种业疯长，是因为大豆吗？最近刚好看了大米，小麦以后，研究到了大豆豆粕这块，不看不知道一看吓一跳，首先看看下面新闻
“路透社——罗萨里奥谷物交易所周五表示，向阿根廷压榨厂供应的大豆减少了一半，而且还在减少，因为市政当局以健康问题为由，无视政府允许货运卡车进入压榨厂的命令。罗萨里奥谷物出口中心附近几十个城镇的市长已*锁封**地面交通。政府已要求地方政府疏通道路，但许多地方政府违抗命令，称健康优先于贸易。根据交易所汇编的数据，在3月的第一周，有28033辆运输大豆、玉米和其他农产品的卡车抵达罗萨里奥港和米粉厂。这一数字在上周头五天暴跌至13267辆。全球最大的豆粕出口国产量中断，可能会改变全球贸易流动，因为进口商（尤其是欧洲和东南亚的进口商）正在寻找美国和巴西的供应商来填补缺口。”
“圣保罗3月24日消息：巴西马托格罗索州的朗多内波利斯市长下令封城，中止所有非必要的服务业，包括农产品加工厂在内的工业场所也停止运营，以应对新冠病毒疫情危机。马托格罗索也是巴西最大的谷物和肉类生产州。由于新冠肺炎疫情影响，巴西一些港口运转遭遇困难。”
首先中国作为大豆进口国，大豆进口数量往往高于出口数量。2019年我国总计进口大豆8851.1万吨，自主生产的大豆1810万吨，大概4.5比1这么一个情况，主要从巴西，美国，阿根廷进口，来看看大豆期货的价格（截止至3月30日）,确实涨的吓人啊
大豆期货
豆粕主连期货
再来看看证券给的数据，确实大豆价格涨了非常多
我觉得农产品包括大豆的整体价格向上可能性还是很大的，
1，疫情底下农产品做为战略物资肯定接下来如果疫情持续严重，陆续不让出口可能性是非常大的（全球按照这个速度患者破百万是很大几率的）
2，那么疫情底下的运输和加工的复工问题非常严峻，短期影响较大，
3，国内饲料企业复工率已很高，生猪养殖逐渐恢复（需要饲料），
4，国内沿海油厂库存进口大豆7年新低，开机率创四年同期最低水平
5，本身大豆豆粕等产品也是处于历史底部，有上涨的基础
如果按照建国同志说的按照下面标题来算，3%死亡率的话，就是还有300万人要被感染，疫情还要加重？
说说对A股的影响（今日20年3月30日A股上证收盘2474），
1，首先就是国产的粮食替代概念，种业上周到今天太强势了（其实疫情概念股的口罩和医疗设备应该也是好的，无奈前期涨太多），这块市盈率低，逻辑目前来说又确实够硬，强势是自然的。
2，自然是大豆豆粕正关联的上下游票子，首先就是饲料要涨价了，各种牛羊猪海鲜的饲料涨价，饲料涨了，自然下游的猪肉还有海鲜也会有涨价预期（猪肉涨了几年了，股价飞天），所以连万年海鲜跑路的獐子岛最近都开始在涨了，有这么个预期在
3，与大豆相关的饮料公司也有涨价预期，比如维维股份，这里头食品饮料又很多是纯内需股票，因此受到资金炒作可能性大，
4，牛奶也跟豆粕是正相关，饲料涨价了，自然奶牛的成本就上升了，自然售价估计也有调高的预期，奶类其实真的不错，想想因为疫情很多代购断了，有国产替代奶概念，业绩这么好，股价也是历史底部，三元，天润，新乳业等业绩都很稳定（上周到现在已经赚了不少啦，这样磨底行情埋伏在这样的趋势股里头睡的安稳）
其他大家欢迎讨论。研究了大豆的走势，对今日A股避险而涨板块是不是有种一目了然的感觉。资金到底去了哪里？这个就像玩游戏时候找到彩蛋一样开心。
对了，本来呢豆粕是大豆的副产品，每1吨大豆可以制出0.2吨的豆油和0.8吨的豆粕，豆粕的价格与大豆的价格有密切的关系，每年大豆的产量都会影响到豆粕的价格，大豆丰收则豆粕价跌，大豆欠收则豆粕就会涨价。同时，豆油与豆粕之间也存在相互关联，豆油价好，豆粕就会价跌，豆油滞销，豆粕产量就将减少，豆粕价格将上涨。大豆压榨效益是决定豆粕供应量的重要因素之一，如果油脂厂的压榨效益一直低迷，那么，一些厂家会停产，减少豆粕的市场供应量。但是这次类似于资金的流动性问题，豆粕和大豆都出现了正向涨的情况。
最后说下今天我A股炒作的情况，我觉得科技股短期还要盘整，但是底部空间有限，我自己今日全仓在奶（今日大盘跌，奶大涨给自己鼓掌）和纸，目前很有意思盘面，科技股刚好到了反弹点，然后消费股尤其食品饮料，几乎都在底部要突破的压力线上，就是不给你明确方向，但是没有关系，坚持我说的选票方向，国家队，低估值，纯内需，高质量， 高股息，不要买一季度有雷预期的会ST的票，加上底部其实已经很靠近，越来越淡定，如果避险股一直涨，参考贸易战时期走势，指数可能会新低有些避险板块会有新高（参考当时的*土稀**）
附件给一些网络上的文章大家看看当参考：
2019年国内供求分析
（一）大豆生产情况
2019年国内大豆播种面积继续增加，单产同比提升，大豆产量同比增加。国家统计局数据显示，2019年全国大豆播种面积1.40亿亩（933万公顷），比上年增加1382万亩，同比增长10.9％。辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古“三省一区”大豆面积增加量占全国增加量的九成以上，尤其是黑龙江省大豆面积增加1068万亩，占全国增加量的77.3％。
大豆单产129公斤/亩（1.94吨/公顷）；每亩产量比上年增加2.7公斤，同比增长2.2％；总产量362亿斤（1810万吨），比上年增加43亿斤，同比增长13.3％。
（二）大豆及食用油进口情况
海关数据显示，2019年我国总计进口大豆8851.1万吨，较2018年增加47.4万吨，增幅为0.5％；我国总计进口食用植物油953.3万吨，较2018年增加324.3万吨。从年度数据来看，2019年我国大豆进口量同比略增。
尽管2019年国内饲料养殖需求大幅下降，但2019年我国大豆进口量与2018年基本持平，部分进口大豆进入国家储备，并未流入国内市场。
（三）大豆收购和拍卖情况
大豆收购量同比增加。据国家粮食和物资储备局统计，截至12月31日，黑龙江等7个主产区累计收购大豆225万吨，同比增加33万吨。
临储大豆去库存基本结束。2019年临储大豆拍卖累计成交58.1万吨，同比减少142.6万吨。
DDGS反倾销持续，进口继续减少。2019年我国DDGS进口量为123万吨，同比下降25万吨，是2008年我国开始进口DDGS以来的新低数量。2020年中美两国就贸易问题达成协议，美国DDGS进口松绑迫在眉睫，预计2020年DDGS进口量将会大幅度增加。
（四）大豆需求情况
2019年国内非洲猪瘟疫情持续蔓延，大豆的饲用需求同比明显下降。2019年大豆的食用需求继续增加，受到国内肉禽蛋奶等动物蛋白价格全面上涨的影响，大豆的植物蛋白食用需求增幅较往年扩大，增幅应在6％~8％，较往年增加3~4个百分点。
综合看来，在食用需求增加和饲用需求下降的综合影响下，2019年国内大豆需求维持下降趋势。美国农业部预计2018/2019年度我国大豆需求为1.21亿吨，较上年度下降793万吨。
（五）国内外大豆市场行情回顾
2019年国内外大豆市场价格呈现上半年脱节、下半年趋同的走势。国产大豆方面，2019年上半年国产大豆市场价格呈低位区间震荡的走势，价格走势与外盘走势背离，5至6月大豆供应青黄不接，大豆期现货价格出现阶段性上涨，但受到供给充足和大豆临储拍卖利空消息的*压打**而回落。年底在关内大豆价格持续上涨和国储提升大豆收购价格的利多引领下，期货价格上冲至4100元/吨上方。
影响大豆价格变动因素
(一)大豆供应情况分析
1、国际市场供应情况
全球大豆以南北半球分为两个收获期，南美 (巴西、阿根廷)大豆的收获期是每年的4-5月，而地处北半球的美国、中国的大豆收获期是9-10月份。因此，每隔6个月，大豆都有集中供应。美国是全球大豆最大的供应国，其生产量的变化对世界大豆市场产生较大影响。
2、国内大豆的供应情况
作为一种农产品(6.640,0.13,2.00%)，大豆的生产和供应带有很大的不确定性。首先，大豆种植、供应是季节性的。一般来说，在收获期，大豆的价格比较低。其次，大豆的种植面积都在变化，从而对大豆市场价格产生影响。第二，大豆的生长期大约在4个月左右，种植期内气候因素、生长情况、收获进度都会影响大豆产量，进而影响大豆价格。
3、进口量
我国是国际大豆市场最大的进口国之一。因此，国际价格水平和进口量的大小直接影响国内大豆价格。
(二)大豆消费情况分析
1、国际市场需求因素分析
大豆主要进口国是欧盟、日本、中国、东南亚国家和地区。欧盟、日本的大豆进口量相对稳定，而中国、东南亚国家的大豆进口量变化较大。1997年，亚洲发生金融危机，东南亚国家的大豆进口量锐减，导致国际市场大豆价格下跌。
2、国内市场需求因素分析
大豆的食用消费相对稳定，对价格的影响较弱。大豆压榨后，豆油、豆粕产品的市场需求变化不定，影响因素较多。大豆的压榨需求变化较大，对价格的影响较大。
(三)相关商品价格的影响
作为食品，大豆的替代品有豌豆、绿豆、芸豆等；作为油籽，大豆的替代品有菜籽、棉籽、葵花籽、花生等。这些替代品的产量、价格及消费的变化对大豆价格也有间接影响。
大豆的价格与它的后续产品豆油、豆粕有直接的关系，这两种产品的需求量变化，将直接导致大豆价格的变化。
(四)与大豆相关的农业、贸易、食品政策
l、农业政策的影响
在国际上，大豆主产国农业政策对大豆期货价格影响很大。1996年，美国国会批准新的《1996年联邦农业完善与改革法》，使1997午美国农场主播种大豆的面积猛增10%，成为推动大豆价格大幅走低的因素之一。
国内农业政策的变化也会对大豆价格产生影响。2000年，国家鼓励农民多种大豆，东北地区的大豆种植面积增加。
2、贸易政策的影响
贸易政策将直接影响商品的可供应量，对商品的本来价格影响特别大。在入世以后，我国大豆的进口关税要降低到3%。同时，由于大豆进口配额无法实施，未来我国大豆的进口量将保持在较高水平。
3、食品政策的影响
90年代以来，欧洲国家要求美国出口欧盟的大豆分离出"基因改良型"大豆，并对"基因改良型"大豆贴上标签。如果这一食品政策实施，那么就会对世界大豆市场，特别对转基因大豆产生影响。
(五)大豆国际市场价格的影响
中国大豆的进出口量，在世界大豆贸易量中占有较大的比重，大豆国际市场价格与国内大豆价格之间互为影响。大商所大豆期货价格与芝加哥期货交易所(CBOT)大豆价格，其价格趋势相同，同时各自还具有自身的独立性。
影响豆粕价格变动因素
1.豆粕供给因素分析
豆粕生产和消费情况、国际市场和国内市场情况已经作了介绍，这些因素都是影响豆粕价格的重要因素。豆粕供给方面主要由三部分组成：a、前期库存量，它是构成总产量的重要部分，前期库存量的多少体现着供应量的紧张程度，供应短缺价格上涨，供应充裕价格下降。b、当期生产量。豆粕当期产量是一个变量，它受制于大豆供应量、大豆压榨收益、生产成本等因素。c、豆粕的进口量。我国即将加入WTO，豆粕市场的国际化程度越来越高，近几年我国已经成为豆粕进口国，国际市场对国内豆粕市场的影响也越来越大。因此，应尽可能及时了解和掌握国际市场，国际价格水平，进口政策和进口量的变化。美国是主要的豆粕出口国，每周四美国农业部发布出口销售报告(U.S.Export Sales Reports)，其中有美国豆粕出口数据，包括美国对中国的出口数据，有比较重要的参考价值。
在分析豆粕供求情况时，特别要注意的是，储存时间较短。在南方，豆粕的储存时间一般为3～4个月，而在北方可储存8个月左右，从而使豆粕在现货市场上周转很快，贸易商都希望在短期内完成交易。一旦储存时间过长，豆粕质量发生变化，厂家只能降价销售。豆粕储存的这一特点决定了，一旦出现集中供货的情况，豆粕的区域性价格就会立即下跌。例如，进口豆粕集中到货，会影响进口口岸周边地区的供求关系，导致豆粕价格下跌。豆粕储存时间短，一方面促进了豆粕的市场流动，另一方面也造成豆粕价格波动频繁。
此外，影响供给的其他因素还有：国内大豆加工能力，替代品(如其他饼粕、玉米等)的相对生产成本等。
2.豆粕需求因素分析。
豆粕需求通常有国内消费量、出口量及期末商品结存量三部分组成。a、国内消费量。它并不是一个固定不变的常数，而是受多种因素的影响而变化。影响豆粕国内消费量的主要因素有：国内饲料工业发展情况，消费者购买力的变化，人口增长及结构的变化，政府鼓励饲料工业发展的政策等。b、出口量。在产量一定的情况下，出口量的增加会减少国内市场的供应；反之，出口减少会增加国内供应量。目前，我国豆粕产量不能满足国内需求，因此没有豆粕出口的情况。c、期末商品结存量。如果当年年底存货增加，则表示当年商品供应量大于需求量，期货价格就可能会下跌；反之，则上升。由于豆粕的存储时间较短，期末结存量数据对豆粕价格影响较小。
豆粕需求还要考虑国际市场的供求变化，特别是东亚、东南亚国家的需求变化，亚洲国家的消费者食用禽肉、猪肉较多，养殖业、饲料业比较发达，对豆粕的需求量较大。亚洲国家的经济景气状况对豆粕的需求有较大的影响，经济不景气，亚洲地区的进口量就少；经济复苏、增长，豆粕进口量就会增加。
影响需求的其他因素还有：消费者的购买力，消费者偏好，替代品的供求，人口变动，商品结构变化及其它非价格因素等。
3. 豆粕与大豆、豆油的比价关系
豆粕是大豆的副产品，每1吨大豆可以制出0.2吨的豆油和0.8吨的豆粕，豆粕的价格与大豆的价格有密切的关系，每年大豆的产量都会影响到豆粕的价格，大豆丰收则豆粕价跌，大豆欠收则豆粕就会涨价。同时，豆油与豆粕之间也存在相互关联，豆油价好，豆粕就会价跌，豆油滞销，豆粕产量就将减少，豆粕价格将上涨。大豆压榨效益是决定豆粕供应量的重要因素之一，如果油脂厂的压榨效益一直低迷，那么，一些厂家会停产，减少豆粕的市场供应量。
4. 豆粕价格变化的季节性因素
通常11月份大豆收获后的几个月份是豆粕的生产旺季，4～8月份是豆粕的生产淡季，而豆粕的需求一般从3月份开始到10月份逐步转旺，在此期间，豆粕的价格波动会很大。豆粕价格还随豆粕主产区的收购、库存变化而波动。
5. 国际市场价格的影响
近几年，豆粕进出口贸易非常活跃，进口豆粕占国内消费量越来越大，国际市场豆粕价格(特别是CBOT豆粕期货合约交易价格)已直接影响到国内市场。目前饲料用豆粕的质量标准执行国标GB10380－89。进口豆粕的品质均一性好，进口豆粕按国标定级后，一般除粗纤维指标只能符合国标三级标准外，其它指标都能达到国标二级以上要求。由于运输时间长，进口豆粕的新鲜度一般比国产豆粕的差，赖氨酸等指标比国产豆粕稍低一些，因此，在现货贸易中，进口豆粕的价格比国产豆粕要低大约100元/吨左右。由于进口豆粕到货量大且比较集中(一般每船3至5万吨)，所以，每次货船进港都会造成短暂的供大于求的局面，当地豆粕价格也会随之下跌。
6.相关的农业、贸易、食品政策
国家的农业政策往往会影响到农民播种的选择。如近几年国家通过调整相关产业政策引导农民加大对大豆的播种，从而直接增加了国产大豆产量；如国家鼓励饲料行业及养殖业的发展直接扩大了对豆粕的需求等。
从历年的情况来看，国家进出口政策的改变对于我国豆粕进出口总量有着较大的影响。如2002年国家税务总局对出口豆粕关税进行调整，使得国内豆粕在国际市场的竞争力加强，对促进我国豆粕的出口产生了非常明显的影响。
近几年，禽流感、疯牛病及口蹄疫的相继发生以及出于转基因食品对人体健康影响的考虑，越来越多的国家实施了新的食品政策。这些新食品政策的实施，对养殖业及豆粕的需求影响都是非常直接的。
影响豆油价格变动因素
(一)豆油的供应情况
1、大豆供应量
豆油作为大豆加工的下游产品，大豆供应量的多寡直接决定着豆油的供应量，正常的情况下，大豆供应量的增加必然导致豆油供应量的增加。大豆的来源主要有两大部分，一部分是国产大豆，另一部分是进口大豆。
(1)国产大豆供应情况
我国的东北及黄淮地区是大豆的主产区，收获季节一般在每年9-10月份，收获后的几个月是大豆供应的集中期。近年来我国大豆产量维持在1600万吨左右，其中有接近半数的大豆用于压榨。
(2)国际市场供应情况
我国是目前世界上最大的大豆进口国，近年来我国每年从美国、巴西和阿根廷进口的大豆都超过2，000万吨。
2、豆油产量
豆油当期产量是一个变量，它受制于大豆供应量、大豆压榨收益、生产成本等因素。一般来讲，在其他因素不变的情况下，豆油的产量与价格之间存在明显的反向关系，豆油产量增加，价格相对较低；豆油产量减少，价格相对较高。
3、豆油进出口量
随着中国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，豆油的消费量逐年增加，其进口数量也逐年抬高，豆油进口量的变化对国内豆油价格的影响力在不断增强。2006年以后，随着进口豆油配额的取消，国内外豆油市场将融为一体。这样，豆油进口数量的多少对国内豆油价格的影响将进一步增强。
4、豆油库存
豆油库存是构成供给量的重要部分，库存量的多少体现着供应量的紧张程度。在多数情况下，库存短缺则价格上涨，库存充裕则价格下降。由于豆油具有不易长期保存的特点，一旦豆油库存增加，豆油价格往往会走低。
(二)豆油的消费情况
1、国内需求状况
我国是一个豆油消费大国。近年来，国内豆油消费高速增长，保持了12%以上的年增长速度。
2、餐饮行业景气状况
目前，我国植物油生产和消费位居全球前列。近年来，随着城镇居民生活水平的提高，在外就餐的人数不断增加，餐饮行业的景气状况对豆油需求的影响非常明显。
(三)相关商品、替代商品的价格
1、大豆价格
大豆价格的高低直接影响豆油的生产成本。近年来，我国许多大型压榨企业选择进口大豆作为加工原料，使得进口大豆的压榨数量远远超过国产大豆的压榨数量。从而使豆油价格越来越多地受到进口大豆价格的影响。
大豆压榨效益是决定豆油供应量的重要因素之一。如果大豆加工厂的压榨效益一直低迷，那么，一些厂家将会停产，从而减少豆油的市场供应量。
2、豆油与豆粕的比价关系
豆油是大豆的下游产品，每吨大豆可以压榨出大约0.18吨的豆油和0.8吨的豆粕。豆油与豆粕的价格存在着密切的联系。根据多年的经验，多数情况下豆粕价格高涨的时候，豆油价格会出现下跌；豆粕出现滞销的时候，大豆加工厂会降低开工率，豆油产量就会减少，豆油价格往往会上涨。
3、豆油替代品的价格
豆油价格除了与大豆和豆粕价格具有高度相关性之外，菜籽油、棕榈油、花生油、棉籽油等豆油替代品对豆油价格也有一定的影响，如果豆油价格过高，精炼油厂或者用油企业往往会使用其他植物油替代，从而导致豆油需求量降低，促使豆油价格回落。
(四)农业、贸易和食品政策的影响
1、农业政策
国家的农业政策往往会影响到农民对种植品种的选择。如近年来国家通过调整相关产业政策引导农民增加大豆播种面积，从而直接增加了国产大豆产量。2004年5月1日以后，我国实行了新的植物油标准，提高了对植物油的产品质量和卫生安全要求，新增了过氧化值和溶剂残留指标检验。这些政策对豆油价格都构成了一定的影响。
2、进出口贸易政策
从历年的情况看，国家进出口贸易政策的改变对于我国豆油进出口总量有着较大的影响。例如：1994年国家税务总局对进口豆油关税税率进行调整，关税税率从20%调减至13%，同时花生油、棕榈油等其他植物油的关税税率也出现不同程度下调，导致了豆油等植物油进口量大增，豆油的供应量快速增加。
3、食品政策
近几年，随着禽流感、疯牛病及口蹄疫的相继发生以及考虑到转基因食品对人体健康的影响，越来越多的国家实施了新的食品政策。这些新的食品政策通过对食品、餐饮行业的影响进而影响了豆油的消费需求。
