最近消息面的事件有多点，我们一个个理一下。
1、 六部委联合发布《六部门关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》 。
在官网的通告里有这么一段：加快培育发展制造业优质企业，是激发市场主体活力、推动制造业高质量发展的必然要求，是防范化解风险隐患、提升产业链供应链自主可控能力的迫切需要。
这个消息挺值得重视的。之前看过东吴证券首席经济学家陈李的一个观点，大致意思是， 经过了2018年的中美贸易摩擦以及2020年的新冠疫情，让高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。于是我们放弃了通过服务业来推动GDP增长的“美国路线”，转向了通过发展制造业来推动GDP增长的“德国路线”。
重制造、轻服务已经成为未来几年的基本国策，制造业得到政策（各种高端制造行业的减税降费）和资本市场的大力扶持（科创板的设立，并购重组的开放等等）的同时，针对教育、医美、*子烟电**、游戏等服务业的监管措施不断加强。
不过呢，强监管也是一把双刃剑，在初期确实会影响个股的估值水平，但是长久来看，监管压力越大的行业，马太效应越明显，龙头企业的发展空间也更大。
2、 中国中免：上半年实现净利润同比增长484.12%。
这个中报我觉得还行，一季度净利润28亿，也就是说二季度26亿，既反映了市场的担忧，也验证了中国中免本身的成长逻辑。
之前6月份就有过一组数据：6月1号到13号海南免税+有税渠道日均销售额1.485亿，环比5月下降14%；中免免税+有税渠道日均销售额1.336亿，环比下降15%，市占率90%，环比下滑1.3%。
这么多下滑，肯定是不及预期了，原因一方面是广东疫情影响10-15%的入岛客流量，另一方面，6月本来就是淡季，数据不如平时已经是常态。2019年中国中免的二季度数据也是落后于一季度的。
我觉得中国中免近期的股价已经基本反映落空，明天表现应该不至于太差。
3、 据媒体报道，安世半导体拟以6300万英镑（约合5.6亿人民币）的价格收购英国最大芯片制造商Newport Wafer Fab
安世半导体是闻泰科技的全资子公司，今天闻泰科技大涨9%，也就是这个原因。
我觉得市场有点反应过度了。闻泰科技当初收购安世的时候，花了接近三百亿，这次收购的这家英国公司只花了5个多亿，由此可见后者的规模有多小了。
而且呢，我估计这家英国公司也没啥核心科技，就噱头唬人而已。2018年中美打响毛衣战，美国加强了对中国企业的科技*锁封**，之后我们在高端制造领域的并购重组基本上就没了，唯一的一个堪称重磅的并购，是发生在2018年上半年闻泰对安世的收购。所以呢，闻泰科技这次的并购，应该就是横向扩张，目的在于扩大汽车芯片的产能。
4、供应链人士透露，立讯精密将拿下iPhone 13 Pro 40%的订单。
上个月就有传言说立讯精密要组装高端iPhone 13了，今天的传言进一步轮廓清晰，如此一来，应该是实锤了。
我也不说利好利空啥的了，涨的时候喊利好、跌的时候喊利空，显得自己特别没水平，长期继续看好就完了。
5、 国内四大造车新势力发布6月份销售数据。
蔚来+小鹏+理想+哪吒6月份合计销售27499辆新能源汽车，环比增长29.5%。其中，蔚来8083辆，环比增长20.4%；小鹏6565辆，环比增长15.5%；理想7713辆，环比增长78.4%；哪吒5138辆，环比增长14%。
国内新能源汽车行业的景气度依旧非常高，上游的金属材料、电池组件的材料都在嗷嗷涨价，欧洲6国公布的6月份新能源汽车销量数据也超预期，接着奏乐接着舞就完了。
6、 恒生电子：预计上半年归母净利润约为6.6亿元-7.02亿元，同比增长约92.03%-104.25%。
归母净利润比较好看，扣非净利润难看，同比下滑0-5%左右，今天恒生电子大跌5%，跌的也就是整个。公司自己给的原因是“主营业务收入虽然有所增长，但同时成本费用较去年疫情期间增长较大”。
由于业绩预告不提供更多的详细信息，所以没法确定到底是那一部分费用增加了，不过从已知的信息看，问题不大。
7、 首批四只双创50ETF今日上市，收盘集体上涨。
这四个基金都是跟踪科创创业50指数的，所以长期回报率会非常接近，没什么好精挑细选的。
科创创业50指数的前10大成分股，有9个都是创业板股票（下图一）；这9个里面，其中有8个是创业板50指数的前10大成分股（下图二），所以目前来看，双创50≈创业板50。
后面随着更多企业到科创板上市，科创板的权重应该也会逐步提高。
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行情方面，今天算是对上周五下跌后的修复吧，不过修复的逻辑不是低位补涨，而是对于中报业绩进行提前反馈，比如预期比较差的保险、地产、调味品、空调，今天还是跌，但是芯片、光伏这些景气度很高的行业，表现还是稍微好一些。
另外，医药股近期跌了很多，比价典型的有恒瑞医药、长春高新以及美迪西。
周末国家药品监督管理局药品审评中心发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿，指出资本涌入进入创新药研发行业以后，画个大饼，立个项目，然后募一波资金，等上市了圈钱跑路的套路。恒瑞医药和美迪西今天的下跌，大概率就是因为这个。
就像上面说的，监管不会消灭一个行业，反而会让行业更加有序化发展，所以这个消息不算什么大利空。从创新药研发行业的发展规律看，精细化分工是必然趋势，对于符合行业标准的CXO企业来说， 长期是受益的。另外， 国内的很多CXO公司，一大部分收入都来自海外客户，所以实际影响就更小了。
长春高新今天的下跌，可能还是生长素会不会被采集的担忧。另外，去年金磊在机构调研会上，把长春高新今年的业绩展望从35%下调到25%，所以中报也存在不及预期的风险。不过我觉得这个位置，长期风险也基本上释放了。
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“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 -0.48%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：20.79%
