引言

“外贸眼界”专注于通过更综合的视角，来观测和分析每周外贸出口市场和玩家的趋势及动态，希望为各位外贸人提供有价值的内容提炼，欢迎读者们留言提出讨论或建议，也欢迎关注本公众号每周接收文章。

Part 1 市场趋势

1. 供给环境趋势

（1）国内供给市场

① 制造业景气水平回升。

在疫情得到有效控制后，6月国家统计局发布的制造业PMI为50.2%，较上月上升了0.6个百分点，在连续三个月的收缩后，再次回到了扩张区间。其中值得关注的是新出口订单指数为49.5%，较上月回升了3.3个百分点，说明外贸需求景气度也有所回升。

② 外贸运行出现积极变化。

中国贸促会6月29日发布的《2022年第二季度中国外贸形势调研报告》称，二季度，随着国内疫情防控形势总体向好，稳增长政策措施效果逐步显现，外贸运行出现积极变化。

其中，高附加值产业出口利润增长成为新亮点，黑色金属、专用设备制造、皮毛制品和制鞋、汽车、采矿业等外贸增长动力较足。专用设备制造、汽车、计算机通信和其他电子设备、医药制造等高附加值行业出口利润表现比一季度增强。

③ 国内芯片行业增速加快。

彭博社整理的数据显示，平均而言，在过去四个季度中，每个季度里世界上增长最快的20家芯片行业公司有19家来自中国，而去年同期的这一数据为8家企业。

④ 新一轮的光伏产业下行周期正在酝酿，对光伏企业和投资者们提出了新的挑战。

1) 先行的光伏企业们营收增长比较迅猛，但利润并没有随之高企，反而迎来了原材料的涨价，和国外部分重点市场的关税提升。

2) 国内可再生能源发展战略，换来了许多新资本和公司“跑步”进场，大幅提升了行业内的竞争压力。

（2）跨境商家经营

① 商家营收和利润有下滑趋势（据雨果跨境调查，2022年第一季度，48%的卖家表示第一季度营收低于去年同期，55%的卖家第一季度利润低于同期。）

② 影响商家利润下滑的主要因素，分析包括：

1) 今年退货率比往年有所增加。（有卖家称退货额5个月合计达到25万美金，超过收入占比5%，而退货还会造成其他损失）

2) 广告烧钱。（通过部分美国卖家的经营报表可见，支出最大的费用是三方平台费用，几乎能占到总收入的40%。）

3) 物流仓储费用烧钱。

③ 欧元市场商家利润有走低的趋势。

入境人员的隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”后，包括欧元在内的多国汇率兑人民币的应声下跌，考虑到欧洲市场在产品认证、公司税务等方面的合规成本，该市场的商家经营利润将会受到影响。

2. 海外需求趋势

（1）需求能力和方向

① 商品价格是否可承受，正在越来越影响消费者的支出习惯和品牌偏好。

据Jungle Scout报告，消费者会选择购买价格较低的品牌，减少购买某些产品的数量或使用优惠券或折扣码。但年轻人与老年人的省钱方式却略有不同，千禧一代更倾向于不再购买“名牌商品”，而老年人会直接不再购买某类商品。

调查结果显示不断高涨的通货膨胀影响了77%的美国购物者的个人消费，而由于当前的经济指标，72%的在线购物者减少了“有趣”或冲动购买。

② 优惠产品更受欢迎。

虽然2022年着眼于通货膨胀以及储蓄的目标，有不少消费者减少了购物支出。但是53%的消费者表示，当获得优惠、优惠券或折扣码时仍然会产生购买冲动，进行买买买。

③ 美国消费者正在囤积必需品是值得关注的大趋势。

食品杂货、清洁用品、维生素等成为更多消费者的必买选择，预计营养和补充剂产品如红藻、CBD软糖、胶原蛋白产品；健康产品如健康期刊和智能马桶座将十分受欢迎。

与此同时，服装、玩具和爱好产品、家用家具等品类增长放缓。

④ 美国家装改造（Home Improvement） App 在 2022 年第二季度受到消费者青睐。

在实现增长的电商 App 中，家装改造的增幅最为明显。用户使用量环比第一季度增长 35.3%，*载下**量增长 31%。Apptopia 表示，尽管通胀问题日益严重，但美国消费者依然将购买家装用品视为刚性需求。

⑤ 社交媒体正在扩大影响力。

48%的消费者通过阅读社交媒体上用户的评论来了解一个品牌，45%的消费者认为品牌及时在社交媒体上回应顾客的评论很重要，而35%的消费者在观看了品牌的直播后，购买了商品。

⑥ K-Beauty运动继续向西扩展。

K-Beauty 重点是关注护肤，甚至在化妆之前，这项运动主要是促进健康和清洁皮肤。为了适应这种趋势，美容行业产品会进行深入的研究和测试，并试图对纯天然彩妆产品强调其具有保持清洁皮肤的作用。

⑦ 欧美制造业PMI下滑，不利于国内工业品出口需求。

根据IHS Markit的PMI初值数据，6月欧美制造业PMI已连续两个月下滑。具体来看，6月美国制造业PMI为52.4，降至23个月最低；欧元区制造业PMI为52，较5月下降2.6，降幅为年内最高。

（2）需求趋势品类

① 户外活动复苏：本季度最大的变化出现在旅游活动中，越来越多的消费者开始乘坐飞机，参加露营、徒步等户外活动。

生活方式的转变也影响到了人们消费的具体类目，消费者购买了更多的食品杂货（27%）、清洁用品（19%）、服装（17%）、园林与户外（17%），而支出减少的主要类别主要是电子产品（25%）、家居与厨房（24%）、办公用品（21%）、奢侈品（20%），显然，高客单价高的电子产品跟奢侈品是消费者们容易先“抛弃”的类目。

② 电动自行车和电动滑板车需求激增。

1) 自从今年3月份汽油价格开始飙升以来，美国消费者的出行成本越来越高，压力越来越大。

2) 根据商业技术公司Square最新的研究数据，为了应对通货膨胀导致的生活成本上升，美国消费者开始购买电动自行车和电动滑板车。（Square的数据显示，今年美国电动自行车的销量增长了15%，而电动滑板车的销量增长了4%。其中电动自行车在加州的增长幅度最大，超过了60%。Square还发现，随着美国消费者开始寻找更经济实惠的出行方式，传统自行车和踏板车的销量在美国个别地区有所增加。）

③ 海外圣诞需求或将前置。

在物价飞速上涨的当前，消费者可能倾向更早地购买下半年节日必需品。（今年圣诞季，预计美国整体零售额将增长约3.5%，达到约13亿美元。这将低于美国总的通胀率，后者最终可能高达10%。）

3. 跨境物流趋势

(1) 国内港口集装箱吞吐量保持较快增速。

中国港口协会发布消息，沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，上海港外贸同比增长0.9%，宁波舟山港同比增长25%，广州港外贸增长36%。此外，6月中旬，随着长江沿线腹地产业加快复工复产，长江枢纽港口生产逐步恢复，南京、武汉、重庆三港货物吞吐量合计同比增加2.0%，集装箱吞吐量合计增加3.3%。

(2) 综合目前各大航运指数，由于运输需求不及预期，美线、欧线和地中海等主要航线总体运价继续下挫。

1）数据显示，美国十大港口进口货柜量自今年 5 月以来，平均已下降 25%，南加州海事交易所数据显示，近期在洛杉矶港及长滩港等待卸货船只已从今年 1 月的 109 艘减少至 22 艘。

2）近期运价已经低于长协价，调查显示，若市场状况继续发生变化，有超七成客户开始考虑重新谈判合同、有的甚至不惜违约。

3）航运公司也提到，虽然目前运价指数走跌，但牵涉国际油价上涨冲击美国民众预算支配，零售商因观望消费潜能情况而尚未大量补充库存，此外美西码头工人谈判尚未有结果，市场担忧怠工、*工罢**会加剧港口拥堵而先把货物改运美东，这也是美东运价较美西平稳的原因。

4）面对接连下滑的运费，船公司选择继续“停航跳港”的策略来稳定市场运费。据德鲁里的最新数据显示：未来五周的停航安排，三大联盟共取消 48 次航线，其中 2M 宣布取消 23 次，The Alliance 宣布取消 19 次， Ocean Alliance 取消 6 次。其中绝大部分将发生在跨太平洋东行航线上，主要是到美国西海岸。

世界集装箱运价指数持续走低

散货运价也在走低

(3) 亚马逊美国站宣布上涨物流配送费

① 由于北美地区配送、运输、仓储和买家服务成本不断上涨，美国站将于6月30日起上涨亚马逊物流远程配送费用。

② 远程费用的上涨，意味着利润的进一步压缩，其中运往加拿大的运费涨幅在5-7%左右，物品重量与尺寸越大，涨幅越高，而运往墨西哥的涨幅高达20%。

Part2 玩家动态

(1) TikTok：TikTok Shop今年在美国的上线闭环可能性被热议

① 有报道称，当前，TikTok 电商业务规模保持快速增长，4月，单日的全球 GMV（成交金额）增至 640 万美金，而在 2 月，这个数据仅为 354 万美金，双月环比增长 81%。另外，2022 年 TikTok 电商 GMV 目标接近 120 亿元，约合 17.83 亿美元。如果按在 4 月的基数计算，TikTok 电商今年不仅能够达成 GMV 目标，还可能超额完成。

TikTok商家典型画像和优势特点

② 受国家安全政策、移动设备用户隐私安全政策、目前主打半闭环跳出模式等影响，TikTok美国站目前的用户标签数据远不完善，用户偏好、加购成交、浏览时长等重要数据尚还缺失；

③ 同时TikTok的基础设施建设还不到位，包括没有前置备货（海外仓）、没有培养出头部带货达人等。

(2) Amazon：首次增加Prime Day次数，并试图把握线下消费趋势

① 根据CNBC报道，亚马逊计划在第四季度为Prime会员举办第二次购物活动，这是该公司自2015年以来首次在同一年举办两次此类活动。

② 业内对Prime Day的预期增长下调。

调查机构InsiderIntelligence的预测数值由此前市场评估的65%下降到不足20%，整体下调幅度较大。还有外媒消息称亚马逊正在缩减Prime Day商品的折扣力度以及相关预算，而将大折扣主要集中在自营的重点产品上，此举无疑将对卖家的流量和单量上造成双重冲击。

③ 亚马逊前台的产品展示页缩略图明显放大，图片直接关系到买家的第一印象和接下来的点击率，且在买家搜索结果页面中占比较大，其重要性不言而喻。

④ 另外，Amazon提高了关键词的搜索匹配度，更改了关键词的前台搜索机制，过往客户在搜索时，将直接展示一些与关键词相关的长尾词，但现在在关键词的下方，可以看到一排选择性按钮，都是一些属性词，帮助卖家更好地锁定想要的产品。

(3) Shopify：大量推出新功能，但拆股后股价继续下滑

① Shopify 部分新功能涉及：

1) B2B：商家将可以使用 Shopify 同时开展 B2C 和 B2B 业务，在支付、数据管理等方面便利 B2B 销售和采购。

2) NFT：据公司声明，代币交易（Tokengated Commerce）将用于“奖励粉丝和 VIP 客户，向 NFT 持有者提供专属产品、福利和体验”。商家也将可以在线上、移动端和实体零售店开启 NFT 交易。

3) 推特：推特近期上线不少购物相关功能，例如直播和店铺，而 Shopify 将成为与推特合作的首个电商平台，商家可使用 Shopify 的推特销售渠道，在推特上触达消费者。美国 Shopify 商家还将可以免费使用推特的购物功能例如 Twitter Shops 和 Shop Spotlight（账户上方展示商品）。

4) 线下和 Stripe 合作：Shopify 在美国推出 Tap to Pay iPhone 功能，商户无需额外添置硬件，可使用 iPhone 接受消费者包括 Apple Pay 在内的无接触支付。

5) Shopify 还与谷歌合作让消费者了解附近商店库存，推出帮助商家面向全球销售的Shopify Markets，帮助商家管理网红合作营销的 Dovetale 等等。

② 拆分股票，1股变10股，拆分之后股价下跌，今年至今Shopify股价已经蒸发75%。