周一（2月13日），沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨0.7%报3,284点，深成指涨1.1%报12,113点，创业板指涨1.1%报2,573点。两市共计成交9,791亿元，较上个交易日放量780亿元。盘面上，饮料制造、CPO、食品加工、高压快充等板块涨幅居前，养殖、银行、航运、煤炭等板块跌幅居前。
2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作。主要围绕粮食和重要农产品稳产保供、农业基础设施建设、农业装备、高质量发展和增收致富等内容阐述。文件要求，深入实施种业振兴行动。加快玉米全国大豆生物育种产业化步伐。强化以能繁母猪为主的生猪产能调控。全力抓好粮食生产。确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。加快先进农机研发推广。深入实施饲用豆粕减量替代行动。深化农村土地制度改革，研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见。中央连续20年一号文聚焦农业，反映其重要性，特别是在全球原材料成本提升、粮食安全重要性提升的背景下，通过转基因种业方式稳产保供、进而稳定农产品价格和通胀水平，为宽松政策提供操作空间就变得尤为重要。农林牧渔板块或迎来景气修复或改善态势，可以适度逢调整关注种业、家禽、农机等。
日前，欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM碳关税）会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。CBAM具体生效日期为10月1日。碳边界调整机制，是在实施国内严格气候政策的基础上，要求进口或出口的高碳产品缴纳或退还相应的税费或碳配额。我国是欧盟第一大贸易伙伴和最大商品进口来源国、欧盟进口商品隐含碳排放的最大来源国。CBAM政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业。再生金属、氢能行业有望加速发展。
市场关心的美国1月份CPI数据即将公布。1月CPI数据或考验美联储决心，因为考虑到近期公布的就业报告好于预期，如美通胀超预期，则意味通胀下行速度没有想象中快，那么美联储加息的高点或高点持续的时间将超出预期，进而将施压全球资本市场风险偏好，扰动A股短期节奏。如果美通胀符合或低于预期，则市场对于美联储货币政策鹰派的担忧则降低，有助市场情绪的提振。但总体而言，不改Ａ股运行“以我为主”的主逻辑。
总体来看，1月信贷社融全面走强，充分反映出前期政策落地见效与企业预期转好，经济运行向好趋势得到巩固。近日多家国际机构纷纷上调2023年中国经济增长预期。鉴于经济复苏回暖趋势明确、流动性依然保持“合理充裕”且内资做多意愿在逐渐增强，此外，随着重要会议召开时间临近，市场政策预期升温，中期市场依然处于“春季攻势”的多头格局，预计市场大概率仍将以进二退一的节奏震荡上行。行业配置方面，继续关注疫后复苏的消费以及今年有望高景气或迎来边际改善，且当前拥挤度已显著回落的高性价比方向，如信创、创新药、半导体、消费电子等。此外，随着*会两**逐步临近，政策预期升温，计算机、通信、电力、半导体、军工等板块值得关注。
风险提示：海外衰退超预期；国内政策效果低于预期；全球地缘冲突升级；
1.欧洲碳关税机制将扩围至氢气、绿氢或成最佳选择
日前，欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM碳关税）会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。CBAM具体生效日期为10月1日。
点评：CBAM碳关税范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为该框架下的最佳选择。这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合，预计相关设备带来显著增量需求。另外，2月14日，隆基氢能将举行新品发布会。在国内外共同推动下，氢能行业有望迎来快速发展。
2.“不老神药”获官方认可、千亿市场开启
近日，国家卫生健康委员会政务服务平台发布了《2023年01月28日食品添加剂新品种受理情况公告》，公告显示：受理编号为“卫食添新申字（2023）第0022号”，产品名称为“NMN（β-烟酰胺单核苷酸）”。
点评：此次NMN作为食品添加剂新品种被受理，说明其安全性和效果得到了认可。艾媒咨询在报告中指出，2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元。伴随着抗衰老产品未来市场不断推广，如果NMN能覆盖当前服用保健品人口的3%规模，其市场规模有望达到千亿。
3.今年1号文件发布、深入实施种业振兴行动
21世纪以来第20个指导“三农”工作的中Y1号文件13日发布-《中G中Y 国W院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。
点评：《意见》提出，举全*党**全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。深入实施种业振兴行动。完成全国农业种质资源普查。构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。
1.《*共中**中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，提出加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。
1.国家工业信息安全发展研究中心联合华为等发起人工智能安全可信护航计划，奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入。
2.教育部：将与三大电信运营商在智慧教育平台建设等方面深化合作。
3.国家能源局：截至2022年底全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦。
4.国家能源局：2022年我国光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。
5.北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。
6.福建出台“促消费”十条举措：全力支持居民首套和改善性住房需求，挖掘数字人民币促消费潜力。
7.南京今年计划投资513.2亿，多个都市圈交通项目加快推进。
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2.金固股份（002488）收到长安汽车的定点通知函，公司将作为长安的车轮供应商，为它的新一代新能源车型开发阿凡达低碳车轮产品。
3.宏润建设（002062）联合中标15.36亿元杭州文一西路西延工程（二期）西段项目。
4.青龙管业（002457）中标4.01亿元管材采购项目，占公司2021年度营业总收入的16.43%。
5.浦东建设（600284）子公司近日中标总计15.66亿元工程项目。
6.恩捷股份（002812）控股子公司与宁德时代签订2023年度《保供协议》。
7.中矿资源（002738）拟2000万美元取得URT锂矿项目51%权益。
8.欧林生物（688319）AC-Hib联合疫苗申请生产注册获受理。
9.金富科技（003018）拟10.8亿元投建华南总部及瓶盖智能生产基地项目。
10.科创新材（833580）拟1.3亿元投建新能源电池材料用碳化硅复合材料。
