同时,我认为有两方面责任:对股东的责任,他们期望很高,我们的压力很大;对行业的责任,工业互联网领域没有标准,我们要去探索和结合。

富士康IPO后,郭台铭持股富士康股份为10.39%,以富士康目前3900亿元的市值计算,郭台铭只持有富士康的身家就高达405亿元,折合约63亿美元。

富士康的控股股东为中坚公司。中坚公司成立于2007 年11 月29 日,中坚公司的主营业务为投资控股。本公司控股股东中坚公司为一家投资控股型公司,由鸿海精密间接持有其100%的权益。因鸿海精密不存在实际控制人,因此富士康不存在实际控制人。

截至2017 年12 月31 日,富士康的全资及控股境内子公司共31 家,全资及控股境外子公司共29 家。

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从股东列表来看,富士康上市前既没有外来投资方,也没有战略投资者。

值得注意的是,富士康的股东中,共青城云网创界的执行事务合伙人为恒创誉峰;而恒创誉峰等13位股东的执行事务合伙人均为深圳市恒誉创咨询管理有限公司。该公司又委托*藏西**爱奇惠德创业投资管理有限公司作为管理人管理除恒创誉峰以外的有限合伙企业的相关资产和投资。

*藏西**爱奇惠德创业投资管理有限公司,是IDG资本旗下的基金管理公司。据天眼查显示,*藏西**爱奇惠德四位股东分别为牛奎光、杨飞、王静波、林栋梁。

富士康和IDG资本的交集并不至于此,今年1月富士康就和IDG资本共同参与了小鹏汽车22亿元的B轮融资。去年12月18,富士康还战略入股IDG能源,以 15亿港元认购其24.37%股份,成为第二大股东。

273亿不缩水,A股史上第11大IPO

招股说明书显示,富士康发行的约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。

富士康本次发行所募集资金为272.53亿元,将主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,以及补充营运资金。

这近273亿元募资是2015年6月国泰君安以来最大IPO,也是A股史上第11大IPO。富士康项目的保荐机构中金公司也收获颇丰,按照募资金额和公告中披露的1.26%的费率计算,将给中金公司带来3.4亿元的收入。

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据悉,富士康本次新股发行方式有创新。战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

超级豪华的战略投资阵容

富士康本次A股IPO的最终发行方案,发行价格为13.77元/股,战略配售5.91亿股,对应的募资金额为81.35亿元,股份锁定期为12-48个月。

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在这20个战略投资者当中,上海国投协力发展股权基金合伙企业认购了7254.9万股,认购金额约10亿元,为最大战略投资者。

阿里、腾讯、百度三家互联网巨头也齐现身于20个战略投资者当中,均直接认购了2178.6万股,认购金额均为3亿元,合计9亿元。

20家战略投资者认购股份锁定期也不完全一样,国家队和央企队大部分选择了认购股份50%锁定12个月,而另外50%锁定18个月,BAT等5家战略投资者选择了锁定期为36个月。只有义乌和谐锦弘股权合伙企业一家的锁定期是48个月,而这家企业是IDG资本关联产业投资基金。

A股的改革引发了对“独角兽”企业的热捧,目前除了富士康还有两企业已经通过“快速通道”火速上市。

毫无疑问,中国资本市场将正式迈入一个“新经济时代”。

*文章来自投资界