济州岛古称耽罗，位于朝鲜半岛西南部全罗道南海中。元朝在济州岛设牧马场，太仆寺、宣徽院、中政院、资政院等机构的皇家马匹在此牧养。济州岛也是元朝流放罪犯之地，元顺帝即位之前就曾被流放到济州岛。
元朝末年，济州岛被元朝与高丽各种势力争夺，高丽恭愍王对济州岛的归属问题非常重视，由于元末农民战争频发，元顺帝也曾一度有过退居济州岛的打算。元朝与高丽通过海上运输粮食、布帛、马匹，济州岛在元朝与高丽海上交通中起到过重要作用。济州岛不仅是连接高丽西海岸与元朝江南地区的海路要道，在元朝军事、赈灾活动中也曾起到过重要的海路驿站作用。 而且，济州岛也是元朝征日本时的重要后勤保障之地，元朝在济州岛的屯田军和牧马场，为元朝征日本提供战马和粮食。济州岛在元朝与高丽、日本关系史研究中具有重要地位，在元代军事史研究方面也有着不容忽视的学术价值。忽必烈时期，元朝在济州岛设牧马场，元末牧养在高丽的马匹数量不少。元朝灭亡后，元朝牧养的三万余匹马遗留在济州岛。
朱元璋建立明朝后，很想得到元朝留在济州岛上的马匹，曾多次派使臣到高丽，要求其进贡马匹。高丽恭愍王自然不愿意将这些马匹拱手相让，寻找各种理由拒绝。明朝在南京建都，因此，明朝要求高丽通过海上交通将济州岛的马匹运到太仓。但是，因海运有时容易遇到海难，运输马匹也不方便，因此，明朝要求高丽改走陆路进贡马匹，将济州岛马匹经过定辽卫运送到京师。
元朝对济州岛的控制及设牧马场
元朝控制济州岛是在忽必烈时期。忽必烈要求高丽迁出江华岛，回到旧都开城。高丽元宗决定迁出江华岛，引发三别抄叛乱。蒙古与高丽联军讨伐三别抄叛乱，三别抄余*党**沿高丽西海岸南下，占领高丽珍岛和济州岛。平定三别抄叛乱之后，元朝控制济州岛。高丽忠烈王时期，为了给征日本*队军**提供战马，元朝在济州岛设牧马场，让元朝牧民在此养马，高丽称这些牧民为“牧胡”。蒙古前四汗时期，与高丽处于征战状态，蒙古的势力范围未到达济州岛。
1232 年，高丽高宗为了躲避蒙古军，从旧都开城*都迁**江华岛。1259 年，蒙古大汗蒙哥去世。 1260 年，忽必烈即位之后，对高丽采取怀柔政策，结束蒙古与高丽持续了长达 30 年之久的战争状态。同年高丽高宗去世，高丽元宗即位。忽必烈命高丽元宗营建旧都开城，高丽元宗决定迁出江华岛，回到旧都开城。1262 年，忽必烈指责高丽元宗不履行*都迁**的约定。
至元元年（1264 年）四月，忽必烈诏谕元宗亲朝到蒙古，告知元宗，蒙古要在上都召集王公贵族庆贺平定阿里不哥之乱，让元宗也来参加。至元元年（1264年）六月，忽必烈与高丽元宗在上都达成协议，高丽以三年为期迁出江华岛回旧都开城，蒙古将从高丽撤军。但此时高丽对蒙古并未诚心归附，在蒙古督促高丽尽快迁出江华岛的情况之下，高丽朝廷举棋不定，尽量拖延迁出江华岛，回到旧都开城的时间。至元四年（1267 年）十一月十一日，元宗“遣弟安庆公淐入蒙古贺正”。
至元五年（1268 年）二月二十一日，安庆公淐从蒙古回高丽所带来的敕书中，忽必烈指责高丽不履行 1264年约定的“以三年为期”迁出江华岛等事：“前日尔国所奏，朕今说之尔其详听。尔等闻我蒙古中有叛者，辄来诳诱人，谁不知尔国诚降，则当出军、助战、输粮、请达鲁花赤、点数民户，尔胡不然。 尔国曾于先帝时遣王綧为质，朕所知也。先帝敕尔王亲朝，尔王不能亲朝。以我有兄弟之乱也，尔王到京兆府还归，朕之所护，尔王所知。人而不知有德可谓人乎？”尔王奏云：“我国地窄，今西京入排屯田军民尽令还归。则当召集残民力耕三年，然后复都旧京。今屯田军马尽还，果还旧京乎？”
到了1268年，三年期限已到，蒙古屯田军撤出高丽，但高丽并未履行约定，拖延*都迁**时间，这与高丽武人政权反对*都迁**有一定的关系。忽必烈指责高丽拖延*都迁**时间。高丽权臣金俊等反对*都迁**，至元五年（1268 年）十二月，林衍杀死金俊。但是，高丽权臣林衍掌权之后，也并未支持高丽国王元宗*都迁**的决定。反而于至元六年（1269年）六月废除元宗，逼迫他移到别宫，立其弟安庆公淐为高丽国王。 在蒙古的干涉之下，高丽权臣林衍等人不得不重新立元宗为王，林衍于至元七年（1270 年）二月忧闷成疾而死。阻碍高丽*都迁**的武人政权垮台，高丽元宗决定迁出江华岛。
但是，*都迁**之事引发了高丽武人政权林衍余*党**三别抄的叛乱。三别抄叛军迅速在高丽各地掀起反对*都迁**的举动，并沿高丽西海岸南下占领江华岛。 《高丽史》记载：“耽罗县，在全罗道南海中，元宗十一年，逆贼金通精领三别抄入据作乱。越四年，王命金方庆讨平之。忠烈王三年，元为牧马场”。1270 年，金通精领三别抄叛军占领济州岛。1273年，金方庆率元朝与高丽联军讨平三别抄叛军，元朝在济州岛置招讨司、置镇边军，并派达鲁花赤。1274年，高丽元宗去世，忠烈王即位。同年，元朝与高丽联军征日本。为了给征日本的*队军**提供马匹，元朝于忠烈王三年（1277年）在济州岛设牧马场，派牧民在此养马。自此，济州岛成为元朝牧马场，元朝牧胡在济州岛养马。直到明初平定牧胡之乱，济州岛才完全归属高丽。
高丽忠烈王、恭愍王对济州岛归属问题与元朝的交涉
元朝与高丽联军平定三别抄叛乱之后，元朝控制济州岛，并派达鲁花赤管理济州岛事务。高丽忠烈王与元朝在济州岛的达鲁花赤关系密切，经常互相宴请。忽必烈去世之后，1294 年，忠烈王请求元朝将济州岛归还给高丽，元朝丞相完泽等奏奉圣旨，元成宗答应忠烈王，将济州岛归还给高丽。1295年，高丽改耽罗为济州，自此，高丽始派牧使管理济州岛。《高丽史》记载：“忠烈王二十年，王朝元，请还耽罗，元丞相完泽等奏奉圣旨，以耽罗还隶于我。 翊年乙未，改为济州，始以判秘书省事崔瑞为牧使。二十六年，皇太后又放厩马。三十一年，还属于我” 。
以上史料记载的是至元三十年（1293年）十月十七日，高丽忠烈王与公主入元朝之后，向元朝请求济州岛归还高丽的来龙去脉。十二月十七日，忠烈王到蓟州，世子来迎接，后到达燕京，住在洪君祥府邸。这次因忽必烈病重，高丽忠烈王并未见到忽必烈，但是，忠烈王与公主受到厚待。 忠烈王与公主拜见真金妃阔阔真。真金去世前被封为太子，忠烈王与公主历来与阔阔真妃关系密切，此次，拜见阔阔真妃并赠礼物，为高丽在忽必烈去世后，顺利使元成宗归还济州岛打下了基础。 《高丽史》记载：“帝疾笃不得见，然宠赉之厚，诸王、驸马无比。”忠烈王与公主见皇太子真金妃子阔阔真，“赠金锺、金盂各一事，白银满镂镀金台盏一双，白银满镂瓶一事，银锺九事，银盂二十事，虎、豹皮各九领，水獭皮二十七领，细苎布四十五匹，黑鹰、鹘各一翮”。
这段史料记载的是至元三十一年（1294 年）正月，忠烈王与公主在元朝，拜见阔阔真妃，献白马九匹。二十二日忽必烈去世，忠烈王与公主以羊、马祭奠。四月十三日，忠烈王和公主到上都迎接新帝铁穆儿，十四日元成宗继位，忠烈王和公主向新帝献金银瓶、貂皮等物。二十五日，元成宗赐忠烈王白银三万两。可见，元成宗与高丽忠烈王和公主的关系非常好 。五月五日，高丽忠烈王向元成宗奏四件事：一是请求归还济州岛；二是请归被虏人民；三是请册公主；四是请加爵命。元成宗答应济州岛归还高丽，归还被虏人口，表示公主册封再议，加爵命来年再议。
五月三十日，忠烈王与公主离开上都。六月二十九日，忠烈王与公主到达沈州时，元成宗册封公主为安平公主。八月七日，忠烈王和公主回到高丽。忠烈王加爵的请求，未得到元成宗的许可。1300年，皇太后阔阔真（弘吉剌氏，又名伯蓝也怯赤，真金皇后，元成宗铁穆儿生母）放厩马于济州岛。 同年皇太后阔阔真去世。到了 1305 年济州岛归属高丽。1318 年有草贼起兵，高丽平定之后，向元朝报告，元朝置官吏，重新管理济州岛。到了高丽恭愍王统治时期，元朝与高丽围绕济州岛的归属问题多次交涉，元廷在济州岛养马的牧胡也因元朝与高丽对济州岛归属的演变，多次反叛高丽。
《高丽史》记载：“忠肃王五年，草贼士用严卜起兵构乱，土人文公济举兵，尽诛之。闻于元，复置官吏。恭愍王十一年，请隶于元，元以副枢文阿但不花为耽罗万户，与本国。贱隶金长老到州，杖万户朴都孙，沈于海。十六年，元以州复来属。时牧胡强，数杀国家所遣牧使、万户以叛。及金庾之讨，牧胡诉于元，请置万户府。王奏请，令本国自署官，择牧胡所养马以献如故事，帝从之”。高丽忠烈王时期，济州岛归属于高丽之后，到了忠肃王五年（1318年）元朝复置官吏，管理济州岛。恭愍王五年（1356年）五月，恭愍王杀死奇辙、权谦、卢頙等奇氏*党一**，影响高丽朝政十余年的奇氏*党一**被铲除，史称“丙申事变”。“丙申事变”发生后， 元朝与高丽的关系一度出现不稳定的状况。高丽恭愍王企图恢复高丽版图与国王权力，也非常重视济州岛的归属问题。
《高丽史》记载：“恭愍王五年六月庚申，以前赞成事尹时遇为济州都巡问使。十月丙寅，济州加乙赤、忽古托等叛。 杀都巡问使尹时遇、牧使张天年、判官李阳吉”。至正六年（1356年）六月，恭愍王派前赞成事尹时遇为济州都巡问使。十月，在济州岛上的元朝养马户加乙赤、忽古托等发起反叛，杀害都巡问使尹时遇、牧使张天年、判官李阳吉等。《高丽史》记载：“恭愍王十一年八月丙申，耽罗牧胡古秃不花、石迭里必思等以星主高福寿叛”。至正二十二年（1362 年）八月，济州养马户古秃不花、石迭里必思等人以星主高福寿为首，再次反叛高丽。
《高丽史》记载：“十月癸巳，济州请隶于元，元以副枢文阿但不花为耽罗万户，杀万户朴都孙。十二月丙子以成俊德为济州牧使。癸巳，以密直副使柳芳桂为文阿但不花接伴使，往劳于济州”。十月，济州养马户请求直隶于元朝，元廷命枢密院副使文阿但不花担任耽罗万户，高丽任命的耽罗万户朴都孙被杀。 同年，元朝决定废除高丽恭愍王，欲立德兴君塔思帖木儿为高丽国王，但是，遭到高丽恭愍王反抗，元朝废除高丽国王未成功，元朝与高丽关系处于紧张局势。
济州岛自然成为高丽与元朝争夺的重要之地。《高丽史》记载：“恭愍王十五年十月丙辰，全罗道都巡问使金庾募兵，得百艘，讨济州，败绩。恭愍王十六年二月癸亥，元使高大悲来自济州，帝赐王彩帛、锦绢五百五十匹。 宰枢亦有差。时帝欲避乱济州，仍输御府金帛，乃诏以济州复属高丽。时牧胡数杀国家所遣牧使、万户以叛。 及金庾之讨，牧胡诉于元，请置万户府。王奏:‘金庾实非讨济州，因捕倭追至州境，樵苏牧胡妄生疑惑，遂与相战耳。请令本国自遣牧使、万户，择牧胡所养马以献，如故事’，帝从之”。
至正二十六年（1366年）十月，高丽全罗道都巡问使金庾招募兵士，率数百艘战船讨伐济州，战败。此举遭到元朝的谴责。出兵讨伐济州岛失败之后，高丽向元朝提出收回对济州岛的统治权。因元末政局不稳定，元顺帝一度希望避难于济州岛，因此，将济州岛重新隶属于高丽，并赏赐高丽君臣钱财、布帛。至正二十七年（1367 年）二月， 元朝使臣高大悲从济州抵达开京，元顺帝赐彩帛、锦绢五百五十匹给恭愍王，高丽宰枢也有赏赐，并下诏命济州岛重新隶属于高丽。元顺帝企图避难济州岛，并派人在济州岛营建宫殿，但是，洪武元年（1368年）元朝灭亡，济州岛上的牧马场及马匹成为明朝与高丽反复交涉的外交事务。