一、投资资讯
1、 内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示，SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。 正帆科技（688596） 公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务，客户包括SK海力士等国内外大厂。 太极实业（600667） 子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务。
2、 上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。机构认为，2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。 电气风电（688660） 已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。 东方电缆（603606） 已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目，为用户提供系统解决方案。
3、 无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。 千方科技（002373） 已完成自主知识产权的V2X车载系统并实现应用，携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。 启明信息（002232） 建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台。
4、 淡季不淡、液化天然气价格同比上涨102%据生意社数据，近期国内天然气价格大幅上涨，7月28日国内液化天然气均价为4986.67元/吨，较月初3666.67元/吨，相比上涨了43.18%，与去年同期相比上涨102.44%，多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目前液化天然气市场供应偏紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。机构预计，中国的天然气消费在2021年将恢复两位数的增速且在未来3-5年保持快速增长。A股相关概念股主要有 洪通燃气（605169） 、 长春燃气（600333） 等。
5、 发改委发文、进一步完善分时电价机制7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，要求各地统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。分时电价机制的实施，可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入，提升电力系统运行效率和经济性，有利于从总体上降低全社会用电成本。A股相关概念股可关注 黔源电力（002039） 、 桂冠电力（600236） 等区域用电量大的地方电力公司。
6、 发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持29日，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。广发证券陈子坤认为，面向未来，“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补，储能行业空间将逐步打开。 宁德时代（300750） 29日正式发布第一代钠离子电池，已开始与储能客户进行商业化合作； 南都电源（300068） 具备储能产品的系统解决方案能力。
7、 锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升29日，澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖，1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨，创历史新高。兴业证券认为，当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主，价格表现明显滞后于锂盐现货价格，新的定价机制将更有效地匹配需求信息，反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张，BMX或催化锂价加速上行。 赣锋锂业（002460） 持有Pilbara公司的6.33%股权； *藏西**矿业（000762） 拥有独家开采权的*藏西**扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖； 川能动力（000155） 旗下德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权，正在推动105万吨/年采选项目尽快建成投产。
8、 库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。广发证券认为，假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵，预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。 云天化（600096） 拥有磷矿、磷酸一铵等产业链优势，拥有水溶磷酸一铵产能23万吨； 川恒股份（002895） 主包括磷酸一铵产品，去年产量为18.26万吨。
二、公司资讯
1、 三峡水利：受益于国内电解锰价格持续加速大涨据行业网站监测，国内电解锰价格持续加速大涨，网价指导及钢招指引已然难以跟上锰市涨价步伐，部分零售现货价已然涨至23000元/吨上方，本周涨幅已达2500元/吨，自5月26日涨价至今，已然连续十周上涨，累计涨幅更是多达6600元/吨上下。与此同时钢厂招标价也从先前21800-22050元/吨进一步涨高至昨日22500-23900元/吨不等，甚至不排除后续部分钢招价格还有望突破24000元/吨大关，短期内锰价涨势仍将延续。 三峡水利（600116） 公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链，利用自有锰矿及外购锰矿为主要原料，生产包括电解锰、锰基新型材料及锰基下游精深加工产品，2020年公司电解锰产量为8.96万吨。随着电解锰价格的持续上涨，公司盈利水平望提升。
2、 凯盛科技：联合华为研发柔性玻璃据媒体报道，华为近日公开了多项专利，其中有两项专利显示， 凯盛科技（600552） 与华为联合研发柔性玻璃。这两项专利分别为“一种大尺寸柔性玻璃的制备方法”、“一种提高柔性玻璃弯折性能的加工方法”。前一种方法适用于尺寸最大为500×600mm，厚度最薄为28μm的柔性玻璃的生产。第二项专利为提高柔性玻璃弯折性能的加工方法，能够显著提高柔性玻璃的弯折性能。凯盛科技在互动平台上表示，公司超薄柔性玻璃（UTG）中试线良率行业领先，一期工程是在中试线基础上进行扩建和升级，目前主体设备已经到厂安装，已经开展单机调试。由于6月份中试线赶制了小批量订单，为不影响生产，暂缓了部分净化车间和水电等公辅系统升级改造进度，预计生产线整体调试需要延迟一个月。根据中试线和一期产线设备、人员配置，预计整体良率持续保持。公司近几年拓展了很多国际知名品牌大客户，与亚马逊、三星、宏碁、京瓷、Wacom、联想、百度、华为等众多知名品牌建立了良好的合作，不断开发包括UTG等在内的创新产品，新型显示业务的毛利率也在不断改善，公司发展已进入良性循环。
三、公司公告
南大光电（300346） 承担的国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“先进光刻胶产品开发与产业化”项目通过专家组验收，预计将对公司光刻胶事业发展产生积极影响。 通化东宝（600867） 拟回购1200万至2400万股，价格不超过15元/股，拟回购资金总额上限3.6亿元。 中顺洁柔（002511） 拟将回购金额区间由3.3亿元至6.6亿元调整为6.6亿元至10亿元。 科伦药业（002422） 拟回购4000万至6000万元，价格不超过24元/股。 万华化学（600309） 决定自今年8月起，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价20600元/吨（比7月份价格上调1000元/吨），直销市场挂牌价20600元/吨（上调1000元/吨），纯MDI挂牌价23800元/吨（上调2000元/吨）。上半年净利同比增377%。 键凯科技（688356） 与泰坦科技签署协议，泰坦科技将作为供应商，为公司提供实验室使用的科研试剂、科研仪器耗材、科研信息化及实验室设计与建设服务；公司将为泰坦科技自主品牌Adamas旗下的聚乙二醇衍生物产品系列提供OEM生产服务。 双塔食品（002481） 与杭州科技达成战略合作意向，双方将围绕植物基食品产业链自上而下全面布局，树立全国植物基食品和蛋白质领域创新应用的广泛影响力，打造全球顶尖植物基科技研产标杆企业。 振芯科技（300101） 净利润同比增长587%，因公司积极克服产业链产能紧张影响，全力备产供货，并受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速。 华锐精密（688059） 净利润同比增长115.54%，因公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善。 西部超导（688122） 净利润同比增长136%，因高端产品市场需求旺盛，公司规模效应显现。
金杯电工（002533） 拟7.11亿元投建新能源汽车电机专用电磁线扩能项目。7月29日， 宁德时代（300750） 发布第一代钠离子电池。公司表示，下一代钠离子电池电芯能量密度将突破200wh/kg，预计2023年形成基本产业链。 巴比食品（605338） 上半年净利同比预增259%-295%。 *ST猛狮（002684） 在互动平台称，公司积极投入钠离子电池的研发，未来逐步可以进入中试。 美凯龙（601828） 与巨量引擎&火山引擎达成深度合作，将就内容战略、算法驱动、数字化营销三大方向展开协作。 苏宁易购（002024） 新董事会产生 阿里系黄明端当选董事长。
新天科技（300259） 上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。 东鹏饮料（605499） 拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。 热景生物（688068） 新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。
四、新股申购
冠石科技：申购代码707588，发行价格27.42元/股，发行市盈率22.99倍。公司主营半导体显示器件及特种胶粘材料。可比公司：上海凤凰（002876）。长远锂科：申购代码787779，发行价格5.65元/股，发行市盈率136.31倍。公司主营高效电池正极材料。可比公司： 格林美（002340） 。隆华发债：申购代码370263，评级AA-，转股价值102.19。
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