中东非洲汽配市场浅析

中东非洲汽配市场浅析

在中国火爆的汽车市场带动下,中国汽车零部件公司高速增长。2016年我国汽车零部件企业总产值达2.7万亿元,占整个汽车产业的40%。目前国内有1 000多个汽车零部件产业园,超过100个关键集群区,基本建成了六大汽车零部件集中区和比较完整的汽车产业链。中国的零部件公司数量也达到2.3万家,从2008~2016年,中国汽车零部件公司数量以年均20%的速度增长。国内的竞争惨烈可想而知。因此中国汽车零部件公司急需走出国门开辟汽配行业新市场。

中东的汽车市场规模

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伊朗的汽车产业被当国定位重要产业,伊朗2025年的生产目标为312万辆

据弗若斯特沙利文咨询公司的研究数据,2015年中东地区的汽车销量320万台,2020年将增加到440万台,地区的汽车保有量也将由2015年的3480万台增长到4450台。同期,地区汽车零部件市场规模将由129.8亿美元增长到172.7亿美元,年增长率为6%。

中东地区汽车市场分析

中东地区汽车制造业比较落后,而中东地区唯一的交通工具又是汽车,因此,每年都需要进口大量的各类汽车,所以,就整个中东(包括北非)地区来讲,汽车(含摩托车)及零配件总体上呈供不应求状态,有较大的需求和盈利空间。

有资料显示中东地区的汽车保有量每年约以4 %的速度增长,人均拥有量居世界首位。

按照人均GDP 收入,中东汽车市场可划分为两类:一是,海湾六国人均GDP 较高,除阿曼人均GDP 为8300 美元外,其他海湾国家人均GDP 都在1 万美元以上。这些国家的汽车消费力强,对汽车的档次和质量要求很高,汽车的更新也较频繁。二是,除海湾国家以外,其余中东国家更注重汽车的价格和实用性。

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目前,中东地区进口汽车主要来自日本(48 %)、欧洲(26 %)、美国(17 %)、韩国等其它地区(9 %)。

中东汽配市场广阔,需求大

1.中东制造业的原材料大多依赖进口、劳动力成本高于一般发展中国家、生产效率不高、规模不大,使得地区汽摩行业竞争能力不足。

2.燃油价格低廉带来的汽车高拥有率也使得本地区成为一个发达的汽车配件市场。

3.中东国家进口的汽车配件中60%用于替换旧配件。

4.当地居民热衷于汽车以旧换新,二手交易市场很繁荣。

5.中东的气候十分干燥,漫长的旅途需要常备汽车配件和修理用具,以备不时之需。

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中国汽配企业的优势:

1.企业产业的逐渐膨胀,中国汽配件在价格方面具有明显的优势。中国汽配企业在中东地区的汽配市场中一定能获得商机。

2.印度人口在中东地区占的比例较高,但这一人群的消费能力比较低,他们构成了价格较低的中国汽配商品的主要消费群体。

3.中东国家,尤其是海湾国家的交通工具并不发达,对于汽车来说,来自轨道交通的竞争并不存在。地铁和轻轨这些轨道交通的成熟还需要好长时间,所以汽车市场以及汽车售后市场处于一个黄金时期。

4.中国拥有便捷的海运,汽配产品的运输费用不高。

5.“一带一路”背景下,国家政策支持、鼓励企业走出去。

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中国与中东汽摩(配件)行业的贸易状况

中国每年对中东和非洲的出口有30多亿美元,汽车配件和附件占上述出口额10%~20%。未来中国有望将汽车配件和附件对迪拜的出口增长30%,再通过该地区出口到沙特、科威特、伊朗和非洲地区,中国近几年也在下大力气提高汽车配件和附件的质量,使产品更具国际竞争力。中东市场定位在中低档消费,尤其是轻纺、汽配这些领域,中国的商品完全能够达到他们对质量的要求。在质量大体相同的情况下,中国大陆商品比起日、韩或者中国台湾地区的产品更有竞争力。

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伊朗汽车及其配件市场

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1.汽车需求量大,供不应求:

伊朗是中东地区首屈一指的汽车生产大国,也是亚洲大陆上最早从事汽车生产制造的国家之一。伊朗的城市化超过60%,相当依赖私家车、巴士、摩托车和的士,是世界上最依赖汽车的城市之一。

伊朗目前汽车销量世界排名第14位。最近7年间,伊朗汽车市场需求以年均20%的高速增长,已成为中东地区最主要热点汽车市场。目前伊朗全国道路上大约有400多万辆车在运行中,其中85%以上的车辆到了或者超过了报废年限。

目前伊朗汽车需求量为150万台,国内现有的年生产量仅有38万辆左右。

2.油价低廉,汽车配件损耗高

伊朗是世界排名前列的石油出口国,国内汽油价格十分便宜。每升汽油相当于人民币0.85元,

如此低廉的汽油使得伊朗几乎家家有车,同时伊朗的公共交通非常不发达,因而汽车成为了伊朗人出行的主要工具。但由于伊朗没有强制的汽车报废制度,加上大部分伊朗家庭并不十分富俗,十年以上使用龄的汽车仍占据相当大的比重。再加上其开车习惯差、很少保养车辆,汽车配件损耗很高、换件需求巨大。

3.全球汽摩配件企业卷土重回伊朗市场:

伊 朗每年对各种车辆的需求量为80万辆,2013年的年汽车需求将近100万辆。之前伊朗菲亚特、通用、标欧美经济制裁、致雪铁龙、现代、丰田等车企纷纷撤出了这一市场,从而使该国增加汽车自产数量。去年11月21日至12月21日,伊朗车企共计生产72,845辆汽车,同年8月份的1,732辆相比增长了1.5%。

但是,其国内现有的汽车及配件生产能力低下,必须从海外大量进口汽车及配件,以此来弥补社会的迫切需求。目前国内汽车企业如一汽、东风、东南汽车、江淮、金龙、宇通、奇瑞、重汽、福田汽车等纷纷加快了进入伊朗,市场前景巨大。

4.中国汽配,整车制造厂商物美价廉,与伊合作空间大:

伊朗的地理位置很好,国际贸易辐射性很强,所有产品都不设贸易壁垒,有利于两国合作。

目前伊朗已经开放了移货投资,伊朗政府很欢迎中国企业前去伊朗投资发展,目前中伊两国的贸易正在以每年约30%的增幅增长,去年达到230亿美元至240亿美元。虽然伊朗已解除经济制裁,但短时间内仍摆脱不了美国带来的经济施压,加之中国的汽配产品物美价廉,

受到来自美国等西方国家产品的竞争压力几乎为零,在很大程度降低了中国汽配产品进军该市场的阻力。

阿联酋汽车及其配件市场

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在阿联酋,私车就像电视机一样普及

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每户汽车拥有率居世界前列

据估计,海湾国家共拥有642万辆汽车,仅仅在阿联酋就有200多万辆上牌的车辆,而且正以每年10%以上的速度增长。

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二手车市场相当发达:

这主要是由于很多进口的二手车相当便宜,而且没有进口税,所以销路相当好。

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阿联酋是汽车配件出口到中东和北非的中心

中东地区每年汽摩配件的消费市场高达110亿美金,每年仅从迪拜再出口的汽车配件价值就达 15 亿美元以上。由于美国和欧洲经济不景气,中东地区更是受到国际市场的青睐,特别是远东的制造商急于在该地区开发新业务或扩大现有市场份额。阿联酋汽摩配件的消费市场高达60亿迪拉姆,汽摩配件的转口量以每年20%的速度增长。在过去的两年中,阿联酋在汽车加油站设备及建设方面的花费已经超过20亿美元。

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各品牌汽车进军非洲

据【财经网】报道:长城汽车股份有限公司国际销售部副总经理史青科接受记者采访时表示:“在北非我们已投资1000多万美元,未来会继续加大投资。”

史青科表示,长城汽车会因地制宜开拓海外市场,“如南非市场特别大,购买力也强,我们在进行整车出口的时候,同时会积极建立组装基地。而北非会为辐射点,利用其原有的工业基础,加大合作汽车组装基地建设,同时积极向中东辐射。在较为贫困的西非地区,还需要全面平衡和其他地区的关系

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福特拟未来5年在中东/非洲推30款新车,菲亚特瞄准非/中东市场 拟推34款新车

非洲的汽配市场

近年来,非洲国家汽车市场明显扩大,汽车保有量和汽车更新率都在逐年增长,有数据显示,其中有3个国家的汽车更新率超过5%(毛里求斯7.7%,博茨瓦纳5.4%、南非5.1%)。

在非洲,由于公路状况差、汽车维修网点少和零部件昂贵等原因,大大缩短了汽车的使用寿命。因此,在非洲经营汽车及配件很有发展前途,只要选准了位置,加上合理的价格和优质的服务,利润肯定十分可观。当然主要的汽车配件销售将出现在维修市场。

在南非、埃及、阿尔及利亚这些汽车拥有量相对较大的国家,汽车及配件市场几乎为韩国、日本、马来西亚、德国和法国所垄断,中国要想在当地插足比较困难。但在一些最不发达的非洲国家,例如埃塞俄比亚,开拓市场相对要容易一些。中国的解放牌、东风牌卡车在上个世纪90年代已早早打入非洲市场。

此外,中国生产的大客车、小型面包车在当地也很受欢迎。原因是中国生产的汽车价位较低,质量可靠.有充足的配件和称职的售后服务队伍。

中国整车和零部件企业进入到非洲地区,在用人成本上也将获得很好的优势。

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非洲窗口——南非

有“彩虹之国”美誉的南非位于非洲大陆的最南端,同样也是海上丝绸之路的另一个端点,中国作为南非连续7年的最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地,其“一带一路”战略使得南非成为未来10年里五个重点获益国家之一。

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汽车产业是南非的第二大产业,也是最大的制造业部门,产值占国内生产总值的7.5%左右,占制造业产出的30%和出口产品的10%,产量占据全非洲的83%。

南非人口虽然不足6000万,但汽车保有量近1000万辆。由于汽车工业发达,南非还被冠以“非洲底特律”之称。

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对于非洲而言,南非就是撬动整个非洲汽配市场的“支点

南非汽车工业发展计划(MIDP)的持续执行逐步减少了关税保护,促进南非汽车业与国际市场接轨。自1995年以来,南非*口车进**占其国内新车销售总量的比例持续上升,汽车厂商对零配件的进口也继续保持增长,呈现良好前景。

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南非汽配市场的需求主要体现在两个方面:

一是车辆原装厂的零配件需求;

二是南非汽车修理零配件市场需求。

目前这一市场每年销售已超20亿美元。而从南非汽配市场需求满足途径来看,目前南非OEM汽车零配件市场达到近50亿美元,而汽车零部件进口金额约15亿美元。南非汽配市场潜力无限。

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中东非洲的汽配市场总结

中东非洲汽配市场浅析

尽管各国产业发展情况和环境不同,但汽车汽配市场今后均会扩大。

个别市场需要从小型车到高级车、轻型商用车等的多样化产品和持续性服

务,配套的汽配行业同样如此。

从日本品牌一家独大的一强时代向与韩国品牌的二强时代过渡,中国品牌的占比也逐渐上升。

市场需要旺盛,汽配贸易将为重点。