【热点前瞻】
国家能源局发文 加快推进能源数字化智能化
A股公司中，科远智慧（002380）拥有智慧能源大数据诊断工业互联网平台。安科瑞（300286）结合物联网与互联网技术，公司现已推出多套云平台管理与大数据分析的产品应用，实现了能源的可视化管理和提供能源数据服务。
意大利宣布禁用ChatGPT 数据安全问题引发担忧
深信服 (300454) 的网安VPN全网行为管理、下一代防火墙、应用交付等产品的市场份额保持在第一梯队;安博通(688168)自主研发的安全策略智能运维平台、全流量取证系统、攻击面可视化管理平台三款产品入选了第十五批北京市新技术新产品(服务)。
美光公司受网络安全审查 机构关注国产存储芯片
北京君正 (300223) 的车用存储份额达15%，仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Fash等均有布局;兆易创新 (603986)的利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、LPDDR3/4等多个料号产品;东芯股份 (688110) 也在积极布局Nor Flash和利基型DRAM。
特斯拉即将上市充电新品 产业链存边际改善预期
旭升股份 (603305) 是特斯拉长期合作伙伴，掌握压铸、锻造、挤压三大工艺;广东鸿图(002101) 已形成精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块;香山股份 (002870)具备光储充超级充电站的技术和支持规模化汽车豪华饰件生产的全球供应链，客户从BBA、大众、通用等车企快速向特斯拉、“蔚小理”拓展。天通股份（600330）磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品；春兴精工（002547）在充电桩方面与特斯拉存在合作关系。
彭博发布金融大型语言模型 助力金融信息业发展
顶点软件 (603383) 聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务;同花顺 (300033) 已推出i问财、iFinD、AI短视频平台、数字人、Al虚拟展厅等系列AI产品;财富趋势 (688318)的B端NLP技术赋能研究、投顾、风控等场景，C端通达信APP提供“问小达”智能问答模块。
天然气掺氢 带动氢能全产业链科技创新
A股公司中，水发燃气（603318）研发成功国内首个重型燃气轮机天然气混氢输配系统。陕天然气（002267）目前已开展天然气掺氢输送技术可行性研究工作
环保节能 全球首个商用海底数据中心下水
A股相关概念股主要有海兰信（300065）、中电兴发（002298）等。
板块进入预期修复期 自动驾驶AI关注度升温
上市公司，1）诚迈科技（300598）将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。公司联手百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作。公司在智能网联汽车领域的客户包括百度等；2）路畅科技（002813）是Apollo计划首批合作伙伴；3）长城汽车（601633）毫末智行由长城汽车孵化而出,成为了独立的自动驾驶人工智能技术公司。目前长城汽车既是毫末智行的大股东,也是毫末智行的大客户。
中印合作雅万高铁铺轨完成 助力“中国高铁”走出去
相关公司中，交大思诺（300851）主要产品有应用在一带一路沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，如雅万高铁、中老铁路、越南河内吉灵—河东线地铁项目等；金鹰重工（301048）积极投身国际市场，加快研发适应“一带一路”国家环境条件的新产品，持续为“一带一路”重点工程建设提供优质装备保障，公司产品用于雅万高铁新线铺轨建设及线路维修养护。
免税巨头强强联手 期待免税新政新机遇
上市公司，广百股份（002187）最有潜质被选中为广东省市内免税店；众信旅游（002707）与王府井免税签署了战略合作协议，双方计划在市内免税店领域及海南自由贸易港联合开展“旅游+购物”业务；王府井（600859）作为北京国资旗下唯一拥有免税经营全牌照的企业，未来市内免税政策催化有望带来向上弹性
上下游共振 火电盈利修复值得期待
关注具备较高盈利修复弹性的地方火电企业皖能电力（000543），背靠山东火电大省且具备雄厚资产体量的火电央企平台华电国际（600011）等。
风电一季度淡季不淡 产业链业绩进入释放期
关注成本管控能力强的平台型整机企业明阳智能（601615），受益于大型化、海风化的零部件厂商中材科技（002080）等。
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【多空博弈】
A股一季度大涨收官，31日截至收盘，沪指涨0.36%，一季度累计上涨近6%，深成指涨0.64%，一季度累计涨超6%，北证50涨0.42%，创业板指涨0.69%，科创50涨1.49%，一季度累计大涨超12%。沪深两市全天成交额亿元。两市超3500股上涨，北向资金全天净买入16.74亿元。板块题材上，ChatGPT概念、通信板块大涨，医疗服务、CRO概念跌幅居前。
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【龙虎榜】
3月31日龙虎榜，捷成股份（300182）、四川长虹（600839）、恒生电子（600570）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为2.33亿元、2.25亿元、1.74亿元。共28只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是恒生电子、太极集团、金杯电工，净买入金额分别是4.03亿元、1.31亿元、6146万元。当天机构净卖出前三的股票分别是昆仑万维、金桥信息、江波龙，净流出金额分别是1.10亿元、9291万元、8982万元。
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【热点数据】
北向资金31日净买入16.74亿元。宁德时代、比亚迪、牧原股份分别获净买入4.7亿元、4.32亿元、2.1亿元。海尔智家净卖出额居首，金额为7.13亿元。
Wind数据显示，机构3月共调研了701家上市公司，其中广联达最获关注，参与调研的机构达214家。此外，奥普特、汇川技术、力量钻石、盛天网络、光威复材、海天瑞声均获超150家机构调研。据统计，埃斯顿本月获调研达17次，科大讯飞获调研14次，科德数控、汇川技术、奥拓电子、中铁工业、蓝海华腾均获调研超10次。从调研行业来看，工业机械、电子和软件等板块最受机构青睐。
4月3日 沪深两市重要公告及互动易精华
并购增发
奥飞数据(300738)：拟3.1亿元收购成都万达电子100%股
公司拟以3.1亿元的对价，收购大连万达集团咨询服务有限公司持有的成都万达电子科技有限公司的100%股权，计划以成都万达电子为主体在成都开展数据中心业务，该项目将成为公司在国家“东数西算”工程之成渝国家算力枢纽节点的重要战略布局。
南钢股份（600282）：实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公司
新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控股股东；同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。新冶钢的上级管理单位为中信股份，交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。
漱玉平民（301017）：拟收购控股济南平嘉及辽宁天士力
公司拟通过支付现金方式，购买天津天士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权及其下属子公司股权。公司已就此与天士力医药商业签订意向协议，交易价格等尚需进一步协商后确定。此次交易预计可能构成重大资产重组。交易完成后，公司将取得济南平嘉及辽宁天士力的控制权，公司在辽宁省的市占率迅速提升。天士力医药商业系天士力全资子公司。
江南化工(002226)：拟4.7亿元收购江兴民爆94.39%股权
公司拟以现金收购北方特种能源集团有限公司持有的山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权，交易金额约4.7亿元。交易完成后，江兴民爆将成为公司控股子公司。此次交易有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题。交易完成后，公司增加工业*药炸**产能约8万吨/年。
兴通股份(603209)：拟定增募资不超11.24亿元 实控人拟参与认购
公司拟向包含公司实控人之一陈其龙在内的不超过35名特定对象，发行股票募资不超11.24亿元，用于不锈钢化学品船舶购建项目、LPG船舶购建项目以及补充流动资金。其中，陈其龙拟认购不低于5000万元。
合同投资
黑芝麻(000716)：子公司业务转型 拟35亿元投建储能锂电池生产基地
公司拟将下属全资子公司——江西小黑小蜜食品有限责任公司的经营业务转型为储能锂电池生产经营，并在江西南昌新建区投资35亿元，建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。基地将建设三条方形磷酸铁锂电池生产线，建成达产后将形成年产8.9GWH的储能电池的产能规模。项目分二期实施，2023年先行建设一期工程。项目建成投产后，公司主营业务除现有的健康食品产业经营外，将新增储能锂电池等新能源业务。项目建成达产后，预计可实现年营收约60亿元。
震裕科技(300953)：拟10亿元投建宜春新能源电池壳体生产项目
公司拟在江西宜春投资建设新能源电池壳体生产项目，投资总额10亿元。震裕科技同时披露年报，2022年实现归母净利1.04亿元，同比下降39.11%，公司拟10派1.01元（含税）。
诚志股份(000990)：拟投建新材料一体化项目
在南京江北新区新材料科技园投建新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资额10.5亿元，建设期18个月。该项目投产后，公司旗下南京诚志和诚志永清的辛醇总产能将增加到45万吨/年将形成一定规模优势
合作入股
协鑫能科(002015)：3亿元入股星临科技 步入AI算力赛道
控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资，增资后将持有星临科技10%股权。协鑫能科介绍，星临科技已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中⼼，为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算⼒服务。星临科技原股东承诺，自协议签订日至2026年12月31日，星临科技累计净利润总和不低于10.5亿元。
增减持
卓胜微（300782）：拟推193.767万股限制性股票激励计划
本激励计划拟授予的限制性股票数量为193.7670万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额53,380.2594万股的0.3630%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。本激励计划的激励对象不超过205人，限制性股票的授予价格为61.64元/股。
三一重工(600031)：2022年净利同比降64.49% 拟5亿至8亿元回购股份
2022年实现营业收入800.18亿元，同比下降24.59%；净利润42.73亿元，同比下降64.49%；基本每股收益0.51元；公司拟每10股派发红利1.6元（含税）。另外，公司拟不低于5亿元，不超过8亿元回购公司股份，用于员工持股计划，回购价格不超过18元/股（含）。
年报季报
华策影视(300133)：一季度净利润预增10.55%至31.61%
预计2023年第一季度，公司净利润为盈利1.26亿至元至1.5亿元，比上年同期增长10.55%-31.61%。
粤电力A(000539)：2022年净利润亏损30.04亿元
公司2022年实现营业收入526.61亿元，同比增长18.45%（调整后）；净利润亏损30.04亿元，去年同期净利亏损29.28亿元；基本每股收益-0.57元。
上海谊众（688091）：一季度净利润预增72.39%-88.65%
公司预计2023年第一季度实现营业收入9200万元至9300万元，上年同期值为3434.2万元，同比增加167.89%到170.81%。公司预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为5300万元至5800万元，上年同期值为3074.45万元，同比增加72.39%到88.65%。
其他
比亚迪(002594)：前3月新能源汽车销量同比增长92.8%
公司2023年3月新能源汽车销量207,080辆，本年累计销量552,076辆，同比增长92.81%。比亚迪同时披露，2023年3月海外销售新能源乘用车合计13,312辆，3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为9.891GWh。
赛力斯(601127)：3月新能源汽车销量同比增长14%
公司2023年3月新能源汽车销量8,511辆，同比增长14.23%；其中赛力斯车型销量3,679辆，同比增长16.42%。
北汽蓝谷(600733)：北汽新能源前三月销量同比增长65.72%
子公司北京新能源汽车股份有限公司2023年3月份销量10302辆；1至3月累计销量15114辆，同比增长65.72%。北汽新能源1至3月累计产量1722辆，同比下滑36.29%。
东方财富（300059）：收到行政监管措施决定书 将深入开展整改
子公司东方财富证券股份有限公司收到行政监管措施决定书的公告。公司和东方财富证券高度重视前述问题，将严格按照*藏西**证监局的相关要求，深入开展整改，严肃内部问责，进一步加强研发测试、上线、升级变更运维管理，进一步完善应急预警、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行，并在规定期限内及时向监管部门提交相关报告。公司再次向受到影响的用户致以诚挚的歉意。
公司调研
华工科技 (000988) 表示，通过对客户的走访调研、交流沟通，预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元规模，其中大概约八成是用于AI的光模块。公司跟英伟达、微软等头部客户进行了良好的对接，预计今年内在北美大客户方面能够获取一定的份额。相干光模块在以往的市场容量不大，但去年已经提升到约10亿美元规模预计今年能够达到20亿至25亿美元，后续可能逐步增长到每年50亿美元。
宇信科技 (300674) 表示，公司和百度的合作非常积极、沟通密切。作为首批或者优先的合作伙伴，公司能够享受到大模型推动带来的行业落地机会。此外，海外业务的两个数字银行的运营业务，也会考虑接入大模型来提升运营效率、用户体验以及整体的全流程的数据银行运营能力。
华润三九 (000999) 表示，外延并购方面，昆药项目用了将近一年的时间，通过积极推进和严格审核后，最终顺利完成，并获得市场良好认可。未来2一3年，预期仍会通过并购方式，推动公司更好地做优做强做大。此外，公司高度关注人工智能技术的发展，并在研发领域、智能制造和数字营销等方面关注其应用。公司下设的深蓝实验室正在探索数字智能制造方面的应用，其中AI技术已经得到了实际运用。
沪深两市互动精华（4月2日最新发布）
中国长城：市场传闻“飞腾服务器芯片在与华为PK中遭淘汰”不属实
思创医惠：公司拥有自主知识产权的人工智能引擎
漫步者：目前有多项产品开发已使用或将要使用相关AI技术
利扬芯片：已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段
可川科技：应用于“AR/VR”产品中的功能性器件部分产品已送样得到认可或处于试样阶段
岭南股份：已与腾讯建立云计算、数字虚拟人、大数据等方面战略合作
好上好：存储器业务是公司主要业务方向之一
徐工机械：汉云工业互联网平台是国家级跨行业跨领域工业互联网平台
万达电影：正在关注ChatGPT在影视制作领域应用
汇川技术：5G落地应用按计划在研发中 实质性进展不会那么快
万泽股份：在研发生产过程中推进人工智能驱动的数字化转型
华润三九：旗下深蓝实验室正探索数字智能制造方面应用，其中AI技术已得到运用
佳华科技：公司提供基于AI的物联网综合技术软硬件产品、解决方案及数据服务
移远通信：公司已成功推出多款AI智能模组、5G+AI模组
运达科技：消息“公司与京港地铁联合研发列车检修‘工程师’已上岗”属实
中国移动：在人工智能、算力网络等相关领域已有布局
帝奥微：公司在服务器领域已有布局
富瑞特装：正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作
骄成超声：公司超声波滚焊机已为宁德时代供货
中国巨石：暂无布局ChatGPT领域的计划
华自科技：目前研发落地的主要产品、技术有3D-OFD、AI芯片、数字孪生等
雷柏科技：公司目前暂未开展AI智能制造方面业务
药康生物：暂无采用ChatGPT技术计划
恒宝股份：5G手机sim卡已实现批量供货
玉马遮阳：公司与巴西有着广泛的销售业务
丰元股份：黏土提锂中试线主体设备已经在安装中
安洁科技：威博精密2023年新能源汽车业务占比将有较大提升
海天瑞声：OpenAI不是公司所服务的客户 ChatGPT也并未对公司产生任何收入
兰石重装：公司氢能相关产品基本涵盖氢能全产业链
天通股份：第三代半导体化合物碳化硅衬底材料尚未形成销售
凯盛科技：公司开发的合成石英砂产品纯度可达6N-7N 目前正在建设5000吨生产线