出口危机蔓延，韩国出口跌跌不休

韩国出口额自2022年10月起已连续6个月下滑，4月初继续呈降势

半导体出口额同比减少39.8%，截至3月半导体出口已连续8个月减少

石油制品、钢铁制品、无线通信器材分别下滑19.9%、15.1%和38.8%

第1季度三星电子营业利润同比下滑95.8%，LG电子同比下滑23%

现在，韩国出口就剩下汽车一根“独苗”了，乘用车同比增长了64%，主要是对美国市场出口，这样抢占了日本汽车的市场份额！

图1：荷兰国际集团（ING）统计韩国进出口情况，持续下滑

日韩汽车行业大战，决战美国市场

从数据看，亚洲市场基本上抛弃了韩国

韩国对中国出口减少了31.9%，对日本出口减少了13.4%，对越南出口减少了32.6%

对美国出口增加了32%（主要依靠汽车），对欧盟出口增加了14.5%（主要是交付LNG船）

对印度出口基本持平（增长0.3%），所谓“加强韩国与印度经济合作”只是一个笑话！

为了挽救岌岌可危的出口前景，韩国决定大力投资汽车行业，与日本汽车决战美国市场！

尹锡悦宣布要在韩国电动汽车领域投资24万亿韩元（约合人民币1250亿元），力争到2030年发展成为全球前3大电动汽车销售企业

前3大？那不就是中国、美国和韩国了嘛，看来韩国也认为德国和日本汽车产业完蛋了！

图2：4月11日，在京畿道华城的起亚汽车园，尹锡悦出席电动汽车专用工厂动工仪式并致辞

美国汽车市场前几名是通用、丰田、福特和现代

传统上是美系与日系的天下，日本汽车对该市场非常重视

但是，由于日系厂商在新能源电动车领域转型缓慢，给了韩系厂商可乘之机

现代汽车和起亚第1季度在美国销量之和同比增加18.5%，为38.2万辆，创下历年同期最高纪录

现代汽车集团新能源汽车销量同比增加27.1%，为5.6369万辆

其中，电动汽车销量同比减少6.5%，为1.4703万辆（纯电动销量反而减少了？）

混合动力汽车销量同比大增46.2%，为4.1601万辆

起亚销量同比增加21.8%，为18.4136万辆，也创历年同期新高

总的来说，韩系汽车全球销量同比增长19.2%。本土销量再次突破，实现7连涨

统计显示，包括全散件组装（CKD）在内的五家整车厂商3月销售总量同比增19.2%，为64万辆。本土销量为14.1万辆，同比增长26.8%；海外销量为52.9万辆，同比增长36.7%

图3：佐藤浩二接替丰田章男成为丰田的CEO，他能挽救摇摇欲坠的丰田汽车吗？

与此同时，2022年日本汽车在美国同比下滑了17.9%， 丰田下滑9.6% ，本田下滑32.9%，斯巴鲁下滑4.7%，马自达下滑11.4%，三菱下滑15.9%

到2023年1季度，日产和本田有所改善，同比增长17.3%和11.7%

但是丰田继续下滑8.8%，各种问题缠身，新能源转型动作太慢了！

中国占据产业链上风，韩国已经被替代

4月前10天，韩国对中国出口减少31.9%，连续10个月下滑，却从中国进口增加了10%，持续对中国形成贸易逆差，中国与韩国贸易地位反转！

自2018年以来，韩国对中国贸易顺差不断减少

18~22年贸易顺差分别为556亿美元、290亿美元、237亿美元、243亿美元和12亿美元

预计2023年，将成为31年以来第一次，中国对韩国形成贸易顺差，而且是最大的顺差国！

2023年1~3月，韩国对中国贸易逆差分别为39亿美元、11亿美元和28亿美元

综合上述数据，1季度韩国对中国贸易逆差高达79亿美元，中国是韩国最大贸易逆差国

图4：长江存储，中国人自己的存储企业，降低了对三星电子、SK海力士与美光依赖

对中国逆差最大的品类包括精密化工原料（-18.49亿美元）、干电池·蓄电池（-13.78亿美元）、电脑（-11.24亿美元）、工业电子设备（-7.32亿美元）等

此前中国大量从韩国进口显示器和半导体等中间产品（组装最终产品的零部件），但目前中国已经具备大规模生产中间产品的能力

这些本来都是韩国长期优势领域，但是随着中国在上述产业不断进步，不仅满足了本国市场需求，而且开始反向出口到韩国，双方地位形成反转之势

图5：4月6日中国船舶与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，建造2型16艘大型集装箱船，人民币210亿元

上述还没有提到的是船舶工业，4月份韩国对欧盟能够有14.5%增长，主要是交付LNG船

中国在造船领域迅速赶上，并且正在与韩国进行激烈竞争，这个领域基本上被中国和韩国垄断了！

英国造船和海运动态分析机构克拉克森4月5日发布的数据显示：

2023年1度累计接单量，韩国船企以44%的市占率（312万修正总吨），超过中国（259万修正总吨、37%）排名全球1位

3月份，单月来看，中国以39%的市占率（95万修正总吨）位居全球第1，韩国是80万修正总吨，以33%的市占率位居全球第2

按手持订单量来看，中国以4867万修正总吨（44%）排名第1，其次是韩国3868万修正总吨（35%）

还记得法国总统马克龙访问中国吧，其中就有一项大礼包：

4月6日中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，建造2型16艘大型集装箱船，金额多达人民币210亿元，创下了中国造船企业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录！

这为中国船舶工业加速抢占欧洲市场，挤压韩国，提供了又一个好机会

越南沦为“韩国代工厂”，一起沉沦

最后说说越南

众所周知，日本最近40年来在对东南亚进行大规模投资，遍地开花，存量优势很大

韩国经济实力无法与日本抗衡，而且没必要将产业遍布那么多国家，于是就专心投资越南，试图把越南打造成为“第二个韩国”

越南出口模式简单来说就是“从中国和韩国进口原材料、零部件、中间品和机器，在越南进行组装，然后出口给美国和欧洲”

越南本土就是一个简单代工厂，没什么技术实力，其经济情况好坏，就是取决于中国和韩国是否给它供货，美国和欧洲是否有需求

看韩国数据：

4月前10天，韩国对越南出口下降32.6%，那么越南拿什么去组装，去卖给美国消费者？

图6：越南3月份各项经济指标

看越南自己的数据：

3月份，越南出口金额790亿美元，同比下降11.9%，其中纺织品和鞋类订单下降了70%~80%，智能手机下降了15%，电子产品下降了11%

受全球经济增速放缓的影响，就连占越南总出口额20%左右的三星电子也在减少其智能手机产量

所以啊，越南就是老老实实成为中国和韩国的电子产业链代工厂，就别成天吹牛，“准备替代中国成为全球工厂了”！