在上一篇《网安还是好的创业方向吗？（三） 从全球网安市场格局看中美间差距》,我们分析了中美市场之间的差距，这一篇从中国本土市场角度看中国网安
第一、 从IDC 按照网安硬件、软件与服务三个维度看中国网安市场6年趋势
1. IDC数据： 2021年中国网络安全整体规模支出达102.6亿美元，到 2026 年中国网络安全 支出规模将达到 318.6 亿美元（约 2144.18 亿元人民币），全球占比约为 11.1%，五年 CAGR 约为 21.2%；
2022-2026年网安三大件的增长趋势
- 2021年数据：其中硬件市场规模最大，为占比为38%，其次是软件,占比35%，服务占比为27%。整体来看，网络安全行业市场之间呈“三足鼎立”态势
网安硬件、软件和服务占比
4. IDC 数据显示： 到2025年将达到94.5亿美元， 网络安全硬件 仍是最大的一个子市场，占比超过40.0% ； 网络安全软件: 未来将成为增长最快的子市场 。到2025年将达59.0亿美元，复合增长率为23.9%； 安全服务市场： 未来五年复合增长率达20.8%，预计到2025年将超过61.1亿美元； 三者投入统计：硬件主要集中在 统一威胁管理类产品、安全内容管理、入侵检测与防御“三大件” ； 软件主要增长点 在网络安全分析、 情报、响应与编排 等 ； 服务主要是 安全咨询（合规咨询、安全测试和应急响应等）
5. 2021中国IT安全软件市场厂商整体收入为34.2亿美元 (约合220.4亿元人民币) ，较2020年增长31.7%： 由 软件安全网关、身份和数字信任、终端安全软件、安全分析和情报、响应和编排软件、其他 ，共6个功能市场/子市场组成。其中 终端安全软件市场最大增长最快，40%以上的增长。政府、能源、公共事业(电力、水力等)、医疗等行业项目机会多，增速领先
8类网安软件4年增长变化
第二、 从IDC的6年预估数据看中国网络安全市场的规模及成长性
1. IDC预测： 2022年全 球 网络安全IT总投资为1890.1亿美元，在2027年增至3288.8亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.7%
2. IDC预测： 中国网安市场规模从2022年的123.5亿美元快速增长至2027年的233.2亿美元，年复合增长率为13.5%，高于全球平均水平； 安全硬件逐步云化，网安软件和服务市场持续增长 ，五年复合增长率分别为16.7%和16.3% ； 预计2026年安全硬件占比降到35%； 安全软件占比*达升**41%% ，服务支出占比为 24%
2024年3月IDC最新预测
3. 产品细分： UTM 份额将持续上升，以7.5%的五年CAGR成为硬件最大子市场。 而硬件防火墙逐年缩小 ；在 网安软件中，数据安全软件以20.4%的五年复合增长率成为软件最大子市场
4. 从终端用户的投资来看: 以超大型企业为主，占总投资近七成
按行业市场划分来看： TOP 3是 政府、金融、电信，2023年支出占比分别为25%、20%和16%，超6成； TMT将以16.8%的五年复合增长率增长最快的行业， 消费品与汽车分别以16.3%和15.7%的增速紧随其后;
按行业占比2026年预测
按区域市场分布来看： 截至2022年有网安项目采购的全国客户有6.7万家，集中在 京津翼（主要是北京） 、 长三角（主要是上海）、珠三角（主要是深圳与广州） ， 三大区域市场占比超70%，占比分别是30.7%、27.7%、13.5%，超过70%以上；
按区域市场划分来看
5 市场趋势： 网安软件市场的碎片化明显，都呈现数量多、范围广的特点， 需要厂商完成 产品服务化，服务产品化转变 ，“ 产品+服务”的综合解决方案成为主流 ； 数据安全、身份安全 、基于AI+， 特别 AI化的综合管理平台 成为越来越多的客户采购重点；
第三、 IDC 数据看网安发展最具前景的方向：网络安全软件市场细分及规模
1. 据 IDC 统计，2014 年我国安全硬件、软件+服务细分市场占比分别为 53.1%和 46.9%，而到了 2020 年这一比例变化为 47.2%和 52.8%。同时，I DC 预测中国 2021-2025 年安全软件支出年复合增长率将达到 21.2%，
2. 从三种网安软件细分市场来看，SAIRO市场规模在2017-2026年间增长速度最快。身份认证紧随其后
三种主要网安软件占比
三种主要网安软件10年增长趋势变化
第四、 中国网络安全市场需求的变化及新兴热点产品方向
1. 网络防护需求的轻量化和精细化： 部署轻量化带来的边际成本显著降低， 是在CPU内存等资源可控的前提下， 如何最大限度采集用户侧、服务器侧的行为安全性，保证遥测能力颗粒度的精确性
2. 基于在线数据所带来的网络效应： C rowdstrike在云上的威胁情报具备强网络效应，覆盖的用户和端点数量越多，其威胁情报的能力就越强
3. 基于云原生架构所带来的安全能力动态迭代： 静态领先很难形成高门槛。基于云原生架构实现安全能力快速迭代，并将安全能力快速迭代到用户侧才能在竞争中持续保持领先
4. 企业的安全防御思路从应急响应转换到持续监测的安全模式： 需要从数据中心视角解决安全问题，提供统一的管控能力
5. 单一产品或服务向多标准化产品或服务发展： 网络安全环境系统越来越复杂，具有多个安全产品系列和安全服务能力的公司将会获得更大的增长机会
目前7个新兴热点产品方向
小结二、中国网络安全市场特点
1. 中国需求主要来中大型政企客户： 政府、*队军**、金融、能源，运营商， 但他们IT投资是预算制且是有限制，采购决策部门众多且复杂 ， 不会爆发式增长，他们安全建设最成熟的，对合规最敏感；
2. 中国网安市场是合规免责驱动而非业务需求： 网安产品 是依附性产品，伴生性带来它不直接产生价值 ，但也非常重要， 如人体的免疫系统 ； 以满足合规和HW要求是国内客 户主要诉求，网安产品好坏难以证伪；传统网安采购以 等保、分保、关保和密评等强制 合规需求为主，未来合规升级的需求带来一定增长空间 ；软件占比在增长，但硬件占比高且仍是大头: 原因是主要是监管政策驱动建设，客户采购硬件盒子以满足合规需求；
3. 客户关系往往大于产品价值： 客户在无充分感知安全风险的存在，以及难以辨别质量好坏的情况下， 也更倾向于选择满足国家标准的低价产品，网络安全产品同质化严重 ，行业囿于低水平重复竞争， 拼 价格拼关系成为目前主要赢单手段； 赢单因素中客户关系比技术重要，导致各公司营销费用普遍偏高 。其中深信服以 33.18%位居首位， 360政企和奇安信位居第2、3位；
4. 网安企业目前主要的商业模式 ： 就是卖硬件盒子以及卖硬件盒子升级的授权，安服更是以围绕HVV和维护设备为主， 真正能为客户提供有价值的服务不多， 企业收入结构单一，一旦硬件和软件授权卖不出去，安服又无法带来足够的收入，企业就陷入亏损。
5. 运营商与央企数科成为市场新的变量和强力竞争者： 中国运营商、IT厂商、行业央企的数科、互联网公司及集成商入局， 特别是运营商和96家央企已成立74家直属一级数科，中国目前共有500多家由央企成立的数科子公司（国资委科技创新局2024年初最新统计）， 这些都将对该网安领域产生重大影响和较大冲击，会让市场格局未来会有很大的变化；
6. 合规远大于实际风险需求：只有等保合规是刚需 ， 领先一步是先烈 ， 领先半步和卡准真正的刚需（合规&HW&突发事件），才是网安公司长期生存的基础 ；物美价廉再加上高水平的服务是获得客户长期合作的法宝 ；合规而非业务驱动的市场环境限制了创新企业的发展： 传统安全产品仍然占据绝对优势，防火墙、堡垒机、上网行为管理等仍是客户采购主体 ； 创新的安全产品呈现出了明显增长， 但没进合规类产品考评名录，其增长空间相对有限；
7. 网安主要新机会点：2024年至今， 国内 ：数据安全、供应链安全； 国外 ： 身份认证；数据安全、商密推广、云原生安全 需 求爆发； 客户对安全运营的重视程度不断提高。这为 安全运营工具和安全运营服务市场 带来了明显的增长机会
8. 整个行业的盈利模式受到挑战：大型安全厂商通过低价策略抢占市场份额 ， 而中小厂商则在细分市场的缝隙中寻找生存机会，初创安全公司短期内无法自我造血且融资途径锐减，导致发展受限 ， 兼并重组，优胜劣汰必然发生，未来5年一定会有大量初创公司与中小型网安公司会消失；
9. 网络安全行业资质要求多、重复测评认证现象严重： 对资质的要求比较多， 国家安全主管部门和行业主管部门制定了若干严格的产品资质和服务资质认证体系以规范市场， 各种合规性要求与资质种类繁多，除基本市场准入要求以外，进入政府采购、保密、军工、金融、电力、通信等领域，均需各种企业资质和产品测评认证证书
10. 中国网安市场营销能力往往大于产品价值，利润的重要性大于公司的营收： 目前市场 客单价无法支撑网安市场的人均成本，降本增效是每个创业者必做功课 ， 特别是初创企业，现金流是生命线；
我们会在下一篇就中国网安市场中三个最关键角色中：中国网安监管机构与分工做详细阐述： 《 网安还是好的创业赛道吗？（五） 中国网安市场之国家监管机构篇》