6月12日股市内参 (6.28股市内参)

一、投资资讯

1、全球行业龙头缩减国内供应、ITO靶材价格涨价20%据媒体报道，近日，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。靶材是半导体、显示面板、异质结光伏等领域的关键核心材料，目前全球顶级靶材供应商主要有四家，垄断全球80%的中高端市场份额和90%的全球晶圆制造靶材市场份额，其中JX日矿金属垄断全球30%的芯片靶材市场份额，规模最大。2019年全球靶材市场约在160亿美元左右，国内总需求占比超30%。未来全球液晶面板产能90%的ITO靶材需求在中国大陆，以及光伏太阳能异质结电池所需的ITO靶材虽然处于产业化初期，但高发展性确定。机构预计，国家863计划、02专项、进口关税、材料强国战略等政策大力扶持，国产替代势在必行且空间巨大，优质订单也将持续向第一梯队企业聚集，从行业角度看，国内靶材市场至少有10倍的进口替代空间。江丰电子（300666）芯片7纳米技术节点靶材实现批量供货，已成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体、东芝、海力士、京东方、SunPower等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。阿石创（300706）重点布局平板显示靶材，产品包括ITO靶、钼靶、铝靶、铜靶、钛靶等，主要客户有京东方、友达光电等。

2、 realme推出AIoT新品牌、AIoT行业正迎来黄金十年据媒体报道，OPPO旗下手机品牌realme即将推出旗下新成立的AIoT品牌Dizo，并且会在7月1日带来旗下首款产品，其中包括智能娱乐、智能家居、智能护理以及配件等一系列生活类的产品。据了解，此次Dizo发布的新品可能包括两款真无线耳机以及Dizo Watch智能手表。Dizo后续可能还会推出蓝牙音箱、智能机器人以及几款功能手机等产品。AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术。目前，包括小米、华为等手机大厂全面加速推进AIoT驱动战略，随着realme等品牌全面加入，行业迎来重要风口。天风证券认为，国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。恒玄科技（688608）是AIoT主控平台芯片领先供应商，公司全面切入华为、OPPO、小米等手机、专业音频和互联网厂商供应链。日海智能（002313）公司AIoT产品应用领域广泛，合作单位众多。公司坚持AIoT人工智能物联网的发展战略，致力成为AIoT行业龙头企业。

3、中国广电股份公司出手招标、全国一网深度整合现重大进展据报道，6月21日，有三份广电领域的重大招标文件正式对外公示，一份是中国广电（中国广播电视网络有限公司）官方亲自宣布的“中国广电全国地面数字电视700兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标公告”，另两份则是“全国一网”股份公司（中国广电网络股份有限公司）发布的“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合财务顾问选聘项目比选公告”与“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合法律顾问选聘项目比选公告”。本次网络整合招标项目其背后反映了广电人时时刻刻牵挂着的“全国一网”后半段重大走向。国家“十四五”规划中已经将全国有线电视网络整合与广电5G一体化列为了重点任务工程（项目），而深度整合则正式成为了中国广电、广电股份公司的下一阶段重点推进工作。“全国一网”将建成统一的运营管理体系，以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。A股相关概念股主要有广电网络（600831）、湖北广电（000665）等。

4、接受联合国议定书、中国政府高度重视保护臭氧层据报道，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效（暂不适用于中国香港特别行政区）。《基加利修正案》将氢氟碳化物（HFCs）纳入《蒙特利尔议定书》管控范围。HFCs是温室气体，具有高全球升温潜能值（GWP）。《基加利修正案》通过后，《蒙特利尔议定书》开启了协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。中国政府高度重视保护臭氧层履约工作，扎实开展履约治理行动，取得积极成效。作为最大的发展中国家，虽然面临很多困难，但中国决定接受《基加利修正案》，并将为全球臭氧层保护和应对气候变化做出新贡献。雪人股份（002639）研发的新型压缩机获得《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》多边基金补助。国新文化（600636）控股子公司常熟三爱富与杜邦合作建设*四代第**制冷剂四氟丙烯（HFO-1234yf产能），具有良好的环境性能，臭氧耗损潜值为0，全球变暖潜值极低。

5、四部门出台指导意见、深化供销合作社综合改革据报道，从中华全国供销合作总社了解到，中华全国供销合作总社、中央农办、人民银行、银保监会等四部门日前联合出台《关于开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的指导意见》。意见明确，到2023年6月底，打造若干具有示范引领作用的“三位一体”试点单位。试点工作自2021年7月正式开始。辉隆股份（002556）实控人为安徽省供销合作社联合社。中农立华（603970）最终实控人为中华全国供销合作总社。

6、西部大开发备受政策关注、光伏等优势产业发展可期国务院西部地区开发领导小组会议21日召开，研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。会议提出，要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目，部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。隆基股份（601012）拟募资在陕西、宁夏投建高效单晶电池项目；银星能源（000862）拥有新能源发电装机容量146.68万千瓦。

7、全国碳排放权交易相关事项发布、市场有望近期启动上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施，上海联交所已积极做好运行保障工作，期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧，碳交易价格上升，将提高高耗能行业的成本，并促进其技术升级。南网能源（003035）搭建节能服务一站式开放服务平台，整合先进技术，帮助企业节能降耗；长源电力（000966）持有湖北碳排放权交易中心有限公司9.09%的股权。

8、山东明确电解铝减量替代政策、冶炼环节利润将提升山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换，为*疆新**、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。平安证券陈建文表示，电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。公司方面，云铝股份（000807）、神火股份（000933）为国内电解铝龙头企业，产能产量居前。

二、公司资讯

1、通鼎互联：自主研发MESH网络实现国产化替代通鼎互联（002491）自主研发的MESH自组网络已成功应用于无人机通信等各个领域，这是近年来公司在优化产业结构、加快转型升级中开辟的一条新发展路径。MESH自组网络最大的特点，就是不需要去做复杂的安装调测，安装简单、快速建网，将数据配置完之后就能够快速的组网，每个设备节点进来和出去不需要人工的干涉，比较灵活自由，比如装载在无人机上后，大量的无人机形成一个无人机集群，可用于军事、巡线等应用场景。另外还可广泛应用于广电、交通、应急、海上通信等领域。据悉，通鼎互联在5年前就开始组建研发团队，经历了一次次探索和试验，攻克技术壁垒，成功自主研发了MESH自组网，实现了国产化替代。

2、迪瑞医疗：参股公司新冠“查毒神器”获得注册证据媒体报道，迪瑞医疗（300396）持股15.6%的厦门致善生物科技股份有限公司在病毒核酸检测领域研发出的创新“拳头产品”——全自动一体化医用PCR分析系统Sanity 2.0，日前获批国家药品监督管理局三类医疗器械注册证，被誉为新冠肺炎病毒“查毒神器”的这一全自动一体机宣告正式持证上岗。厦门致善一体机Sanity 2.0是国家科技重大专项成果，该产品基于实时荧光PCR检测原理，配套专用的试剂耗材，使用高精尖全触控系统，只需一键启动，即可全自动完成核酸提取、配制反应体系、PCR扩增检测、报告结果，整个过程无需任何人工干预。致善生物此次获批的PCR一体机Sanity2.0，是国内罕有也是福建省第一台拥有自主知识产权的全自动一体化医用PCR分析系统，全部核心零部件均实现国产化，打破了国际头部生物科技公司的技术垄断，填补了国内PCR检测一体机细分赛道的空白。据悉，厦门致善一体机Sanity 2.0继去年获得欧盟、泰国市场准入许可后，今年又获美国LDT市场准入许可，其适用于疾病预防控制中心、临床实验室、门诊等多种场景；除新冠检测外，还可用于呼吸道多病原体、结核DNA及耐药、药物基因组、HPV等其他检测项目。

三、公司公告

乐普医疗（300003）子公司新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原自测试剂盒获欧盟CE认证。南风股份（300004）拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权。华东医药（000963）奥美拉唑碳酸氢钠胶囊获得药品注册证书。莱克电气（603355）拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权。上海帕捷主要产品是通过压铸和精密机加工工艺生产的铝制汽车零部件。国药现代（600420）注射用头孢曲松钠通过一致性评价。

汉马科技（600375） 6月22日晚间披露股价异动公告称，公司控股股东吉利商用车集团及实际控制人李书福为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，吉利商用车集团正在与马鞍山市政府筹划关于公司的资产剥离事项。 DR上海临（600848）拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团，注册资本拟定为30亿元。桐昆股份（601233）签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》，投资额约150亿元。长春高新（000661）子公司金赛药业拟收购北京新源长青51%股权。海峡创新（300300）签订7.53亿元IDC数据研发中心工程合同。九鼎新材（002201）半年度净利润预增150%-200%。三峡能源（600905） 6月22日在互动平台表示，自2006年欧盟碳市场启动后便一直参与国际和国内碳市场交易，也配有专人进行碳资产管理。公司将根据全国碳市场推进的节奏，积极参与国内碳交易。

顾家家居（603816）高级管理人员欧亚非或其参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等拟于6个月内增持公司3000万至6000万元，增持价格不超100元/股。硕贝德（300322）控股子公司江苏凯尔拟与安徽合肥庐江高新区管委会签订协议，约定投资年产1亿片生物识别模块项目，项目总投资3亿元。达产后预计实现年产值5亿元。深大通（000038）公告，国家网信办近日发布了《关于发布第五批境内区块链信息服务备案编号的公告》，公司研发的“大通传媒生态链”成功备案。甬金股份（603995）控股子公司镨赛精工决定投资建设二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目，以扩大公司金属层状复合材料的生产规模，提高市场占有率。二期项目总投资额约6.67亿元。奥赛康（002755）子公司江苏奥赛康药业有限公司的地拉罗司分散片于近日获得国家药监局的药品注册批准。地拉罗司是目前治疗铁过载唯一有效的药物。攀钢钒钛（000629）预增426%至519%，因钛*粉白**市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，公司钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。中信特钢（000708）预增50%至54%，随着我国工业化深入和装备制造向高端化升级，高品质、高性能、定制化特钢产品市场保持稳定增长。