农化行业一年中情况 (2024年农化产品市场展望)

作者：世界农化网 单东丽

• 2016年中国农药总体经济运行趋缓

• 产业集聚+环境治理产品价格提升

• 39种农药全面禁用 百草枯水剂禁而不绝

• 热门品种草铵膦、吡唑醚菌酯 企业追捧不止

• 电商降温 农业互联网回到良性发展轨道

• 飞防兴起 背后隐藏百亿市场

• 特种肥产业格局“百花齐放”

2016年中国农药总体经济运行趋缓

2016年中国农药行业延续了低迷状态。总体来说，农药总产量微增，增幅与上年相比进一步放缓趋缓。农药营收增幅下降，需求疲软，多数产品价格继续保持低位运行，农药市场供大于求。

从使用情况来看，2016年，在农药使用量零增长行动政策的指导下，国家大力推动高效、低毒、低残留农药，以及先进植保机械的使用，提高了农药利用率和病虫害防治效果，减少了农药使用量，然而这也导致了农民进口农药的使用量比例逐年上升。

从产品价格来看，受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用、种植业效益不高和农药供大于求等多重因素影响，2016年农药价格和2015年相比，跌多涨少，呈低位运行的态势。加上安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业利润空间受到挤压，农药企业仍徘徊在微利保本期。

农药进出口方面，据农业部农药检定所统计数据，进出口量继去年首次量价双降态势之后，今年态势依然疲软，无论进口还是出口，无论数量还是金额均比上年同期有所下降，且下降幅较大。2016年1-10月，我国农药出口109.98万吨，出口额45.12亿美元，同比下降15%和27%。2016年1-10月，我国农药进口3.28万吨，进口额3.71亿美元，同比下降35%和37%。

产业集聚+环境治理 产品价格提升

2015年底，国家农药“十三五”计划出台，对行业产业集中度提出了要求，鼓励积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。2016年，在政策指导下，今年来工信部先后公布多家迁址农药企业名单，主要集中在化工生产重省山东、四川、江苏等。如山东实行老城区化工企业搬迁改造，危化品企业一律入园的政策；江苏省积极推动化工园区规范化管理，强化基础设施建设。种种迹象表明，农药企业搬迁入园在大提速。

2016年，除产业集聚提速外，国家环保部出于环境保护和可持续发展的要求，在全国范围内开展化工企业的严厉整顿，对农药企业的运行和生存又添加了不少挑战。

今年7月和11月，中央环保督察组在全国范围内启动了两次环保督查工作，对全国15个省区掀起一场治污问责风暴。此次督查在多省都达到史无前例的严格程度，多家企业及责任人因为环保问题被勒令停产，受到处罚。而其中就包括湖北、四川等化工产品生产重镇。

11月入冬以来，京津冀及周边地区发布重污染天气预警，全国范围也迎来了史上最严厉的治霾行动。化工生产大省河北、山东、河南、四川等地的部分地区同样遭遇雾霾侵扰，纷纷采取应急预警措施，对省市内化工企业实行限产、停产，污染物限排等措施。

这些政府举措毫无疑问加重了企业的生产负担，导致农化产品及上游原料的供应受到影响。例如国内产量占到全球一半以上的草甘膦产品，至截稿日，其市场高端报价已达到2.3-2.5万吨,主流报价约2.10-2.20万元/吨，年涨幅达到30%。经历了从2014年的30多万狂跌至11万底价的草铵膦，其价格在今年年末也逐渐上升，12月已有企业宣称成交价格恢复到15.5万元。

而在明年，国家环保部将开展第二次全国污染源普查，还将出台和实施《土壤环境保护和污染治理行动计划》，启动全国土壤污染状况详查，化工企业面临环保压力或进一步加大。如何在快速的经济发展和环境资源的消耗之间找到平衡点，中国政府目前已经有所意识并且积极行动。而化工这一传统上对环境破坏较大的行业，如何实现更可持续地发展，则是企业在这一次国家的行业转型升级过程中必须经受的重大考验。

39种农药全面禁用 百草枯水剂禁而不绝

国家对环境可持续发展和人体健康的重视程度加深，不断推动剧毒、高毒农药的退出和替代，从管理上促使农药朝着低毒，低残留的方向发展。今年9月农业部公告撤销三氯杀螨醇的农药登记，至此中国已经全面禁用了多达39种农药的销售和使用。

今年最受到关注的禁用政策无疑是2016年7月1日起停止百草枯水剂在国内销售和使用。百草枯水剂是世界销售量排名第二的除草剂产品。在期限到来之前，这一政策在中国农资界也引发了广泛讨论。2016年5月，农业部再次针对百草枯作出政策变动，拟将其毒性变更为“剧毒”，不再受理、批准百草枯田间试验、登记申请。这也引起了国内部分百草枯企业的反对。

从市场情况来看，由于百草枯水剂在中国有着很高的使用基础，在禁限用后，农业部在山东等农药使用大省的农药监督抽查中，部分敌草快样品中检出农药百草枯。此外，市场上还存在在草甘膦里面添加百草枯的情况。百草枯水剂在较长时间里禁而不绝对农药管理者将是一次严峻的考验。

热门品种草铵膦、吡唑醚菌酯 企业追捧不止

今年的中国农药市场，有两个农药产品的热度非比寻常，引发了国内农药企业在登记、生产、产品开发上的市场抢夺。其一是由转基因种子的推广而带动的草铵膦，第二个则是2015年在中国过了专利保护期的吡唑醚菌酯。

草铵膦市场的火热很大程度上得益于拜耳抗草胺膦转基因种子的成功推广以及国家对百草枯水剂的禁用政策，此外，草甘膦抗性的发生和发展也对草铵膦市场起到了一定的推动作用。随着转基因作物种类的增多、种植面积的扩大，对草铵膦的需求也会增加，该品种的市场发展潜力很大。

自2015年初以来，国内外草铵膦产业开始进入产能扩张期。然而市场显然还没来得及消耗这部分产能，这导致国内农药企业草铵膦原药价格从2014年最高的35万元/吨的高价位持续下跌，2016年6月，国内企业最低草铵膦报价降至11.9万元每吨。所幸持续紧张的环保政策在年末拉升其价格缓慢恢复至15.5万元。

目前，国内草甘膦企业在草铵膦上的产能布局大致如下：

草铵膦原药的价格目前已经探底，大幅下降的可能性已经不存在。国内企业在草甘膦生产尚处于仿制阶段，还具有难以逾越的技术鸿沟，生产的草铵膦原药产品纯度不够，极易引起爆炸等安全事故，因此对于生产设备的要求较高，需要企业投入大量的资金维护。据此，若国内农药企业无法解决这些问题，在激烈的市场竞争下可能面临淘汰的危险。

2015年6月，吡唑醚菌酯原药在中国的专利到期，这为中国带来了原药和制剂的新机遇。除了中国自身需求，来自欧洲和印度等地的客商对于中国的吡唑产业动向也非常关注，国际市场需求量旺盛。进入2016年，国内企业的登记证件纷纷下达，品种和品类急剧增加，吡唑醚菌酯原药更是以以35万元/吨价格高位供不应求，市场呈现井喷式暴发态势。

截至12月31日，吡唑醚菌酯产品登记证共有179个，原药登记证45个，涉及92家国内外企业。2016年这一年，吡唑醚菌酯产品新增登记证137个，原药登记证增加19个，经营企业增加42家。

从原药产能来看，上海禾本、德州绿霸、山东海利尔、山东康乔、浙江博士达等企业先后新增或扩大产能，新产能预计将于明年下半年释放。届时市场竞争将更加激烈。

目前国内吡唑醚菌酯主要聚焦果树、蔬菜等作物，走高端路线为主。从全球市场分布看，市场份额主要在旱地大田作物上，大豆、谷物、玉米占60%的市场份额，而在果树蔬菜上只占约20%。再从国内杀菌剂应用的数据来看，目前，在国内市场杀菌剂的使用量，旱地大田只占6%，而在南美接近40%，所以大田用吡唑醚菌酯在中国的市场巨大。

电商降温 农业互联网回到良性发展轨道

过去三年，农资电商在中国农资市场引爆了最热的话题。在持续两年的高歌猛进、快速试水之后，2016年农资电商步入冷静。今年初，包括先正达、杜邦、拜耳等数家跨国公司在内的17家国内外农药公司先后声明禁止网络销售公司产品，并且不对网销公司产品负责，此举大有集体*制抵**电商之意。在这种气氛下，一众农资电商劲旅渐渐沉寂、个别甚至退出了农资战场。

然而，留下的企业则扎根市场，理念更加务实，服务更加落地，在各个细分领域磨砺自己的特有优势。从整体来看，农资行业的互联网回到了其自身发展的良性轨道，开始着眼于长期用户习惯的培养。

农一网作为中国农资电商代表，其从诞生以来就受到众人的关注，也曾受到质疑。在这两年中，农一网创立了“农一网平台+县域工作站+代购”的运营模式，完善了农一网网站的系统建设，越来越多新公司和产品入驻平台，丰富平台产品供应，帮助其实现两年销售额突破四个亿。2016年，农一网还将互联网的众创模式引入到农资领域。可以说，农一网的发展一定程度上代表了中国农资电商的发展动态。

此外，在农资电商之外，市场中也衍生了不少农业互联网企业或团队，帮助企业或经销商解决管理运营问题，如新农宝，以及主打农业技术类的互联网工具，如农医生、丰收邦。目前这些产品还在积累用户和流量，找寻盈利点的阶段。

飞防兴起 背后隐藏百亿市场

2016年，与电商的逐渐沉寂相对应，飞防又成为了这一年最火的行业词。飞防的兴起与中国目前正在面临的土地流转、种植集中的农业形态相关。此外，市场的低迷，农化巨头的合并，也使得国内一些企业率先转型植保服务，企图从同质化严重、缺乏创新的竞争中脱颖而出。

目前，中国涉及无人机产业生产企业共计200多家，主流大概十几家，包括无锡汉和、安阳全丰、珠海羽人等。此外，一些农药企业也对飞防农服进行了投资，发展较快的有由新安化工和辉隆股份参投的农飞客农业科技服务公司、江苏克胜蜻蜓农服等。

中国的飞防市场依然受限于国家政策，很多经营*服务性**组织无法获得补贴，需要通过不断的盈利养活自己。不过，专业化的服务组织是中国未来农业的发展方向。据测算，农机合作组织、种粮大户、家庭农场、农民合作社在中国农资消费主体中的比重正以15%的年均速度快速增长，新型农业主体的崛起，以及新形势下农资市场的一系列变革，都在为中国农用飞机作业的发展提供有利的条件。根据最新的统计，2015年底，中国投入使用的农用无人机已超过3,000台，飞控手人数达2,500多人，大部分集中在种植大户及小型农场中。虽然中国农用无人机的总量依然很低，实际应用面积依然很少，但由于其在施肥、施药、授粉等方面的巨大优势，发展前景广阔，据估计，农用无人机一年的理论作业收入接近千亿元。

特种肥产业格局“百花齐放”

中国粮食过剩，在经济周期低迷之下，中国的农资公司都已经意识到，未来能赢得市场竞争的一定是能够在增产的基础上提高品质的农资产品，特种肥就是契合度非常高的一类。此外，设施农业的出现，使高效农药、肥料成为趋势，新型职业农民的出现，也使使用特种肥成为可能。在这种背景下，特种肥在中国的发展已经呈现“百花齐放”的产业格局。

特种肥是一个国外进口肥公司的产品概念。近年来，已有大批特肥外资企业悄悄进入中国，提前布局市场。2014意大利启腾落户中国，成立合资公司启腾农业科技（深圳）有限公司。2015年意大利比奥齐姆公司在青岛成立中国分公司，开始全力拓展中国业务。同年，荷兰易普润中国公司成立。2016年瓦拉格罗在中国成立其全球第14家分公司。国内肥料大佬金正大、新洋丰、史丹利、鲁西等企业也纷纷加入，甚至农药企业诺普信也在布局特种肥。

在这些跨国公司的培育下，目前中国各地市场对特种肥的接受程度有所提高，尤其是在经济附加值高的作物区域，其中*疆新**山东寿光、云南等地接受程度和市场最好。

目前复合肥的利润越来越小，可能每吨就赚几百块，而特种肥的利润基本上还可以保持在10%，甚至还有更高的利润。预计未来将有更多的公司进入中国，掘金这个市场。