拿出从家里带出来的熏肉，串到树枝上烤，还从背包里掏出了一小瓶酒。他吃着烤肉，喝着酒，看着渐渐暗下来的天空，思念着妻子和女儿。到了晚上，查尔沿着帐篷摆好了柴火，形成一个火圈，就去睡觉了。
狼孩自从老头死后，又回到了山林里，饿了就打猎，渴了找水喝。他习惯了吃生肉，因为带有狼的习性，他十分机警和灵敏。脸上的杀气更是另一些动物闻风丧胆。他爬树的功夫很好，几乎健步如飞，夜晚睡在树上，一个小虫子的响动甚至他都能听到。如果下雨，他肯定提前会感知，躲进山洞里。这些大概是他从小跟狼在一起生活过最大的好处吧。就这样他自由自在地在这片山林里从老头死生活到现在。除了孤独应该一切都好。或许他也早已淡忘了孤独。以前，他也时常跑去老头坟前看看，后来去的次数少了。他在山林里游荡，自己也不知道到了哪里，但他依然能通过气味找到埋老头的地方。
查尔在林子里照旧做好陷阱，等着猎物上钩。来了一只狐狸，但它越过了陷阱没有掉进去，查尔用箭射击，未中。跑掉了。查尔拆掉陷阱继续往前，寻找更合适的地方。他一直想捕到一头黑熊，这是作为猎人的他梦寐以求的，不过也伴随着更多的危险。晚上，他将捕到的猎物剥皮烤干，肉烤熟了带着。直到他捕到觉得满意的大猎物才肯回家。这样的兽皮能卖更多的钱。就这样，查尔离家越来越远。有一天，他进去了一片林子，越往前走，雾气越大，看不清路。他想往回走，但走了好久也出不去。他将兽皮绑起来穿在身上，寻找出去的路。林子的深处，渐渐见不到动物的影子，一股阴森森的恐怖气息扑面而来。慢慢的，一头奇形怪状十分恐怖的动物出现在眼前，它浑身滴着水，毛长如草，身形大的查尔觉得自己在它面前就像小矮人。它眼睛通红目露凶光，呲着獠牙看着眼下的查尔。此刻，查尔内心在祈祷，希望自己的妻子女儿能好好活下去。然后，他拔腿就跑，这怪物伸出爪子一巴掌便把查尔打翻飞到好几米外。正当怪物几步上前，伸出舌头要卷起查尔时，一个身影健步如飞地从怪物眼前闪过，到手的猎物就不见了。查尔睁开眼睛，环顾四周，发现自己在一个小木屋里，门外飘来了烤肉的香味。他试着爬起来，但剧烈的疼痛阻止了他这么做。一会儿，一个孩子拿着烤好的肉递给他，他看着小男孩，接过了肉，狼吞虎咽地吃了起来，只不过躺着吃东西要咽下去时很难受。很快，一个烤羊腿就让他吃光了。他满足地长叹了一口气，闭上眼睛再睁开，看向小男孩。查尔:你叫什么名字？小男孩看着查尔不说话。查尔:我叫查尔，是一位猎手。很高兴认识你。谢谢你救了我。狼孩依然一言不发。查尔发现他脖子上戴着一颗珍珠。气氛有点尴尬，查尔转头看着屋里的一切，陈设简单，一张桌子两把椅子和这张床，再无其他。狼孩掀开查尔的衣服换上了新的草药，绑扎好伤口就出去了。查尔继续躺下睡觉。就这样过了三个月，查尔渐渐好了起来，他走出小木屋，看着眼前的风景，比自己家山上的好看多了。他想着自己的妻子女儿，想回去看她们，告诉他们自己还活着，可他的腿现在还不能走路。查尔拿出椅子放到门口坐下，沐浴着早晨的阳光。远处出现了小男孩的身影，他提着猎物回来了。生火，烤肉，小男孩动作十分娴熟，而且比查尔麻利多了。不一会儿，烤肉的香味弥漫开来。查尔:太棒了，你烤的肉真是棒极了。这是谁教你的手艺呢？你爷爷？爸爸？他们人呢？狼孩还是一言不发。只是看了查尔几眼。查尔在想这孩子是不是听不懂人说话，他在这山林里一个人生活，也没人教他，他的父母去哪里了，怎么会把他丢在山上。
贝蒂和母亲因为父亲已经好久不回家而急的焦头烂额。他们也出去找过，但都杳无音讯。周围邻居也都各种闲言碎语，说查尔被野兽袭击了，被怪物吃了，被恶魔掳去了。因为查尔不在，跟贝蒂差不多大的孩子们越发的喜欢欺负她，凯特经常为她出头也无济于事。有一天有几个小孩在贝蒂窗外面辱骂她，说她是怪物，诅咒死了自己的父亲。贝蒂气疯了，像发狂的野兽一般，她的两只触角顿时生出闪电击倒了其中的一个孩子，其他孩子见状吓的逃跑了。被击倒的那个孩子连滚带爬地也跑了回去。从那以后，再也没人敢欺负贝蒂。又过了几个月，查尔回来了，凯瑟和贝蒂兴奋地跑过去抱住了查尔，一家人激动地流下了眼泪。查尔把自己这段时间所经历的告诉了家人，凯瑟听了很是心疼。不过贝蒂觉得很刺激，她真想知道父亲口中说的那个小男孩是怎么样的？难道他比自己还笨？尽然不会说话。
在离贝蒂所住的小城遥远的另一边，有一座很大很大的城堡，那里住着国王，王后，王妃，还有无数的士兵们。那座城守卫森严，高贵庄重。城外的人们生活安稳，时有*队军**巡逻。城堡里面，国王正在和王妃们喝酒嬉闹。小王子和小公主们在花园里和仆人玩耍。镜头切入到一个大殿之中，这里住着王后，她正在和一个女人攀谈。王后:事情办的怎么样了？女人:已经办妥了，女王殿下。不出三年，国王必将暴毙而死，并且无人能查出他的死因。到时候女王殿下您就可以成为最尊贵最有权利的王了。整个国家都将由您掌管。王后:哈哈哈哈哈哈哈哈哈。笑声一直传出了王宫，回荡在空中。
三年后，贝蒂长开了，漂亮的脸蛋，姣好的身材，穿着凯特阿姨为她做的漂亮衣服，看起来很迷人。她的触角也看起来更漂亮了，虽然显得与众不同，但漂亮的脸蛋能让人忽略触角的奇特。而且自从上次用触角生出闪电吓跑那些坏孩子们，贝蒂因为自己的触角引以为傲，不再自卑，乐观开朗了起来。她已经读了好多书，古今中外，天下奇闻，她都在书里见过。她还经常听凯特阿姨给她讲王宫国王王后的故事，那些个仆人和小士兵闹的笑话。贝蒂甚至有时候问，她是不是在那里生活过，不然怎么知道这些。
远处的王宫里举行着祭司典礼，国王已逝，王后接替国王掌管天下大事。
狼孩除了打猎，每天练习射箭，跟野兽赛跑，搏斗，他就像整个森林的王，狮子都臣服在他脚下。
王后登基后，一面肆意发动战争，与邻国互相为敌。另一面野蛮欺压本国人民，人们苦不堪言。这女王有一个巫师，有一天跑到她的宫殿里说:女王陛下，臣在进行占卜时，算到先王后和她的儿子还活着。您可要采取行动以除后患呀。女王惊恐地瞪大了眼睛。女王:什么？你说什么？还活着？怎么可能？这是怎么回事？女巫:肯定是底下的人办事不利，咱们要把奸细找出来。不过当务之急是将先王后和她的儿子找到然后杀掉。斩草除根，以防后患呐。女王:那她们现在身在何处，你知道吗？女巫:我的水晶球告诉我，先王后在城南的一个小镇子里。女王气的打翻了桌子上摆的水果。叫来了一个长得十分粗鲁的大将，让他带兵去城南追杀先王后凯特。
正当贝蒂一家人正在开心地吃晚饭时，门被人一脚踹开，几个凶神恶煞的士兵闯入。查尔:你们要干什么？我们没有触犯法律。将领:滚开，和你无关，不要多管闲事。带头的将领一把将凯瑟拉到眼跟前看瞅了一眼又扔出去。然后抓着凯特上下仔细打量了半天，随即抽出长刀要将她刺死。查尔一板凳把将领打翻在地，士兵们冲上来要杀了他们全家。查尔与士兵打斗，凯瑟也把桌子上的盘子扔了出去，凯特拿着椅子朝士兵狂甩，贝蒂害怕地躲在后面。正当一个士兵挥舞着刀要砍向凯瑟时，凯特挡了过去，她的背上被砍出了很长的一道口子。贝蒂见此一幕，极度的愤怒使得她眼睛里犹如冒出了火光，她嘶吼着，触角之间迸发出了闪电，将几个士兵烧的衣衫褴褛，浑身焦黑。她又对准那个将领，闪电的火光使他颤抖着犹如跳舞。贝蒂情绪渐渐平稳下来，闪电也随即收回。将领奄奄一息，后面的士兵抬着他跑了。凯瑟抱着凯特哭泣。凯瑟:对不起，我的天呐，你不该这样。凯特声音虚弱地说:不，我必须这么做，是你好心收留了我，跟你在一起的日子，我真的很开心。还有一件事，这么多年我没有告诉你，请你原谅，因为我怕他们会来，但他们还是来了。凯瑟:你在说什么？我听不明白。他们是来找你的吗？你触犯了法律？凯特:不，我没有。我原来是国王的正室王后，那时候，我们非常恩爱，后来我怀孕了。我有个表妹，在我怀孕以后她也成了国王的妃子，她身边有一个巫婆，算出来我肚子里的孩子是恶灵的魂魄，如果降生，会给王室带来灾难。所以在我生产那天晚上，国王下令让守卫杀了我跟孩子。守卫不忍心，偷偷放了我们，在我抱着孩子逃出王宫的时候，另一只*队军**赶来将我们围困，那个守卫为了救我和孩子与士兵拼死相杀，我看见他变成了一头野兽般的怪物，很多士兵倒在他的爪下。就在这时，不知从哪里冲出来一只狼叼走了我的孩子。守卫变成的怪兽被士兵用刀砍伤了，他用嘴叼着我逃离了那里。当我醒来时，我在一片山林里。我找了好久也没找到我的孩子。后来听说我的表妹当了王后，又成为了国王，她是不会放过我和孩子的。他们今天就是来找我的，是我连累了你们。真的很抱歉。说完，凯特从脖子上取下一颗珍珠，把它给了凯瑟。凯特:我儿子也有这样一颗珍珠，是我刚怀孕时国王给我的，里面刻着我们的名字，我的儿子叫哈拉尔。如果你以后能见到他，请你帮我把这个给他，告诉他妈妈很爱他。真的谢谢你了，凯瑟，你是我见过的最好的人。你们赶快离开这里，他们还会来的。赶快离开，赶快。说完，凯特就咽了气。凯瑟抱着她嚎啕大哭起来。这时，门外又传来了吵闹声还有*队军**走路的声音。凯瑟把凯特拖到墙角靠着，对着她说了声抱歉便和查尔，贝蒂离开了。