崔瞿问于老聃曰：“不治天下，安藏人心？”
老聃曰：“女慎，无撄人心。人心排下而进上，上下囚杀，淖约柔乎刚彊。廉刿彫琢，其热焦火，其寒凝冰。其疾俛仰之间而再抚四海之外。其居也渊而静，其动也县而天。偾骄而不可系者，其唯人心乎！
“昔者黄帝始以仁义撄人之心，尧舜于是乎股无胈，胫无毛，以养天下之形，愁其五藏以为仁义，矜其血气以规法度。然犹有不胜也。尧于是放huan兜于崇山，投三苗于三峗，流共工于幽都，此不胜天下也。夫施及三王而天下大骇矣。下有桀、跖、上有曾、史，而儒墨毕起。于是乎喜怒相疑，愚知相欺，善否相非，诞信相讥，而天下衰矣；大德不同，而性命烂漫矣；天下好知，而百姓求竭矣。于是乎斤锯制焉，绳墨杀焉，椎凿决焉。天下脊脊大乱，罪在撄人心。故贤者伏处大山嵁岩之下，而万乘之君忧栗乎庙堂之上。
“今世殊死者相枕也，桁杨者相推也，刑戮者相望也，而儒墨乃始离跂攘臂乎桎梏之间。噫，甚矣哉！其无愧而不知耻也甚矣！吾未知圣知之不为桁杨接槢也，仁义之不为桎梏凿枘也，焉知曾、史之不为桀、跖嚆矢也！故曰：‘绝圣弃知，而天下大治。’”
（译文）崔瞿问老子说：“不治理天下，怎样使人心向善？”
老子回答：“你必须谨慎，不要扰乱了人心。人心受压抑就消沉，受鼓舞就振奋，心志的消沉和振奋之间，犹如被囚禁、伤杀，柔美的心志表现可以柔化刚强。一个人饱受折磨时，心理上备受磨难，如火烤，如冰冻，水深火热。心绪变化之快，顷刻之间就能来往于四海之外。安定时深沉静默，激动时高悬九天。骄矜自傲而不受约的，就是人心啊。
当初，黄帝开始用仁义之说扰乱人心，使得后来的尧，舜奔波得连腿上的汗毛都磨光了。就是为了供养天下人的形体，为了施行仁义而愁劳心思，煞费苦心地建立法令制度，然而还是不能胜任。于是，只得把huan兜放逐到南方的崇山，把三苗流放到西方的三峗山，把共工也赶到了北方的幽州，就是这样也无法治理好天下。到了后来夏、商、周三代的时候，天下就大乱。下有暴桀、盗跖，上有仁曾、孝史，儒家墨家兴起，于是喜怒互相猜忌，愚智互相欺骗，好坏互相指责，真假互相讥讽，世道也就衰落了。不能同归于大德，人的性命也就被伤害了。天下崇尚心智，百姓就多纠葛。于是君主靠斧铖来制裁，以法律来杀伐，用形具来处决。天下纷然大乱的根源就是君主扰乱了人心。所以，贤者隐居在高山深谷之中，而国君忧虑于朝廷之上。
当今之世，身首异处的死人多得相互堆积，身戴刑具的犯人多得相互推挤，受刑被杀的人随处可见，而儒家墨家还踮脚举臂于刑徒之间。唉，真是太过分了！也太不知道羞愧和可耻了！我不知道圣智不是刑具的开关，仁义不是枷锁的部件，怎么知道曾参、史䲡不是暴桀、盗跖的先声呢！所以说，断绝圣明，抛弃智巧，天下就会大治了。”
黄帝立为天子十九年，令行天下，闻广成子在于空同之山，故往见之，曰：“我闻吾子达于至道，敢问至道之精。吾欲取天地之精，以佐五谷，以养民人，吾又欲官阴阳，以遂群生，为之奈何？”
广成子曰：“而所欲问者，物之质也；而所欲官者，物之残也。自而治天下，云气不待族而雨，草木不待黄而落，日月之光益以荒矣。而佞人之心翦翦者，又奚足以语至道哉！”
（译文）黄帝做天子十九年后，政令通行天下，听说广成子隐居在空同山上，特地前往拜见他，说：“我听说先生您的境界己经达于至道，冒昧地向您请教至道的精髓。我想用至道的精华，使五谷丰登，以养育万民。我还想调和阴阳，以成就万物，应当如何实施？”
广成子说：“你所问的，是万物的本质，而你想掌管的，却是万物的渣滓。自从你治理天下以来，云气没等积聚就下雨，草木不等发黄便凋零，日月之光越发昏暗。而你这位智巧之人心胸狭窄得很，又哪里配得上谈论至道！”
黄帝退，捐天下，筑特室，席白茅，闲居三月，复往邀之。
广成子南首而卧，黄帝顺下风，膝行而进，再拜稽首而问曰：“闻吾子达于至道，敢问，治身奈何而可以长久？”广成子蹶然而起，曰：“善哉问乎！来！吾语汝至道。至道之精，窈窈冥冥；至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静，形将自正。必静必清，无劳汝形，无摇汝精，乃可以长生，目无所见，耳无所闻，心无所知，汝神将守形，形乃长生。慎汝内，闭汝外，多知为败。我为汝遂于大明之上矣，至彼至阳之原也；为汝入于窈冥之门矣。至彼至阴之原也。天地有官，阴阳有藏，慎守汝身，，物将自壮。我守其一以处其和，故我修身千二百岁矣，吾形未常衰。”
（译文）黄帝回去后，放弃治理天下的政事，盖了一间独居的屋子，地上铺着白茅，在里面闲居了三个月以后，又前去请教。
广成子头朝南边躺着，黄帝从下方跪着向前，再次磕头到地，然后问到：“我听说先生的境界己经达于至道。冒昧地向您请教，如何修身才能活得长久？”广成子顿时起身说到：你的问题问得好。过来，我告诉你至道。至道的根本，深不可測；至道的极致难以触及。不用看不用听，凝神静默，形体自然正常健康。一定要心静神清，不要让肢体疲劳，不要使精神动荡，这样才可以长生。目不外视，耳不旁听，心不多想，你的精神就能守护你的形体，而形体也就能长生了。把持内心的澹泊，远离外界的纷扰，心智越多越难悟道。我帮你达到大明的境界和至阳的根源；帮你进入窈冥的门径和至阴的根源。天地各司其职，阴阳各居其所；谨慎地守护你的身体，万物将自行健壮成长。我执守大道而处于阳阳调和之境，所以我修身养性一千二百多年了，而形体未尝衰老。”
黄帝再拜稽首曰：“广成子之谓天矣！”
广成子曰：“来！余语汝。彼其物无穷，而人皆以为有终；彼其物无测，而人皆以为有极。得吾道者，上为皇而下为王；失吾道者，上见光而下为土。今夫百昌皆生于土而反于土，故余将去汝，入无穷之门，以游无极之野。吾与日月参光，吾与天地为常。当我，缗乎！远我，昏乎！人其尽死，而我独存乎！”
（译文）黄帝再次伏地磕头说：“广成子真可谓天人合一了呀！”
广成子说：“过来，我跟你说。至道是没有穷尽的，而人却都认为它有终结；至道是无法测知的，而人却都认为它有极限。获得我的道，上可成皇下可成王；丧失我的道，只能上见光明，下变泥土。现在万物都生于土而归于土，因为，我将离开你，入于无穷之门，遨游于无极之所。我会与日月同放光明，我将与天地永存。迎我而来的，背我而去的，与我都没有任何关系，绝不会为之所动。人都要死的，而我却可以独存！”
（分节导读）此节主讲人心，借老子的口指出人心的特点是“排下进上”；被排挤就会感到压抑，受到表扬就会高昂由于人心极易被惊扰，束缚人心必招致祸患。黄帝试图用仁义来改变人心结果却让人心欲念丛生，导致无休无止的争名夺利，纷争厮杀。在作者眼里，圣知仁义就是祸患之源，要天下大治必要“绝圣弃知”，将人心从仁义圣知的枷锁解放出来。
（分节导读）此节讲述了两个关于求道的故事。黄帝和云将都曾抱着以道干预自然的目的向圣人求道，但由于想法本身就与道家主张的顺乎自然，无为而治相悖，所以黄帝遭到广成子的斥责，鸿蒙则以“吾弗知”回答云将。直到黄帝和云将询问修身之法，广成子和鸿蒙才对其进行点拨，要他们以养心为重，谨护自身，忘形弃智。作者借广成子和鸿蒙之口表达了“治身先于治国”的观点，认为自然无为方可使万物昌盛。