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【今日导读】
全球风电大型化速度加快、关注产业链投资机会
CCER重启信号频现、项目储备公司盈利弹性可期
印度将局部试行数字卢比、跨境支付再引关注
加快推进专利法实施细则修改 加大知识产权保护力度
【财经精选】
1、国家发改委运行局会同人民银行有关司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求，加大对煤电企业金融支持力度，采取有力举措纾解企业实际困难。当前煤炭供应形势总体良好，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。
2、广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布关于调整风险区域管理措施的通告，要求解除所有疫情防控临时管控区，按低风险区管理，实行“个人防护、避免聚集”的防范措施。广州市疫情防控新闻发布会上，市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍，各区正在进一步优化5方面防控措施。
3、财政部发布关于进一步加大对小微企业*款贷**延期还本付息支持力度的通知：合理确定*款贷**延期及还款安排。
4、11月制造业PMI降至48.0%，较10月回落1.2个百分点，连续两个月位于收缩区间。服务业中的邮政业、金融行业的景气水平较高。
5、MSCI半年度指数调整于11月30日收盘后正式生效，本次调整中，MSCI中国指数新纳入36只中国股票，其中28只为A股标的，包括中国中免、周大福、苏州银行、钢研高纳、燕京啤酒等；剔除34只股票，包括生活服务、阿里影业、顺鑫农业等。
6、工业和信息化部公布45个国家先进制造业集群:新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个新能源及智能网联汽车领域3个
7、财政部发布关于进一步加大对小微企业*款贷**延期还本付息支持力度的通知：合理确定*款贷**延期及还款安排。
8、北京市提出，长期居家老人、居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如果无外出需求，可以不参加社区核酸筛查。
9、北向资金30日净流入46.19亿，其中五粮液、宁德时代、中国平安分别获净买入为7.14亿、6.82亿、4.73亿元。
10、美联储主席鲍威尔表示，最快12月就会放缓加息步伐。周三美股三大指数大幅收涨，纳指涨4.41%，11月累涨4.37%；标普500指数涨3.09%，涨破200日移动均线，11月累涨5.37%；道指涨2.17%，11月累涨5.67%，较10月低点反弹超20%，进入技术性牛市。纳斯达克中国金龙指数涨9.62%，11月累涨42.13%，创下有记录以来最大单月涨幅。
【政策】
1、【碳中和】CCER重启信号频现、项目储备公司盈利弹性可期
近期与CCER重启相关的信息频频出现。日前，上海市生态环境局对市政协十三届五次会议第0691号提案回复中提到，上海将在充分研究分析的基础上，积极向上争取，推动CCER市场尽快重启，配合做好CCER市场的监督管理工作。而在10月27日举行的生态环境部例行新闻发布会上透露，目前生态环境部正在组织修订《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，同时开展配套制度规范的制修订工作，包括项目开发指南、审定与核查规则、注册登记和交易规则、方法学等重要配套管理制度和技术规范研究，也正在组织开展自愿减排注册登记系统和交易系统建设。北京绿色交易所董事长王乃祥接受媒体采访时曾透露，北京绿色交易所全国统一的温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统的建设工作进展顺利，相关工作已接近尾声。从国内看，按照目前我国碳市场45亿吨配额规模测算，每年CCER需求量最大为2.25亿吨。与此需求量相比，当前市场上剩余CCER数量已严重不足，未来碳市场扩容，叠加市场需求，CCER会更紧缺，这也是CCER重启呼声特别高的原因。CCER重启将为拥有丰富项目储备的公司带来盈利弹性。
相关个股：百川畅银、福建金森、国网英大
2、 【煤层气】 甲烷减排目标下、煤层气产业有望“再次激活”
中国“十四五”规划明确提出要求加大甲烷等其他温室气体控制力度，且国家层面甲烷减排战略计划也已编制完成。中美巴厘岛会晤创造更好甲烷减排合作氛围，CCER重启将利好甲烷利用项目。
煤层气作为以甲烷为主要成分的非常规天然气，是世界各国争相开发利用的新兴清洁能源和战略资源。我国浅层煤层气资源约36.8万亿立方米，居世界第三，具有形成煤层气大产业的资源条件。在“双碳”目标的推动下，新一轮的能源革命将为煤层气企业带来新的发展机遇。目前，国家及地方已经出台了系列政策措施支持煤层气产业的发展，大力推动规模化开发利用，实现煤层气快速增储上产。另据了解，煤炭大省山西今年1至10月累计抽采煤层气78亿立方米，约占全国同期煤层气产量的83.24%。山西省统计局相关负责人表示，今年以来，山西煤层气勘探开发进度明显加快，生产供应能力持续提升。“十四五”期间，我国将加强煤层气勘探开发技术攻关，将煤层气等非常规天然气技术创新攻关纳入国家科技计划总体布局中统筹考虑，加强对煤层气理论研究和技术攻关的支持。相关上市公司受益。
相关个股：国新能源、蓝焰控股
3、【知识产权】我国推动数据知识产权规则构建、多地开展试点
近日，为推动数据知识产权地方试点工作有效开展，国家知识产权局在京以线上线下相结合的方式组织召开数据知识产权地方试点工作部署会。会上公布了数据知识产权工作地方试点名单并介绍数据知识产权地方试点工作具体要求。北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、深圳市等8个试点地方将从推动制度构建、开展登记实践等方面开展数据知识产权地方试点工作。在建设知识产权强国的路上阔步前行，相关公司受益。
相关个股：华媒控股、汉仪股份、安妮股份、美亚柏科、拓尔思
4、【数字货币】应用新场景 数字人民币缴税业务全渠道落地
据报道，近日，国家税务总局广东省税务局和中国工商银行股份有限公司广东省分行已在广州成功完成首笔通过电子税务局渠道的数字人民币缴税业务，逐步建成多渠道支持任意运营机构数字人民币钱包支付税费款的应用场景。点评：这也是广东税务部门推动数字人民币在税费缴纳场景上取得的又一创新突破。自今年4月，广州获批成为国家第三批数字人民币试点地区以来，数字人民币已在广州逐步“点亮”个人所得税缴纳、增值税及附加税费缴纳、租赁合同印花税缴纳等应用场景，形成全渠道数字人民币缴税服务新模式。
相关个股：东港股份、金财互联
5、【旅游】广州多个区调整防疫政策 在线旅游平台搜索量骤增
同程旅行平台显示，截至11月30日下午15时，广州出港机票搜索量为前日同一时段的4倍，机票订单量较前日时段增长126%携程平台上，“广州”关键词的搜索量骤增300%以上，广州一地的门票、周边游业务入口的浏览量分别增长255%和156%。当天下午，广州市番禺区、荔湾区、白云区等多个区宣布解除所有疫情防控临时管控区，按低风险区管理，实行“个人防护避免聚集”的防范措施。首创证券于那表示随着科学精准防疫的政策在各地逐步落实，整个旅*行游**业有望进入复苏周期，利好跨省游市场回暖、酒店景区客流恢复，有效提振出行需求和消费信心。
相关个股：天目湖、君亭酒店
6、 【火电】 加大金融支持力度，发改委强调煤电保供播
据发改委网站30日消息，发改委运行局协调督促主要产煤省区保障煤炭稳定生产供应，同时会同有关方面研究加大对煤电企业金融支持力度，为煤电企业购买电煤保供提供低成本流动资金*款贷**支持，提升煤电企业顶峰发电能力，全力保障今冬明春能源电力供应安全。 此外，中央气象台发布寒潮黄色预警，预计11月30日08时至12月1日08时，江南大部、西南地区东南部、华南等地将先后降温6～8℃。 光大证券表示，在居民用电及第三产业用电占比提升背景下，新能源发电与上述两者用电时间节点错配导致出现电力紧平衡状态。而火电具备调节能力，是维持电网稳定、安全发展的重要发电类型。进入冬季用电高峰期，火电价值凸显。 另据银河证券预计，2023年火电企业长协覆盖比例有望明显提升，入炉标煤单价较当前水平有望大幅下降。考虑到煤电电价最高可上浮20%，且高耗能行业涨幅不受此限制，预计火电盈利能力有望持续改善。
相关个股：内蒙华电、华银电力
【产业】
1、【风电】全球风电大型化速度加快、关注产业链机会
近日，国内主流的海上风电整机企业中国海装将重磅推出单机容量高达18MW的海上风电机组H260-18.0MW，该机组将于2022年12月对外发布并正式下线，这标志着全球已下线的单机容量最大的海上风电机组记录再次被刷新。近两年，全球风电大型化速度加快，采用“大容量、轻量化、高可靠”的海上风机已经成为降低成本的有效方式之一，国内外主流风电整机商陆续推出了10MW及以上风机产品。根据三峡能源日前发布《漳浦六鳌海上风电场二期项目设计施工总承包项目招标公告》显示，漳浦六鳌海上风电场二期项目规划场址位于漳浦六鳌半岛东南侧外海海域，项目场址西距漳浦六鳌岸线30.3～36.7km，中心距离岸线32.8km，理论水深26～40m，项目拟布置单机容量10MW以上的风力发电机组，总装机容量为400MW。
此外，值得注意的是，进入四季度以来，我国各地风电项目招投标整体处于提速状态，多家A股风电设备上市公司中标。三一重能副总经理廖旭东透露，“10月份公司获取的（中标）订单是1300兆瓦。去年10月份是650兆瓦，今年10月份正好是去年的两倍。”一般来说，招投标的提速预示着风电行业持续保持高景气度，行业龙头有望受益
相关个股：明阳智能、大金重工
2、【空气储能】压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益
日前，西安陕鼓动力股份有限公司与湖北楚韵储能科技有限责任公司签订世界首台(套)在建30万千瓦级压缩空气储能示范工程项目空气压缩机组及配套和辅助系统设备订货合同。项目建成后，将在非补燃压缩空气储能领域实现单机功率世界第一、储能规模世界第一、转换效率世界第一等诸多目标。随着国家层面指导政策的出台，压缩空气储能全产业链有望实现快速发展。根据国家发改委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》，要重点建设更大容量的液流电池、飞轮、压缩空气等储能技术试点示范项目。到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。在上述目标下，青海、山西等多省份在相关发展规划*特中**别提及压缩空气储能。经过数年发展，压缩空气储能已经迎来了产业化的初级阶段。随着中央及地方出台指导和鼓励政策，企业纷纷加大相关项目的开发力度。截至今年9月，我国压缩空气储能在建/筹建装机规模已超600万千瓦，产业有望迎来商用大年。机构预计2022-2025年，压缩空气储能设备投资空间预计合计约198亿元，2026-2030年，压缩空气储能设备投资空间预计合计约1092亿元。
相关个股：陕鼓动力 、雪天盐业
3、【EDA】填补空白 我国科研团队成功研发计算光刻EDA软件
据报道，近日，华中科技大学机械学院刘世元教授团队成功研发出我国首款完全自主可控的OPC软件，并已在相关企业实现成果转化和产业化，填补了国内空白。点评：OPC是芯片设计工具EDA工业软件的一种，没有这种软件，即使有光刻机，也造不出芯片。目前，全球OPC工具软件市场完全由Synopsys、Mentor、ASML-Brion等三家美国公司占领。
相关个股：华大九天、广立微
4、【国企改革】投资增速连续六个月回升，数万亿元专项债投向这一领域
继11月28日成渝中线高铁开工建设后，11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设，这标志着西渝高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。四季度以来，相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示，1-10月，基础设施投资同比增长8.7%，增速比前三季度加快0.1个百分点，连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元，创历史新高，超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。目前各地正积极组织项目申报，紧抓前期准备工作，力求尽快形成实物工作量来扩大有效投资稳增长。安信证券分析指出，基建央企整体基本面向好，积极进行新业务布局，具备长期投资价值，叠加未来“一带一路”预期，整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。
相关个股：祁连山、西部建设、*疆新**交建
5、【碳纤维】向风电+氢能+航空多领域渗透，该产品全球供需缺口或持续存在
受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，机构预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。碳纤维是指含碳量在90%以上的碳化纤维。碳纤维高模高强，其抗拉强度在3500MPa以上，超越钢铁，但密度仅为钢的1/5。此外碳纤维还具备耐高温和低温、导电性能好等多种优异性能。德邦证券分析指出，随着国内碳纤维核心工艺不断突破，叠加龙头产能扩张加速落地，碳纤维对于其他材料的替代不断提速。2021年中国碳纤维市场需求量约6.24万吨，同比增长27.7%，随着风电叶片大型化趋势确立、光伏装机维持高增、氢能源快速推广，航空航天高端领域碳纤维渗透率不断提升，碳纤维仍处于黄金赛道，需求有望快速成长。测算2025年国内碳纤维需求量有望达12.5万吨，行业规模175亿元，2021-2025年CAGR达15.8%。
相关个股：中简科技、光威复材、中复神鹰
6、【钠电池】宁德时代推动钠电池用于500公里续航车型，较磷酸铁锂或便宜50%
在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。此前，宁德时代透露其钠电池产业化进展顺利，已与部分乘用车客户协商，明年将会正式量产。钠离子电池在能量密度、循环寿命等方面表现较差，但在经济性、安全性和适应性方面具有明显优势，具体表现为理论成本低、资源丰富、安全性高和工作温区广。因此，在当前锂价高企、锂电池成本大幅上涨的背景下，低成本的钠离子电池成为重要的备选项。申万宏源分析指出，钠离子电池的研究较早，由于与同期锂电池性能表现差异较大而停滞；近几年来由于大规模储能市场的场景逐渐清晰以及产业对锂资源供给瓶颈和价格大幅波动的担忧，钠电的研发和产业化进程开始提速。钠电池在原材料端具备成本优势，大规模量产后电芯材料成本有望降低至0.32元/wh，较当前磷酸铁锂电芯便宜50%左右；同时国内纯碱供给充足，无供应瓶颈。预计2023年或为钠电产业化元年，2024年大规模量产，有望成为锂电池的有效补充。
相关个股：传艺科技、维科技术、多氟多
7、【信创】需求持续性+替换执行力决定信创产业高确定性
信创行业2022年前三季度整体营收增速6.01%，营收增速中位数7.31%。行业平均毛利率稳中略升，同比上升0.81%，达到13.38%。销售费用率与财务费用率均小幅下降，管理费用率与研发费用率均小幅上升，费用端总体保持平稳。东亚前海彭琦指出，新时代“安全”重要性凸显，信创国产化逻辑更加强化，信创需求的持续性、替换的执行力，都更加确定。国产四大信创生态已基本布局完成（华为鲲鹏生态、中国电子PKS体系生态、中科院生态、曙光&海光生态），或将进一步打开行业空间。目前信创仍处于政策预期阶段（台账、强制性政策推出的预期），大趋势波动向上，政策预期主导短期行情，长期仍然稳中向好。
相关个股：东方通、星环科技
8、 【基础建设】 投资增速连续六个月回升，数万亿元专项债投向这一领域
继11月28日成渝中线高铁开工建设后，11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设，这标志着西渝高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。 四季度以来，相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示，1-10月，基础设施投资同比增长8.7%，增速比前三季度加快0.1个百分点，连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元，创历史新高，超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。机构分析指出，基建央企整体基本面向好，积极进行新业务布局，具备长期投资价值，叠加未来“一带一路”预期，整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。
相关个股：青松建化（600425）、四川路桥（600039）
【涨价】
1、【金属铜】铜价大幅反弹 机构关注低库存现状和需求改善预期
11月30日A股收盘后，外盘原油、有色金属离岸人民币汇率全线拉升，其中伦铜涨逾2%。
中金公司认为，当前铜的海内外显性库存仍处近五年低位，对铜价形成支撑。另外需求端也有望转暖: 1至10月国内房屋竣工面积降幅缩窄，国务院常务会议发布稳定经济16项具体举措，从供需两端全面支持房地产市场平稳健康发展，电网投资与新能源车产销热度不减。
相关个股：紫金矿业、金诚信
【海外风向】
1、【跨境支付】印度将局部试行数字卢比、跨境支付再引关注
据央视新闻，印度储备银行(央行)拟于12月1日开始在4座城市的零售领域试行数字货币。据印度媒体报道，零售领域数字卢比试用期第一阶段将有4家银行参与，后期将有另外4家银行参与。声明说，数字卢比的面值与现行纸钞和硬币相同。展望未来，基于试点的经验，其他批发交易和跨境支付将成为未来试点的重点。
今年7月,国际清算银行与国际货币基金组织、世界银行联合发布题为《用于跨境支付的央行数字货币》的报告,强调CBDC在提升跨境支付效率、降低跨境支付成本、提高跨境支付透明度等方面具有潜力。当前，全球跨境联通拐点已显。在全球范围内经贸更快融为一体的前提下，区域之间互联互通正在成为一种趋势，数字货币为代表的新技术和新模式正在被逐渐应用。我国数字人民币跨境结算试点已落地，结算金额超1.5亿元。2021年2月，香港金管局、泰国中央银行、阿联酋中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目(m-CBDCBridge)，旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。2022年8月15日至9月23日期间，在“货币桥”平台上首次成功完成了基于4个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。来自4地的20家商业银行基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币跨境结算有望加速，相关上市公司迎来发展机遇期。
相关个股：四方精创、海联金汇
2、【医药】美国流感住院人数激增，国内药店备货量增加9倍
美国卫生与公众服务部的数据显示，在截至11月19日的一周时间里，全美有超过11200人因流感住院，而前一周这一数字为大约8700人，人数激增近30%。专家警告称，年底假日期间，流感住院人数可能还会进一步大幅增加。美国疾病控制和预防中心发布的数据显示，近期美国流感感染病例、住院人数和死亡人数持续上升。卫生官员表示，美国流感住院率达十年来最高。据报道，当前流感季，美国已有至少160万例感染病例，其中住院病例达1.3万例，死亡病例730例。病毒性疾病的激增已经开始给医院带来压力。中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控健康提示，我国今冬明春存在流感活动显著上升的风险，我国部分省份已经开始进入流感流行季节。据媒体报道，实地探访北京多家线下药店获悉，除连花清瘟热卖外，其他感冒类、防疫类药品销量环比均有所上升。上海证券分析指出，随着流感季来临，针对预防和治疗流感的相关疫苗和药物以及特色中药相关的止咳药、消炎镇痛类药物等有望迎来需求提升。
相关个股：葫芦娃、新天药业、陇神戎发
【公告解读】
华光环能：中标华电望亭发电厂二期F级燃气-蒸汽联合循环发电工程炉岛设备，中标金额1.6亿元
隆基绿能：公司及其9家子公司与内蒙古大全新能源有限公司签订了多晶硅料长单采购协议，双方自2023年5月至2027年12月期间多晶硅料交易数量为25.128万吨，预估本合同总金额约671.56亿元人民币
腾达建设：中标4574.50万元项目
秦安股份：近期收到了四川理想新晨科技有限公司的定点意向书，选择公司成为其发动机上缸体毛坯的供应商
大全能源：公司及全资子公司与某客户签订83亿元《多晶硅购销框架协议》
浦东建设：中标多项重大项目，中标金额总计为14.86亿元
悦康药业：公司YKYY017雾化吸入剂取得临床试验批件，申请适应症为治疗新型冠状病毒感染
龙源技术：公司与国能宁夏灵武发电有限公司签订《国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同》，该日常经营合同总金额不超过1.8亿元
飞龙股份：收到越南VINFAST汽车的《定点函》。根据该定点函显示，公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵的独家供应商，生命周期内预计销售收入1.7亿元
华阳股份：全资子公司兴裕矿于2022年11月30日恢复生产；截至11月30日，兴裕矿本次因事故共停产55天，发生停工费用约2600万元
鲁银投资：控股子公司鲁银储能投资建设采卤站项目，项目计划投资总额3786万元
金圆股份：与万德斯签署战略合作协议及投资设立锂业研究院，重点在盐湖提锂及油气田采出水提锂领域开展合作，与万德斯通过设立合资公司的方式，联合开展盐湖提锂吸附+膜法系统解决方案与油气田采出水提锂技术的研发、装备制造、推广与应用工作
天禄科技：宇岳达拟将其持有的5.73%公司股份转让给马长建，股份转让价格为13.97元/股，转让价款共计8264.4万元
中色股份：拟投资建设锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目，本项目总投资6.14亿元
亚星客车：收到2022年国家节能减排补助资金1.3亿元
睿昂基因：拟发行可转债募资不超过4.5亿元，用于分子诊断试剂产业化建设项目、分子诊断试剂研发中心建设项目、补充流动资金。
大名城：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行股票募集资金拟用于政策支持的房地产业务，包括公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等
星帅尔：子公司富乐新能源与长风智能签署了《储能业务战略合作协议》，富乐新能源在协议期内向长风智能采购储能设备，每月具体采购量、采购价格、采购规格型号等以双方另行签订的采购订单/协议为准
天源环保：与获嘉县城市管理局签订了《获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目特许经营权招标项目特许经营权协议书》及其附件《获嘉县生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务协议》，合同总投资额为人民币3.09亿元。
沪硅产业：子公司上海新昇半导体科技有限公司及其控股子公司上海新昇晶睿半导体科技有限公司拟与供应商江苏鑫华半导体科技股份有限公司签订电子级多晶硅采购框架合同，2023年-2026年合同预计总金额为人民币8.89亿元
国机精工：拟收购成都工具所8.84%股权
永鼎股份：全资孙公司金亭汽车线束（苏州）有限公司收到国内某主流汽车公司发来的电子邮件，金亭线束通过公开竞标，成功获得其重点项目的整车线束业务中标确认，本次项目生命周期为7年，全生命周期销售额约为25亿元
比音勒芬：转让广州比音勒芬易简股权投资合伙企业99.01%份额
海南发展：子公司中标4.8亿元上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程项目
华润双鹤：全资孙公司北京双鹤润创科技有限公司收到了国家药监局颁发的CX2101A《药物临床试验批准通知书》，批准该药品开展用于治疗新型冠状病毒肺炎的临床试验
力源科技：与上海电气集团股份有限公司签署了裕龙岛炼化一体化（一期）海水淡化工程配套A2标段膜法&B1热法建筑安装工程施工承包合同，合同金额分为人民币8260万元
侨源股份：全资子公司眉山侨源与彭山通威签署了《管道气体制备综合运维服务合作协议》，合同金额预计合同综合运维服务期间为人民币2.23亿元
山水比德：预中标定安县龙湖镇全域土地综合整治试点项目
【增持】
之江生物：实控人拟增持1000万元-1500万元。
中国移动：截至2022年11月29日，本次增持计划临近届满，增持金额尚未达到增持计划下限；本次股份增持计划可能无法在原定期限内完成，中国移动集团拟将本次增持计划期限延长12个月至2023年12月31日。增持计划其他内容不变
【复牌】
福达合金：本次重组未获得核准通过，股票复牌
【新股申购】
欧克科技：申购代码001223，申购价格65.58元，发行市盈率22.99倍，公司主营生活用纸智能装备。
柏星龙：申购代码889388，申购价格11.80元，发行市盈率20.92倍，公司主营消费品包装。
特瑞斯：申购代码889014，申购价格16.18元，发行市盈率24.13倍，公司主营燃气输配设备及燃气应用设备。