2月28日晚间，华昌达智能装备集团股份有限公司(证券简称：华昌达 证券代码：300278)披露重大资产重组预案，公司拟发行股份、可转债及支付现金购买东研科技100%股权、咸兴智能不低于85%的合伙企业份额，并拟募集配套资金，交易标的预估值和拟定价尚未确定。东研科技主要子公司为东风设计院，主营业务为技术装备服务；咸兴智能主要资产为Valiant Corporation以及Winvalco Limited，优势业务板块为白车身业务及动力总成业务。
2011年12月上市的华昌达，通过并购重组不断做大，现已逐步成长为国内领先的智能自动化装备工业集团，业务涵盖工业4.0、机器人集成自动化、输送/物流仓储自动化、航空航天装备和动力总成产品等。
根据预案，华昌达拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰、联维达臣、楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技100%股权，及中融鼎新、陈泽、鼎诚资本持有的咸兴智能不低于85%的合伙企业份额。同时，华昌达拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟以发行股份和可转换债券的方式购买资产的交易价格的100%。
东研科技为投资控股型公司，主要通过下属子公司开展业务。此次交易前，东研科技拟进行内部业务重组，剥离部分产业。东研科技内部业务重组完成后，公司主要子公司为东风设计院。东风设计院从事的业务分为技术装备、地产置业和实业投资三个板块。
为了强化主业，精简运营主体，并加强与上市公司的协同效应，东风设计院正在对整体业务进行调整，拟将非主营业务板块予以剥离，仅将技术装备业务板块置入上市公司。剥离完成后，东风设计院的主营业务为技术装备服务，主要为客户提供项目规划咨询、工程勘察设计、工程总承包、工程项目管理、工程监理等专业工程技术服务。
据了解，东研科技子公司为东风设计院由1973年成立的第二汽车制造厂工厂设计处发展而来，是工信部认定的国家级工业设计中心，这是全国汽车工业化领域唯一获此认定的研究型设计院。目前拥有全国汽车工厂设计产能约1/3，客户涵盖国内外著名的汽车行业用户。近年来，公司在新能源汽车工厂、智能化、数字化汽车工厂等领域积极拓展，约占有新能源汽车工厂设计市场产能的30%至40%。
另一重组标的咸兴智能为有限合伙企业，自身无实际经营业务，主要通过下属全资子公司Valiant Corporation以及Winvalco Limited开展业务。其中，Valiant Corporation是全球市场领先的工业4.0高端智能装备及机器人自动化集成系统制造商；Winvalco Limited主要业务为将物业出租给Valiant Corporation及其子公司，从而获取收入。
华昌达表示，此次交易有助于公司在智能装备领域的市场占有率与业务规模将得到大幅扩大和提升；有利于帮助公司把握行业发展窗口期，加快占领境内外市场和行业整合，进一步提升在智能装备行业的地位及巩固未来布局。
公告显示，此次交易标的的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。由于交易对方之一陈泽及其一致行动人合计持有华昌达超过5%股份，且陈泽为华昌达董事长，此次交易构成关联交易。
截至3月1日收盘，华昌达报6.70元/股，涨幅10.02%。