文 | 市值风云海外研究组
编 | Cici
“It’s not easy to do. But people are at their best when they feel appreciated.”
——《Billions》
一、美股指数方面
昨日，美国股市主要指数多数收涨。道指收涨0.26%，纳指收涨0.22%，标普500收涨0.29%。另外，代表美股中小盘的罗素2000指数收跌0.58%，市场恐慌情绪指数VIX下跌8.04%。
中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.23%，京东涨0.83%，百度涨1.14%，普益财富跌28.12%，老虎证券跌4.4%，优信跌4.29%，瑞图生态涨18.97%，品钛涨12.23%，团车涨9.63%，蔚来汽车涨9.23%。
二、欧美市场要闻
1、Dollarama收购零售商Dollarcity 50.1%的股权
加拿大“1元店”Dollarama（TSE: DOL）周二表示，将收购拉丁美洲零售商Dollarcity 50.1%的股份，因为Dollarama希望在拉丁美洲地区扩张业务。这笔交易的对价在8500万美元至9500万美元之间，包括在8月交易结束时支付的4000万美元款项。这笔交易预计将使得Dollarama的每股收益上涨，在截至2020年2月2日的财年末升至2加元至3加元，在2021财年到达5加元至7加元。2013年2月，Dollarama与Dollarcity签订了一项协议，分享其专业特长并提供采购服务，其中还包括Dollarcity收购50.1%股权的选择权。本协议于2016年修订，将认购期权窗口从2019年2月推迟一年至2020年2月。
2018年10月31日，Dollarama遭到了Spruce Point Capital的做空，具体分析请看《海外风云 | 加拿大一元店招来空头袭击：营业利润率比肩阿里巴巴》。
2、欧盟批准FIS以350亿美元收购Worldpay
美国金融服务商富达国民信息服务（NYSE：FIS）以350亿美元收购支付公司Worldpay（NYSE：WP）的提案，近日无条件通过了欧盟的反垄断法批准。今年三月份宣布的这笔交易，是在高速增长的电子支付行业规模最大的一笔交易，最近支付行业掀起了一阵整合的浪潮。FIS为银行和资产管理公司以及其金融服务外包业务生产相关软件。Worldpay于2010年从苏格兰皇家银行（LON: RBS）分拆而来，主要从事信用卡支付业务。根据咨询公司 McKinsey 的数据，到2023年，全球支付的市场规模可能会超过3万亿美元，因为越来越多的人从现金支付转向在线或者数字支付。
3、投资银行重新开始争夺沙特阿美的IPO角色
知情人士称，投资银行正在争先恐后地重新向沙特阿美公司提供IPO的建议，沙特阿拉伯能源部长确认计划在2020年或2021年进行上市。“之前参与IPO的银行家正在推动与阿美公司的会谈，”其中一位消息人士称，“如果IPO谈判继续下去，银行扮演的角色可能会有所改变。”摩根大通（NYSE: JPM），摩根士丹利（NYSE: MS）和汇丰银行（NYSE:HSBC）在2016年首次宣布该计划时，被选为全球有史以来规模最大IPO（注：即沙特阿美上市）的主承销商。投资银行Moelis＆Co和Evercore也被阿美公司聘为独立顾问。但该公司国内和国际上市计划后来被推迟。
4、德国因Facebook漏报投诉而对其罚款
德国当局对Facebook（NASDAQ: FB）处以了200万欧元（230万美元）的罚款，因为漏报了对其社交媒体平台上非法内容的投诉。这违反了该国有关互联网透明度的法律。在周二的一份声明中，德国联邦司法办公室表示，通过只统计某些类别的投诉，该网络巨头创建了一个关于其平台上违规程度的扭曲图景。面对全球对其平台在美国，英国和菲律宾竞选活动中扮演的角色的强烈*制抵**，Facebook一直致力于改善其形象。但Facebook表示，它已遵守法律规定的透明度义务，被称为“NetzDG”，并补充说法律的某些方面“缺乏明确性”。 Facebook表示，它保留了在研究后对该裁决提出上诉的权利。
5、耐克“独立日”版运动鞋取消上架
据知情人士透露，耐克（NYSE: NKE）取消了一款美国主题运动鞋的上架计划。这款名为“Air Max 1 USA”的运动鞋是耐克专门为庆祝7月4日美国独立日而打造的，原定本周上架销售。这款鞋画着贝特西‧罗斯旗(Betsy Ross flag)，这是美国早期的*旗国**，设计于美国独立战争时期，图案为13颗白色的星星围成一圈。美国 NFL球星Colin Kaepernick此前曾向耐克表示，公司不应该销售一款让部分人认为具有冒犯性标志的鞋。知情人士称，耐克在将这款鞋发给零售商后，在未解释原因的情况下，突然要求零售商把鞋退回。
更多关于耐克的分析，请看《耐克：青春与汗水的记忆，和硕果累累的财报》。
6、油田服务公司Weatherford将宣布破产
总部位于瑞士的油田服务公司Weatherford International plc（OTCMKTS: WFTIF）表示，在债权人批准一项重组协议后，公司将申请破产保护，该协议将减少公司债务总额近60亿美元。美国石油钻井活动放缓正给油气行业带来负面影响，即使原油价格攀升至每桶近60美元，石油生产商仍在缩减开支，而油田服务行业通常最先受到能源行业财务压力冲击。Weatherford将成为近年来规模最大的油气行业破产案。
7、欧莱雅计划购买Clarins旗下的Mugler和Azzaro
法国化妆品品牌欧莱雅（L’Oreal，EPA: OR）计划收购法国护肤品牌娇韵诗（Clarins Group）旗下的Mugler 和 Azzaro 品牌，因为欧莱雅计划巩固其在高档化妆品市场的地位。尽管兰蔻（Lancome）或科颜氏（Kiehl's）等高端产品在寻求抗衰老治疗的人群中获得青睐，但欧莱雅仍在努力恢复其大众市场业务。娇韵诗的一位官员说，Mugler和Azzaro两个品牌的年度总销售额为4.16亿欧元（4.7亿美元），占娇韵诗年销售额16亿欧元的26%。
8、欧盟的银行需要1530亿美元来应对巴塞尔协议2027年监管的资金短缺
欧洲银行管理局表示，欧洲主要银行在2027年将面临总计1350亿欧元（1530亿美元）的资金缺口，以符合全球资本监管要求。这意味着他们需要将资本增加至少24.4％。欧洲银行管理局正在最终确定其对欧盟的建议，以满足巴塞尔协议的最终要求，该协议将于2007-2009年全球金融危机的20年后全面实施。巴塞尔协议III是一套国际商定的措施，旨在加强银行的监管，监督和风险管理。欧洲银行管理局的官员在3月份表示，实施意味着核心资本平均增加19％，即242亿欧元，在一次公开听证会上，被调查的189家银行中最大的一家面临大量资金缺口。虽然总资本缺口约为1350亿欧元，并且几乎全部来自大型银行，如果银行在整个过渡期保留利润而不是筹集新资本，这将把资金缺口减少到587亿欧元。
三、美国国债方面
10年期国债收益率报1.976%，5年期收益率1.743%，2年期收益率1.763%。三个期限的国债收益率全部下行。
四、大宗商品方面
能源领域：WTI原油期货报56.65美元/桶，较前一交易日跌4.21%；布伦特原油报62.82美元/桶，跌3.44%。美国天然气报2.239美元/百万英热，跌0.04%。
（WTI原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）
（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）
（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，Bloomberg）
金属领域：芝商所黄金报1,432.9美元/盎司，涨1.76%；白银报15.390美元/盎司，涨1.00%；伦铜报5894.00美元/吨，跌1.02%。
（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，Bloomberg）
（伦铜期货1年内价格走势图 $/MT，Bloomberg）
农业领域：芝商所小麦报5.0300美元/蒲式耳，跌1.71%；大豆报8.9880美元/蒲式耳，跌1.07%。
（芝商所小麦1年内价格走势图，Bloomberg）
（芝商所大豆1年内价格走势图，Bloomberg）
五、汇率方面
人民币兑美元汇率下调0.57%，目前报6.8877。
六、港股重要公告
1、合景泰富（01813.HK）
7月2日发布2019年6月未经审核运营数据。截至2019年6月30日止，公司预售额为75.5亿元，同比增长10.9%。预售建筑面积为50.5万平方米，同比增长20.8%。
2、五龙电动车（00729.HK）
7月2日发布截至2019年3月31日止全年度业绩。公司全年实现营业收入3.46亿港元，同比下降64%。毛利润为2670万港元，同比下降76.3%。公司拥有人应占亏损为19.9亿港元，上年同期亏损额为22.3亿港元。
3、景瑞控股（01862.HK）
7月2日发布2019年6月未经审计运营数据。公司6月份的合约签约销售额约为人民币32.7亿元，合同销售面积约为14.4万平方米，合同销售均价约人民币22585元/平方米。截至2019年6月30日止六个月，公司累计合约签约销售额为101.4亿元，累计销售面积约47.9万平方米，合同销售均价约21168元/平方米。
4、荣丰联合（03683.HK）
7月2日发布截至2019年3月31日止全年度业绩。公司全年实现营业收入1640万美元，同比增长15.7%。毛利润为670万美元，同比增长19.7%。公司拥有人应占溢利为1000万美元，上年同期为亏损277万美元。
5、民众金融科技（00279.HK）
7月2日发布截至2019年3月31日止全年度业绩。公司全年营业亏损为7460万港元，上年同期为营业收入5亿港元。毛亏损为9275万港元，上年同期为毛利润4.9亿港元。公司拥有人应占亏损为21.6亿港元，上年同期为溢利3亿港元。
6、明发集团（00846.HK）
7月2日发布截至2018年12月31日止全年度业绩。公司全年实现营业收入116.4亿元，同比增长15.6%。毛利润为33.2亿元，同比增长37.4%。公司拥有人应占溢利为8.5亿元，同比减少16.5%。每股基本盈利为0.14元，同比减少16.7%。董事会不建议派发末期股息。
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