（报告出品方/作者：天风证券，孙海洋）

1、科普篇

JK制服的涵义

为日语流行语，意为女子高中生（じょしこうこうせい）。取假名音 jyoshi koukousei中的J和K。

何为JK制服？

JK制服则为日本女子高中生制服，即校服。从样式和产地，可以对JK制服进行不同维度的分类。

JK制服样式分类

水手服 —— 按衣领分类

札幌襟：北海道较多见，领子是开得最短，无胸挡，领子有弧度。

关东襟：关东地区多见。领子比札幌襟长，和口袋齐平的，领子不同于札幌襟的直线型，无弧度，胸挡可有可无。

关西襟：分布于以大阪为中心的关西地区。领子开得比关东襟长，开到口袋中间，领子为直线型无弧度，胸挡不可拆卸。

名古屋襟：分布于名古屋周边地区。领子开得超长，一般到口袋以下，几乎要到腰的位置，领子一样是直线型，胸挡不可拆卸。

变形襟：也称特殊襟，领子一般是多边形的。

制服裙 —— 按裙褶和颜色分类

车轮褶：裙褶从右向左一个压一个，朝向都相同，从上往下看是逆时针转的。因为裙子的拉链在左侧，可以较好隐藏拉链位置。

箱褶：箱褶每个褶都是左右对称（外折或内折）的，形成一个个盒子形状。这种裙子的褶数较少，常见的是4个或6个。

前箱褶/ 对称褶：箱褶和车轮褶的结合形式。裙子褶从前向后，左右对称一个压一个，在身后中央会合。

JK制服购买渠道

国产JK制服购买渠道：知名JK制服品牌及运营公司介绍

中牌制服馆：成立于2012年11月，由哈尔滨中牌学子服饰有限公司运营。目前粉丝354万，是国内粉丝数量最大的JK品牌之一。除了中牌制服馆，同时还运营中牌工作室、中牌百物语等网店。爆款产品包括“山吹”“樱吹雪”等等。

梗豆KYOUKO制服馆：根据企查查显示，“梗豆物语”及旗下数款JK款式商标注册公司为广州吉麦贸易有限公司。梗豆KYOUKO制服馆库存较多，购买现货较为容易。国产JK制服购买渠道：知名JK制服品牌及运营公司介绍。

胡桃木JK ：成立于2017年，商标注册公司为广州胡桃木电子商务有限公司。胡桃木曾诞生圈内高品牌的白雪姬、朝歌、红茶等高人气款式。

2 文化篇

JK制服文化在中国的发展

源于日本动漫、起于女团综艺、盛于B站出圈

（1）日本动漫引入中国，将JK制服带入国内

上世纪80年代起，日本描述高中生活的动漫作品逐渐增多。作品在亚洲播出，作品里的校服对亚洲年轻一代产生一定影响。这些作品自然也成为了中国JK制服文化兴起的原因之一。

二次元文化在国内兴起

漫展等各类二次元文化展示活动在国内兴起，为JK制服爱好者提供兴趣交流和穿着场景。穿着成套JK制服与同好一起参加漫展，成为一种仪式感，JK制服逐渐形成了圈层和圈层文化。日本动漫公司京都动画，常以高中生活为内容切入口，讲述轻音部、古典部、游泳部等众多社团故事。其中，《轻音少女》《幸运星》《冰菓》等动漫，制服设计精致，既包括传统的水手服，也有西式制服，随着季节变换款式，引起年轻观众的模仿。

（2）日本影视剧及偶像文化在中国掀起JK热潮

除动漫这类二次元文化的影响，日本影视剧以及偶像文化也是国内受众接触、了解JK制服的另一渠道。

校园题材日剧引进中国。1999年日本电影《情书》引入中国，2013年校园日剧《一吻定情》在中国*放播**，身着日本西式制服男女主受到国内年轻人追捧。此外还有《恋空》、《我是大哥大》等校园影视剧。校园题材日剧也成为JK进入中国市场的重要原因。

日本偶像文化增加JK受众群体。日本走青春少女路线的偶像团体身穿JK制服进行唱跳表演，形成女子偶像团体的基础着装风格。如AKB48系列，JK制服成为展现青春、可爱等少女气质的*器武**。新垣结衣、桥本环奈、斋藤飞鸟等日本女星的的JK造型也引发国内少女追捧模仿。日本校园题材影视剧中国火箭少女101。

国内女团选秀综艺带动JK制服在中国出圈。 受日韩偶像文化影响，近年国内选秀综艺大热，无论是《青春有你》或是《创造营》等系列，各女团将JK制服成功带出圈。

（3）B站推动JK制服在中国“出圈”

随着B站用户向多元化发展，曾经仅在二次元圈内火热的JK文化也渐渐“出圈”，正推动JK制服从小众走向流行时尚。例如由于百褶裙上身效果适合转圈展示，B站上“JK制服转圈圈”已成为一种自带话题的流行“挑战”项目。

JK制服从小众走向流行。2020年4月15日，名为“温柔一刀”的格裙不到半小时创造了 30 万条的销售成绩，并且这不是“温柔一刀”的首次上线。这一惊人的数据让市场将目光聚焦在他们不曾留意的格裙上。有人说，JK制服正在破圈。 JK制服的破圈被认为从2019年就已经开始，受众不再局限在二次元用户，更多泛二次元用户或圈外用户开始尝试JK制服。

从二次元文化符号到少女感的象征。 消费者购买JK不再只因为文化兴趣爱好，而是会把JK制服当作一种穿衣风格，一种个性的表达方式——对于青春、可爱、少女感的追求，亦或是弥补高中无法穿制服的遗憾，大众对于JK 制服的接受度逐渐提高。

JK制服、Lolita、汉服三个亚文化圈对比

JK制服、Lolita服饰、汉服被称为“三坑”文化，原先只流行在特定圈层里，近年来逐渐走入大众视野，并形成新的细分产业。综合对比JK、Lolita、汉服三种亚文化圈在多平台的人数、订阅量等数据，我们发现，JK与汉服受众更广，Lolita仍处于小众群体中。

其原因可能包括： JK制服偏日常化，类似于校服的服装风格，更易群众接受；汉服是中华文化的继承和衍生，国内群众容易产生文化归属感；在大部分圈外人的眼中，洛丽塔服饰过于浮夸，甚至被当作奇装异服，不了解其文化的人难以接受，受众较少。

3 商业篇

二次元整体市场规模

当前二次元消费市场用户数量不断增长，从2017年 2.5亿人增长至2020年预计的3.87亿人，年复合增长率预计将超12%。随着用户数量、消费意愿及客单价格的提升，二次元服装市场规模不断扩大。2020年cosplay、汉服、JK制服、Lolita总和市场规模预计将达169.57亿元，同比增长25.4%，2017-2019年CAGR达61.99%，预计未来市场增长率将超过20%。

消费者用户画像

据艾媒咨询数据显示，66.7%的受访二次元视频用户是学生，年轻、个人收入水平不高是该用户群体最明显的特征。从年龄分布来看，近五成二次元群体年龄集中在18-24岁，95后已成为二次元服装消费主力人群。 2018-2019年天猫cosplay服装消费数据显示，95后贡献消费额占比超过50%。随着越来越多Z世代步入社会，二次元文化将渐渐成为主流，消费潜力有望进一步释放。

人群特点：偏爱小众文化+奉行兴趣社交+收集热情高

偏爱小众文化。 Z世代消费者偏好个性化追求，不愿人云亦云随大流。

奉行兴趣社交。寻求“有趣”是Z世代社交的主旋律，以兴趣组建社交圈子（如粉圈剧圈cos圈），将社交文化围绕着突破社交壁垒与维护自我圈子展开，并呈现“虚拟走向现实，线上折射线下” 趋势。

收集热情高。JK制服圈里，大家对于各种萌款（爆款）格裙的收集热情，堪比女生对口红色号的热情，不同颜色、格纹的款

国内产业链及对应价值链

以服装店为核心，连接设计、工厂与终端消费

上游：服装商店从版权方获得授权或从原创画手获得设计稿，并向消费者公示，确认生产。

中游：由服装商店寻找工厂定制服装。由于二次元服装特殊性，往往原材料也由服装商店统筹。

下游：服装商店销售。部分店铺会与名气较大的KOL/种草姬合作推广新品。整个产业链运作核心为服装商店，负责统筹服装从形象创作到成品销售的各个环节。

市场格局

淘宝店玩家众多。随着二次元服装文化逐渐形成潮流，行业内也涌现大量竞争者。淘宝搜索“JK制服”发现，涉及JK服饰生意的店铺高达19.86万家，而与汉服和 Lolita服饰相关的店铺分别达到26.74万、5.60万家。

百万以上粉丝即为大店。淘宝的JK店铺中，淘宝粉丝数量在百万以上的JK店铺数量在九家以上，另有大量粉丝数超过十万的中坚力量。