目录
01. 大盘数据
1.1 GMV日分布
1.2 订单量日分布
1.3 直播观看人数日分布
1.4 商品价位分布
1.5 热门话题Top10
02. 印尼市场
2.1 印尼销售品类占比
2.2 印尼商品GMV排名Top10
2.3 印尼店铺GMV排名Top10
03. 英国市场
3.1 英国销售品类占比
3.2 英国商品GMV排名Top10
3.3 英国店铺GMV排名Top10
04. 泰国市场
4.1 泰国销售品类占比
4.2 泰国商品GMV排名Top10
4.3 泰国店铺GMV排名Top10
05. 越南市场
5.1 越南销售品类占比
5.2 越南商品GMV排名Top10
5.3 越南店铺GMV排名Top10
06. 马来西亚市场
6.1 马来西亚销售品类占比
6.2 马来西亚商品GMV排名Top10
6.3 马来西亚 店铺GMV排名Top10
07. 菲律宾市场
7.1 菲律宾销售品类占比
7.2 菲律宾商品GMV排名Top10
7.3 菲律宾店铺GMV排名Top10
08. 报告申明
数据说明
本报告数据选取周期为：2022年10月1日-2022年10月31日，数据来源于UTen-TikTok直播数据平台、特看Tabcut数据分析平台。UTen数据仅包含TikTok直播数据，国家选取印尼、英国、泰国、越南；特看Tabcut数据包含TikTok直播、短视频、商品橱窗等全量数据，国家选取印尼、英国、泰国、越南、马来西亚、菲律宾，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。
概览
截止2022年10月，TikTok Shop业务范围包括印尼和英国的本土商家（针对在该国境内且该国面向境内市场的商家），以及跨境商家（针对面向跨国市场的商家），总共覆盖国家7个。 当前跨境商家可选国家包括：英国、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、新加坡。 商家可以通过在线直播、橱窗、视频销售商品。从提供的功能模块上而言，包括：对接商家与达人的联盟计划（相当于抖音联盟）、接入商家服务商（包括TSP、MCN、跨境星探）、达人及商家入驻。
业务模式： TikTok提供内嵌在商家后台的商家工具，包括数据分析、物流履约、财务营销、平台商客服等工具和服务。内容方面商家不仅可以自己创作内容，还可以通过TikTok联盟计划寻找达人进行合作。交易链路上，是在平台内部完成从发现商品到完成以及售后环节，且支持直播、短视频和个人资料挂购物袋。
平台政策： TikTok收取5%，同时平台会对商家和达人进行激励，比如新注册账号免佣、免邮等。
平台入驻： 只接受定向邀请。
• 10月TikTok东南亚*载下**量排名第二 •
11月16日，Sensor Tower公布了2022年10月东南亚地区*载下**量最高的App排行榜。排名第二的是TikTok，10月在东南亚*载下**量超1080万，TikTok*载下**量最多的国家是印度尼西亚，占比44.5%，其次是越南，占比20.2%，排名第三，泰国占比12%。
• 10-12月营销活动 •
◎ 跨境电商全球年末大促季
TikTok Shop跨境电商推出首次「全球年末大促季」，联动英国、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国和越南六国，为跨境商家开辟多元内容生意场景，打通全球销售通路，引爆“一店卖全球，跨境新增长〞的生意模式。
◎ 11.21-11.25黑五Black Friday Sale
欧美国家一年一度最大消费浪潮之折扣力度超强的黑五大促拉开帷幕，平台联动英国、马来西亚、新加坡、菲律宾四国大促资源，加码丰富营销玩法、多重流量补贴扶持，全链路打造强营销生意场景，助推跨境商家。
◎ TikTok Shop东南亚11.11 Sale大促活动
全球卖和全球商品：自官方开通全球卖和全球商品产品功能以来，为跨境商家带来更多市场流量，开启“一店卖全球”模式。针对东南亚市场，跨境整体GMV销量大幅提升。
付款COD：东南亚市场的消费者拥有“一手交钱一手交货”的货到付款购物习惯，这种方式能带给当地消费者更多安全感。TikTok Shop积极布局并支持跨境电商开通货到付款COD履约服务，平台整体订单量持续提升，跨境商家的销量实现倍数增长。
• TAP好货分销服务商 •
TikTok Affiliate Partner （原TikTok Shop Distributor / TSD），简称TAP，TikTok上连接商家和达人，帮助商家和达人做分销交易撮合服务的机构服务商。是商品和达人做分销交易撮合服务的机构服务商。是商品和达人的撮合服务商，商家在TikTok上的渠道分销商。
TAP业务从7月开始内测阶段，已经定邀少数团长参加TAP项目。TAP目前在马来西亚、菲律宾、泰国、越南、英国、新加坡开展业务，Q3月均GMV增速300%。
大盘数据
特看Tabcut数据（含TikTok直播、短视频、商品橱窗等）显示，2022年10月，印尼总GMV达1.87亿美金，相比9月有所提升。 10月印尼板块的全平台订单量达到4,598.87万单。英国10月总GMV达1,597.88万美金，订单量86.17万单，是TikTok Shop购买活跃度较低的国家。其余国家中，泰国10月总GMV达1.21亿美金，越南10月总GMV达1.02亿美金，马来西亚10月总GMV达4,914.47万美金，以及菲律宾10月总GMV达5,306.86万美金，9、10两月数据都有不同程度的增长，GMV总量形成转折，从千万级跨入亿级。
总体印尼依旧占据最大比例的销售额，泰国、越南的增长速度也不同程度的有所加快，马来西亚、菲律宾、英国的GMV增速较慢。
UTen数据（仅含TikTok直播）显示，TikTok Shop整体越南板块所显示数据最为良好，继9月突破性增长后，10月的整体直播GMV及订单量相比9月有所回落。
2022年10月，印尼总GMV达1.51亿美金，相比9月的1.36亿美金，有所提升。 场均GMV为每场46.42美金，相比9月的每场54.70美金，由于场次增加有所下降。10月印尼板块的总订单量达到3,067.96万单，与9月的3,135.58万单相比有所下降。
10月印尼累计直播*放播**场次达325.46万场，直播总时长501.20 万小时，累计观看人次达61.31亿。环比9月250.20万场，直播场次有所增加，直播总时长随之增加，但是累计观看人次下降。
英国板块 中，10月总GMV达1,472.91 万美金，是本次4个国家中GMV总量排名最后一位的国家，订单量达84.33 万单，场均GMV达到76.54美金。英国9月直播场次达19.24 万场。
泰国板块 中，10月总GMV达1.49亿美金，订单量达3,361.95 万单，场均GMV达88.70美金。10月直播场次达167.84万场。
越南板块 中，10月总GMV达1.70亿美金，订单量达3877.40万单，场均GMV达172.87美金，在5个国家中排在第一。10月直播场次达98.60万场。
马来西亚板块 中，10月总GMV达1840.51万美金，订单量达240.10万单，场均GMV达34美金。10月直播场次达54.14万场。
1.1 GMV日分布
10月印尼GMV日分布波动较大，英国、马来西亚和菲律宾波动相对较小。 10月9日受TikTok Shop双十大促的推动影响，6个国家的GMV在10月9日达到低点后，10月10日达到峰值，其中印尼达964.5万美金，并且在月末10月26日达到又一个高值1018万美金，日均GMV为753.9万美金。泰国、越南、马来西亚日均GMV呈递减状。英国日均GMV为62.3万美金，整月波动最小。
1.2 订单量日分布
根据特看Tabcut数据平台所显示，TikTok Shop10月订单量数据印尼、菲律宾市场起伏波动较大，其余国家波动较小。 因双十大促带来影响，5个国家在10月10日达到峰值。10月10日印尼订单量达258.7万，10月11日菲律宾订单量达212.1万，而当天菲律宾相对应的GMV也对应当月较高的增长，对比10月11日，10月10日拥有较高的GMV。
1.3 直播观看人数日分布
根据UTen-TikTok直播数据平台显示，印尼10月直播观看人数总量依然居上，累计观看人数达61.3亿人次，较9月69.4亿人次有所减少， 且在10月10日达到本月最高值2.7亿人次。 英国及马来西亚10月直播观看人数整体最少，数值起伏波动不大，但较上月也有所增长。泰国和越南10月直播观看人数相差不大，越南较上月有显著增长，直播数据总体在10月持续升高，TikTok市场依旧增势迅猛，直播带货的发展空间依旧有极大空间供商家开拓。
1.4 商品价位分布
10月商品价格分布中，印尼在100元及100元以下的商品GMV达1.63亿美金，同价位在6个国家中拥有更高的销售额，并且低价位商品的占比最高。 与之情况相同的还有泰国、越南、马来西亚、菲律宾，100元及100元以下的商品占比最大。英国GMV占比最大的商品价位分布为100～200元，并且在此价位分布的商品数也是最多的。整体价位分布中，大于1000元的商品产生的销售额普遍多于价位分布在500～1000元的商品。 值得一提的是，泰国此类价位1000元以上的商品GMV达到最高。
1.5 热门话题Top10
话题标签决定了视频带来流量的精准性，10月话题最火热的是#fyp##fypシ#，在TikTok中的使用率最高，这类标签属于呼吁标签，几乎适用于任何帖子，所以经常被使用及搜索。用户通过使用此类标签给帖子带来很宽的受众面。
印尼市场
2.1 印尼销售品类占比
10月TikTok Shop印尼市场直播品类占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣和穆斯林时尚，总计占比达51.9%。 占比分布为个人护理与美容(27.8%)、女装和内衣(16.5%)、穆斯林时尚(7.6%)。TikTok Shop在10月10日在东南亚地区开展大促，是此月的购物消费高峰期。印尼市场收到大促活动的推动影响销售额大幅提升的波动。
2.2 印尼商品GMV排名Top10
10月印尼上榜GMV TOP10的商品中占比最多的商品品类为个人护理与美容，并且客单价大部分都低于35美金，与之前印尼市场在TikTok Shop的主流趋势一致。
10月GMV排名最高的商品为 SKINTIFIC 4pcs Glowing Set & Anti Acne Set -Moisturizer+Serum + Cleanser + Toner 的护肤套装 ，客单价达27.5美金，也处于居前。
2.3 印尼店铺GMV排名Top10
10月直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类美妆个护占比最高。GMV排名最高的店铺为Skintificid，品类为美妆个护，GMV达459.30万美金，订单量达39.17万单，总关联达人0.7万，总关联视频达2.6万。
10月店铺数据中， 美妆个护、鞋靴占比较高，是海外抖音店铺较为青睐的商品品类。
GMV排名第二的Mesyr Store拥有较少的订单量，但依然凭借较高的人气短期内得到较高的销售额，是排在前位的店铺较少存在的情况。
英国市场
3.1 英国销售品类占比
10月TikTok Shop英国市场直播品类销售额占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、女装和内衣及其他，占比达64.4%。占比分布为个人护理与美容(45.9%)、女装和内衣(10.6%)、其他(7.9%)。
3.2 英国商品GMV排名Top10
10月英国上榜GMV TOP10的商品的品类主要是个人护理与美容，排名最高的商品为 P.Louise Lucky Dip Makeup Pick ，客单价达29.5美金。整体英国上榜的商品客单价平均高于20美金，也可以看出欧洲的消费者普遍青睐在平台购买高价格、高质量的商品，对于电商平台的使用率也多体现于女性消费者。
3.3 英国店铺GMV排名Top10
10月数据中，在GMV排名前十的店铺里，核心带货品类美妆个护、女装与女士内衣占比较高。GMV排名最高的店铺为P.Louise Makeup Academy，GMV达119.4万美金，订单量达4.1万单，总关联达人数0.31万，总关联视频1.04万。
10月店铺销售额较高的大部分为美妆个护销售店铺，在达人及视频的关联数也相对较高，在TikTok店铺平台上已扎根并打出自己的一套玩法，相信未来还会有更优秀的表现。
泰国市场
4.1 泰国销售品类占比
10月泰国TikTok商店品类销售额中，占比大部分销售额的类目前三名为个人护理与美容、女装和内衣和家用电器，前三名合计占比达66.9%。占比分布为个人护理与美容(48.2%)、女装和内衣(13.1%)、家居用品(5.6%)。
4.2 泰国商品GMV排名Top10
10月泰国上榜GMV TOP10的商品的品类全部都是个人护理与美容，其中排名最高的商品为Emmy Award 39- white skin(with representative card)，客单价达1051.6美金，这款商品的带货达人数在当月达到0.8万个。
4.3 泰国店铺GMV排名Top10
10月GMV排名前十的店铺中，核心带货品类个人护理与美容占比最高，占据6席。GMV排名最高的店铺为ลูกแก้ว Shop คอสเมติคส์，GMV达127.1万美金，订单量达0.23万单，关联达人为169人，总关联视频数量仅有239个，为top10榜单中数量最低，可见投放之精准。
店铺DKskinshop，มินิอายรีวิว的GMV排名分别Top9、Top10，关联达人数和关联视频数量均非常高，走小客单价+爆款模式，从而达到比较高的GMV。
10月店铺数据中， 个人护理与美容占比较高，仍然是泰国市场最为青睐的商品品类，（英国、泰国和印尼都是个护美妆占比较高的国家）其次就是和女性消费者关系比较密切的母婴、厨房类用品。 可见女性消费者的消费能力在泰国依旧强劲。
越南市场
5.1 越南销售品类占比
10月越南TikTok商店销售额中，占比大部分销售额的类目为女装和内衣、个人护理与美容、男装和内衣，占比共达57%。占比分布为个人护理与美容(24.8%)、女装和内衣(22.7%)、男装和内衣(9.5%)。
5.2 越南商品GMV排名Top10
10月越南上榜GMV TOP10的商品，占比较大的品类是个人护理与美容，排名最高的商品为Ống tay chống nắng KYT Thun Lạnh，客单价达4129.2美金，这款商品的GMV达40.9万美元。这款产品客单价比较高。Top10种其他8款产品客单价都在20美元以内。
5.3 越南店铺GMV排名Top10
10月GMV排名前十的店铺中，核心带货品类男、女装和内衣占比最高。GMV排名最高的店铺为Dreame Vietnam，GMV高达9630.5万美元，远远高于第二名。值得可贺的是，这是我们国产的家店品牌追觅在越南的本月销售成绩。
店铺KhanhLy.shop排名Top4，关联达人0.45万人，关联视频数1.03万,店铺当月GMV达108.8万美金，也是走低客单价+人海战术。
10月店铺数据中， 男、女装和内衣占比最高，但是也看到了中国商品进入越南市场的小盛况，再次验证国内商品跨境二次增长的商业模式。
马来西亚市场
6.1 马来西亚销售品类占比
10月马来西亚TikTok商店销售额中，占比大部分销售额的类目为个人护理与美容、穆斯林时尚、女装和内衣，占比共达55%。占比分布为个人护理与美容(27%)、穆斯林时尚(18.7%)、女装和内衣(9.3%)。
6.2 马来西亚商品GMV排名Top10
10月马来西亚上榜GMV TOP10的商品，占比较大的品类是穆斯林时尚（占据3席）与个人护理与美容（占据2席），排名Top2的商品为 Pakaian Kasual Midi Wanita Lengan Panjang Hiasan Reben Pakaian Vintage Bunga Retro，客单价达21,690.5美金，这款商品的GMV达52.1万美元。然而穆斯林时尚客单价都比较低。
6.3 马来西亚店铺GMV排名Top10
10月在马来西亚GMV排名前十的店铺中，核心带货品类服装类商品占比最高。GMV排名最高的店铺为SkintificMalaysia，GMV高达91.4万美元，远远高于第二名。
店铺TUNIK.MY HQ排名Top2，关联达人0.75万人，关联视频数2.6万,店铺当月GMV达58.2万美金，是前Top10里关联视频数量最高的商品。
10月店铺数据中， 马来西亚的服装类占比最高，而且关联达人书、关联视频数在6个国家中属于较高，同样服装品类在东南亚市场是极受欢迎的。
菲律宾市场
7.1 菲律宾销售品类占比
10月菲律宾TikTok商店销售额中，占比大部分销售额的类目为女装和内衣、个人护理与美容、男装和内衣，占比共达57%。占比分布为女装和内衣(24.8%)、个人护理与美容(22.7%)、男装和内衣(9.5%)。
7.2 菲律宾商品GMV排名Top10
10月菲律宾上榜GMV TOP10的商品，占比较大的品类是穆斯林时尚个人护理与美容，排名Top1的商品为GORGEOUSGLOWPHGLOWL3AN PRODUCTS，客单价4.5美金，这款商品的GMV达67.6万美元，属美食和饮料品类，品类占比较小，而商品凭借较高的订单量及较低的客单价，取得极具竞争力的销售额。
7.3 菲律宾店铺GMV排名Top10
10月在菲律宾GMV排名前十的店铺中，核心带货品类女装与内衣占比最高。GMV排名最高的店铺为Ruru，GMV高达92.6万美元，总关联达人11.7k，总关联视频36.7k，品类属厨房用品及居家日用，在所有上榜店铺中也属于仅有的品类。
店铺GorgeousGlowPH排名Top3，关联达人0.13万，关联视频数1.07万,店铺当月GMV达54.4万美金，是Top10里关联视频数量较高的商品。
10月店铺数据中， 菲律宾市场关联达人数、关联视频数整体都较高，对比其他5国较为特别，也可以看出KOC在菲律宾市场的火热。
报告申明
3.1 团队介绍
非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
3.2 数据说明
UTen数据平台，是针对TikTok的全球数据分析平台，具备红人数据、商品数据、带货销售数据等核心数据的功能，同时也为创作者/MCN机构提供账号定位、商品选品、直播间排品、样品寄送等服务；为商家/品牌方提供多维度筛选，高效匹配合作达人、监测直播数据、商品偏好，制定选品计划等功能。UTen不仅是东南亚，未来也将对全球的TikTok数据进行掌握，为国内企业扩展东南亚TikTok提供了一个抢占市场绝佳的工具平台。
受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
3.3 免责声明
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