据第一黄金网消息,中通快递自2002年创办以来,迅速增加为国内快递行业不容小觑的一个重要角色,目前将通过在美国进行首次公开IPO筹资高达13亿美元,成为继阿里巴巴后中资公司在美国进行的规模最大的IPO。
中通快递(ZTO Express)上周五晚间称,将发行7,210万股股票,指导价格区间为每股16.50-18.50美元。 按指导价格区间的高端计算,这家总部位于上海的公司将筹集13亿美元。
如果超额配售权悉数行使,筹资规模可上升至15亿美元。这将超过日本即时消息应用运营商Line Corp. (LN)今年7月在纽约和东京进行IPO总计筹集的13亿美元。

中通快递
知情人士透露,中通快递决定在美国上市的原因之一是不愿与800多家公司一样排队等待中国内地监管机构对IPO申请的核准。
中通快递称,打算将发售所得的大部分款项用于购地、修建设施以及购买设备,以扩大公司的分拣能力。该公司还计划使用剩余资金来购买更多卡车、投资信息技术领域以及潜在的战略交易。
摩根士丹利以及高盛集团担任此次IPO的牵头经办行。华兴资本、花旗集团、瑞士信贷集团以及摩根大通公司也将参与IPO相关工作。
14年风雨
中通快递成立于2002年,在五大民营快递中起步最晚,成长最快。2011-2015年,中通快递年均业务量复合增速为80.3%。2015年,中通快递实现快递业务量29.5亿件,同比增长62.2%;2016年上半年,实现快递业务量19.1亿件,同比增长61.4%。市场占有率从2011年的7.6%提升至2015年的14.3%,仅次于市占率第一的圆通速递(14.7%)。
资料显示,中通快递是中国一家物流快递公司成立于2002年5月8日。2006年曾计划在美国IPO。再看中通2016年6月30日财务账,包括上市不成功须赎回的优先股在内,股东权益为89.74亿人民币,其中41.57亿元是2014至今溢价收购形成的商誉,属于无形资产。真正有形净资产有48.17亿左右。2016年9月30日,中通快递递交F-1上市文件。
中通快递2015年业绩的季节分布情况:2015年上半年实现的归属净利润占2015年全年的31.24%,而2016年上半年,中通快递实现归属净利润7.67亿元,因此,预计2016年全年归属净利润水平约24.54亿元。根据中、美快递标的平均估值水平,对应中通快递总市值分别为1625亿(按中国快递估值水平)和410亿元(按美国快递估值水平)。若考虑中通快递的高增长业绩,乐观情况下,给予美股40倍估值水平,则对应980亿市值。
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