2022年9月8日中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞广东陆丰华龙一号核电工程将开工 产业链引关注
＞三座全球最大LNG储罐同步升顶 规模化建设提速
＞欧盟提出新要求草案 手机电池备件必须长久提供
＞集度首款量产车型正式定名 首发限定版十月发布
【中证视点】
广东陆丰华龙一号核电工程将开工 产业链引关注
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据悉，采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸，拟建设两台“华龙一号”核电机组，单台机组容量为1200MW。今年4月20日召开的国务院常务会议上，浙江三门、山东海阳、广东陆丰共三个项目、6台新机组获得国务院核准。此后，采用另一自主技术路线CAP1000的三门二期工程、海阳二期工程已分别于6月、7月开工。
核电作为一种清洁、稳定的能源，也是“十四五”将重点发展布局的领域之一。2019年以来，我国核准了11个核电项目，共21台机组，除了陆丰核电，其他项目均已经开工。作为庞大复杂的系统工程，核电项目一次性投资金额大、产业链条长、建设周期长，建设过程中需要使用大量机电设备及建筑、施工安装和设计技术服务，可对相当多的产业形成直接和间接的拉动作用。一台百万千瓦核电机组，可提供就业岗位近万个，全生命周期对产业链贡献高达上千亿元，有助于扩大有效投资。粗略估算，浙江三门、山东海阳、广东陆丰的6台新机组预计总投资超过1100亿元。
据不完全统计，辽宁、江苏、浙江、广东、广西、海南、福建、山东等多省份均将大型核电项目列入地方“十四五”规划。叠加广东陆丰核电工程即将正式开工建设，核电产业链无论是从长期成长性，还是短期热度上考量，都迎来布局良机，可关注：1）中国核电（601985）多项核电前期开发工作取得突破，多个项目获得国家同意开展前期工作的批复。项目进展顺利，我国自主三代核电“华龙一号”示范工程全面建成，田湾8号、徐大堡4号、三门3号等三台机组顺利开工，漳州1、2号、田湾7号、徐大堡3号等8台在建机组均按既定目标有序推进。2）中国广核（003816）力争防城港3号机年内具备商用条件，公司预计9月陆丰5、6号机组正式开工。此外，公司在手前期准备成熟项目储备较多（防城港、招远、陆丰、惠州，苍南等）。
【热点聚焦】
3座全球最大LNG储罐同步升顶 规模化建设提速
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7日，3座单个面积约1个标准足球场、重量近1200吨的LNG储罐穹顶通过气压托升至60米高的罐顶，这是全球首次3座27万立方米LNG储罐同步升顶，标志着我国超大型LNG储罐设计建造技术和项目管理达到世界一流水平。中国海油盐城“绿能港”是全球一次性建设规模最大的LNG接收站项目，一期工程共建造4座22万立方米储罐和6座全球最大的27万立方米储罐，总罐容250万立方米。2023年底全部投产运行后，LNG年处理能力将达600万吨，相当于气态天然气85亿立方米，可供江苏全省民生用气约28个月。
作为LNG产业链核心装备，LNG储罐造价高昂，对安全性要求极高，设计建造工艺十分复杂，是能源领域的尖端技术之一。而升顶是储罐建造过程中技术难度最大、安全系数要求最高的一道工序。此次3座储罐成功同步升顶，不仅证明了中国超大型LNG储罐设计建造技术达到世界一流水平，也为大规模、批量化建设LNG储罐积累了丰富经验。
产业链上市公司，可关注：富瑞特装（300228）主营有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门。2022年上半年，LNG智能罐箱、LNG储罐、LNG船用燃料罐等产品海外订单情况良好；雅克科技（002409）是国内首家LNG保温绝热板材生产企业，2022年上半年公司LNG保温复合材料业务实现营收1.81亿元。近日公司及雅克天然气中标北京燃气天津南港LNG应急储备项目储罐二阶段设计、采购、施工（EPC）总承包工程项目薄膜罐用绝热部件项目。
【产业观察】
鸡苗价格强势反弹 概念股有望受关注
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9月以来，白羽肉鸡苗价格持续反弹。根据中国饲料行业信息网数据显示，9月7日，鸡苗价格继续上调，其中，主产区山东白羽鸡苗均价2.52元/羽，较昨日涨0.12元/羽，较8月31日的2.27元上涨0.25元/羽，涨幅为11%；辽宁均价2.88元/羽，较昨日涨0.14元/羽，较8月31日的2.52元上涨0.36元/羽，涨幅为14.3%。目前北部等地区高温天气有所缓解，中小养殖户补栏积极性提升，规模养殖场补栏也积极，山东、辽宁等主产区排苗计划情况正常。此外，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度受到烧烤季、学校开学、中秋国庆节提前备货等利好推动，鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，进而带动商品代鸡苗价格的上涨。综合来看，短期鸡苗价格仍有上行空间，建议关注圣农发展（002299）、益生股份（002458）等。
欧盟提出新要求草案 手机电池备件必须长久提供
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继逼苹果iPhone改用USB Type-C接口后，欧盟又准备对手机产业出新招了。据英国金融时报报道，欧盟将提出新法案，要求手机制造商要为手机提供更长的电池寿命，以及足够的零件供应，来确保手机不会太快报废。在提案草案中，欧盟准备要求各手机厂家，从手机上市开始计算的5年内，应提供至少15种不同的维修零件更换，手机电池也必须承受500次以上的完整充电，不应退化到容量的83%以下。草案也涵盖软件，规定各厂商对手机操作系统要提供5年的安全更新服务，以及3年的功能更新服务。
欧盟再对手机市场出手，手机电池必须更耐久。专家认为，欧盟新规定对Android手机的影响较大，将大幅压缩低价手机的生存空间。高端市场的占有率将提升，利好手机电池龙头。可关注维科技术（600152）维科3C数码电池是国内排名前列的电池供应商，为国内主流品牌手机提供优质、耐用的高性能电池产品，也是欧美主流通讯运营商手机的电池供应商。欣旺达（300207）研发适用于客户高端机型的消费手机电池。主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上，得到客户的一致认可。德赛电池（000049）主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，在智能手机锂电池领域具有较高市场份额。
【行业动态】
集度首款量产车型正式定名 首发限定版将于10月发布
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9月7日，智能电动车品牌集度对外表示，公司旗下首款量产车型正式定名ROBO-01。与此同时，集度宣布与中国探月合作，联手推出的中国探月工程主题联名车型ROBO-01探月限定版将成为量产车首发版本，预计于今年10月正式发布，计划限定发售1000台。限定版车型和标准版量产车计划2023年正式开启交付。
集度成立于2021年3月，依托百度和吉利的双重背景，集度在产品研发进度上展现了相当可观的速度。百度创始人、CEO李彦宏曾表示，集度在自动驾驶领域将领先特斯拉一代。除首款量产车型及相关合作信息外，集度还透露了新产品的部分信息——第二款量产车型的外观设计，将会在11月举办的2022广州车展期间亮相。
相关集度汽车供应商主要有：华阳集团（002906）大功率无线充电、精密运动机构等产品获得集度汽车定点项目；东箭科技（300978）智能座舱业务目前处于快速发展期，相关产品进入定点的主要主机厂有：广汽乘用车、广汽新能源、上汽乘用车、上汽大通、上汽集团、合众新能源、路特斯、长安汽车、集度汽车、比亚迪、华人运通、极氪汽车等多家主机厂。
国标*子烟电**订货试点即将开启 行业前景逐渐清晰
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据报道，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一*子烟电**交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照*子烟电**监管过渡期的规定，10月1日将是*子烟电**国标全面生效和*子烟电**监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌*子烟电**品牌生产的国标*草烟**口味产品和具有儿童锁的烟具。
相关信息显示，9月5日将全面启动产批交易，9月13日将全面启动批零交易。9月5日开始，各地中烟公司将和已经持证、产品国标过审且产能充足的*子烟电**品牌订立批发合同，9月13日开始，店主可以上平台向当地中烟批发进行预定采购。相关上市公司中，劲嘉股份（002191）下属公司因味科技的新国标*子烟电**产品已送检送审，正在等待相关行政主管部门的审批结果，若顺利拿到许可证，公司将积极参加全国*子烟电**交易管理平台首批正式的批零交易。顺灏股份（002565）与中烟公司合作研发*子烟电**项目，公司目前已积累多项*子烟电**专利技术，独家拥有包括低温不燃烧电加热*子烟电**在内的多项核心专利权利。
【另辟蹊径】
上半年业绩表现相对优异 机构密集调研城农商行
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近期中小银行股密集迎来机构调研。9月6日，苏州银行、江阴银行、苏农银行等同时发布投资者关系活动记录表，由保险公司、其他、基金公司、证券公司等多家机构集中赴上述银行调研。
截至目前，42家A股上市银行半年报已经披露完毕，汇总数据发现绝大多数银行都实现了盈利的正增长。数据显示，包括工农中建交和招商、邮储、兴业、中信在内的9家银行上半年营业收入突破千亿元，其中，工农中建四家银行归属于母公司股东的净利润也在千亿元以上。从变动幅度来看，13家银行的营业收入同比增幅实现了双位数增长，其中，江阴银行、浙商银行两家营业收入同比增幅最高，在20%以上;11家银行的净利润同比增幅在20%以上。
其中，杭州银行、成都银行、江苏银行和无锡银行的净利润同比增幅超过了30%。从半年报来看，1）上市银行资产质量无忧，从长期来看过去多年的存量不良基本处理完毕，银行资产负债表较为干净；从短期来看受疫情冲击较大的区域也正是经济动能较强的区域，经济自我修复的能力强。2）上市银行中，优质区域的城商行、农商行的龙头上半年业绩表现最为优异。
机构认为，目前银行板块仍处于“拨备释放→业绩高增→估值修复”的长期主线，看好银行板块估值继续修复。尤其拥有区位优势的城农商行。可关注苏州银行（002966）、杭州银行（60926）等。
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