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【今日导读】
房企并购重组及再融资获恢复 行业复苏弹性可期
部署蓝天保卫战 推动空气质量持续改善
高校仪器设备意向招标额环比大增 国产厂商受益
马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化
【财经精选】
1、发改委主持召开全国基金项目视频调度工作会，会议指出两批基金的开工建设和资金支付进度均好于预期，决胜决战最后5天，实现基金工作第二阶段11月30日前项目全部开工的目标。会议要求，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。
2、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。
3、证监会消息，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。
4、国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。F61鼻用喷雾剂采用与F61注射液一致的原液生产工艺和制剂处方，对新冠病毒各变异株均具有广谱及高中和活性。
5、生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。
6、半导体材料业内人士指出，台积电近月来已明显缩减材料拉货力道，且至2023年5月前都不会增强。同时，从2022年第四季度开始，台积电7/6nm产能利用率逐步下滑，预计该情况将延至2023年上半年，半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。
7、根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
8、中国信通院数据显示，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。
9、北向资金28日净流入-37.60亿，其中金山办公、TCL中环、立讯精密分别获净买入为2.52亿、9158万、8349万元。
10、周一美联储布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率区间的低端。美股低开低走，三大指数收盘均跌超1%。纳指跌1.58%，标普500指数跌1.54%，道指跌1.45%。大型科技股多数下跌，苹果、脸书、微软跌超2%，奈飞、谷歌跌超1%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.06%。
【政策】
1、【垃圾发电】国家加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设、县域垃圾焚烧市场即将启动
11月28日，国家发改委、住建部等5部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》指出，加强县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施建设，加快补齐短板弱项。到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。今年3月以来，发改委已经多次调研讨论县域垃圾焚烧工作。今年2月《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》发布，要求持续推进县域生活垃圾和污水统筹治理，支持有条件的地方垃圾污水处理设施和服务向农村延伸。明确了以焚烧为主的处理设施建设格局，推动垃圾减量化、资源化利用，为“十四五”期间生活垃圾分类和处理指明了方向。有分析认为，中小城市的垃圾焚烧发电市场已趋于饱和，县域垃圾焚烧发电项目建设则正在快速发展。在垃圾焚烧发电领域，不论热电联产也好、协同处置也罢，未来的重点都将在县域。综合考虑工程、设备以及运营市场，“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。《指导意见》发布，进一步确定了垃圾焚烧发电行业市场增量空间。今年以来碳中和配套政策逐步落实和完善，绿电交易及CCER交易将使得垃圾焚烧公司的盈利能力及现金流水平获得提升。
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2、【环保】部署蓝天保卫战 推动空气质量持续改善
据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，为贯彻落实《*共中**中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。点评：伴随各地对环保政策的快速响应和我国生态文明建设的逐步推进，我国大气污染防治市场规模保持着平稳向上的增长态势，年复合增长率接近20%。专业机构预计，大气污染治理将在“十四五”时期带来近万亿市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域市场空间。
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3、【辅助生殖】试管婴儿费用可报销 政策支持力度加大
辅助生殖纳入医疗保险报销政策落地！据报道，从2023年起参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。点评：今年8月份，国家卫健委、国家发改委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》首次明确提出，指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。机构表示，目前辅助生殖费用较高，辅助生殖项目纳入医保之后，将使更多人有机会进行辅助生殖治疗，长期看将有利于推动辅助生殖行业健康发展。
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4、【房地产】房企并购重组及再融资获恢复 行业复苏弹性可期
证监会新闻发言人表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。其中包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时，可以募集配套资金。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。
天风证券认为，随着再融资支持力度提升以及需求政策持续宽松，政策累积效应有望在疫情缓和的趋势下放大房地产行业复苏弹性。投资逻辑将由“高负债、高杠杆高周转”转向“高能级、高信用、高品质具有更优秀信用资质及资源储备的国企和头部房企有望率先受益于行业复苏。
相关个股：南国置业、深深房A、深物业A
【产业】
1、 【冰雪产业】 全国各大滑雪场迎来密集开板、冰雪消费持续升温
据媒体报道，11月26日，中国滑雪人大会2022-2023全国云开板活动在“粉雪天堂”北大湖滑雪度假区正式启动，吉林、崇礼等近十家滑雪场联动，共同开启冰雪盛事。全国云开板活动将从11月26日持续到12月11日，活动将贯穿全雪季，覆盖全国滑雪热点区域，旨在填补大众滑雪运动综合活动赛会的空白，打造大众冰雪运动发展的“助推器”。
随着气温逐渐降低，全国各大滑雪场迎来密集开板。据不完全统计，国内有近30家雪场将在11月中旬至12月间开板。雪场的密集开板带动了冰雪消费的火热，携程公布数据显示，11月以来，平台上“滑雪”相关访问热度环比上升84%。11月10日至11月16日，2022年—2023年雪季滑雪场门票的订单量环比前一周增长403%，冰雪特色酒店预订量环比增长96%。此外，随着气温的加速下降以及各大滑雪场的陆续“开板”，用户赏雪出游的热情也随之升温，相关产品的订单量持续上升。
根据国家统计局统计结果，从北京冬奥会申办成功至2021年10月，中国已实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达到24.56%，冰雪运动已逐步打破了空间、时间等方面的限制，成为一项大众化的运动项目。随着越来越多的人爱上冰雪运动，也带动了冰雪旅游走热。据文旅中国大数据中心预测，中国冰雪旅游市场规模在2023年有望达到4亿人次，旅游收入将达4000亿元。随着冰雪消费旺季到来，相关公司受受益。
相关个股：长白山、三夫户外
2、 【仪器仪表】 高校仪器设备意向招标额环比大增 国产厂商受益
据券商调研，11月21日至11月27日，新增高校/研究院所仪器意向招标额64.24亿元环比增长176%。目前高校仪器设备总意向招标金额为804.11亿元，其中高校797.57亿元，科研院所6.55亿元。
教育部等五部门近日印发的《职业学校办学条件达标工程实施方案》提出，一般中职院校要求仪器设备金股讯助您把握投资先机总值不低于300万元工农林医和综合类高职院校的生均仪器设备不低于4000元。华创证券表示，职业院校的仪器设备主要应用于教学演示和实训(985/211偏重于高端科研)，与国产仪器设备现阶段的发展水平更为匹配。叠加贴息*款贷**与中长期*款贷**的政策支持，国产仪器厂商有望显著受益于该政策所引发的仪器市场放量。
相关个股：莱伯泰科 、聚光科技
3、【储能】国内储能累计装机首次破50吉瓦，同比增36%
中关村储能产业技术联盟报告显示，截至今年9月末，国内已投运电力储能项目累计装机规模达50.3吉瓦，同比增加36%。另外，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，意见稿指出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易等。储能项目类型主要是抽水储能和新型储能，后者包括电化学储能、压缩空气储能等储能技术。在“碳中和、碳达峰”目标下，中国电力系统向以新能源为主体的新型电力系统转型，储能是其中灵活调节电源的关键一环。高工产业研究院（GGII） 数据显示，预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh，市场规模将超3万亿。
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【涨价】
1、【煤炭】最强寒潮天气来袭，或拉动该产品需求量提升
今冬以来最强寒潮天气正在影响我国，超20省区市将被寒潮“速冻”，最低气温0℃线将跨过长江。中央气象台11月27日18时发布寒潮橙色预警：11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。安信证券指出，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用，此外，由于今年汛来水偏枯且长江以南大部地区气象干旱持续，7月后三峡水库日均流量持续低于往年同期水平，若后续水电出力不足，火电依然是填补电力缺口的主要力量。展望今年四季度及明年上半年，寒潮供暖开启叠加水电发力不足会进一步增加对煤炭的需求。
相关个股：山煤国际、平煤股份、郑州煤电
【海外风向】
1、【风电】国内开发潜力至少为1000GW，这一风电新兴技术商业化进程提速
近日，挪威国家能源公司宣布，其位于欧洲北海区域的Hywind Tampen浮式海上风电场首次实现供电。事实上，随着技术的不断革新，海上风电的开发已不再拘泥于近海，除挪威外，包括中国、英国等在内的海上风电开发大国都在布局开发浮式海上风电项目。浮式海上风电这一新兴技术的商业化进程明显提速。我国现有的海上风电主要采用固定式基础安装在浅海区域(小于30m水深)，随着水深增加导致固定式风力机建造安装费用急剧增加，水深大于50-60米以后，漂浮式风机系统建造成本将大幅降低，因此，水深大于50米的海域一般采用漂浮式基础作为风机的支撑平台。NREL研究表明，欧洲80%以上的潜在海风资源位于水深大于60m的深水海域，可利用漂浮式风电机组开发的风资源达4000GW；中国气象局研究显示我国大部分海上风能资源分布在50m水深线以外，深海区域风电开发潜力至少为1000GW。中银证券分析指出，从全球范围来看，英国、法国、德国、挪威、美国、韩国、中国等国家均提出了明确的漂浮式海风项目规划。根据GWEC预测，到2026年预计全球每年新增漂浮式海上风电装机容量将超过1GW，2030年累计装机容量可达16.5GW，其中2020-2025年全球漂浮式海上风电装机容量的复合年均增长率可达104.7%，2026-2030年可达59.6%。。
相关个股：明阳智能、大金重工、电气风电
2、 【脑机接口】 马斯克又一大动作月底落地，脑机产业迎来多重催化
据马斯克和脑机接口公司Neuralink官微确认，其将在11月30日举办新技术演示活动。 此外，据中新网28日报道，近日我国首个脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI正式发布，该平台不仅填补了我国通用脑机接口领域面向开源生态自主研发软件的空白，更为脑机接*技口**术的跨团队协作创新提供了一个基础的开放平台。 资料显示，马斯克的Neuralink成立于2017年，致力于开发脑机接口，扩展人类的神经系统，将人脑与AI相结合，此前曾成功让猴子通过意念实现了打乒乓球的游戏，一度引起巨大轰动。 据《脑机接口标准化白皮书2021》，目前脑机接口下游医疗保健领域占比62%，其次为疾病治疗。2019年全球脑机接口市场规模约12亿美元，麦肯锡预测未来10到20年，全球脑机接口产业将产生700-2000亿美金经济价值。 华安证券分析称，脑机接口设备主要包括脑电采集设备、BCI芯片、处理计算机以及数据集&处理算法、操作系统级分析软件、外部嵌套设备等，其认为脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆（从人-机-人到人-机），脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。
相关个股：创新医疗、 新智认知
【公告解读】
中贝通信：中标1.03亿元2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目
龙元建设：中标宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS01标段施工项目，中标价为3.6亿元。
金冠电气：签订新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目EPC工程总承包合同
雅克科技：下属孙公司斯洋国际已与中国船舶工业贸易有限公司和江南造船正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格9468万美元
金辰股份：控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司拟在秦皇岛市海港区投资设立“秦皇岛金昱智能装备层压机项目”，项目总投资额为4亿元。
银江技术：中标泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期），中标价9590.4226万元
山东高速：全资子公司拟通过非公开协议转让方式向烟台市福山区国有控股集团有限公司转让其全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司100%股权及债权，转让价格21.35亿元
义翘神州：拟与北京经济技术开发区管理委员会签订《入区协议》，打造一站式生物试剂和技术服务平台，建设生物医药创新服务型综合园区，拟投资总金额不低于10亿元。
长高电新：全资子公司中标5885万元配网市场项目
亚太科技：全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司拟投资建设“轻量化高性能铝合金提质项目”，项目总投资6亿元
深圳能源：拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦），项目总投资为33.5亿元
双良节能：全资子公司江苏双良冷却系统有限公司与中国天辰工程有限公司签订了《陕西龙华集团煤业科技发展有限公司煤炭分级分质清洁高效综合利用项目干湿联合闭式冷却塔买卖合同》，合同金额为1.1亿元
健康元：拟联合控股子公司丽珠集团共同设立有限合伙企业并以该合伙企业为主体寻求对大健康产业项目进行战略投资，合伙企业全体合伙人出资总额为10亿元人民币。
万泽股份：公司下属子公司深汕万泽精密近日接到有关单位的函件，其已中标中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司某型航空发动机高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目，中标金额合计约为3893.22万元
中超控股：中标5.28亿元国家电网项目
*藏西**矿业：控股子公司*藏西**日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拟与宝武清能就*藏西**扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目签订《供能服务合同》，供电与供汽费用每年预计为4亿元
三角防务：与某重大客户签订了3份《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为5.26亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的44.84%
丰元股份：拟通过增资方式对青海聚之源进行投资，标的公司现阶段的产品为“六氟磷酸锂”；本次增资完成后，公司预计持有青海聚之源35%的股权
【增持】
国联股份：控股股东、实际控制人、董事、监事及公司管理人员拟增持5020万元-1亿元
【复牌】
中润资源：控股股东拟变更为联创鼎瑞股票复牌
*ST星星：撤销公司股票交易财务类退市风险警示
【新股申购】
绿亨科技：申购代码889009，申购价格8.00元，发行市盈率25.5倍，公司主营农药制剂和蔬菜种子。
美腾科技：申购代码787420，申购价格48.96元，发行市盈率60.26倍，公司主营工矿业智能装备与系统。
晶品特装：申购代码787084，申购价格60.98元，发行市盈率80.64倍，公司主营光电侦察设备和*用军**机器人。
欧普泰：申购代码889998，申购价格24.98元，发行市盈率28.01倍，公司主营光伏检测方案的设计及其配套设备、软件。
长盈通：申购代码787143，申购价格35.67元，发行市盈率48.61倍，公司主营光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案。