久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”， 惠誉：BBB 稳定 )发行Reg S、3年期、以美元计价的高级*抵押无**债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED
担保人：济南高新控股集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级*抵押无**债券
规模：1.8亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.8%区域
最终指导价：6.1%
息票率：6.1%
收益率：6.1%
发行价格：100
交割日：2024年4月15日
到期日：2027年4月15日
资金用途：偿还发行人一年内到期的中长期离岸债券，对建设项目和一般营运资本进行融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、光银国际、中信建投国际、海通国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、建银国际、中国银行、交银国际、光证国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、东方证券香港、浦发银行香港分行、东吴证券香港、浦银国际、华泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2791960078