概述
随着电子商务成为全球零售市场不可或缺的一部分，零售业也发生巨大变化。现代生活持续向数字化发展，几乎各国消费者都受惠于网络购物的便利性，俄罗斯也是一样。
俄罗斯为全球主要新兴电子商务市场之一，随着网络普及、渗透率迅速提高，消费者数量持续成长。据全球商业数据平台「STATISTA」数据，2020年俄罗斯电子商务市场规模为235.57亿美元，并且2020年至2024年间将以6.9%的复合年均增长率成长，到2024年市场规模将达308.19亿美元。
2020年占俄罗斯电子商务市场最大份额的商品类别为「电子与影音」，规模达到66.49亿美元。据统计，2020年俄罗斯用户普及率为43.1%，至2024年该值将达48.8%。此外，俄罗斯电子商务将于未来几年将保持快速增长的态势，2020年至2024年间市场规模将增长3倍。
据俄罗斯网络销售企业协会 (Ассоциация Компаний Интернет-торговли, АКИТ) 发表的2020年上半年网络销售市场报告数据，2010年俄罗斯网络销售额为2,600 亿卢布，2019年俄罗斯网络销售额已达到2万亿卢布，其中29%为跨境交易，71%为境内交易。2020年1至6月俄罗斯网络销售额为1.65万亿卢布，其中16%为跨境交易，84%为境内交易。俄罗斯网络销售企业协会在报告中预测2020年总销售额预计将同比增长45%，达到2.93万亿卢布，跨境交易将占21%（6,070亿卢布），境内销售则占79%（2.35万亿卢布），2010至2020年10年间网络销售额增长11倍以上。
谈及2020年电子商务市场发展，很难忽视新冠疫情对整体电子商务市场及个别消费者明显的影响。为遏制疫情传播，全球数百万人居家隔离，在线购物替代了以往亲赴商场购物。2020年疫情期间，俄罗斯创下电商网站累积访问次数新高，对日常用品如杂货、服装等的需求也极大提高，而2021年及后疫情时期，在线商店使用情况、消费者购买习惯以及电子商务市场前景仍将很大程度取决于疫情发展。
1. 2020年俄罗斯电子商务市场状况
1.1 2020年上半年疫情促使电子商务市场增长
图：2020年俄罗斯电子商务市场上半年各月销售额
根据俄罗斯网络销售企业协会及俄罗斯储蓄银行统计，2020年1月俄罗斯境内网络销售额为1,424亿卢布，而跨境交易额为511亿卢布。3月境内市场规模已成长至2,610亿卢布，而跨境交易额为552亿卢布。4月境内市场规模为3,093亿卢布，跨境交易额则为369亿卢布。6月境内销售额为24.14亿卢布，而跨境交易额为366亿卢布。市场销售额峰值与3至5月疫情高峰期重叠，显示疫情及相关*锁封**措施加速电子商务市场销售额成长。
1.2 2020年跨境贸易比例下降
2020年俄罗斯电子商务市场之重要特征为跨境交易量显著减少，其占比自2019年之29%（5,860亿卢布）下降至2020年上半年的16%（2,680亿卢布）。而在线商店销售占比从2019年底的71%（1.45万亿卢布）增至84%（1.39万亿卢布）。此外，来自境外的包裹数量也大幅减少。
据俄罗斯网络销售企业协会会长Artem Sokolov表示，2020年上半年跨境贸易较上一年衰退，主要是由于所有飞机、国际航班多数用于运输个人防护设备、防护服和抗疫物资运送，严重阻碍国际运输。
此外，受疫情影响，国际能源价格下跌，俄罗斯卢布对美元大幅贬值，极大地影响了以外币计算价格的跨境交易商品竞争力。
1.3 2020年上半年商品变化
2020年1月至6月「服装和鞋类」类别商品在当地市场和跨境交易市场中份额均首次超越「数字和家用电器」类别，这两类商品占俄罗斯市场份额分别为30.2%及29.5%，占跨境交易市场份额分别为31%及22%。同时，「食品」类别商品进入前三名，占本地市场销售额14.1%。
1.4 快速消费品销售增长
根据俄罗斯网络市场研究机构「Data Insight」分析，在2020年3至5月俄罗斯执行自主隔离政策期间及其后，快速消费品供需加速增长，其中供给面成长是关键，市场上可观察到包括食品业在内的新市场参与者大量投资快速消费品销售。此商品类别销售额在2020年上半年同比增长4.3倍，2020年全年预计增长3.5倍，仅快速消费品就使2020年俄罗斯电子商务市场规模增加1,500亿卢布。
1.5 春季隔离措施长期积极影响显现
为防范新冠疫情扩散，俄罗斯总统普京于2020年3月25日宣布自当月28日起实施全国性停工及居家自主隔离措施；其后于当年5月12日起宣布制造业及建筑业复工，另自2020年6月逐步解除服务业的限制措施。根据「Data Insight」分析，俄罗斯未包含线上生鲜食品之电子商务市场销售额于2020年5月隔离期间达高峰，总计为6,165万卢布。
然而，2020年9月统计结果显示，在第2波疫情前夕俄罗斯电子商务市场仍持续以前所未有之速度增长，未包含线上生鲜食品市场销售额达6,350万卢布，较当年5月自主隔离制度时之顶峰成长2.5%；较当年8月成长5.3%；较2019年8月成长62%，说明2020年上半年之俄罗斯自主隔离措施对其电子商务市场之长期积极影响，远大于2020年4、5月间之短期收益，有助消费者线上购物的行为模式长期转变，积蓄网络消费的成长动能。
1.6 电子商务占零售总额比例攀升
俄罗斯联邦工业贸易部副部长Viktor Yevtukhov 于2019年电子商务会议上指出，在未来5年内，电商预计将占俄罗斯国内零售总额8%，市场规模或将达每年3万亿卢布。不过据俄罗斯网络销售企业协会统计，2020年1至6月间网络销售额占比已高达10.9%，虽与中国占比29.9%仍有大段差距，但此数据已向美国同一指标（13.9%）大幅迈进，且2020年市场规模已将近3万亿卢布。
1.7 食品为电商市场主要驱动力
自2014年欧美国家因乌克兰冲突开始对俄罗斯实施经济制裁起，俄罗斯政府祭出多项产业进口替代政策，希望降低对进口品的依赖，并促成俄罗斯国内产业升级。其中，以食品及食品加工业成果为佳，不仅成功降低对进口产品依赖，在疫情期间满足俄罗斯国内市场，更持续拓展对其他国家的出口销售。
从中期来看，食品和非酒精性饮料的消费将持续增加，这让食品杂货零售富有潜力。根据俄罗斯资讯分析企业InfoLine统计，2020年上半年食品线上交易用户增长40%，达到6,300万人；预测2022年 俄罗斯的线上食品销售额将达到4,000亿卢布。另根据惠誉报告，俄国食品支出成长率从2019年的5.6%增加至2020年的6.7%，并预测2020年至2024年期间，将持续以5.7%的年平均成长率增加。报告中指出2020年食品和非酒精饮料总支出达到16.8万亿卢布，到2024年则将达200.8万亿卢布，食品类商品将为电商市场发展的主要驱动力。
1.8 移动用户占比增加
电子商务领域最明显的趋势之一是移动设备用量大增，推动了全球电子商务迅速发展，尤其是在缺少相关数字基础设施的偏远地区，未来移动交易将持续优化在线购物体验。根据俄罗斯支付方案服务商Assist数据，2019年智能手机及平板电脑支付比例分别为44%比56%，2020年夏季此比例已提升至52%比48%。
2. 市场参与者状况
根据全球商业数据平台「STATISTA」2020年10月20日公布之「2019年俄罗斯年销售额成长电子商务网站排名」，百货类别在线商店 beru.ru 2019年销售额，较2018年成长近7倍（691%）;在线药品门户网站 planetazdorovo.ru 排名第2，成长368%；百货类别 goods.ru 位居第3，成长270%；接续则为食品杂货平台 perekrestok.ru（240%）、贩售药品美妆产品之 zdravcity.ru（201%）、电子产品之 shop.samsung.com（195%）、药品美妆产品之 apteka02plus.ru（195%）、药品美妆产品之 apteka.ru（171%）、百货类别之全球速卖通aliexpress.ru（162%）及食品杂货类之 igooods.ru（125%）。
3. 2024年市场发展预测
如果只统计俄罗斯境内在线商店销售的实体商品，不考量市面上销售的服务（包括旅游）、数字内容（包括游戏、视频）、彩券销售，外国人在俄罗斯商场的消费，以及俄罗斯居民在其他国家线上商店的跨境消费，2011年至2019年俄罗电子商务平均复合年均成长率为28%，网络销售额从2,350亿卢布增长至1.72万亿卢布，相关增长主要归功于俄罗斯活跃网络用户数量大增及电商用户经验持续累积。
主要电商业者对于广告及仓库等基础设施投入高额投资，同时持续扩大交货范围，使得新买家数量增加，加上大型商店也纷纷进入到电商市场投资，使2019至2020年间市场成长加速，2019年平均复合年均成长率为44%。
2020年7月「Data Insight」在考量疫情危机影响下，对2024年前俄罗斯商务市场发展作出预测，指出2019年至2024年间，电子商务市场平均复合年均成长率将达到33.2%，网络实体商品销售额将从1.7万亿增长到7.2万亿卢布。而在不考量疫情影响的情况下，电子商务市场增长为26.6%，2024年市场规模将达5.6万亿卢布。也就是说，疫情危机将在5年内为在线销售增加1.6万亿卢布的销售额。
4. 商机及市场发展建议
俄罗斯为全球第11大经济体，其常住人口1,468亿（截至2019年1月），排名全球第9，拥有欧洲最大在线消费者。俄语也是白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦及哈萨克斯坦的官方语言，以其为第一或第二语言使用的人口数达2.6亿。其电商平台覆盖范围不仅为俄罗斯，还包括周边邻国。例如其规模最大的零售平台Wildberries.ru覆盖国家包括白俄罗斯、吉尔吉斯、哈萨克斯坦及亚美尼亚。此外，其出口销往白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦的电商产品销售量也在持续成长。
俄罗斯居民所得差距大，消费水平分化，使其市场需求呈现出明显的多层次性，既对欧美等国家所产的名牌服装、化妆品、家用电器存在需求，也需要大量价格低廉的产品，建议欲长期发展当地市场的厂商，思考市场价格定位，可以切入高端消费品市场为主要目标，长期投入品牌营运，以符合当地对品质要求不断提升之高端消费者需求。
俄罗斯人传统上重视休闲及享受，为配合业余休闲活动，平时喜好购买运动相关产品；此外，近年运动健身已蔚为风潮。疫情期间，健身房关闭，导致居家健身器材及相关商品需求大增；此外，在俄罗斯2020年实行居家自主隔离及通行管制措施期间，自行车因不受交通通行措施管制，同时符合其居民休闲需求，销售量大增。
在食品方面，俄罗斯消费者一向对来自亚洲的食品接受度高，近年市面上可观察到亚洲商品品项及销售额增加的趋势。此外，受气候条件限制，俄罗斯对水果需求量高且持续扩大，目前依赖独联体国家、南美洲、非洲和亚洲等进口以满足需求。
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