全球液化天然气市场一周盘点

全球液化天然气市场一周盘点

亚洲现货液化天然气价格下跌,欧洲批发价格下跌幅度更大,因为欧盟早期天然气储存建设以稳定的速度继续进行,同时德国进口量下降,中国的交付量增加。

6月份交付东北亚现货价格4月28日下跌近2.3%,至每百万英热单位11.629美元,用于向北亚地区交付,低于一周前的每百万英热单位11.898美元。

7月份交付东北亚现货价格下跌至每百万英热单位12.074美元,而上周同期为每百万英热单位12.704美元。

8月份的日韩标记价格下跌至每百万英热单位12.798美元,而上周为每百万英热单位13.599美元,而9月份的日韩标记价格也下跌至每百万英热单位13.909美元,而4月21日为每百万英热单位14.562美元。

亚欧市场

根据航运数据,截至4月30日周日,全球出口厂将有105次货物装运,比上周多一次。

东苏伊士运河以东的航运现货租金每天下降了3,000美元,降至每天55,000美元,但仍高于西苏伊士运河的租金,后者维持在每天38,000美元。

在截至4月30日的一周内,中国是北亚国家中进口最多货物的国家,预计有23批货物运抵中国的再气化终端网络,比上周多五批。

日本紧随其后,有21批货物,比上周的12批货物大幅增加,而韩国则有14批货物,比上周多四批。

在欧洲批发天然气市场,荷兰TTF 6月份的价格较上周下跌了近3.5%,从每百万英热单位(MMBtu)13.155美元下跌到4月28日的每百万英热单位12.690美元。

北亚和欧洲价格之间的每周差价缩小到每百万英热单位1.061美元,而上周为每百万英热单位1.257美元。

7月份的TTF价格从上周的每百万英热单位13.285美元下跌到4月28日的每百万英热单位12.795美元。

8月份的TTF价格从4月21日的每百万英热单位13.580美元下跌到每百万英热单位13.135美元。

9月份的TTF价格从上周的每百万英热单位14.215美元下跌到每百万英热单位13.870美元。

展望冬季季节水平,10月份的TTF为每百万英热单位15.405美元。

荷兰TTF日内现货价格在4月28日前夕欧洲能源交易所收盘时较上周下跌,从上周的每百万英热单位13.175美元下跌到每百万英热单位12.685美元。

大西洋盆地

西欧主要的液化天然气进口国预计在截至4月30日的一周内将收到30批货物,比上周少六批,因为欧盟的天然气储存水平仍在提前填充。

目前欧洲的主要买家包括七个国家,其中包括德国。

在截至4月30日的一周内,只有一批货物预定运往德国,而上周创下了五批货物运往德国三个运营中的设施的纪录,这些设施分别位于北海港口威廉港、波罗的海港口吕布明和由RWE公用事业公司在汉堡东北部的布伦斯比特尔港经营的埃尔贝港终端。

其他29批货物将被英国、西班牙、法国、意大利、荷兰和比利时接收。

截至4月25日的欧盟天然气储存数据显示,欧盟西部所有液化天然气国家都有一个良好的起点,为2023-2024年冬季季节建立天然气储存。

德国的储存水平在一周内显著上升,从上周的161.56万亿瓦时上升到164.56万亿瓦时,填充率为65.92%。

法国的储存水平跃升至45.47万亿瓦时,从39.98万亿瓦时上升至34.04%。

荷兰的储存水平在一周内增加到85.94万亿瓦时,而上周为84.92万亿瓦时,填充率为60.76%。

比利时的储存水平从3.12万亿瓦时上升到3.44万亿瓦时,填充率为45.32%。

西班牙的储存水平从29.53万亿瓦时增加到30.04万亿瓦时,填充率为88.1%,这是一个拥有大量液化天然气储存量和从阿尔及利亚通过管道运送的国家。

意大利的储存水平也上升到121.62万亿瓦时,从上周的117.31万亿瓦时上升到62.87%。

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欧盟-英国价格

欧盟能源监管机构合作署(ACER)也于4月27日公布了5月下半月的液化天然气运价评估。

该机构的交货到船边(DES)现货货物价格在5月下半月在西欧下降到每兆瓦时33.486欧元,相当于每百万英热单位10.815美元,而上周的5月上半月为每兆瓦时35.605欧元。

欧盟的南欧DES现货货物价格略高于北欧,为每兆瓦时33.951欧元,低于上周的每兆瓦时35.683欧元。

英国国家平衡点(NBP)批发价格6月份下降到每百万英热单位11.445美元,低于上周的12.085美元。

英国NBP 7月份的价格从4月21日的每百万英热单位12.185美元下跌到每百万英热单位11.475美元,8月份为每百万英热单位12.315美元,低于上周的12.900美元。

9月份的NBP也下降到每百万英热单位13.215美元,低于上周的13.715美元。

荷兰TTF-NBP之间的差价从4月21日的每百万英热单位1.070美元扩大到每百万英热单位1.245美元。

目前荷兰TTF价格将一艘标准液化天然气货物在欧盟卸货的价值估算为约4600万美元,6月份TTF为每百万英热单位12.690美元。

一年前的4月28日,2022年,由于乌克兰事件和制裁措施影响了俄罗斯供应,欧洲的价格要高得多。

去年4月28日,荷兰TTF为每百万英热单位32.80美元,英国NBP天然气价格相当于每百万英热单位33.30美元。

与一年前相比,2023年4月28日的荷兰TFF价格低了20.10美元。

原油市场

全球液化天然气市场一周盘点

本周,随着全球经济放缓影响了石油输出国组织及其盟友(OPEC+)对未来需求的预测,油价再次走低。

OPEC+的下一次主要政策会议定于2023年6月4日举行。

在西德克萨斯中部原油(WTI Midland)于6月份被纳入北海布伦特基准合约之前,油价走弱。

这将是第一次有非北海原油被纳入基准篮子。

目前的布伦特原油篮子来自一个非常小的产量池,包括布伦特、埃科菲斯克、特罗尔、福蒂斯和奥塞贝格油田,产量已降至每天不到70万桶。

截至2023年3月,每天运抵欧洲的WTI原油量已增加到约125万桶。

4月28日,北海布伦特原油价格从4月21日的每桶81.05美元下跌到每桶77.75美元。

WTI原油价格从上周同一天的每桶77.30美元下跌到每桶75.05美元。

按照目前的布伦特价格,与油价挂钩的长期液化天然气合约货物价格从上周的每百万英热单位10.35美元下跌到每百万英热单位10.05美元。

美国天然气

在截至4月26日的一周内,共有28艘液化天然气船从美国设施装运货物,比上周多四艘。

路易斯安那州的萨宾帕斯工厂装运了九批货物,卡梅伦工厂、德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂液化天然气工厂、德克萨斯州的港口和马里兰州的科夫角各装运了四批货物。

另外三批货物从路易斯安那州的卡尔卡修帕斯出发。

能源信息署的每周天然气报告称,这28艘船的液化天然气总容量为1040亿立方英尺。

“天然气输送到美国液化天然气出口设施(液化天然气管道收据)的平均量为每天140亿立方英尺,比上周低0.5亿立方英尺。”能源信息署的报告说。

美国向墨西哥的管道天然气出口增加了9.4%,或每天0.5亿立方英尺,平均每天约60亿立方英尺。

美国天然气储存净注入量在本周总计为790亿立方英尺,而五年(2018-2022)平均净注入量为430亿立方英尺,去年同期净注入量为420亿立方英尺。

“可用天然气库存总计为2009亿立方英尺,比五年平均水平多365亿立方英尺(22%),比去年同期多525亿立方英尺(35%)。”能源信息署说。

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运输市场及价格

截至4月28日的一周内,美国墨西哥湾海岸FOB液化天然气6月份最后一天期货价格从4月21日的每百万英热单位9.671美元下跌到每百万英热单位9.106美元。

能源信息署(EIA)表示,截至4月26日的报告周内,天然气现货价格大多上涨。

“随着更冷的气温席卷美国,导致天然气用于供暖的消费增加,从中西部到东海岸的大多数市场的价格在本报告周内上涨。”能源信息署说。

然而,落基山脉以西地区的天然气现货价格下跌。主要定价枢纽的价格变动范围从加利福尼亚州PG&E城市门口每百万英热单位下降1.42美元,到德克萨斯州休斯敦船舶通道每百万英热单位上涨近16美分。

7月份的GCL LNG期货价格从上周的每百万英热单位10.033美元下跌到每百万英热单位9.448美元。

8月份的GCL在本周下跌到每百万英热单位9.975美元,而上周4月21日为每百万英热单位10.559美元。

9月份的GCL价格从上周的每百万英热单位11.381美元下跌到每百万英热单位10.844美元。

纽约商品交易所(NYMEX)前月期货合约价格从上周的每百万英热单位2.201美元跳升到4月28日的每百万英热单位3.343美元。

亨利枢纽现货价格在本周下跌到每百万英热单位2.165美元,低于上周的2.185美元。

首选的能源市场货币,即美元,本周兑欧元贬值。一美元可以在欧洲兑换为0.9061欧元,而上周为0.9119欧元。

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西亚和海湾地区

在印度和中东液化天然气DES现货市场,由于需求仍然不稳定,西印度市场(WIM)期货价格在2023年9月之前的所有月份都下跌。

6月份的WIM价格从上周的每百万英热单位11.503美元下跌到4月28日的每百万英热单位11.243美元。

7月份的WIM价格从4月21日的每百万英热单位12.310美元下跌到4月30日的每百万英热单位11.689美元。

8月份的WIM也下跌,从上周的每百万英热单位13.205美元下跌到每百万英热单位12.413美元。9月份的报价也下跌,从4月21日的每百万英热单位14.168美元下跌到每百万英热单位13.524美元。

这些期货价格是指交货到船边(DES)的物理现货液化天然气货物,运往西亚和阿拉伯湾国家。

这些价格是指运往印度、巴基斯坦、孟加拉国和科威特终端的货物,适用于13.5-17.5万立方米容量范围内的货物。

截至4月30日,在西亚再气化设施抵达的液化天然气货物将看到印度收到六批货物,比上周少一批。巴基斯坦预定两批货物,孟加拉国和科威特各一批。