中东汽车商机 (美国汽车售后市场分析)

经济一体化背景下的全球贸易活动日益频繁,新冠疫情限制了人们的出行和面对面交流,人们获得信息的渠道繁杂且无序。Automechanika Shanghai &《汽车与配件》通过采访全球区域售后市场,将海外高效实用的信息传递到中国汽车售后市场,让中国售后市场从业链了解和挖掘更多的海外商机。

中东篇扫描全球汽车售后市场商机,中东地区汽车市场现状

全球商业研究和咨询公司Aranca助理经理Makshi Shah

本文通过采访全球商业研究和咨询公司Aranca助理经理Makshi Shah剖析了中东重要市场阿联酋车市的情况。Aranca成立于2003年,是一家全球研究和咨询公司,为财富500强公司、金融机构、私募股权公司和高潜力初创企业的决策者提供情报和咨询,以做出更好的商业决策。Aranca目前有400多人,向各行各业提供解决方案,协助客户的业务发展。

阿联酋车市2021年逐渐复苏

2020年,全球汽车市场因新冠疫情影响而受挫,阿联酋也不例外。2020年,阿联酋新车销量下降了30%,约为153 000辆。随着成本压力不断上升,维持业务的难度越来越大,阿联酋汽车经销商在2020年通过折扣和融资优惠,以确保尽可能不会失去客户。伴随着经销商的困境加剧,将为行业未来更多的整合铺平道路。

新冠疫情致使阿联酋消费能力下降,客户对豪华车的偏好以及对汽车短期拥有的偏好使得二手车销量大幅增长,2020年同比增长超过10%。当然,许多消费者也通过汽车租赁的方式来减少开支。

2021年阿联酋汽车市场开始逐渐复苏,3月以来出现微幅上升,同比增长17%。由于斋月,汽车经销商2021年第二季度通过大幅折扣的手段促进销售,此举将进一步加速增长。阿联酋的二手车市场预计2021年也将继续增长,市场玩家如Copart Inc.、Yallamotor、SellAnyCar、CarSwitch、DubiCars等公司将积极推动市场增长。

中国汽车品牌在阿联酋占有一席之地

阿联酋汽车市场中,市场领导者丰田和现代一直占据主导地位,两个品牌的市场份额超过50%。三菱、起亚和铃木在2021年上半年强势回归,中国品牌名爵、长安、长城和哈弗也取得了一定的成功。

十多年来,中国自主品牌一直在努力打入阿联酋汽车领域,遵守当地惯例并提供客户支持、售后和保修服务。2018年, 长城哈弗进入阿联酋市场是一个突破,人们对中国品牌的认知由此发生了转变。在过去4、5年里,长安、大通、吉利和奇瑞等品牌在质量、性能、安全和技术方面都提升了竞争力。尽管基数小,这些品牌的销售额在过去几年中增长了30%~40%。目前,阿联酋汽车市场上,上汽、吉利和长安为首的中国汽车销量近3000辆。这部分车主主要是中低收入家庭。

过去几年,阿联酋车主购买中国自主品牌汽车的意愿显著增加。主要原因之一是因为自主品牌车性价比较高,同比当地其它品牌价格优惠25%~30%。

但一个严峻的事实是,虽然中国是阿联酋5大出口国之一,但出口产品主要为价值相对较低的产品,如制动片、电机等。然而,信息娱乐系统、传动部件等高端产品则继续从美国、韩国、德国进口。

在阿联酋,90%的保修期内客户依赖ESMA认证的服务中心做售后服务,其中包括授权中心和独立维修店。在这一份额中,趋势正在转向社会独立维修店,因为它们可提供更高的灵活性和更好的服务。

而出了保修期后,超过80%的客户更喜欢到独立的维修店和快修连锁机构(MSO:multi-store operators)来修理他们的汽车。独立售后市场渠道以其具有竞争力的价格推动了这一趋势,他们通常从多品牌经销商处采购零件或产品,从而使他们具有更高的灵活性、可用性和成本优势。

中东篇扫描全球汽车售后市场商机,中东地区汽车市场现状

阿联酋汽车售后亦将顺应未来发展趋势

日益增加的车辆复杂性和CASE大趋势(联网、自驾、服务与共享和电动)正在推动对跨车辆架构汽车组件的需求。到2030年,超过40%的新车将配备电动动力系统,并且在高级驾驶员辅助系统(ADAS)车辆中有超过250美元的传感器等电子产品,因此汽车售后市场对于电池组等更复杂的部件具有巨大需求潜力,比如DC-DC充电器、高压线束和连接器、激光雷达、雷达以及视觉相机等。

阿联酋在适应这一影响整个售后市场生态系统的新兴汽车趋势也处于领先地位。

这一趋势是:

-与传统汽车相比,电动汽车普及率的提高还将使维护成本降低20%~30%。

-不断增长的ADAS渗透率将减少汽车碰撞,再次影响售后市场收入同比至少5%~7%。

-在先进车辆中安装增强型软件、传感器和电子设备将进一步要求修理厂提高技能。这将进一步加速对更加复杂的汽车零部件的“更换与维修”趋势。

结语

作为每年一届的Automechanika Shanghai主办方,法兰克福展览(上海)有限公司和中国机械国际合作股份有限公司对汽车全产业链非常关注。Automechanika Shanghai在中国已经成功举办了16届,是全球最大的零部件展览会之一。16年来,该展会融汇全球优质资源,为供需双方提供商贸机会,让参会各方受益。2021年展会将通过提供一系列贯穿全年的与会服务(采购发布会、配对洽谈会),助推全球与国内市场打破时空限制,连接更为广阔的业务网络。