一、产量
液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁，经有效地加热杀菌方处理后，分装出售的饮用牛乳。根据国际乳业联合会（IDF）的定义，液体奶（液态奶）是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。
根据USDA数据：2014-2020年全球液态奶产量维持一定增速的增长态势，2020年全球液态奶产量为64247万吨，较2019年的61662万吨同比增长4.2%。
资料来源：USDA、智研咨询整理
面对突发新冠肺炎疫情的挑战，我国乳制品消费结构持续优化，自购买消费保持稳定增长，网购新零售等渠道加快发展，乳品消费升级趋势明显。根据国家统计局数据显示：2018年以来，中国牛奶产量不断增加，且增长速度不断加快。2020年中国牛奶产量为3440.1万吨，较2019年的3201.2万吨同比增长7.5%。
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
二、龙头企业对比：伊利VS蒙牛
消费者更关注健康，逐渐养成饮奶习惯，为各大乳制品企业带来利好，各大乳企经营稳健。 国产奶业企业之间市场竞争依然激烈，市场份额有集中趋势。
目前国内规模较大、知名度较高的奶类生产企业有内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司，在世界乳制品行业中的影响也愈发明显。
伊利VS蒙牛基本情况对比
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企业 |
伊利 |
蒙牛 |
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成立时间 |
1993年 |
1999年 |
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总部地点 |
内蒙古呼和浩特 |
内蒙古呼和浩特 |
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简介 |
公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。伊利集团稳居全球乳业第一阵营，蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。 |
公司形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵；拥有特仑苏、纯甄、冠益乳、优益C、每日鲜语、蒂兰圣雪、瑞哺恩、贝拉米、妙可蓝多、爱氏晨曦等明星品牌。在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域，市场份额处于领先地位。除中国内地外，蒙牛产品还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。 |
资料来源：公司官网、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国液态奶行业市场发展前景及投资规模预测报告》数据显示：2020年伊利总营业收入维持增长的态势，蒙牛总营业收入则出现近年来首次下降。2020年伊利总营业收入为965.24亿元，同比增长7.2%；蒙牛总营业收入为760.35亿元，同比下降3.8%。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
液态奶为伊利、蒙牛主要营收来源，200年伊利液态奶营业收入为761.23亿元，同比增长3.2%，占公司总营业收入的78.9%；蒙牛液态奶营业收入为677.51亿元，同比下降0.2%，占公司总营业收入的89.1%。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
2019年伊利液态奶总营业成本为478.0亿元，毛利率为35.2%；2020年伊利液态奶总营业成本为502.0亿元，毛利率为34.05%。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
随着中国奶类需求量的上升及公司产能的扩大，伊利液态奶产销量均实现逐年增长，2020年伊利液态奶生产量为886.2万吨，较上年增加了10.4万吨；销售量为900.5万吨，较上年增加了29.6万吨；库存量为12.4万吨。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
从公司综合产能来看，伊利产能大于蒙牛，2020年伊利公司综合产能为1312万吨，蒙牛公司综合产量为990万吨。
资料来源：公司年报、智研咨询整理
根据荷兰合作银行发布的全球乳业企业排名榜，伊利企业排名由2019年的第8名上升至第5名，蒙牛企业排名由2019年的第10名上升至第8名。
2019-2020年全球乳业10强排名
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2019年 |
2020年 |
排名情况 |
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排名 |
企业 |
排名 |
企业 |
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1 |
Nestlé（雀巢） |
1 |
Nestlé（雀巢） |
- |
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2 |
Lactalis（兰特黎斯） |
2 |
Lactalis（兰特黎斯） |
- |
|
3 |
Danone（达能） |
3 |
Dairy Farmers of America（美国奶农） |
↑ |
|
4 |
Fonterra（恒天然） |
4 |
Danone（达能） |
↓ |
|
5 |
Friesland Campina（荷兰皇家菲仕兰） |
5 |
Yili（伊利） |
↑ |
|
6 |
Dairy Farmers of America（美国奶农） |
6 |
Fonterra（恒天然） |
↓ |
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7 |
Arla Foods(爱氏晨曦) |
7 |
Friesland Campina（荷兰皇家菲仕兰） |
↓ |
|
8 |
Yili（伊利） |
8 |
Mengniu（蒙牛） |
↑ |
|
9 |
Saputo（萨普托） |
9 |
Arla Foods(爱氏晨曦) |
↓ |
|
10 |
Mengniu（蒙牛） |
10 |
Saputo（萨普托） |
↓ |
资料来源：荷兰合作银行、智研咨询整理
从液态奶业务主要指标来看，伊利液态奶业务发展方面占有较大优势，在多项指标上的领先地位日益明显。
伊利VS蒙牛液态奶业务主要指标对比
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指标 |
伊利 |
蒙牛 |
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经营情况 |
★★★★ |
★★★ |
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业务布局 |
★★★ |
★★★ |
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产能 |
★★★★ |
★★★ |
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综合 |
★★★★ |
★★★ |
资料来源：智研咨询整理