2022年的8月第一周，仅周五一天，也就昨天整个半导体基金就涨了5%~7%；在大家都在挖空心思寻找新能源板块的机会的时候，没想到的是新能源没涨，沉寂了快一年的半导体突然异军突起，那么为什么会是半导体呢？半导体的行来是否能够持续？今天晚上跟大家把这个话题和想法聊一聊。
为什么这周半导体会突然爆涨，其实半导体的突然袭击，不只是散户没想到，而是基金、机构、游资也都没想到，正因为大家都没想到，所以才发生了抢筹爆涨的结果，为什么我要说是抢筹？大家先来看一张图：
半导体ETF512480
这张图是半导体ETF512480（场内基金）周线走势，从2021年08月的高点到现在整整跌了一年，也就到了2022年05月才止跌，而且也就是08月1日的时候收盘价仍然在一个底部位置，基本上没有什么资金介入，里面的剩下的全是被套的上线资金，基本上赚钱的很少，大部分个股和基金的亏损至少都在20%左右，甚至有的更多，若是去年08月买入在山顶的人，亏30%~40%都大有人在。市场中的资金今年以来基本上一直都是存量博弈，增量资金极少极少，而且大部分活跃资金全集中在新能源板块（汽车、光伏、储能、风电等）中，而半导体整体又属于近一年以来的底部位置，这样才导致资金敢于去抢筹码，所以说半导体这周的爆涨根本的原因还是抢筹码导。
那么又是什么原因导致资金要去抢筹码半导体板块的股票呢？其实这里最主要还得感谢美国那个佩老妖，大家看看她的行程轨迹：新加坡、马来西亚、韩国、日本，台湾。她为什么要访问这几个地方呢？详细的数据和背景由于篇幅过多，不做过多解释，让大家看一组数据：
新加坡半导体产业链主要公司：
芯片设计：博通、赛灵思、联发科、芯科科技、凌云半志体。
IDM：德州仪器、美光、恩智浦、意法半导体、英飞凌、村田、西数、希捷、艾迈斯、昭和电工、日立环境存储
芯片制造：格芯、联电、台积电、世界先进
封测厂：欣铨科技、安靠科技、日月光、力成科技、联测
封测设备企业：是德科技、爱德万、泰瑞达、ASM、K&S
芯片制造设备：Screen、KLA、应用材料公司 、LAM Research、TEL
马来西亚：全球半导体封装测试的主要中心之一，主要大厂：AMD、英特尔、恩智浦 、德州仪器、ASE、英飞凌、意法半导体、瑞萨、日月光等。
韩国：三星、SK、海力士；韩国比较特殊，基本上大公司重要产业直接被三星独霸，感觉一个三星集团在半导体方面现在比日本加起来还牛逼。
日本：曾经的日本半导体学习来源于老美，但青出于蓝胜于蓝，一度超过了老美，之后在广场协议的*压打**之下，日本的半导体产业链遭受重大打击，目前日本主要是做晶圆制造设备和相关的半导体材料，东京电子、迪恩士、尼康、佳能、国际电气、全成橡胶、信越化学、胜高、东京应化；相对应的主要是刻蚀、薄膜沉积、匀胶显、硅片、光刻胶、键合引线、模压树脂等相关设备和材料的制造。
台湾：晶圆制造、上游IC设计 、封装；主要公司：台积电、联发科、联阳、联咏、瑞昱、奇景光电等。如果台湾一整看无法生产芯片，全球电子业营收将减少近5千亿美元。台湾是半导体产业的心脏地带，一个台积电，生产全球84%最尖端芯片，总市值3000多亿美元，2万亿人民币，抵过一个省的GDP，半志体代工企业市值全球第一，4nm制程工艺成功实现量产，3nm，2nm进入研究阶段 ，1.4nm工艺也在研究，基本上可以说工艺制程这块全球第一了。
看完上面的数据，不知道大家有何联想？佩老妖这一次的亚洲之行，人家是抱着目的来的，是什么目的呢？我们再来看一件事：
美国总统拜登将于下周二(8月9日)正式签署《芯片与科学法案》，直接补贴和激励美国的半导体产业，要向美国半导体制造与研发企业提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴；向在美国投资半导体工厂的公司提供25%的税收抵免优惠，估计价值为240亿美元；三是，向美国商务部拨款100亿美元，用于创建20个区域技术中心。三项刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。
前面是佩老妖亚洲的行程，下周就是美国对半导体的扶持，再考虑到对中国的半导体高科技的制裁，所有的牌都是打给中国看的，所有的意图都指向一个方向，就是要*锁封**、制裁中国的半导体的发展。讲到这里，相信大家应该可以看出来了，佩老妖对台湾的访问绝对不是个人行为，而是美国通过综合考虑之后提出来的必须方案，她去台湾的根本目标就是台积电，而不是菜英文。这也就能解释为什么台积电的董事长刘德音会说：“没有人能以*力武**控制台积电，一但采取军事行动，将全使台积电工厂无法运作”。这就是一种表态，让老美能够放心做事。
那么事情发展到这个程度，以美国为首的半导体利益集团将对我们的半导体*锁封**和制裁要形成合围之势，但我们这会又围了台湾，那么对于国内半导体政策来讲已别无选择：
1、类似对华为的制裁，大概率制裁大棒也会落到所有的国内使用半导体的企业之上。
2、面对*锁封**，我们别无选择，只能加大政策和经济力度的支持去进行发展，因为生活中已经离不开这些东西。
3、若是大陆对台湾的*锁封**演习常态化，必然会影响台积电的正常生产，他可是台湾的用电大户，又不能生产，生产需要的原料和出口的成品又不能及时的进出，对半导体行来的影响会怎么样？
所以我个人觉得之所以半导体出现爆涨，不是因为半导体的业绩突然变的多好了，而是面对西方国家的围堵，国内政策上别无选择了，这些资金提前进入就是为了等国内政策性利好消息。而最终西方的半导体利益集团会打出什么样的牌，最终对国内企业的制裁和*压打**会影响到什么程度，目前都需要时间去验证。对于国内的这些半导体企业来说，政策是有，但最终市场上谁会在技术上突破，谁最终能在市场上拿到足以支撑市值的利润，一切都是未知数，所以半导体板块未来10年方向没有问题，但对于股票市场来说，半导体板块的持续上涨的力度会是有限的，短期有机会，长期会非常折磨人，顶多也就这个月，后面仍然会是以震荡盘整的局面为多一些，若非这个行业的专业人士，建议大家可以选择进行基金投资，因为长期发展肯定是没有问题的。