“我们都是百万富翁，但我们都很穷。工资只买得起一公斤肉。”

这大概就是委内瑞拉的现状了。

根据国际货币基金组织（IMF）发布的数据，在今年年底，差不多也就是现在，委内瑞拉的通货膨胀率能达到1000000%。也就是说，年初1玻利瓦尔（委内瑞拉货币单位）的东西，到年底，就变成了10000玻利瓦尔。

如果数字不能震撼你，我来做个形象的描述：你出门购买一卷卫生纸，需要拎着2卷纸大小的玻利瓦尔，才能买回了。

而造成这一切的原因，除了委内瑞拉本国经济自身的缺陷外，还离不开一个罪魁祸首：美联储加息。

那为什么美联储一加息，如委内瑞拉等一些“体质脆弱”的新兴市场国家就吓破了胆，货币遭遇大幅度贬值的同时，经济也遭到了摧毁？

货币霸权“薅羊毛”

货币贬值的原因到底是什么？我们可以把货币看成商品，那商品正常会遵循市场价值规律：

供不应求，价格上涨；

供过于求，价格下降。

同样的，货币超发就会导致市场上所需要的货币量完全超过了实际使用需求，一旦供给过多，货币就会贬值，只不过货币的“价格”是以汇率的形式表现。

钱变得“不值钱”了，随之而来的就是通货膨胀、物价上涨。而一旦货币贬值成为持续性趋势，国内外的投资者就会力求持有美元等外币资产用来保值。于是会使大量本币被兑换成外币，引发资本外流，企业生存困难。一系列的多米诺骨牌效应甚至会引发严重的恶性通胀，人们的生活成本急剧抬升，经济增速放缓乃至停滞，倒闭潮和失业潮接踵而至。

听起来是不是很可怕？

今年来很多新兴市场国家，比如土耳其、阿根廷、印度、南非等都出现了货币大幅贬值，纷纷陷入经济危机，而这种集体性货币贬值的一大根源就是：美联储不断加息。甚至有不少网友直接表示：美国人又开始薅羊毛了，又开始收割别的国家的财富了！

那美国加息“薅羊毛”又是什么意思？

我们知道，美元是全球性货币，据国际货币基金组织（IMF）的数据，截至今年第二季度，美元在全球外汇储备的占比近62.25%，约6.55万亿美元，相当于我国2017年半年的GDP产值，这还没算上民间储备。

一旦美国加息（利率提高），全球美元都会往美国回流，各国货币都会被抛售，市场上的美元变得“稀缺”，美元自然就要升值，其他国家货币贬值。

而美国也正是利用自己的货币霸权，通过美联储“加息”“减息”的政策操纵，时不时地收割一波世界财富，薅许多新兴市场国家的“羊毛”。

那么新的问题就来了，美元升值，新兴市场国家的货币就相对贬值，理论上“搞出口”就更有优势，为什么美国能对这些国家完成财富收割呢？

因为美国加息“薅羊毛”可以分为广义和狭义两种情形。

花样“薅羊毛”

首先，咱们来说说广义上的“薅羊毛”。

如今的主流货币大多都是纸币，而纸币由于生产成本相对低廉，必然产生铸币税。

打个比方，如果某国央行印发一张面值为100元的纸币成本价为1元，那么凭空多出来的99元就是铸币税，央行把这100元给政府用，政府就是铸币税的受益者，当然这需要政府的信用做背书，担保这张纸币的价值。

而美元，由于广泛用于国际贸易，所以随着美元流入世界各地，也就意味着美国可以对全世界征收铸币税。

说的更通俗些，美国通过印钱，就可以从国外拿走商品，留下美元。而不用像中国和其他国家那样，必须通过辛勤劳作赚取大量外汇，然后才能去购买所需的国外商品。

这种利用美元铸币税收割别国财富的方式，就是广义上的“薅羊毛”。

而当下的美元有将近60%在海外，40%在美国国内。美国对全世界财富的收割规模有多么恐怖，由此可见一斑。

虽然这种广义上的“薅羊毛”让美国占尽了便宜，但只要美国不太过分，我们其实也只能接受。毕竟，国际贸易想要正常运转，国际货币就是不可或缺的，而美国作为世界最强大的国家，它的货币在这方面拥有巨大的先天优势。

如果说广义上的“薅羊毛”无可避免，那么狭义上的“薅羊毛”就是资本作祟。

由于全球大多数国家的货币都跟美元挂钩，所以美元的波动，必定会引发其他货币的连带性波动，而这种波动只要利用好，完全可以用来获利。

至于获利方法，虽然形式各不相同，但原理却是没什么区别。

2018年8月13日，有媒体人士微博曝光了一件耸人听闻的大事件，携程网被广大人民逼到了报警。

原来，由于土耳其里拉暴跌，一部分人钻了携程网的技术空子，先用人民币兑换里拉，再用里拉到携程网买机票，再把机票退掉兑换回人民币。这一来一回操作，收益率达到了近20%。也就是说，用100万买票再退回来，最终会变成117万。

简简单单，什么劲都不用费，17万就到手了。”

我们把“携程网”换成各个国家拥有本币借贷业务的银行；把人民币和里拉，换成美元和某种正在急速贬值的货币；把那些占便宜的中国老百姓，换成索罗斯那样的国际金融大鳄；把飞机票换成本币借贷业务，国际投机资本薅羊毛的原理就出来了。

简单而言，这种在某国货币快速贬值时，利用上述套利原理不断收割某国财富的方式，就是“狭义上的薅羊毛”。

而想要用这种套利方式成功薅羊毛，两大条件缺一不可：

• 第一，充足的被做空货币；
• 第二，被做空货币必须剧烈贬值。

在这两大条件中，第一个条件比较容易做到，像97年亚洲金融风暴中的索罗斯，还有2015年人民币保卫战中的国际金融大鳄们，都是通过向银行“借贷”的方式，悄悄囤积了大量*药弹**。

而第二个条件想要实现，难度则相对大上许多。但是总有一些国家的货币经不起美元的折腾，想不剧烈贬值都难。

盘点那些被坑的国家

事实上，容易被美国利用“货币贬值”*击狙**本国经济的国家或地区可以分成两大类：

第一类国家：有一个最大的共同点，都是重要的能源——石油的出口国，这类国家大部分的财富都是靠卖地下的石油积累所得。

比如像委内瑞拉，在大多数人眼中，可能只是南美洲一个中小国家，放在世界范围内，更是不起眼。但人们有所不知，它的石油蕴藏量占世界总量的4%，号称黑色黄金的石油给它带来了巨大财富。在当年石油价格高达100美元之上的时候，靠着卖石油，委内瑞拉几乎成为当时南美最富有的国家。

而把石油作为经济支柱俄罗斯的经济在石油价格高企之时，也是活的相当滋润。而2016年，油价暴跌，让俄罗斯遭遇了股汇双杀。当时美国解禁了石油出口，国际石油价格骤然暴跌。在这种背景下，俄罗斯受到巨大冲击，伴随着欧美金融炒家大肆做空卢布，损失惨重。

为什么这类国家不能承受货币的大幅贬值？

当前全球石油贸易的结算货币是美元，卖出去的石油，拿回来的美元，而这些美元都是要对等的换成这类国家的货币的。假设俄罗斯卢布相对美元大幅贬值，原本1美元可以兑50卢布，而现在同样的1美元，却需要70卢布去兑换。

所以俄罗斯、委内瑞拉这样的国家就只能多印钱，而“输入性通货膨胀”就像幽灵般进入这类国家的经济体，货币的大幅贬值后续跟上的就是这类国家经济的恶性通货膨胀。

一旦恶性通货膨胀起来了，这类国家的经济能好吗？委内瑞拉的现状不就是活生生的例子。

除了上述这一类以石油出口为国家经济主要来源的国家外，还有一类，就是那些底子薄，外汇储备严重不足，经济发展乏力，金融话语权又大多掌控在国外资本手里的国家，他们，注定撑不住。比如阿根廷，巴西。

所以，这样的国家在那些金融大鳄眼里，就是一群待宰羔羊，美联储加息那一刻，就是他们被薅羊毛之时。

这类国家的共同点就是国内经济对外依存度非常高。并且经济发展的大头是服务业，比如旅游业和相关的一些产业。

一旦这类国家的货币相对美元大幅贬值，去这些国家旅游就会非常合算，因为换算成美元，你在这些国家的花费大幅减少，奢侈品就便宜多了，像今年里拉大幅贬值的时候，大家排队买LV包，最后土耳其的LV专卖店只能关门歇业。

而相应的，这些国家如果不提高服务价格，换算成美元就少赚太多，甚至亏本。但是，服务业作为这些国家的经济支柱，提高价格又必然会带动通货膨胀，这又是个两难决定。而往往，市场选择提升价格，推高通货膨胀率。

而通货膨胀恶化之后，这类国家的经济又要跟着崩溃。比如今年8月30日，阿根廷央行决定，将指标利率（七天期LELIQ）大幅上调1500个基点，由45%升至60%，并且称在今年12月以前都不会降息。

60%的利率……不仅让阿根廷创下了一项“世界纪录”，也远远高于目前利率第二高的苏里南（25%）。在人类历史上，也很少遇到这种事情，哪个国家能承受如此高的利率？尽管如此，阿根廷央行一轮轮绝望的加息动作，并没有阻止比索的价值一天天贬值。

因此，绕来绕去，美国通过美元对一国经济的摧毁，货币贬值只是第一步，最终都会绕到恶性通货膨胀，通过恶性通货膨胀彻底的使这个国家经济陷入深渊！

头图来源：@政治漫画

但任何问题，总能有应对的方法，什么样的国家不惧美国这样的套路呢？

• 第一，自身经济发展相对均衡，对单一产业依存度不会太高；
• 第二，既有大量的出口产业，又有大量的进口需求；
• 第三，自身的产业链完善，覆盖高、中、低端。

满足以上三个条件的国家，不论是货币的升值还是贬值，内部都能互相消化。而美国对这样的国家是不太敢动用货币贬值的套路的，因为贬值过大，很可能会造成这类国家对世界的商品倾销，世界的经济吃不消，美国的经济也不能置之度外。

货币是血液，流淌在经济里，如果货币也有互联网思维，那么免费的让全球都用这个货币，就是获客的流量思维，有了流量，便有了一切，你说，对不对？

当然，放在经济局势严峻的一年，最最重要的是手里要有钱，只有手中有粮，才能心中不慌。前两天王兴“说”了一句话，挺有意思的，“2018年也许是过去10年最差的1年，但也许是未来10年最好的1年。”

双12来了，要不要屯点货？

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