导 读 ( 文/ 中腾泰战略整理 )
日韩贸易紧张局势引发了行业内存价格逆转的消息。据行业跟踪公司DRAMeXchange数据显示，7月9日以来， DRAM（Dynamic Random Access Memory） 现货价上涨了大约15%，这是2017年以来最大的升幅。
此前，由于持续需求下降加上存储器厂扩增的产能释放，导致了原厂库存水位非常高，存储器产业的供需之间存在着一条鸿沟，使得储存芯片价格一直处于下行通道中。
根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)今年3月的调研报告显示，由于持续供过于求，DRAM内存芯片大部分交易已经改为月结价(Monthly Deals)，今年2月更是罕见地出现了价格大幅下跌，而且季度跌幅从原先预估的25％调整至接近30％，创下2011年以来的新纪录。据S&P Capital IQ数据显示，美光目前库存达151天，三星库存水位为83天、SK海力士为105天，均远高于去年同期。
不过这种行业趋势正在随着日韩争端开始发生转变。在日本收紧对韩国多种芯片制造材料的出口限制后，韩国（全球最大的）两家存储芯片制造商三星和SK Hynix正出现“前所未见”的严峻警告迹象，即供应中断可能会成为现实。
不过，值得注意的是，行业跟踪公司DRAMeXchange显示的存储芯片价格飙升指的是现货市场，因为大多数主要科技公司都是通过签署中长期合同进行采购的，现货市场占内存芯片领域的比例还不到十分之一。
业内人士表示，在这种背景下，iPhone制造商苹果等主要客户尚未开始囤积存储芯片，但价格飙升已开始加剧人们的担忧，日本的限产措施将很快影响全球供应。
Bernstein分析师马克·纽曼(Mark Newman)表示：“如果日本出口限制继续延续，存储芯片价格将出现前所未有的飙升，因为75%的DRAM和45%的NAND全球产出都面临风险，毕竟韩国在这些内存芯片供应方面占据主导地位。”
三星和SK Hynix拒绝了置评。三星的股价在这段时间里下跌了2%，原因是该公司预测，由于内存芯片价格暴跌，第二季度利润将暴跌56%。
全球最大的合同芯片制造商台积电已经发布警告称，日本的高科技材料出口限制将是影响第四季度业绩的“最大不确定性因素”。
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