可可原产地的加工近年来蓬勃发展。然而，这个市场是由大型跨国公司主导的。总体而言，欧洲可可半成品市场潜力有限，竞争激烈。然而，欧洲可可市场上可持续性、可追溯性和真实性等概念的日益重要可能会带来机遇。质量上乘的独特产品如果销路好，可能会在欧洲找到销路。
主要内容
- 产品描述
- 是什么让欧洲成为可可半成品的有趣市场?
- 哪些欧洲国家提供最多的可可半成品产品?
- 在欧洲可可半成品市场上，哪些趋势提供了机会?
一、产品描述
本研究的重点是欧洲市场的半成品可可产品，这是烘烤可可豆的衍生物。这包括可可液、可可脂、可可粉和可可粉。巧克力是由可可脂和可可液制成的。它是一种用于制造巧克力的高品质巧克力。
巧克力制造商需要和使用哪一种可可衍生产品取决于制造商的能力和规模。一般来说，可可半成品主要用于制造巧克力等食品。它们通常不直接在消费者市场上销售。
饮料行业主要需要可可粉，而烘焙行业既需要可可酱，也需要可可粉。巧克力工业使用可可液、可可脂和可可粉。其他行业则倾向于用更便宜的植物油和脂肪来替代可可脂。
下图显示了生产可可半成品的步骤。
可可半成品和巧克力的生产步骤
（资料来源:改编自贸发会议，2008年）
可可产品可由三种主要的可可品种制成，如下所示：
1、福拉斯特洛（Forastero）是最主要的可可品种。它主要种植在非洲，但也在中美洲和南美洲。它约占全球可可产量的80%。福拉斯特洛比其他可可品种生长得更快，产量也更高。这种豆子有一种强烈的泥土味。可可豆一般来自福拉斯特洛树。众所周知的福拉斯特洛亚种是甜瓜形厚皮种可可（Amelonado）和Nacional的。Nacional 可可树在厄瓜多尔生长成美味的可可。
2、克里奥罗（Criollo)主要生长在中美洲、南美北部、加勒比和斯里兰卡。克里奥罗可可产量约占全球可可产量的5%。这种豆子有一种细腻的甜味。克里奥罗在制作巧克力时经常与其他品种混合，因为它稀缺且昂贵。美味的可可豆是由克里奥罗可可树生产的。著名的品种Chuao、Porcelana和Ocumare。
3、特立尼达（Trinitario）主要种植在中美洲和南美洲，加勒比海和亚洲。这种咖啡豆是克里奥罗树和福拉斯特罗树的杂交品种。这种品种约占全球可可产量的10%至15%。这种豆子有花香和果香。特立尼达树产的可可豆被归类为优质可可。不过，也有例外，从特立尼达树生产的喀麦隆可可豆被列为散装可可豆。著名的品种有Carenero，Rio Caribe和Sur del Lago。
我们对欧洲市场上可可豆的需求进行了研究。本文件中讨论的可可半成品的HS编码如下:
二、是什么让欧洲成为可可半成品的有趣市场?
欧洲糖果和食品行业需要大量的可可产品来生产自己的产品。尽管需求非常高，而且还在持续增长，但重要的是要认识到，欧洲制造商往往会对可可豆进行加工，并从欧洲制造商那里购买可可半成品。然而，产地加工越来越重要。
1、欧洲糖果和食品行业需要大量的可可衍生产品
欧洲的糖果和食品工业需要大量的可可产品。根据Prodcom的数据，欧盟在2018年生产了650万吨可可产品，价值175亿欧元。这些产品包括巧克力片、巧克力棒、果仁糖、巧克力酱和含可可的糖果。
2014年至2018年，欧洲这些产品的产量年均增长近12%。请注意，这是估计数，因为有些国家的数据由于机密性而没有报告。2017年，德国是欧盟巧克力产品的主要生产国，其次是意大利、法国和荷兰。几个欧洲国家在全球巧克力出口国中处于领先地位。
在COVID-19危机之前，到2024年，全球对巧克力的需求预计将以年均3.4%至4.5%的速度增长。尽管很难预测2019冠状病毒危机的实际影响将是什么，但预计巧克力市场的更大部分将在不造成太大损害的情况下挺过疫情的影响。尽管有2020年全球经济衰退的预测，但长期的市场增长仍有望实现。在2008-2010年严重的全球金融危机期间，巧克力公司的年增长率也持续保持在2-8%，这一事实支持了上述预期。
尽管需求很高，但欧洲的巧克力制造商往往要么自己加工可可豆，要么从欧洲加工商那里购买可可半成品，这导致竞争激烈。百乐嘉利宝、嘉吉、赛梦Cemoi、ECOM/Dutch Cocoa、Olam和Nederland SA等跨国公司总部位于欧洲，为欧洲食品和糖果行业提供全套可可半成品产品。
2、欧洲可可半成品直接进口增长
2019年，欧洲可可半成品进口总量达到82.8万吨，可可脂进口总量为67.3万吨，可可酱进口总量为66.4万吨，可可粉进口总量为34.4万吨。2015年至2019年期间，可可脂的年增长率最高，为5.4%，其次是可可脂5.2%，可可酱4.1%，可可粉2.4%。
如前所述，来自可可生产国的半成品供应商在一个有限的市场上经营，面临来自欧洲厂商的激烈竞争。从可可生产国直接进口的份额各不相同。可可酱在直接进口中占比最高，达到52%，2019年达到34.5万吨。可可脂紧随其后，2019年可可脂进口量为23.8万吨，占市场份额的35%。2019年，可可粉和巧克力糖皮从生产国直接进口的份额最低，分别为17%(5.8万吨)和5.8%(4.8万吨)。
2015年至2019年，从可可豆生产国直接进口的巧克力糖皮年平均增长率明显高于欧洲内部贸易。从可可生产国直接进口的可可脂和可可粉的增长率也高于欧洲内部贸易的增长率。直接从可可生产国采购的可可脂增长率为5.8%，而欧洲内部贸易的增长率为5.2%。可可粉的直接进口增长率为3.2%，而欧洲内部贸易的增长率为2.3%。
从可可豆原产国采购的可可豆产品增长率较高，这是由于在原产国进行可可豆加工的趋势日益增长(请参阅下文趋势部分了解更多信息)。
2015-2019年欧洲可可半成品进口年平均变化
（资料来源:欧盟统计局，2020年）
三、哪些欧洲国家提供最多的可可半成品产品?
直接从可可生产国采购的可可产品的主要进口商因产品类型以及进口国作为贸易中心或工业或消费市场的功能而有所不同。总的来说，德国和荷兰是可可半成品在欧洲最大和最重要的市场。与此同时，由于其庞大的可可加工工业，这两个国家也是向其他欧洲国家提供可可半成品的最大供应国。
1、欧洲最大的可可半成品进口国
可可酱：欧洲最大的可可浆进口国是荷兰，2019年进口量为14.4万吨，其中86%直接从可可生产国进口。西班牙是第二大进口国，进口量为10.3万吨，其中90%是直接进口的，其次是比利时，进口量为8.8万吨。然而，比利时大部分可可酱是从其他欧洲国家购买的，因为只有4.3%的进口是直接从可可生产国进口的。法国是第四大进口国，进口量为8.7万吨可可豆，其中62%直接从可可豆生产国进口。
可可脂：欧洲最大的可可脂进口国是德国，2019年进口量为16.6万吨，其中30%直接从可可生产国进口。比利时是第二大进口国，进口量为11.8万吨。比利时的直接进口占进口总额的11%。荷兰在2019年进口了10.2万吨可可，其中81%直接从可可生产国进口。
可可粉：欧洲最大的可可粉进口国是荷兰，2019年进口量为7.4万吨，其中67%直接从可可粉生产国进口。德国是第二大进口国，进口量为5.3万吨(1.9%直接采购)，其次是法国，进口量为4.3万吨(1.8%直接采购)。
巧克力糖皮： 欧洲最大的巧克力糖皮进口国是法国，2019年进口量为16.8万吨。法国大约22%的进口产品直接来自可可生产国。德国是第二大进口国，进口量为14.2万吨，其中只有0.1%是直接从可可生产国进口的。比利时2019年进口量达到8.9万吨，其中0.3%直接从可可生产国进口。
2、德国和荷兰在欧洲可可半成品进口中占主导地位
在欧洲，荷兰在向其邻国供应可可产品方面发挥着重要作用，它也有一个重要的可可加工业。荷兰拥有世界第二大的可可加工业，仅次于科特迪瓦。此外，该国还进口大量可可产品，包括可可脂。除了糖果和其他食品外，荷兰还提炼可可脂以进一步用于化妆品和保健产品。
荷兰经营可可半成品的公司有:Theobroma、Huyser Moller、Daarnhouwer、cocoa Supply、DO-IT、Rhumveld Winter & Konijn和Tradin Organic。后三家公司只经营有机可可产品。
可可半成品的另一个主要市场是德国。这个国家对可可产品的需求很大，因为它拥有欧洲最大的巧克力消费市场和食品加工业。同时，由于其中心位置和发达的物流网络，德国也发挥着贸易枢纽的作用。
在德国经营可可产品的公司有Albrecht & Dill Trading和Naturkost Ubelhor(只有有机认证的产品)。
3、比利时的巧克力制造业
鉴于比利时庞大的巧克力制造业，该国是可可半成品的重要市场。比利时是世界第二大巧克力出口国。此外，比利时公司的一项核心活动是生产工业巧克力。
比利时庞大的巧克力制造业需要大量的可可脂和可可酒。虽然百乐嘉利宝(Barry Callebaut)、嘉吉(Cargill)和普拉托斯(Puratos)在比利时拥有研磨设备生产这些衍生物，但比利时也进口大量可可产品。
2019年，比利时从荷兰进口了大部分可可衍生品。例如，大约50%的可可脂进口量 (59000吨)由荷兰供应。2019年为1.2万吨，科特迪瓦供应的份额要小得多。尽管如此，科特迪瓦的供应量仍以年均较高的速度增长:从2015年到2019年，年增长率达到了153%。同期从科特迪瓦进口可可浆年均增长52%。这种高增长率的原因是最近对科特迪瓦可可加工设施的投资，目的是提高加工能力。
比利时著名的巧克力公司有Godiva, Leonidas和Neuhaus。比利时最大的巧克力制造商是跨国公司亿滋(亿滋)，这要归功于其广受欢迎的品牌Cote d 'Or和Milka。
4、法国和西班牙也提供了有趣的市场机会
法国和西班牙都有相当大的巧克力制造业，这需要大量的可可衍生物。
2019年，法国可可脂进口量达到71000吨，其中74%直接从生产国进口。最大的供应国是科特迪瓦(31%)、喀麦隆(24%)和加纳(14%)。2015年至2019年，加纳进口年均增长215%，同期科特迪瓦进口下降5.7%。加纳进口额的大幅增长得益于法国通过大型跨国公司Touton集团进入加纳。法国贸易公司进口可可半成品的一个例子是SALDAC。
西班牙的巧克力产业正在蓬勃发展。巧克力生产所需的可可衍生物大部分由西班牙自己生产。西班牙的可可研磨业在欧洲排名第四，由纳特拉(Natra)、INDCRESA和Nederland SA等公司主导。然而，西班牙进口的可可浆中约90%直接从生产国采购。可可浆进口在2015年至2019年期间以年均8.2%的速度增长。西班牙最大的供应国是科特迪瓦(46%)、加纳(25%)、印度尼西亚(8.4%)和尼日利亚(6%)。来自加纳和尼日利亚的供应在2015年至2019年期间增长最多，年增长率分别为30%和13%。
5、波兰不断增长的巧克力行业推高了对可可半成品的需求
2019年，波兰共进口4万吨可可脂，其中只有7%直接从可可生产国进口。德国(33%)、法国(27%)和荷兰(24%)是2019年最大的供应商。科特迪瓦是最大的可可生产国，占供应量的6.8%，在2019年达到2736吨。虽然可可产品的直接进口份额非常低，但波兰可可脂进口总额在2015年至2019年期间强劲增长，年均增长率为13%。
2019年波兰进口可可粉超过2.4万吨，占欧洲进口总量的7.1%。2015 - 2019年，可可粉年均增长率为7.8%。只有1.2%的可可粉进口是直接从可可粉生产国进口的。2019年波兰最大的供应商是德国(45%)和荷兰(34%)。
关于可可酱，波兰2019年进口近5.2万吨，占欧洲进口总额的7.8%。大约45%的可可酱是直接从可可豆生产国进口的。主要的供应国是荷兰(28%)，其次是加纳(26%)和科特迪瓦(20%)。从2015年到2019年，波兰可可酱的进口每年增长1%。
波兰可可半成品进口量的增加是由于该国巧克力部门不断增长。在过去的几年里，国有企业和跨国公司都在中国投资建设生产设施。例如，市场领军企业亿滋、国有企业瓦维尔和乐天维德尔近年来都在加大在华产能投入。
四、在欧洲可可半成品市场上，哪些趋势提供了机会?
可持续性、可追溯性和真实性是欧洲巧克力市场上的重要概念，无论是对业内人士还是对消费者。因此，单一产地的巧克力和合乎道德的生产和交易产品越来越受欢迎。为您的产品提供公平贸易和有机认证的单一来源可可产品可能是一个有趣的价值主张。
1、为了获得大量优质可可，原产地加工可可成为趋势
欧洲的可可和巧克力工业传统上以可可豆为原料。但是，可可越来越多地在原产地进行加工，生产国的可可研磨量增加就证明了这一点。在2019/ 2020年的可可年，可可原产地的研磨活动约占全球研磨活动的49%。相比之下，2015/16年度origin处磨削的份额为43%。
在原产研磨是最常见的散装可可市场。这一过程已被大型跨国公司用作一种战略，以降低生产成本和目标地区市场。考虑到最近跨国公司的投资，可可原产地的研磨量预计将在未来进一步增长。在一些生产国，研磨活动的增加也是为了增加出口价值和保护经济免受全球可可市场波动的影响。
科特迪瓦是世界上最大的可可粉研磨国，在2018/19年度拥有58.5万吨可可粉，占全球研磨量的12%。在2015/16至2018/19年间，科特迪瓦的可可研磨量年均增长5.9%。科特迪瓦的可可粉研磨量预计将在未来几年增加，因为该国已经制定了到2022年磨碎100万吨可可豆的目标，这几乎是目前产量的两倍。
科特迪瓦拥有大约12个可可研磨设备，然而跨国公司主导着可可研磨行业。百乐嘉利宝(Barry Callebaut)、嘉吉(Cargill)和奥兰(Olam)是科特迪瓦最大的可可半成品出口商，主要出口到欧洲。2019年，百乐嘉利宝宣布将投资并扩大其在科特迪瓦的可可加工设施。同年，嘉吉公司还在科特迪瓦和加纳进行了大量投资。
加纳也是可可豆的生产和加工大国。据估计，2018 - 2019年中国的磨矿工业消耗了30万吨，占全球磨矿量的6.3%。在2015/16至2018/19年间，加纳的可可研磨量以年均14%的速度增长。加纳也依赖跨国可可加工业。除了嘉吉，另一家在加纳的大型跨国公司是法国的东顿集团。总体而言，非洲在2018/19年度的可可研磨量估计占全球的21%。
在2018 - 2019年度，亚洲占了全球研磨量的23%。印尼是非洲大陆最大的可可研磨国，也是世界第三大可可研磨国，仅次于科特迪瓦和荷兰。2018 - 2019年可可研磨量达到49万吨，占全球研磨量的10%。2015/16 - 2018/19年度可可研磨料平均年增长率为8.9%。三家跨国巨头奥兰(Olam)、嘉吉(Cargill)和百乐嘉利宝(Barry Callebaut)是印尼在可可研磨业强势地位的幕后黑手。此外，印度尼西亚政府还对可可豆征收出口税，以刺激当地的可可加工业。
由于跨国公司在原产可可加工领域占据主导地位，以低附加值的散装可可制成的半成品在市场上的竞争强度将会很大。因此，对于中小型出口商(SME)来说，提供增值产品变得越来越重要，例如由特殊可可制成的可可产品，并以可持续性要求作为支持。
事实上，生产优质可可的国家的政府和协会也一直在推动增加本地价值。例如秘鲁，在2018年至2019年期间，该国半成品出口量增加，而可可豆出口下降。在其他可可生产国，例如哥斯达黎加，也可以看到对可可出口采取类似的增值办法。另一个例子是中美洲优质可可和巧克力协会(AMACACAO)，该协会联合中美洲各公司，对质量标准和增值战略采取区域办法。
2、巧克力可追溯性在欧洲日益重要
单一来源的可可巧克力在欧洲市场越来越受欢迎。追溯性在单一产地巧克力的生产中起着重要的作用。这意味着可可豆的原产地是已知的，并沿着链条受到保护。可追溯性是当今推动可可行业发展的关键趋势之一，并将在未来继续提高其重要性。
单一来源的可可衍生物已经在欧洲广泛销售，通常是在欧洲大陆生产的。百乐嘉利宝提供的单一来源的可可粉就是一个例子。不过，这一趋势也有助于增加对原产地加工的可可产品的投资和需求。例如，嘉吉公司在2019年投资了1200万美元，以促进可持续性，并在加纳和科特迪瓦推行供应链追溯项目。除了这些投资，两国还投资1.13亿美元促进可可加工业。
有几家欧洲巧克力制造商、贸易商和分销商直接从原产地购买半成品，然后卖给欧洲巧克力行业或直接卖给消费者。例如，爱沙尼亚贸易商Panamir和荷兰经销商Vehgro都进口可可半成品。
3、经过公平贸易和有机认证的巧克力在欧洲市场越来越受欢迎
可持续性是欧洲可可市场的一个重要概念，对消费者和行业参与者都是如此。因此，近年来，欧洲对经过认证的可可和巧克力产品的需求和销售都有所上升。例如，经过公平贸易认证的巧克力产品在整个欧洲都有增长。2018年，欧洲大部分国家的大型零售商Aldi和Lidl承诺在其自有品牌糖果产品中大幅增加公平贸易可可产品的使用。
有机认证巧克力产品的市场在过去几年也有所增长。巧克力产品有机认证的普及是随着欧洲有机产品市场的普遍发展而来的。2018年，欧洲有机产品销售额接近410亿欧元，同比增长近8%。到2025年，西欧的有机食品销售额预计将继续以年均6.7%的速度增长。2018年，有机食品最大的国家市场是德国(占欧洲市场的27%)、法国(22%)和意大利(8.6%)。
公平贸易和有机认证巧克力的重要性日益增加，为出口认证可可产品带来了机会。来自秘鲁的Naranjillo和有机作物Organic Crops是经有机认证的可可半成品出口商的例子。从事有机认证可可产品的欧洲进口商有Covitor(捷克共和国)和Tradin Organic(荷兰)。
4、人们对精品巧克力的兴趣日益增长，这也为手工制作带来了机遇
欧洲对精品巧克力的需求正在增长。这方面的一个有力迹象是，近年来欧洲“bean to bar”制造商的急剧增加。欧洲对优质巧克力产品的需求预计不会很快放缓。事实上，在2019年至2024年期间，该市场预计将以年均8.7%的速度增长。
在欧洲，用于制造巧克力的巧克力大部分是在欧洲本土生产的。百乐嘉利宝(Barry Callebaut)和法芙娜(Valrhona，法国)主导着欧洲的奢侈品市场。欧洲也有许多手工巧克力制造商生产巧克力。例如法国的Chocolaterie du Pecq，奥地利的Zotter，荷兰的Original Beans和英国的Chocolate Tree。
人们对高品质巧克力的兴趣不断上升，加上人们对正宗产品的需求不断增长，也为可可生产国的高品质产品出口商带来了有趣的机会。事实上，手工巧克力制造商对前往原产地，与可可种植者和当地小型加工商一起开发特殊和独特的路线的兴趣虽小，但却在不断增长。
已经开始利用这一趋势的特色公司包括:可可跑者(Cocoa Runners)(哥伦比亚)、Cafiesa(厄瓜多尔)、蒙特克里斯提巧克力(Montecristi Chocolate)、Orquidea(秘鲁)、To 'ak(厄瓜多尔)、Ingemann(尼加拉瓜)和Xoco Gourmet(洪都拉斯)。
鉴于这种趋势，作为可可产品供应商，开发和表达自己独特的卖点变得越来越重要。为了探究这一点，你需要考虑哪些因素使你与竞争对手区分开来，然后根据这些因素来制定你的营销故事。例如，这些因素可能与你的可可特性(产地、产地的农业气候特征、质量和风味特征)和附加价值(你的加工技术、产地的文化、认证和相关文件)有关。以上这些公司都是成功推广可可产品的典范。
