2月1日，同力股份披露了精选层挂牌发行结果公告。从结果来看，同力股份此次网上获配比例为25.85%，创了精选层申购以来中高中签率的记录。
创精选层申购最高中签率
资料显示，同力股份主营业务为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务。公司首创非公路宽体自卸车设计规范及标准，是国内第一批研发、生产非公路宽体自卸车的专业化企业。
受益于行业高景气，2017年至2019年，同力股份分别实现营业收入11.11亿元、20.04亿元、25.38亿元；归母净利润分别为7123.78万元、1.54亿元、2.41亿元；毛利率分别为21.98%、20.44%、21.71%。
据悉，同力股份本次精选层公开发行价为10元/股，超额配售选择权行使前，公开发行股份数量5,000万股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5,750万股。
最终，同力股份此次发行共有3.58万户投资者有效申购，申购数量为1.93亿股，对应冻结资金19.3亿元，有效申购倍数3.87倍(超额配售选择权启用后)。最终网上发行获配户数为2.7万户，网上获配比例为25.85%。
同力股份本次网上中签率高达25.85%，在目前已公开发行的48家精选层公司中最高，其次是华维设计，网上中签率为6.50%，驱动力排名第三，为2.55%。而网上中签率较低的几家公司均为第一批精选层发行公司，永顺生物和艾融软件的网上中签率分别为0.0432%、0.0570%。
战略配售方面，本次发行最终战略配售股份合计758万股，共有4名战略投资者。其中，霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司获配250万股，陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）（陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙））、陕西投资基金管理有限公司（陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙））均获配200万股，众合创业投资管理有限公司获配108万股。
同力股份本次计划发行不超过7100万股，总募资不超过7亿元，主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、工程运输机械技术中心项目和补充流动资金。
二次上会，成首家延期发行企业
同力股份在创下这份记录的背后其实还有着小插曲。
一是同力股份经历了两次上会。
2020年11月29日，同力股份第一次上精选层审议会，结果被暂缓。当时股转审一方面关注了同力股份的股权关系和控制权，也关注了同力股份的资金问题。直到同年的12月18日，同力股份再一次上会，最终得以顺利过会。
二是同力股份的发行也延了期。
在顺利过会的近一个月后，同力股份以直接定价的方式，确定此次精选层公开发行价格为10元/股，同时发布了精选层首份延期发行公告，成为首家延期发行的企业。
延期的原因为公司在2020年6月以4元/股定向发行股票252.5万股，而本次公开发行价格10元/股，超过历史发行价格1倍。根据《管理细则》，发行人和主承销商确定的发行价格存在超过历史发行价格1倍的情形时，应当至少在申购日一周前发布《投资风险特别公告》。
据悉，当时这252.5万股是同力股份为了争取精选层入门券而先进入创新层做的定增。当时公司以4元/股的价格定向发行股票252.5万股，募资1010万元。发行对象是公司第一大股东叶磊、第二大股东陕西华岳机械设备有限公司，分别认购808万元、202万元。在完成定增后，同力股份就公告宣布了进入精选层辅导期。
此外，也因为这252.5万股的定增价明显定于发行价，同力股份曾被股转所关注。股转在对同力股份的首轮审查问询中，问到，2020年6月公司向现有股东叶磊、华岳机械定向发行股份252.5万股，发行价格4元/股，公允价值的确定依据。另外还要求公司说明本次公开发行价格的确定依据、合理性以及与前次定向发行价格、前期二级市场交易价格的关系。
那比半年前定增价高出1倍以上，同力股份10元/股的公开发行价贵不贵？数据显示，同力股份此次发行价对应的市盈率为18.88倍，超过50%的二批精选层已发行或待发行企业。
值得一提的是，同力股份其实早在2011年就尝试申报创业板上市，只不过当时被否了。当时的理由是：一是公司与关联方上海同岳、风润新能源、汇赢投资及与其有密切关系的上海众合、纵阖科贸、浙江同岳、黄工格力特之间存在大量非经营性资金往来，且未签署书面合同；二是2008年和2009年，公司与关联方上海同岳存在设备融资租赁交易。公司在股份公司成立前后均未就上述事项履行董事会、股东（大）会等决策程序，说明公司法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷等。
部分内容整合自挖贝网