【摘要】珠城科技、山外山、纬达光电今日申购；*共中**中央 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》；央行：未经批准不得使用“金融”“交易所”等名称；工信部：加大重点药物市场供给，努力缓解买药难问题；“第四针”接种方案公布，多家上市公司疫苗产品上榜；贵州茅台拟投资155亿元大举扩产能；多家银行推出房贷延期还款纾困措施；皮尔巴拉锂精矿拍卖价下跌3.84%；美联储宣布加息50个基点，美股三大指数集体收跌。
隔夜外盘
美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.61%，生物医药、太阳能板块涨幅居前，Maxeon涨超8%，Moderna、VivoPower涨超5%，BioNTech涨超4%。锂电池、*麻大**股跌幅居前，美国雅保跌超5%。大型科技股多数下跌，AMD跌超3%，特斯拉、英伟达跌超2%，苹果跌超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.50%。每日优鲜涨近14%，网易涨超4%，富途控股、哔哩哔哩涨超2%，腾讯音乐、拼多多、京东涨超1%。爱奇艺跌超5%，满帮、蔚来、小鹏汽车跌超1%。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.2%，法国CAC40指数跌0.31%，德国DAX30指数跌0.31%。
热点聚焦
1、*共中**中央 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》
*共中**中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，制定本规划纲要。
2、美议员欲将华为等外企排除在美财政系统外 外交部回应
12月14日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，美国国会议员已出台法案，试图将华为等外国公司排除在美国的财政系统之外。有评论称，这是美方遏制中国科技企业的最新尝试。中方对此有何回应？汪文斌指出，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理*压打**中国企业。美方破坏国际规则，也将反噬自身，最终将搬起石头砸自己的脚。中方将坚定维护中国企业的正当合法权益。
3、央行：未经批准不得使用“金融”“交易所”等名称
为加强金融基础设施统筹监管与建设规划，人民银行会同有关部门起草了《金融基础设施监督管理办法（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。其中提出，未经批准，任何单位或者个人不得设立或者以任何形式运营金融基础设施，不得使用“金融”“交易所”、“交易中心”、“登记结算”、“清算”、“交易报告”等涉及金融基础设施服务或近似的名称。
4、工信部：加大重点药物市场供给 努力缓解买药难问题
12月14日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍医疗卫生服务保障和药品生产供应有关情况。工信部消费品工业司副司长周健介绍，总体看，我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求。随着近期患者数量增加，用药需求激增，部分地区、部分品种出现了紧缺。我们充分发挥新型*国体举**制优势，千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序精准投放，努力缓解买药难问题。
5、中金所发布关于股指期货和期权合约交易限额的通知
中国金融期货交易所发布通知，自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证1000、上证50股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。
6、证监会杨柳：已就扩大沪深港通标的具体方案开展深入论证
12月14日，第二十五届北京·香港经济合作研讨洽谈会京港金融合作专题活动正式开幕，中国证监会国际合作部副主任杨柳表示，下一步证监会将会同各方继续推动内地与香港资本市场的合作向更高水平、更深层次迈进，推动两地合作新举措落地实施。杨柳表示，前不久证监会宣布扩大沪深港通股票标的，我们正抓紧推动落实。其中，扩大沪深港通标的方面，目前两地已经就扩大标的的具体方案开展深入研究论证，力争尽快落地实施，进一步拓展两地投资者参与对方市场的投资范围。她还表示，今年8月两地证监会正式启动了沪深港通交易日历优化工作，下一步将推动相关工作尽快落地，降低投资者交易风险。
7、皮尔巴拉锂精矿拍卖价下跌3.84%
澳大利亚锂矿商皮尔巴拉（Pilbara）北京时间12月14日完成了第13次锂精矿拍卖，成交价为7505美元/吨FOB，较11月16日的拍卖成交价7805美元/吨FOB下跌3.84%。据隆众资讯测算，按90美元/吨的运费以及3万加工费来算，电池级碳酸锂成本约为54.98万元/吨，产出的碳酸锂预计在2023年一季度偏后月份进入市场流通。
8、乘联会：12月1-11日全国乘用车市场零售量同比降3%
乘联会发布数据，12月1-11日，乘用车市场零售49.8万辆，同比去年下降3%，较上月同期增长21%；全国乘用车厂商批发46.6万辆，同比去年下降23%，较上月同期增长6%。
9、多家银行推出房贷延期还款纾困措施
据中国证券报，记者在调研中了解到，截至目前已有广州、深圳、北京、上海、重庆、郑州、青岛等地的多家银行推出房贷延期还款纾困措施，切实保障住房金融消费者合法权益，帮助各市场主体积极应对疫情冲击、渡过难关。据了解，延期还款面向的纾困人群主要包括因感染新冠肺炎住院治疗或隔离的人员、疫情防控需要隔离观察人员及其配偶、参加疫情防控工作人员、受疫情影响暂时失去收入来源人员等。房贷延长期限3个月至36个月不等，多数银行延期时间集中在一年以内，也有部分银行并未明确最长宽限时间，需要客户根据实际情况与银行协商。
10、美联储宣布加息50个基点 今年以来累计加息425个基点
美国联邦储备委员会14日结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点到4.25%至4.50%之间。今年以来，美联储已累计加息425个基点。这是美联储今年以来连续第七次加息。此前美联储连续四次分别加息75个基点。
根据经济前景预期，美联储联邦公开市场委员会所有成员均预计明年联邦基金利率将升至4.75%以上，其中10名成员预计利率水平将升至5%到5.25%之间，5名成员预计将升至5.25%到5.50%之间。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，今年以来美联储采取了有力措施收紧货币政策，但截至目前，快速收紧的全部效果“尚未显现”，美联储仍“有很多工作要做”。美联储官员继续认为通胀风险偏向上行，预计继续加息将是适当的。
11、“第四针”接种方案公布 多家上市公司疫苗产品上榜
12月14日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》。方案提出，现阶段，可在第一剂次加强免疫接种基础上，在感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群中开展第二剂次加强免疫接种。上述第二剂次加强免疫接种疫苗组合，涉及多家上市公司产品。其中，涉及康希诺的组合有三个；涉及智飞生物、万泰生物、丽珠集团、神州细胞的组合各一个；涉及成都威斯克的组合一个，成都威斯克股东中包括上海医药等上市公司。
主题机会
1、扩大内需战略规划纲要印发 促进消费成为主要抓手
*共中**中央、国务院12月14日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这一全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。华泰证券认为，伴随政策调整节奏加快，跨区人口流动性有望稳步修复。短期看，消费者对场景放开或存在一定适应过渡期，线下客流修复尚需时日，但此前受损的休闲需求回补，出行链板块景气上行大趋势未变。2020年以来免税运营商主体不断增加，资本化浪潮加速，优质供给扩容或助力我国免税产业影响力持续提升。长期看，我国免税业态持续受益消费回流，跨区和跨境客流改善，优质供给增加，产业全球竞争力提升。可关注中国中免、王府井等。
2、多地整治医美行业乱象 有助于头部企业发展
近期多地开展整治医疗美容行业乱象活动。其中，江西省宜春市市场监管局开展医疗美容行业相关法律法规科普宣传活动。广东省肇庆市市场监管局发布关于医疗美容广告活动的告诫书。云南省市场监管局整治医疗美容广告乱象等。德邦证券认为，目前医美行业整体政策，不改对违规乱象的打击，目的是引导行业健康发展。监管主要针对违法犯罪案件展开，性质上和查处税收一样针对的是违法行为，而不是对医美行业和商业模式的打击。目前医美在监管政策上对于监管细节更加细致，提高了违法犯错成本，有利于行业头部企业提高市场占有率。可关注朗姿股份、华东医药等。
3、婴幼儿配方奶将实施新国标 迎集中度提升窗口期
据媒体报道，2023年2月22日起，我国婴幼儿配方奶将实施新国标，新国标实行后，所有市售配方奶都会按照新国标进行生产，营养成分将发生变化。另据报道，雅培中国证实雅培营养品宣布业务调整，将逐步停止中国大陆市场的婴幼儿和儿童营养品的运营和销售。据券商预计，奶粉新国标的实施，预计约20%的中小品牌市场份额将进一步向CR10集中，CR3有望从2021年的40%逐步提升至60-70%。随着疫情的逐步放开，主要品牌的市场需求有望在明年有所反弹，而排名靠前的国产婴幼儿奶粉品牌有望继续抢占市场份额，带领行业集中度进一步提升。同时，国产优秀品牌对海外产品的替代会加速。可关注贝因美、三元股份等。
公司新闻
1、贵州茅台：拟约155.16亿元投建茅台酒“十四五”技改项目
贵州茅台(600519)12月14日晚间公告，拟投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋及其相关配套设施，建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨。
2、长鸿高科：拟30亿元建设长鸿生物降解母粒产业园项目
长鸿高科(605008)12月14日晚间公告，长鸿生物拟与贺州市政府签订《长鸿生物降解母粒产业园项目投资协议书》，并将采取设立子公司的方式投建新项目“长鸿生物降解母粒产业园项目”，即100万吨/年高端改性碳酸钙、120万吨/年功能母粒一体化项目、10万吨/年可降解制品及农用地膜，相应配套的仓库、电力、办公等设施。项目总投资约30亿元，将分两期进行分批投入。
3、怡达股份：拟投建年产2万吨新型活性氧化铝新材料项目
怡达股份(300721)12月14日晚间公告，拟与泰兴虹桥工业园区管委会签订《项目投资合同》，并以全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司为主体实施建设年产2万吨高效新型活性氧化铝新材料项目，计划总投资2.6亿元。此外，拟投建年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生品技改项目（20万吨高端专用醇醚及醇醚酯（包含5万吨湿电子化学品）及2万吨三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品），计划总投资8.45亿元。
4、步步高：公司战略将做重大调整 预计产生闭店损失3亿至5亿元
步步高(002251)12月14日晚间披露股票交易异动公告，受疫情常态化影响，居民消费复苏缓慢，加之渠道竞争激烈，公司经营内外环境面临较大压力。公司战略将做重大调整：超市业态自2022年四季度开始，通过关停并转从四川市场全面退出，江西市场大幅收缩至新余、萍乡、宜春三地（临近湖南的城市）；湖南、广西两省也将同步关停并转低效亏损门店。百货业态：四省购物中心和百货店继续运营。经公司财务部门初步测算，预计将产生闭店损失金额约3亿元-5亿元。
5、华夏幸福：以下属公司股权实施债务重组及股权激励
华夏幸福(600340)12月14日晚间公告，公司计划以所持有的下属公司股权注资搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”，并以两个平台股权作为偿债资源与公司金融债权人及经营债权人实施债务重组。债权人将以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权或相应收益权。公司对此次债务重组安排设置早鸟期(2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受七五折价格实施此次债务重组。公告显示，为保障选择参与此次债务重组债权人后续收益的实现并考虑到公司未来长远发展，公司拟以“幸福精选平台”不超过30%股权及“幸福优选平台”不超过30%股权实施员工股权激励。
6、盛屯矿业：拟1.91亿元收购中合镍业100%股权
盛屯矿业(600711)12月14日晚间公告，为增加公司新能源电池镍材料业务版图，与公司海外镍产品及贵州电池级硫酸镍项目形成协同效应，同时避免潜在的同业竞争，公司拟现金收购成都电冶持有的中合镍业有限公司100%的股权，交易对价1.91亿元。中合镍业采用富氧侧吹技术冶炼高冰镍，在行业内具有独特的领先技术，具备最高年产8000金属吨高冰镍的生产能力。
7、奥特维：拟发行可转债募资不超11.4亿元
奥特维(688516)12月14日晚间公告，拟发行可转债募资不超过11.4亿元，用于平台化高端智能装备智慧工厂、光伏电池先进金属化工艺设备实验室、半导体先进封装光学检测设备研发及产业化。
8、四会富仕：拟发行不超5.7亿元可转债 扩建电路板项目
四会富仕(300852)12月14日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超5.7亿元，用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）及补充流动资金。另外，公司拟1亿元向全资子公司富仕技术进行增资，有助于推进年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目的实施进度。
9、维信诺：拟与参股公司签署技术许可合同
维信诺(002387)12月14日晚间公告，公司及控股公司国显光电、霸州云谷拟与参股公司合肥维信诺电子签署《技术许可合同》。公司及控股公司按照合同约定为合肥维信诺电子提供第6代柔性AMOLED模组相关的技术许可，合肥维信诺电子按合同约定的条款支付相应的技术许可费，技术许可费（含税）金额为7亿元。此次交易预计对公司2022年度利润总额的影响约为3.6亿元。
10、珠海冠宇：收到捷豹路虎定点通知
珠海冠宇(688772)12月14日晚间公告，捷豹路虎选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V低压锂电池，根据客户需求计划，该项目将于2025年量产，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。
11、喜悦智行：获得新能源汽车电池模组循环包装项目定点
喜悦智行(301198)12月14日晚间公告，公司近期收到《供应商定点通知书》，公司成为某新能源电池厂一级供应商的循环包装器具定点供应商，将为客户开发、生产新能源电池模组循环包装产品。项目预计从2023年1月开始，项目生命周期1年，预计生命周期总金额为0.8亿-1亿元。
12、联得装备：与重庆京东方签订6785万元设备采购订单
联得装备(300545)12月14日晚间公告，近日，公司与重庆京东方显示技术有限公司签署了设备采购订单，订单含税金额为7667.05万元，未税金额6785万元，约占公司2021年经审计营业收入总额的7.65%。
13、康希诺：肌注式及吸入用新冠疫苗被推荐作为第二剂次加强免疫接种
康希诺(688185)12月14日晚间公告，公司肌注式新冠疫苗及吸入用新冠疫苗被推荐作为第二剂次加强免疫接种。
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