众所周知，投资者对股票市场的熟悉程度，决定了其是否能创建良好的交易系统。毕竟身处自己的“主场”，才能更由效地采取灵活的交易策略，实现可观的投资收益

1、投资者如何确定投资“主场”

国内市场可选择的交易品种大体分为股票、期货、基金三类。相比于自带杠杆，风险较大的期货，流动性较好的股票更容易成为人们投资的首选。因此在实操时，投资者需注意判断自己选择的交易品种是否合适，是否能基本保证可随时买卖且不受自身资金限制的要求。

在市场交易中，大多数投资者拥有共同的性格特征：每个人都想解除对股市的恐惧感。这种情绪具有集体性质，于是每个人都在相同的“高位卖点”抛售股票，在实操中，这是最为常见的投资坏习惯之一。普通投资者时常被典型的“赌徒心理”所操控，顽强的品质在股市中并不适用，那些反其道而行的参与者往往具备更清晰的投资目标，并在市场的变化中获取可观的收益。这一点，需要更多的人重新学习。

2、投资者如何在股市中顺势而为

《期货交易策略》的交易哲学从一个核心思想延伸到若干重要原则，而这个核心思想几乎是所有投资行为的关键一一辨别出市场的重大趋势，并且顺势交易。

其一，应用“道氏理论”做投资。在长线交易者的工具箱里，必须要备好长期的周线图和月线图。这就如同舵手没有航行图就不敢扬帆出航一样重要！

其二，认清“表里关系”再实操。月线图象征大趋势，如果此刻月线图上一笔方向向下，那么主趋势毫无疑问是向下的，投资者在这样的非常时期不能做多，只能做空或者观望，反之亦然。

其三，搞定“顺势交易”获盈利。技术为辅，目标加持。能持续不断赚大钱的交易者，往往都是那些建立长期仓位的人。所以，明确投资目标，确定投资方式最重要。

3、顺势交易者的经验值判断

对市场有非常明确的了解，能够判断主趋势与震荡的行情，同时确定回调的级别，具备以上技能的专业投资者通常可以基于自己的经验值来实现远期回报。但对普通总投资来讲，针对金融领域所提升的素养应该更全面。

举个例子：投资者在研究K线时，通常只分析日线图，有些甚至因为心急，只看小时线或分钟线。作为一个趋势投资者，最好不要频繁分析小级别图形。因为一般人在研究小级别图形线后，容易受情绪影响。“不幸的交易者根据情绪而非纪律，依据感觉而非逻辑，与主观而非客观行事。”中长线投资以月线、周线分析为主；短线交易，研究日线就已经达到了极限。诚然，在投资过程中的某些震荡投资者躲不掉，但对整体大趋势而言，其投资方向一直是明确的。

作者写道，“我们钻研每一种市场状况，不管是过去的价格趋势，还是眼前的价格动向，我们全神贯注于市场的技术面或基本面，或者均衡两者，接着我们必须想出一套策略，兼顾赚钱和亏钱的仓位。所有这些事情都必须在进入市场之前就做好！此外还有一点极为重要，我们不能为了冲动而交易，不能为了刺激而交易，我们之所以愿意冒那么高的风险，原因只有一个，赚大钱。”

4、“金字塔式”的买与卖

所谓分仓，即投资者购买股票时第一笔买进不买满。而“金字塔加仓法”就是第一笔买进不买满，且随着股市趋势的逐渐明朗而逐步加入剩余仓位。关于金字塔的级数没有固定要求，但加仓的量级一定是 有 多到少的。作者非常反对“倒金字塔加仓”，因为如果投资者在开始时买入量少，然后买多，极有可能经不住股市回调。

但从资金管理的角度上讲，分批减仓未尝不是一种好的方法。一个股票往往见顶之前，会首先出现背驰。背驰不能决定一只股票出顶部，但决定了股票涨不动。“涨不动”存在一个卖出的逻辑，但也暗含往上走的可能。所以此时是投资者进行买卖的最佳时间，可以卖出一半甚至更多的股票。买与卖有本质上的不同，买入时较放松，卖出是较被动。真正卖出时，分仓次数不能太多，一般分批两次卖出较为合理。

5、别把幻想当成是现实

作者写道，“任何一位交易者最大的敌人绝不是市场或者其他的参与者，而是他自己由于受到妄想的鼓舞和恐惧的侵扰，缺乏止损前提下让利润奔跑的顺势交易的纪律。在这个市场上，输家确实比赢家要多得多。若要成功，投资者就必须实际而且客观务实，而且守纪律更重要的是要独立，并对自己独到的分析和市场策略充满信心。在无数次的交易当中始终指引我的一句名言，就是：世上只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向！”

当投资者去选择交易品种时，一定存在看好其的理由。无论这些理由是否客观存在，它都会演变成人脑相信的概念。面对接下来的交易，投资者会主观地认为所持股票一定会涨或一定会跌，并由其主导后续的决策。举个例子，大多数投资者幻想着所持股票一定会涨，所以他轻易不会抛售，尽管有种种下跌的信号出现，可他依然选择忽视，直至价格跌破他的预期，不得不放弃。

大多数的散户投资者都有这种共同的心理，众人的想象行为是非常相似的。这种集体行为通常出现在趋势的顶部和底部，每一位普通投资者的抉择都成为了股市行情的一部分。所以，区分幻想与现实对普通投资者来说非常关键。而洞悉标准的散户思维，对后续的投资具有更大的帮助！

每个人的投资性格、交易习惯、市场环境都各不相同，这与其交易系统有着密切的联系。交易者们经历一个又一个春夏秋冬，最后发现，投资其实是一场和自己的战争。

本·期·知·识·清·单

1.赌徒心理。指只想碰运气发横财，不愿意劳动致富、创业致富；敢于孤注一掷，铤而走险，甚至不惜以生命为代价；为了达到目的，可以不择手段的心理状态。

2.道氏理论。种根据价格模式的研究，推测未来价格行为的方法；可以提升投机者或投资者知识的配备或工具，不可以脱离经济基本条件与市场现况的一种全方位的严格技术理论。

3.金字塔加仓法。每次加仓前强调前面的开仓要在已经盈利的情况下才能加仓，且都不大于前面开仓的仓位；特别要求第一次开仓仓位必须比第一次加仓的仓位要大；多数情况下，在一只交易品种上，连续加仓次数一般不超过3次。

4.倒金字塔加仓法。在买入任何股票之前，先建立小仓位，如果该股票的走势正如自己所料，符合上述“通常股票上升趋势”，确定市场的一个潜在转折点，执行逢高摊平操作，并在第二阶段进场加仓，市场继续上行，第三阶段进场时继续加仓，直到新的趋势方向即将出现时，已经离场。