2021.07.02原油收盘数据 (2021.07.02)

一、申购

新股申购

读客文化：申购代码301025，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格1.55元，公司主营图书的策划与发行。

今日无可转债申购

二、全球股市

三、昨日机构龙虎榜

四、要闻精选

〇6月份小鹏汽车交付6565台，同比增长617%，为历史新高；蔚来汽车交付数首次突破八千，达8083台，同比增长116%。

〇截至6月底，股票主观多头策略型私募基金平均仓位为83%，较5月底小幅上升，处于历史高位水平。私募基金经理信心指数亦环比回升。

〇国产硫酸钴已连涨5个交易日，达到7.45万元/吨，6月份累计涨幅约11%。因三季度传统旺季将至，上游提前进行备货。

〇7月1日，国内硫酸钾50颗粒样本均价4083元/吨，较6月初上涨33%。当前进口氯化钾到船量减少，国产钾肥产量下滑。

〇IMF报告显示，今年一季度，人民币在全球外汇储备占比升至2.45%，创有记录以来新高。

〇近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。

〇深圳证监局：今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕。

五、重大事件

● 医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”

据报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位。此外，医药电商也是互联网大厂布局焦点，今年6月百度拿出10亿津贴掀起医药电商补贴大战，医药电商正式迎来了百度、阿里、京东的三足鼎立之势，美团、拼多多、苏宁等巨头也已纷纷布局。

分析认为，在互联网大力赋能下，去中心化的医疗生态、结合数字化营销的再发力，医药电商规模裂变将会更快速。此外，医药电商发展的支持政策也正相继落地。在多重利好因素的推动下，我国医药电商产业已迈入发展的“黄金期”。据《2020年度中国医药电商市场数据报告》数据显示，2020年我国医药电商交易规模同比增长94.58%，已达到1876.4亿元，正直逼2000亿元大关。在行业快速发展背景下，相关领域布局公司迎来机遇。

九州通（600998）公司拥有10个智慧中药房，是全国最大的中药材现货电商平台，拥有“智药云”、“智慧药店”等互联网服务工具。

华瑞股份（300626）公司投资的康泽药业是涵盖医药流通全产业链的一站式综合性医药分销企业，主营业务包括医药电商批发（B2B）、医药电商零售（B2C）、医药零售连锁和医药线下批发。

● 马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇

据集邦咨询最新调查显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部分MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

集邦咨询表示，包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK和爱普生、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等，在当地的生产和货运安排皆持续受阻。从各类终端应用来看，由于第三季苹果将推出新品所致，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。该规格的MLCC供给缺口将成为各ODM厂第三季争抢的对象。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。中长期来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。

A股中，可关注风华高科（000636）和三环集团（300408）等。

● 行业龙头即将发布钠电池、性价比更高

作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道，在今年 的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。

点评：钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。

◆钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。

华锋股份（002806）主要产品为各类电极铝箔，质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品。

*疆新**众和（600888）为全球最大的高纯铝研发和生产企业，已形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”完整循环经济产业链。

多氟多（002407）六氟磷酸钠产品已实现批量外售。

● 马拉西亚全国管制、全球被动元件供货吃紧

据报道，根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK & Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。

点评：MLCC被称作是“电子工业大米”，被广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车及军工等领域，一年消耗量在万亿颗级别，也是被动元件中需求最大、发展最快的品类。受益5G新基建需求拉动，MLCC被动元器件用量持续增长；另外，TWS耳机及新能源汽车发展也极大地拉动了MLCC的需求。

风华高科（000636）为国内被动元件龙头，无论是MLCC及片式电阻的产能规模，或是产品的规格类别及技术实力在大陆厂商中均具备领先优势。

火炬电子（603678）专注特种电容器业务，是我国*用军**MLCC市场龙头。

六、政策、行业指向热点

★ 产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡

概念股：桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）

★ 新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格持续上涨

概念股：多氟多（002407）、天际股份（002759）

★ 国家发改委发文、促进中医药传承创新工程

概念股：盘龙药业（002864）、寿仙谷（603896）

七、个股淘金

◆百隆东方（601339）预增280%至330%，因公司整体产能恢复到疫情前水平，产能利用率提升，订单增加。

◆ 蔚蓝锂芯（002245）预增346%至388%，因锂电池业务整体处于满产满销状态，LED业务也实现了盈利。

◆ 大连重工（002204）预增286%至405%，风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显。

◆ 天奈科技（688116）预增235%至357%，因公司各项业务恢复正常，且下游客户需求增长强劲。

◆ 旗滨集团（601636）预增316%至360%，因玻璃供需紧平衡以及玻璃需求结构的变化，促进玻璃行业景气度进一步提升，量价齐涨。

◆ 公牛集团（603195）预增62%至93%，因公司在电连接、智能电工照明、数码配件三大赛道上精耕细作，销售规模取得较大增长。

八、停复牌消息

【今起停牌】广和通、帝科股份

【今起复牌】纳尔股份、*ST园城、*ST天成

九、老师盘前有话说

昨天指数没跌多少，但是盘面走的很难看，亏钱效应明显。

上证午后冲高回落翻绿，对人气打击比较大，好在A股三傻中的银行、保险比较给力，但依然掩盖不了盘面个股涨少跌多的局面。

两市3100多家个股下跌，关键涨的基本都是前面表现弱的，还包括医药酿酒防御性板块。

昨天盘面不佳，主要是题材股开始降温。

科技股、新能源这些普遍涨幅过高，另外军工和券商跌幅居前。军工板块主要是有炒作预期，昨天属于兑现了，而券商的大跌确实让人大跌眼镜。

前天晚上沪深交易所同时下发文件： 下调基金交易的手续费。

上交所发布公告，自2021年7月19日起，基金（包括封闭式基金、ETF、LOF）竞价交易经手费标准由原按成交金额的0.0045%向买卖双方收取，下调至按成交金额的0.004%向买卖双方收取。基金大宗交易经手费标准按竞价交易经手费标准的50%向买卖双方收取。货币ETF、债券ETF交易经手费仍暂免收取。

这次调整的是场内基金，所以自然对证券公司有影响，有人解读利好，逻辑降低费用会增加交易额。

因为和降低印花税不同，印花税是交易所代收的，券商不损失，而这次降低经手费在交易额不变的情况下，尽管券商利润增加，但增加额相当有限，大概交易一百万只增加5元。

科普下：

场内基金是指场内基金指的是在证券软件上交易的基金，这种基金是投资者之间互相买卖，所以证券公司会收取手续费。

场外基金，指的是在支付宝，基金公司网站APP，银行通道购买的基金。

后市观点：

目前指数观点不变，维持分化反弹行情，这种行情对节奏把握能力要求高，因为当你乐观的时候，可能就要调整了，当你悲观的时候，就来个反弹，让你欲罢不能。

目前科技股主线并没有结束，还不能说见顶，但短期注意调整节奏，特别一些连续大涨的品种，最好不要去接盘，这些股票可能中期趋势还是不错，但也要等到调整节奏介入。

短期震荡调整过程中，一些期调整相当充分的权重类个股风险要小一些。

所以我一直说，大家量力而行，不用勉强。

最大的风险是被市场一些极端声音带节奏，没有了自己的规则和策略。

昨天早上全程看完100周年大会直播，令人热血沸腾，振奋人心。

其中，有两段讲话让我印象最为深刻：

1、中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。

同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！

2、任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！

而且这两段话也引发了全场欢呼！

很感慨，有幸生于华夏生于盛世，不经乱战不缺衣食享受着安居乐业，很感恩祖国的庇护，见证百年，祝愿祖国繁荣昌盛！

最后，祝大家投资愉快！