一、投资资讯
1、 我国清洁取暖推进工作望进一步加强、产业链公司望受益据悉，发改委印发的《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》实施即将迎来收官，“双碳背景下”为确保规划顺利完成，并为“十四五”时期更大范围地推广奠定基础，清洁取暖推进和执行力度或将进一步加强。10月26日，生态环境部召开的部务会议指出，做好热源保障，对“煤改气”“煤改电”措施落实和保障情况进行全覆盖、拉网式排查，督促北方清洁取暖重点地区严格“以气定改”“先立后破”，保障人民群众温暖过冬。此外，印发的《2030年前碳达峰行动方案》也提出，持续推进农村地区清洁取暖，因地制宜选择适宜取暖方式。清洁取暖，是指利用天然气、电、地热、生物质等清洁化能源，通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式。自2017年以来，在中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点政策下，先后四批在63个城市开展了清洁取暖试点示范工作，并取得积极进展。数据显示，2020年中央财政共安排资金250亿元，用于支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作。日前，《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书正式发布，将加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。随着碳中和的加快推进，我国有望进一步建立清洁取暖工作长效机制，相关公司受益。 金房节能（001210） 公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，获得“清洁供热服务优秀企业”等多项荣誉。 迪森股份（300335） 公司是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业，公司积极拓展北方冬季清洁取暖业务。
2、 单结钙钛矿型太阳能电池创最高效率25.8%、产业化进程大大提前据媒体报道，10月26日，韩国蔚山国家科学技术研究所（UNIST）实现新的单结钙钛矿太阳能电池的功率转换效率——25.8%（经美国能源部国家可再生能源实验室（NREL）认证效率达到了25.5%），这一效率创下了单结钙钛矿太阳能电池的世界纪录效率。作为颠覆性的新一代光伏电池，钙钛矿电池具有优越的光吸收特性、原料丰富、成本低廉、提效潜力大、应用场景多等诸多优势，也充分展示出其巨大的商业化前景。国内隆基、通威、天合、晶科、爱旭等企业争先布局该领域。2021年，协鑫光电投建的全球第一条100MW大面积钙钛矿光伏组件中试线正在攻克量产工艺难题，目标尺寸达到1×2米，组件效率达到18%以上，成本低于晶硅70%，寿命超过25年以上，有望率先探索出一条最具竞争力和性价比优势的技术路线。原本预期2030年才可能大规模产业化的进程被大大提前，行业专家称2025年前后钙钛矿光伏有可能实现吉瓦级量产。 京山轻机（000821） 全资子公司晟成光伏携手协鑫光电，推进钙钛矿叠层电池产业化进程。 拓日新能（002218） 光伏钙钛矿项目已完成部分设备采购，目前公司正在进行原有设备改造及持续探索量产工艺。
3、 我国加大温室气体排放控制力度、CCER价格将提升27日，国新办发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，提出推动非二氧化碳温室气体减排，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，持续提升生态碳汇能力。截至今年9月30日，自愿减排交易累计成交量超过3.34亿吨二氧化碳当量，成交额逾29.51亿元，国家核证自愿减排量（CCER）已被用于碳排放权交易试点市场配额清缴抵销或公益性注销。节能降碳相关政策不断加码，将通过优化指标分配、市场交易等方式优化能源资源配置，并鼓励可再生能源消费。双碳目标下，节能设备、资源再生等细分环保领域迎来投资机会。机构预计碳配额将逐步收紧，碳价长期看涨，有望刺激CCER项目增多，价格提升。 九洲集团（300040） 产出的CCER可以作为污染排放企业清缴配额的抵销； 东珠生态（603359） 致力于生态湿地保护、国储林以及沙漠治理等，可以增强对温室气体的吸收、提高碳汇创造能力。
4、 临港新片区将建设离岸数据中心、IDC企业迎机遇27日，《上海市数据条例（草案）》修改稿提交市人大常委会审议。此次立法专门设置“浦东新区数据改革”专章，其中提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。受益于数据量持续爆发，近年来国内数据中心市场规模持续扩张，2015年至2020年复合增速达30.4%，高于全球平均水平。中信证券黄亚元认为，拥有高价值一线城市IDC资源并与国内云计算厂商深度合作的第三方IDC企业将拥有持续增长动能，运营商IDC在新的数据安全形势下也有望实现加速发展。 奥飞数据（300738） 是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商； 科华数据（002335） 在北上广等一线城市共拥有7个自建数据中心，运营机柜数约3万个。
5、 《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书发布、加快能源结构调整国新办27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。白皮书指出，中国高度重视应对气候变化。作为世界上最大的发展中国家，中国克服自身经济、社会等方面困难，实施一系列应对气候变化战略、措施和行动，参与全球气候治理，应对气候变化取得了积极成效。中国将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。◆能源领域是温室气体排放的主要来源，中国不断加大节能减排力度，加快能源结构调整，构建清洁低碳安全高效的能源体系。确立能源安全新战略，推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，全方位加强国际合作，优先发展非化石能源，推进水电绿色发展，全面协调推进风电和太阳能发电开发，在确保安全的前提下有序发展核电，因地制宜发展生物质能、地热能和海洋能，全面提升可再生能源利用率。 宝色股份（300402） 与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统（TMSR）、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作。 三峡能源（600905） 主营风能、太阳能的开发、投资和运营，在行业技术及影响力方面具有显著优势。
6、 互联网诊疗监管细则征求意见、提升行业运行效率国家卫生健康委10月27日消息，国家卫生健康委组织起草了《互联网诊疗监管细则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。医疗机构自行或委托第三方开展药品配送的，相关协议、处方流转信息应当可追溯，并向省级监管平台开放数据接口。？医疗机构应当建立网络安全、个人信息保护、数据使用管理等制度，并与相关合作方签订协议，明确各方权责关系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口，它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配，而且大大加快了国家医疗改革进程，是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间，互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环，更多地是为全产业链赋能，推动行业整体运行效率的提升，在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。 创业慧康（300451） 是国内医疗卫生信息化龙头之一。公司基于5G的院前急救远程超声产品已经落地发布，在北京、上海、广州等众多城市推广应用，已率先实现远程监护、远程会诊、远程心电等。 卫宁健康（300253） 开发了就医云、云医院等互联网化产品，与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
7、 山东放开城镇液化天然气销售价格 相关公司受益据报道，山东省发改委近日印发《关于放开液化天然气（LNG）销售价格的通知》提出，近年来，山东省液化天然气（LNG）消费量快速增长，城燃企业（LNG）销售占比大幅上升，对政府管理的天然气终端销售价格影响越来越大。为优化天然气终端销售价格管理，决定放开城镇燃气销售端液化天然气（LNG）销售价格。A股相关概念股主要有 胜利股份（000407） 、 水发燃气（603318） 等。
8、 郑糖期货新高、后期关注天气情况及能源走势27日，郑糖主力2201合约涨2.81%，站稳6000点，刷新2018年以来新高；洲际交易所(ICE)原糖期货26日收高，受巴西中南部产量下滑支撑，10月上半月巴西中南部产量较去年同期下降56%，降幅大于预期。从目前总体情况来看，当前外盘原糖白糖价差持续倒挂，支撑内盘价格。原油的价格预计还有空间，乙醇折糖的价格对原糖长线支撑后期会逐渐发酵，进口利润空间保持负。现货方面，27日，广西、云南现货报价上调50-70元不等。2021/2022榨季国内食糖产量下降。当前内蒙古、*疆新**的甜菜糖厂基本全部开机，由于种植面积萎缩，内蒙古、*疆新**甜菜糖产量同比或减少50万吨至96万吨。由于降雨充沛，广西本榨季甘蔗入榨量预计同比略增约5.5%至5190万吨，以历年出糖率均值12.20%计算的产糖量约629万吨。云南糖厂最早将于10月底开榨，产糖量预计220万吨，与上榨季持平；广东与海南的产糖量预估值分别为51.5万吨、9万吨。2021/2022榨季全国产糖量预估值为1015万吨，比上榨季减产56万吨，减幅5.25%。催化剂上，后期需要继续关注能源价格走势和天气状况。一方面，能源价格上涨或加速印度政府增加汽油中添加乙醇的比例，以减少污染和减少石油进口开销，利于糖多头；另一方面，北半球秋季和冬季出现弱拉尼娜现象的可能性加大，意味着巴西很可能将再经历一个干旱的雨季，2022/2023榨季的估产仍有下调空间。操作上，短期可关注 中粮糖业（600737） 、 南宁糖业（000911） 交易性机会。
9、 全球温室气体浓度创历史新高、甲烷再引关注
在本周末英国格拉斯哥联合国气候大会（COP26）开幕前夕，26日，联合国环境规划署在其最新发布的《2021排放差距报告：热火朝天》发出了警告：各国上报的最新气候承诺远远落后于实现《巴黎协定》温控目标所要求达到的水平，这将使世界步入“在本世纪末至少升温2.7℃”的灾难性轨道。尽管2020年全球陷入漫长的新冠疫情*锁封**期，但联合国世界气象组织数据显示，2020年大气中的温室气体水平仍创下新高。世界气象组织最新发布的公报发现，所有主要温室气体在2020年的增长速度都快于前十年的平均水平，而且这种趋势在2021年仍在继续。公报为10月31日至11月12日参加格拉斯哥气候变化谈判的人员提供了明确的科学信息。按照目前温室气体浓度的增长速度，到本世纪末温度上升将远超《巴黎协定》规定的高于工业化前水平1.5至2摄氏度的目标。公报利好新能源等诸多板块，短期我们建议重点关注甲烷回收利用主题。据公报，甲烷浓度是1750年水平的262%。甲烷占全球供热量的16%。据权威资料显示，甲烷是仅次于二氧化碳（CO2）的全球第二大温室气体，温室效应约为二氧化碳的21倍。值得一提的是，甲烷是一种寿命相对较短的温室气体，因此减排效果可较快显现。美国和欧盟此前承诺到2030年将甲烷排放量减少30%，甚至美国民主*党**提议对石油和天然气生产商征收甲烷费。综上可见，甲烷的回收利用有望成为短期的热点之一。目前市场上甲烷回收利用主要有填埋气回收、沼气利用、煤层气发电等三类。1） 百川畅银（300614） 主营业务是通过回收垃圾填埋场产生的沼气（主要成分是甲烷）进行发电，截止2021年6月30日公司，通过与国内100多个县市合作，在各个地方的生活垃圾填埋场投资建设填埋气（沼气）发电厂，不仅治理了填埋场产生的臭气，改善了垃圾场周边居民的生活环境，产生了巨大的社会效益，同时累计回收甲烷气体约27.73亿立方，贡献清洁能源约44.36亿度，减排二氧化碳约3056万吨；2） 北清环能（000803） 全资子公司十方环能在垃圾填埋气收集综合利用以及餐厨废弃物综合处理两个细分市场拥有了领先的市场地位，通过BOT、EPC模式建设多项沼气利用项目、餐厨垃圾处理项目，得到了客户的一致认可和好评；3） 昊华科技（600378） 变压吸附气体分离技术（PSA）世界领先，PSA技术的应用范围已从传统的提纯氢气拓展到脱除二氧化碳、提纯二氧化碳、城市垃圾填埋气浓缩甲烷等十多个领域，应用范围较广，城市及工厂均可适用。国内市场占有率约40-50%；4） 蓝焰控股（000968） 主要产品为煤层气（主要成分是甲烷），公司规模化抽采利用煤层气将在减少温室效应和实现“双碳目标”的过程中发挥重要作用。抽采利用1亿立方米的煤层气相当于减排150万吨的二氧化碳。
10、 换电安全要求国标将实施、行业高速迎成长期据悉，《电动汽车换电安全要求》国家标准将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。近两年来，国家部委多次发文利好换电模式发展。2020年，换电站首次被写入*会两**《政府工作报告》，而《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》再次确认了换电和充电并列的地位。2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。换电车辆在解决车辆充电慢、充电场地不足等方面有着天然优势，同时换电车辆，可引入换电站、电池厂商等多方资源进入，打造车电分离、电池以租代购的模式，进一步改善客户首购车辆资金压力、维修成本等，在保持车辆运营、公司运营盈利的前提下，最大化实现电池的循环利用，实现电池价值最大化。在碳中和、碳峰值的背景下，新能源汽车产业将驶入高速发展快车道，随着新能源汽车的不断发展，换电技术未来将更加完善，换电成本也会日益降低，换电模式将迎来良好的应用空间。机构预计，我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。 科大智能（300222） 持续深耕新能源乘用车换电站业务，自主研发换电站站控系统，进一步提升换电效率，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面存在合作； 展鹏科技（603488） 拟购伯坦科技，进军纯电动换电车零部件领域，未来上市公司的主业范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务，产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。
11、 北斗高精尖科技落地民用、高德车道级导航全面上线近日，基于北斗卫星导航系统的高德车道级导航正式发布，致力于将传统的地图导航体验提升至新层级。相较传统的地图导航，高德车道级导航最大的不同在于：利用高清渲染技术，在屏幕上最大程度地还原真实道路场景，包括当前道路的车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道等。应用北斗系统亚米级的高精度定位，可实现定位精度从5-10米的道路级，进化到亚米的车道级别，从而在某些特殊或复杂路口实现高精细的引导服务，全面提升导航体验。2020年，北斗卫星导航系统全球组网部署成功以来，这一国家自主高精尖技术如何服务民生，始终是各方最关注的焦点之一。而随着对于北斗系统的适配以及车道级导航服务的全面上线，高德地图已成为北斗这一高精尖科技落地民用的典型案例。北斗卫星导航系统是中国科技创新、科技自力自强的重大成果。当前，北斗处于服务规模化、应用产业化发展的关键阶段，国家“十四五”规划也明确提出了深化北斗系统推广应用的任务。2020年是北斗三市场发展元年，借鉴北斗二的发展经验，2022年有望成为北斗三市场的井喷之年。北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段，有望带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。 华测导航（300627） 为国内北斗高精度卫星导航定位产业领军者,公司高精度GNSS接收机能够兼容四大全球性系统卫星信号，采用差分定位技术，可提供亚米级至毫米级的定位服务，产品已广泛应用于大地测量、工程测量等测量、测绘活动中； 北斗星通（002151） 目前正在采取创新的合作机制，加快构建覆盖全球的高精度位置云服务平台，推动“云+芯”的业务模式，为更大范围的智能化应用场景赋能，全力打造全球领先的“位置数字底座”。
12、 上海开展数字人民币试点、拓展交通出行等场景上海市人民政府办公厅印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》。规划提出，促进金融新科技。以数字化推动金融业效率提升，增强机构服务能级，提升金融服务的便利性和普惠性。开展数字人民币试点，拓展线下和线上支付、交通出行、政务和民生等场景应用。深化普惠金融试点，实施大数据普惠金融应用2.0专项工程，普惠金融*款贷**投放超2000亿元，服务企业数量实现倍增。延展数字金融服务模式，加快金融机构“总分支点”形态重塑，创新指尖上的金融服务，推动一批“开放银行”试点，发展智能投顾，提升资产交易、支付清算、登记托管、交易监管等关键环节智能化水平，推动金融市场高水平转型。 新国都（300130） 在2020年完成了对部分数字人民币硬件受理终端的改造，并已顺利应用于上海等地区的试点场景中。同时，公司积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发，目前正在进行技术开发和产品设计； 旗天科技（300061） 2021年4月旗下小旗欧飞成功签约某国有大行，启动数字人民币相关合作业务，深度参与数字人民币未来发展。
13、 汽车芯片龙头英飞凌频创新高、概念股受关注10月26日，继特斯拉市值突破万亿美元关口后，汽车芯片巨头英飞凌股价延续强势，再创历史新高。特斯拉和英飞凌股价强劲表现，主要受益于新能源汽车行业景气的持续提升，其中，2021年1-9月中国新能源汽车销量同比增长185%；据特斯拉发布三季报显示，公司第三季度产量为23.8万辆，全球交付量超过24万辆，均创历史新高。从产业发展和趋势来看，汽车电动化、智能化网联化发展将为汽车芯片发展带来巨大的机遇。据测算，未来车规级芯片单车价值将从2600元提升到11000-11700元。2020年，全球车规级芯片市场规模预计为3000亿人民币，中国汽车产量约占全球30%，是车规级芯片需求最大的市场，但大部分依赖进口，国产替代空间巨大，行业龙头有望充分受益，建议关注 北京君正（300223） 、 韦尔股份（603501） 等。
二、公司资讯
1、 海陆重工：公司自主承接的核电产品订单逐渐增多 海陆重工（002255） 接受机构调研时表示，在余热锅炉制造业务方面，公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业首列。同时，公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列。公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一，在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市场领导地位。公司客户多为央企、国企，目前在手订单充足，生产经营正常。公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划。目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。
2、 昊华科技：PVDF明年一季度投产 按当前行情利润将超预期 昊华科技（600378） 在互动平台表示，公司2500吨/年PVDF项目预计明年一季度投产。按当前市场行情，收入利润将远超预期。目前PVDF每天可以产出4-6吨（3C锂电+涂料），预计10月可以生产约60-100吨产品。公司PVDF主要面向新能源（如锂电）、特种涂料等高端应用领域，目前正在积极开展相关领域的客户开发工作。
三、公司公告 梦网科技（002123） 子公司深圳梦网中标“中移互联网有限公司2021-2023年内部业务场景短信小程序升级支撑公开比选采购项目”，中选份额100%。 安诺其（300067） 董事会秘书张坚计划在未来6个月内增持公司2000万至4000万元。 腾达建设（600512） 拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过5.24元/股。 新宝股份（002705） 拟回购5000万至1亿元，回购价不超过30元/股。 长源电力（000966） 拟出资1.2亿元设立全资子公司“国能长源石首综合能源有限公司”，投资建设石首高陵农光互补光伏发电项目，项目静态总投资3.95亿元。 益佰制药（600594） 拟以3.36亿元收购德阳肿瘤医院有限责任公司70%股权。完成后，德阳肿瘤医院将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。 福莱特（601865） 拟支付现金及承担债务购买凤砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权，合计预估值不超过36.5亿元，将有助于公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量。 昇辉科技（300423） 与美锦能源签订战略合作协议，双方将在氢气的制储运加、可再生氢能供应链、氢动力核心装备、氢能关键零部件制造、氢能源车辆运营推广、碳资产运营管理等方面开展深度合作。 兆易创新（603986） 前三季度净利润16.48亿元，同比增长144.92%，其中第三季度净利润8.6亿元，同比增长178.47%。因芯片产品市场需求增加，产品销量增长，公司产品售价有所提高。 盛屯矿业（600711） 前三季度净利润14.94亿元，同比增长467.41%。因市场对新能源动力电池金属需求旺盛，价格上涨。公司投建的镍钴铜项目达产，经济效益显著。
宝兰德（688058） 2021年前三季度净利润594.47万元，同比增长490.56%。 亿纬锂能（300014） 第三季度净利同比增长24%。拟与中科电气设立合资公司，该合资公司将专注于为负极材料制造，并优先向公司及其子公司供应。 甘肃电投（000791） 拟投资建设瓜州北大桥50MW光伏项目。 台华新材（603055） 拟不低于120亿元投资锦纶新材料项目。 双环传动（002472） 拟定增募资不超20亿元。用于玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目一期二期等项目。 壹石通（688733） 拟3.5亿元投建电子材料生产基地。 冠农股份（600251） 子公司拟3亿元投建年处理30万吨毛棉籽加工项目。
恩捷股份（002812） 10月27日晚间公告，与玉溪市政府签订《战略合作框架协议》，约定双方共同合作，通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用，共同在玉溪市引入包括但不限于电池正、负极材料、隔膜、电解液等电池材料和电池生产企业，于3至5年内在玉溪建设以动力电池、储能电池、消费电池制造为主的新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。 四创电子（600990） 中标三个雷达系统设备采购项目。 梦百合（603313） 拟定增募资12.86亿元，投资于家居产品配套生产基地项目，美国亚利桑那州生产基地扩建项目，加快全球布局。 沃尔德（688028） 拟收购精密刀具企业鑫金泉，10月28日复牌。 鹏辉能源（300438） 拟收购实达科技24.08%股权，实达科技主营产品为高倍率比功率型锂离子电池，10月28日复牌。 汤姆猫（300459）-0.74% 与妞诺霄云达成战略合作，探索脑健康等业务。近日， 银宝山新（002786） 与莱特兄弟在北京签署首批400台飞机*拟机模**量产合作协议，拟量产*拟机模**机型包括波音737、空客320、中国商飞C919等。 东软集团（600718） 牵头编写汽车信息安全相关国家标准。 恒逸石化（000703） 拟5亿元至10亿元回购股份。 昊华科技（600378） 在互动易平台表示，公司2500吨/年PVDF（偏氟乙烯）项目预计明年一季度投产。按当前市场行情，收入利润将远超预期。昊华科技PVDF主要面向新能源（如锂电）、特种涂料等高端应用领域。
四、新股申购
宏发发债：申购代码733885，评级AA，转股价值100.61。
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