邮储银行用优质服务践行初心使命 (为邮储银行释放正能量点赞)

“工作不是等出来、靠出来、抱怨出来的,而是实实在在干出来的。”这是王丽华同志经常说的一句话。而她也是这样做的。

王丽华,邮储银行西宁市城西支行营业部贵宾理财经理,在众多客户眼里,她是贴心的资产管家,从过去的“金融小白”,到现在的总行服务明星,她在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。从业11年,王丽华不断自我提升,利用业余时间学习金融知识,先后考取了AFP、CFP、CPB、银行从业资格、基金从业资格等多个专业证书,同时多次获得总行营销达人奖,青海分行十佳员工、十佳理财经理,邮储银行西宁市城西支行先进个人、营销标兵、优秀*产党共**员等荣誉称号。

2022年7月的一天,一位先生来到邮储银行西宁市城西支行营业部修改账户信息。帮助客户办理完业务之后,作为理财经理的王丽华主动询问,通过KYC了解到客户是他行VIP,也是十多年的老股民,名下有多只股票被套。

“于是,我从市场、政策、技术等方面给客户做了整体分析。”王丽华告诉记者,“理财经理是一个要充分发挥主观能动性的职业角色。”听完分析,客户对王丽华的专业度非常认可,并主动添加了联系方式。

第二天,该客户便从他行转入邮储银行100万元,购买西宁市城西支行理财产品“鑫鑫向荣”,后期又转入200万元,购买该行代销的资管计划产品。

2022年8月中旬,王丽华主动与客户沟通,提示客户此时买公募基金是个好时机,详细分析了基金经理历史业绩、基金回撤率、管理费等,最终客户选择购买“泉果旭源3年持有期基金”100万元。

11月,营业部工作人员陆续感染新冠病毒,客户服务人员严重不足,在核酸转阴后的第二天,王丽华就立即申请返岗,面对常态化疫情防控以来最严峻的一次考验,作为一名*产党共**员,能够肩负起单位和组织交付的重任,保证了服务的连续性。此外,她持续跟踪产品的后续市场表现,并和当时同时购买的资管计划做对比,在今年市场高位时建议客户止盈,落袋为安。

凭借高效、专业、用心的服务,王丽华得到了众多客户的肯定,在今年旺季开门红期间成功销售了百万期交保险,这无疑是客户对她的认可和信任。客户的一句“把钱交给你帮忙打理,我放心!”既是满满的信任,也是沉甸甸的责任。“我要争取做到,客户想的,我能提前知道;客户期望的,我能够帮忙做到;客户没想到的,我能心中有数,查漏补缺。”王丽华简简单单的话语透露出作为理财经理的专业度和个人魅力。此外,作为支行理财团队成员,王丽华以优质的服务示范带动支行团队不断奋力向前、追求卓越,也用实际行动感染着身边的每个人。

(邮储银行青海省分行)