行业点睛
1、*土稀**单月出口量同比大增50%
南方*土稀**集团公布了最新*土稀**氧化物挂牌指导价，其中氧化铽指导价报720万元/吨-730万元/吨，较上周指导价上涨60万元/吨。氧化镝指导价报255万元/吨-260万元/吨，较上周指导价上涨13万元/吨。
日前，海关总署公布了中国6月份*土稀**及其制品出口数据，出口额达到9071吨，同比增49.4%；出口金额20.27亿元，同比增长75.5%。机构表示，当前氧化镨钕的库存已经处于18年以来的历史低点，补库需求强烈，生产端缅甸进入雨季，生产正在进入季节性低位，而国内部分企业由于环保技术的检查趋严，短期内提产压力较大。
2、日本最大仿制药企停产
近日，日本部分仿制药厂商的供货停滞，出现缺货的情况。日本最大的仿制药企业日医工和小林化工因品质问题而暂时停产，第二大仿制药企业泽井制药也出现了生产问题，批发商和药店被迫转向原研药等。
据悉，日医工2020年被曝出品质管理问题，小林化工出现了灰指甲等药物中混入了睡眠诱导剂成分的问题。这两家企业2021年分别收到了停工约1个月和约4个月的命令，停工后的生产恢复缓慢。日医工约有210个品类的药物无法充分供应，占到整体的2成，预计2022年春季以后才能恢复正常生产，占日本国内药品市场（按数量计算）8成的仿制药的供求不均将长期存在。
3、5G基站招标相继落地
日前，中国移动发布公告，华为、中兴、中国信科（大唐移动）、爱立信、上海诺基亚贝尔五大设备商集体中标本次总额约为150亿元的48万站5G 700MHz无线网主设备集采。
机构指出，700M基站招标落地，电信联通的2.1GHz或将近期落地，随着招标相继落地，有望带动主设备商、光模块以及服务器等核心环节需求稳步向上；同时随着数字化转型的持续推进，对基础设施建设的需求也进一步加速。
要闻点评
01
据华尔街见闻，7月18日，OPEC+官方发布声明表示，主要产油国已达成初步协议，将逐步提高石油产量至12月。除阿联酋外，包括沙特、俄罗斯、伊拉克和科威特在内的多个成员国都提高了基准石油产量，欧佩克+的石油产量总基线增幅将为163万桶/日，于2022年5月开始生效。
点评：经过两次拖延后，OPEC+终于还是达成了增产协议，短线利空油价。不过，由于新增产能低于预期（此前阿联酋多次反对达成协议，就是对增产规模有自己的打算），而市场对需求增长预期比较乐观，预计在短暂调整后，油价还是会继续上行。短期油价调整或迎布局机遇，油价高景气利好上游开采及油服公司、煤化工、民营大炼化和轻烃裂解龙头，重点留意上游低估值龙头。
02
据新浪财经，国务院国资委表示，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关，引领带动绿色低碳技术的突破。
点评：氢能受资源约束和进口依赖程度较低，是现有化石燃料的理想替代品，将成为实现碳中和目标的重要路径之一。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》，在2060年碳中和情景下，氢能在我国终端能源消费中占比将达20%左右。当前高成本是氢能大规模商用的主要掣肘，而央企资金与技术优势明显，随着央企参与比例逐步提升，氢能产业化节奏有望提速。随着氢能产业化节奏提速，上中下游各环节龙头受益行业成长红利。
每日策略
昨日盘面
盘面上看，沪指早盘低开低走，午后成功拉升翻红，创业板指宽幅震荡，券商股大跌，上证50盘中创此轮调整新低。锂电股持续回落， 杉杉股份 、 天际股份 等大跌，中药股逆市拉升多股涨停，龙头 片仔癀 股价创新高，网络安全概念尾盘爆发， 任子行 6个交易日翻倍，农业种植、军工等表现较强，市场热点轮动切换较快，个股跌多涨少。
资金流向
截止7月19日收盘，两市机构资金合计净流出412.25亿元，61个行业中有12个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：医药制造（20.71亿）、酿酒行业（10.03亿）、通讯行业（8.43亿）、旅游酒店（5.12亿）、农牧饲渔（1.11亿）；机构重点抛售：电子元件（-72.27亿）、材料行业（-44.69亿）、化工行业（-39.89亿）、输配电气（-26.56亿）、有色金属（-22.65亿）。
每日策略
策略上，关注中报业绩预告以及近期行业利润上*情调**况，行业景气度较高且业绩不错的领域及集中在出口导向制造业、新能源板块、电子产业链等，这些行业有望在三季度保持较高的景气度，建议围绕半年报超预期以及三季报景气仍将持续的方向进行布局和调仓。
个股情报
新股申购：深水规院、正元地信、天微电子
新股上市：东亚机械、咸亨国际、立达信
可转债申购：无
可转债上市：无
定增&重组&转债
上海电力 ：国家电投集团拟将所持6.15%股份无偿划转至三峡集团
汇金通 ：非公开发行股票申请获审核通过
四通股份 ：收购人唯德实业拟要约收购公司10.5%股份
川发龙蟒：筹划收购天瑞矿业100%股权 明起停牌
东风科技 ：重组事项获无条件通过 复牌
东方能源 ：控股股东所持4.85%股份将无偿划转给三峡集团
中润资源 ：旗下矿业子公司正在筹划融资事项
安居宝 ：控股股东张波拟转让公司5.52%股份
ST九有：拟收购和合诊断不低于51%股权 停牌
天音控股 ：投资*子烟电**企业小野的拟上市公司7%股权
广宇发展 ：所属公司1.41亿元摘得重庆太衡15%股权
国民技术 ：拟向大股东定增募资9-12亿元 其将成为实控人
泛海控股 ：控股股东所持公司2.26%股份将被公开拍卖
重大投资&合同
亚太股份 ：将作为长安马自达的零部件开发和生产供应商
联赢激光 ：拟2.5亿元投建宜宾 联赢激光 焊接成套设备项目
锦浪科技 ：签署合同购买IGBT等电子元器件
赛特新材 ：拟投设赛特真空产业制造基地项目
延安必康 ：子公司将向 比亚迪 供应链长期供应六氟磷酸锂
中飞股份 ：参设河南光智以开展红外激光与医疗探测设备产业化工作
天铁股份 ：中标温州市域铁路S2线供货及相关服务项目
雄塑科技 ：拟4亿元投建环保高分子新材料等项目
联创股份 ：新建PVDF项目一期建设产能3000吨/年尚未投产 联席总裁拟减持股份
业绩&分红
新世界 ：上半年净利同比预增31166%左右
杭齿前进 ：上半年净利同比预增112%-148%
奥来德 ：上半年净利同比预增130%-144%
润达医疗 ：上半年净利同比预增75%-93%
健盛集团 ：上半年净利润预计同比增加81%-136%
桃李面包 业绩快报：上半年净利同比下降12%
九洲药业 ：上半年净利同比预增105%-120%
浙商证券 业绩快报：上半年净利同比增长35%
心脉医疗 ：上半年净利同比预增51%-56%
江泉实业：上半年净利同比降48%
梅花生物 ：上半年净利同比增长58%
大豪科技 业绩快报：上半年净利润同比增长182%
龙大肉食 ：上半年净利同比预增不超0%~5%
安利股份 ：上半年预盈6600万元-7100万元 扭亏为盈
厦门钨业 业绩快报：上半年净利润同比增长193%
明微电子 ：上半年净利同比增长945% 睿远基金退出前十大流通股东
威派格 ：上半年净利同比预增136%左右
豪能股份 ：上半年净利同比预增53%-61%
图南股份 披露创业板首份半年报：上半年净利同比增长125%
健民集团 半年报：上半年净利1.67亿元 同比增192%
华电国际 ：上半年累计发电量1132亿千瓦时 同比增长22%
顺丰控股 ：6月速运物流业务营收151亿元 同比增长23%
圆通速递 ：6月快递产品收入同比增长22.99%
申通快递 ：6月快递服务业务收入19亿元 同比增长7.3%
韵达股份 ：6月快递服务业务收入同比增长10.52%
增持&减持&回购
科顺股份 ：拟8000万元-1.5亿元回购股份
科伦药业 ：控股股东提议以4000万元-6000万元回购股份
盐津铺子 ：实控人等拟不低于5000万元增持
青山纸业 ：控股股东拟继续增持不低于1089万元股份
恒誉环保 ：股东融新源创及一致人拟减持不超5.999%股份
盛和资源 ：持股5.367%股东巨星集团拟减持不超2%股份
晶方科技 ：大基金累计减持比例超1%股份
*ST艾格：控股股东被动减持公司2.51%股份
华仁药业 ：华仁世纪集团拟减持不超6%股份
上能电气 ：四名高管拟合计减持公司约5%股份