文 | 市值逢源海外研究部
编 | Cici
“Nobody leaves a negotiation happy.”
——《Billions》
一、美股指数方面
上周五，美国股市主要指数悉数收跌。道指收跌0.13%，纳指收跌0.24%，标普500收跌0.13%。另外，代表美股中小盘的罗素2000指数收跌0.89%，而市场恐慌情绪指数VIX上涨4.41%。
热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.42%，京东跌0.21%，百度跌1.17%，携程跌1.18%，网易跌1.06%，欢聚时代跌1.6%，蔚来跌6.71%，拼多多涨0.48%，爱奇艺跌0.6%，好未来跌0.79%。
二、欧美市场要闻
1、捷克亿万富翁拟收购德国零售商麦德龙
由捷克和斯洛伐克投资者控制的投资机构EP Global Commerce，计划以58亿欧元（66亿美元）收购德国零售商麦德龙。EP Global Commerce已经持有麦德龙近11%的股份。此次收购报价为每股普通股16欧元和每股优先股13.80欧元，这次报价相较EP Global Commerce 去年8月首次投资时高出34.5%。Ep Global Commerce由捷克投资者Daniel Kreintsky和斯洛伐克合作伙伴Patrik Tkac共同拥有，该机构表示，鉴于麦德龙面临的困难和挑战，该收购对股东来说是一个“令人信服的机会”。麦德龙在一份声明中表示，将研究此次收购，但建议股东暂时不要向竞购者出售。
2、UnitedHealth将收购医疗保险支付公司Equian
美国健康保险公司UnitedHealth Group Inc（NYSE: UNH）同意以32亿美元的价格，从New Mountain Capital手中收购医疗保险支付公司Equian LLC。Equian为医疗保健公司和保险公司提供支付处理服务。UnitedHealth将会把Equian并入公司旗下的Optum部门。
3、埃克森美孚拟出售挪威资产
路透社报道，埃克森美孚（NYSE: XOM）正考虑出售其在挪威海岸油气田持有的所有股份，这些资产可能价值30至40亿美元。两年前，这家全球最大的石油公司出售了该地区的经营性资产，但公司仍旧保留了在其他20多个区域油田的股份，包括Equinor运营的Snore和Shell运营的Ormen Lange。包括Okea在内的私募股权投资公司，以及独立石油公司AkerBP和DNO都在今年表示，他们希望在挪威大陆购买更多资产。
4、知名软件商红帽发布最新业绩
美国时间6月20日盘后，红帽（NYSE: RHT）公布2020财年一季度（注：截止5月31日）业绩，公司实现收入为9.34亿美元，按美元计算同比增长15％，按固定汇率计算为18％。一季度应用程序开发相关和其他新兴技术订阅收入为2.35亿美元，按美元计算同比增长24％，按固定货币计算增长29％。一季度培训和服务收入为1.19亿美元，按美元计算同比增长17％，按固定汇率计算增长22％。一季度GAAP经营利润为1.32亿美元，同比增长18％。GAAP净利润为1.41亿美元，或每股摊薄收益0.76美元，而去年同期的GAAP净利润为1.13亿美元，或每股摊薄收益0.59美元。第一季度GAAP运营现金流为4.6亿美元，同比增长33％。红帽股价周五微跌0.37%。
5、Waymo将为雷诺和日产提供自动驾驶技术
自动驾驶汽车公司Waymo于上周宣布已经与雷诺和日产汽车签订合作协议，以帮助两家公司开发自动驾驶汽车和卡车，所开发车辆将在法国、日本以及欧洲和亚洲大部分地区使用。Waymo是谷歌母公司Alphabet（NASDAQ: GOOGL）的子公司，其主要业务是为汽车制造商提供无人驾驶汽车的技术和服务，这是Waymo签订的第一份合作协议。
6、美国第三大零售商克罗格公布2019财年一季度业绩
美国时间6月20日，克罗格（NYSE: KR）公布2019财年一季度（注：截止5月25日）业绩，公司实现销售额373亿美元，而去年同期为377亿美元。这一减少是由于克罗格便利店业务部门被出售所致。除燃料销售和出售便利店业务的影响外，总销售额较去年同期增长2.0％。第一季度毛利率为22.2％。不包括燃料影响的FIFO毛利率较去年同期下降40个基点，主要原因是全行业的药房毛利率较低。第一季度的营业利润为9.01亿美元，第一季度调整后的FIFO运营利润总额为9.57亿美元。GAAP净利润为每股摊薄收益0.95美元，而去年同期为每股摊薄收益2.37美元。不包含燃料的同店销售增长1.5％，数字销售额增长42％。克罗格股价周五跌3.85%。
7、苹果宣布召回部分15寸MacBook Pro笔记本电脑
苹果（NASDAQ: AAPL）于上周宣布，将召回部分15英寸的MacBook Pro笔记本电脑，因为这款电脑的电池可能会过热并带来火灾隐患。苹果表示此次召回不会影响任何其他型号的Mac笔记本电脑。同时，苹果将发布一个网站，用户可以在其中输入电脑的序列号，以检查自己的电脑是否属于召回的系列。
8、亚马逊携手东芝发布首款支持杜比视界的电视
亚马逊（NASDAQ: AMZN）携手东芝发布了首款支持杜比视界（Dolby Vision）的电视，这款电视目前在亚马逊和百思买（NYSE: BBY）出售。售价449.99美元的55英寸型号已经开始发售，而售价329.99美元的43英寸型号和379.99美元的50英寸型号将于本月30日发售。杜比视界 (Dolby Vision) 是美国杜比实验室推出的影像画质技术，通过提升亮度、扩展动态范围来提升影像效果。它可以提升视频信号保真度，从而让图像无论是从亮度、色彩还是对比度来看都非常逼真。
三、美国国债方面
10年期国债收益率报2.059%，5年期收益率1.797%，2年期收益率1.772%。
四、大宗商品方面
能源领域：WTI原油期货报57.71美元/桶，较前一交易日涨0.49%；布伦特原油报65.36美元/桶，涨0.25%。美国天然气报2.21美元/百万英热，涨1.28%。
（WTI原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）
（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）
（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，Bloomberg）
金属领域：芝商所黄金报1,410.70美元/盎司，涨0.76%；白银报15.48美元/盎司，涨0.68%；伦铜报5971.00美元/吨，跌0.03%。
（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，Bloomberg）
（伦铜期货1年内价格走势图 $/MT，Bloomberg）
农业领域：芝商所小麦报5.3075美元/蒲式耳，跌0.19%；大豆报9.2750美元/蒲式耳，跌1.43%。
（芝商所小麦1年内价格走势图，Bloomberg）
（芝商所大豆1年内价格走势图，Bloomberg）
五、汇率方面
人民币兑美元汇率下调0.26%，目前报6.8686。
六、港股重要公告
1、中国燃气（00384.HK）
6月21日公布截至2019年3月31日的全年业绩。营业额同比增长12.4%至593.86亿港元，毛利同比增长20.5%至140.59亿港元，年度溢利同比增长34.7%至89.85亿港元。董事会建议派发末期股息每股0.36港元。
2、都市丽人（02298.HK）
6月21日发布自愿性公告称，关晓彤小姐（关小姐）已于2019年6月1日获委任为集团的都市丽人(Cosmo Lady)品牌的内衣和家居服在中国的代言人，服务期为两年。关小姐将参演广告拍摄和出席品牌宣传活动。
3、大酒店（00045.HK）
6月21日发布盈利警告称，截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月的未经审核股东应占盈利及其基本盈利（不包括未变现的物业估值变动的除税后影响以及其他非营业项目的影响）将远低于截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月的数据。未经审核的股东应占盈利较预期低，主要是由于：1、市况转弱及市场新客房供应，导致香港及美国两间酒店的收入减少；2、山顶缆车自 2019 年 4 月至 7 月暂停服务，以进行重要升级工程，有关工程将于日后显著提升缆车载客量；3、港投资物业的未变现重新估值收益减少。
4、利时集团（00526.HK）
6月21日发布正面盈利预警称，相比去年录得亏损，集团于截至2019年3月31日止的年度盈利大幅增加。这主要由于在截至2019年3月31日止的年度，确认就收购天津市汽车业务发行的C 批代价股份有关公平值变动的收益约0.85亿 元，而于去年，相同因素导致的公平值变动则为亏损约10.20亿 元。
5、创维数码（00751.HK）
6月21日发布公告称，公司通过附属公司于竞拍（挂牌出让）中竞买成功，以12.24亿元代价购得浙江省宁波市一块土地。公司拟将该地块发展成为附带高层住宅楼宇及商业设施的住宅区，以供出售。
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