定投中证500指数基金 (指数基金排行前十名股票)

今天我们要盘点的指数是中证500指数,中证500是中证指数有限公司开发的一种指数,其样本的选取是剔除A股中沪深300成分股,然后选择总市值排名靠前的500只股票,能很好的反映中小市值的股价表现,不同于昨天盘点的沪深300指数,它反映的是市场上最强的300家优秀龙头企业,而中证500则是目前无法进入沪深300但非常有潜力的中小盘股,原则上,中证500每半年调整一次成分股,调整的比例不会超过10%,但不排除会遇到需要临时调整的特殊情况。

中证500指数成立于(基日)2004年12月31日,成立以来,上涨了536.73%,平均每年上涨12.64%,同样是2倍于理财收益。

中证500指数基金推荐对比,中证500是指数基金吗

近三年业绩表现来看,复合年化是-0.20%,说明它不但没有获得超额收益,甚至还出现了亏损,最大回撤达到了-36.17%,不管是从业绩、回撤来说表现的都不如沪深300指数优异。

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那它跟沪深300对比谁强谁弱呢?同样的定投5年,每月1000块钱,我们来看一下结果如何?

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从以上结果可以看出同样的策略,沪深300累计收益34690.89,累计收益率57.82%,年化收益率9.43%;中证500累计收益12361.87,累计收益率20.60%,年化收益率3.77%;从过去五年的定投收益走势可以看出,沪深300的收益始终压制着中证500。

其实出现这样的结果并不意外,毕竟中证500是把沪深300挑剩下的比较牛的500只个股组成的指数,500个二线梯队干不赢300个一线并不丢人,但有一点它为了与时俱进,从半年调整一次成分股变成每年调整两次,分别是每年的6月和12月的第二个星期五的下一个交易日,调整的目的很残酷,就是为了保持新鲜的血液,把不行的拖后腿的剔除掉,换掉新的有潜力的编入指数,所以大家可以完全放心,中证500不会有表现差的公司来拖累指数的表现,换句话来说,如果说沪深300是最能反应A股大盘股的走势的指数之一,那么中证500就是比较能反应市场情绪的指数。

矮子里面拔高个,虽然中证500指数的表现不如沪深300,但它里面同样不缺少优秀的指数基金,其中嘉实中证500ETF(159922)就是里面的高个,持有1年费率约0.2%(管理费0.15%+托管费0.05%),基金规模36.78亿;而场外可以选择挂钩的ETF联接基金嘉实500ETF联接A(000008)和嘉实中证500ETF联接C(070039),短期选择C份额,长期A份额。