让我们回顾和总结下，上周有哪些值得外贸从业者关注的市场趋势和玩家动向。

Part1 我国出口趋势：增速回升，韧性尤在

2021-2022我国月度出口数据

1、为什么说我国出口有韧性

(1) 按人民币计价，今年上半年，我国6月首次出现当月出口增速超过2021年同期的情况。

(2) 世界贸易增长动能减弱，全球制造业PMI新出口订单指数连续4个月位于荣枯线以下，但是我国外贸出口克服外部环境趋紧、疫情短期冲击等不利影响，保持较快增长。

2、为什么6月出口增速能如此亮眼

“整体看，6月出口好于预期既有汇率、价格等技术性因素影响，但疫情后我国重点区域复工复产的加速推进、以及港口运输等关键供应链节点的恢复仍是更为关键的因素。”

(1) 一是前期疫情影响积压的出口订单集中释放，特别是长三角地区复工复产有序推进，进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。

(2) 汇率因素，今年6月人民币汇率保持在6.7左右，而去年同期汇率在6.4附近，以人民币计价的出口增速或因汇率折算影响加快4-5个百分点左右。

(3) 价格因素，6月全球大宗商品价格虽然高位回落，但主要出口订单价格可能暂未传导到位，较去年6月同期相比依然有明显高差，对出口增速形成支撑。

3、下半年出口仍面临哪些挑战

下半年中国外贸发展面临的不确定不稳定因素增多，形势依然复杂严峻。

（1）从外需看，受地缘政治冲突、部分发达经济体加快收紧货币政策等影响，全球经济增速恐放缓，贸易增长前景不容乐观。

（2）从国内看，下半年外贸基数明显抬高，企业综合成本仍在高位，接订单拓市场仍有难度。

Part 2 海外政策形势

(1) 美国拟取消“进口商品不超过800美元免税”

规定尚未真正出台，最低关税标准从800美元降低到多少还未明确，且法案落地实施需要一段时间，但外贸人也需要未雨绸缪。

该政策对跨境卖家最明显的影响就是价格优势将被削弱。

欧洲VAT税就是一个先例。欧洲税改之后，欧洲站订单量明显下滑，利润也随之下降。提价销量锐减，维持原价又难以为继，不少卖家陷入困顿。

尤其是直邮小包较多的卖家，将要面临两个问题：一是调价，二是转型。

① 法令执行后，卖家肯定要根据税收，把税加在产品价格上。对于用户而言，他们不太容易接受加价。卖家会相应地流失部分客户，而且对用户的续存不利。加的税点较多，对卖家的冲击就会越大。

② 加价之外，卖家可能还需要进行转型，这里或涉及换产品线或者市场、以及改变发货模式，具体要看卖家的运营情况，这类改变将直接影响他们的资金周转。

(2) 拜登政府称将在本月内就对华关税方案做出最终决定

目前有眉目的部分包括：

① 取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3700亿美元中国商品加征关税的不到3%。

② 美国贸易代表办公室将为美国企业进口中国产品启动新的关税豁免程序，企业提交申请后经政府审批才能豁免。

③ 针对“受到中国政府大量补贴的产业”启动新的301条款调查，报道提到中国的半导体和电池等高科技行业。

Part3 海外消费趋势

(1) 6月美国CPI同比增速上升至9.1%的高位

核心CPI为5.9%，高通胀将持续影响消费者信心和支出水平。消费者们不仅做选择时更理性了，伴随着今年不断走高的通胀，很多也选择捂紧荷包减少不必要的消费。

①　6月CPI通胀继续呈现“普涨”态势，食品、能源、核心商品、核心服务四大分项全面上涨。

②　核心商品方面，出行类商品与部分居家类商品价格仍有韧性。前期对通胀贡献大的新车（0.7%）与二手车（1.6%）价格依旧坚挺，服装衣着（0.8%）价格继续上涨，家具和床具（1.1%）在上月环比微降后再次回升。钟表灯具（0.5%）、非电器厨具（1.2%）环比增速也都比较高，显示部分居家类商品需求仍有韧性。但洗衣机（-0.9%）、电视（-2.3%）、智能手机（-0.5%）等价格继续回落，说明消费者对这些商品的需求已有所降温。

(2) 从亚马逊Prime Day看海外消费市场形势，卖的多，但不代表卖的好

① 亚马逊声称，这次Prime Day共售出了超过 3 亿件商品，比以往任何一个 Prime Day都多。

② 市场研究公司Numerator的统计数据也显示，在调查的1000余位消费者中，有超过一半的人下了两个或更多订单，9% 的人下了五个或更多订单。

③ 调研公司 eMarketer 预计，在为期两天的促销活动中，美国消费者和全球消费者在亚马逊上的开支将分别达到 77.6 亿美元和 125.2 亿美元，分别较去年同期增长约 17%。

④ 截至美东时间7月13日下午四点，亚马逊Prime Day平均每订单花费53.14美元，去年同期为47.14美元。

⑤ 但卖得多并不代表卖得好，此次卖出商品类别以日用消费品居多，最畅销的产品包括尿布、美容产品等等。有57%的消费者购买的商品售价低于 20 美元，只有5% 的消费者购买的售价超过 100 美元。因此，虽然此次Prime Day的销量大，但最终销售额可能也不及预期。

⑥ 摩根大通预测，亚马逊 7 月 12 日至 13 日举行的 Prime Day 会员日活动将为该公司带来 38 亿美元的增量收入，较一年前上升 7%；预计 Prime Day 活动总收入将增长 5% 至 56 亿美元。

(3) 巴西电商市场规模出现下降

巴西2022年第二季度的电商销售额达384亿雷亚尔，与2021年第二季度相比下降了3.2%；订单量达8960万份，同比增长4.3%。由此可见，尽管订单数量有所增加，但电商销售额和线上消费者的平均支出却有所下降，巴西买家的购买力在高通胀和疫情的打击下有所下降。

① Neotrust数据显示，今年第二季度巴西电商市场拥有3700万在线消费者，比2021年的3840万消费者相比，减少了140万。这也是疫情开始以来的首次下降。

② 从订单类别上看，2022年第二季度，电话、家电和电子品类是电商收入最高的三个细分市场，而时尚配饰、美容香水和健康的订单数量分别最高。

Part 4 海外趋势热品

(1) 从Prime Day看热品

此次大促中，家居用品、消费电子产品和亚马逊品牌设备是最畅销的品类。其中，亚马逊Devices创下了Prime Day的纪录，售出的设备比任何其他Prime Day活动都多。

(2) 返校季热门类目：服装与配饰、学校用品

① 男性在返校季购物的比例更高，达到67%，花费金额也更多，达到327美元，而女性消费者为59%，平均花费金额为286美元。

② 整体来看，几乎所有返校季校园用品的销量都很难跟2021年相比，这主要是因为2021年的返校季，美国学生正在大规模返回线下学习，各种校园用品有一个爆发式的销量增长，今年则基本恢复了常态，热搜词包括：

1) School Supplies 上涨 66%

2) Back to School Supplies 上涨 252%

3) Back for school 上涨94%

4) Notebook for school 上涨46%

③ 美国的学校也非常重视素质教育，除了传统的文具，一些用于满足艺术类课程的文具，也很有热卖的机会。

④ 返校季也会给家庭教育的用品，带来一些销售机会。比如针对幼儿园或小学低年级的教学海报，因为重量轻、溢价高，也会迎来不错的销量增长。

(3) 旅游需求也带动了服装、配饰产品的销量。

6月份，美国市场珠宝的销售额增加了16.2%，服装的销售额增加了13.1%。

(4) 家居产品需求依然强劲。

据当地机构对近7万名美国人的调查，家庭装修活动和支出已经达到2018 年以来的最高水平，2021年约有55%的房主对房屋进行了翻新，支出中位数达到18000 美元。

今年，装修活动还在继续，55%的房主计划翻新房屋，46%计划进行装饰。

Part 5 头部玩家动向

(1) TikTok

① 推出“Follow Me”计划：旨在将更多的中小型企业引入该平台，该计划为期六周，持续到8月份，将逐步指导企业如何使用TikTok来发展他们的公司以及如何在该应用上做广告。

② 公布了跨境电商7-8月双月激励计划：针对不同运营阶段的商家定制了四项激励政策和活动。第一波政策和活动主要针对英国商家，推出英国新商家佣金减免激励、英国邮费减免激励、英国开播动销激励和天天开播激励。

③ 试水英美融合车直播：即 Shopify 与 TikTok 合作的英区小店升级版功能，帮助商家拓展市场，这样英区直播间的美国用户也可在直播间内通过购物车下单。

(2) Amazon

① 加快了进军QVC式直播购物市场的计划，考虑借力网红进军直播电商。

② 加强欧洲市场布局

1) 推出“欧洲站出口计划”，意味着卖家可以实现1个SKU直接卖到欧洲16个国家。只要卖家有欧洲站（英国站、法国站、德国站、意大利站、西班牙站、荷兰站）中的任意一个账户，且账户状态正常，就可以在卖家平台激活出口计划。

2) Amazon Business在欧洲推出“本地采购”功能：这项功能现在免费可供英国、爱尔兰、法国、意大利、西班牙和德国的亚马逊企业卖家使用。借助“Buy Local”功能，Amazon Business将通过定制的本地区域和价格限制，突出首选的本地卖家，帮助采购主管尽快作出采购决策。

③ 开始大幅削减自有品牌销售的商品数量，并讨论了完全退出自有品牌业务以减轻监管压力的可能性。

④ Prime会员数量增长停滞：据Bloomberg报道，消费者情报研究合作伙伴 （CIRP）估计，截至6月30日，亚马逊拥有约1.72亿会员，这与六个月前持平，可能是由于亚马逊Prime的涨价。（会员年费从119美元（约796人民币）提高到了139 美元（约930人民币）

(3) Shopify

① 布局B2B，或要做淘宝和1688的合集

Shopify Plus官网显示，商家可以通过Shopify将零售和批发业务集中到一个在线商店，也可以专门开设专属的B2B商店。

数据显示，美国有38%的批发商和61%的制造商都没有电子商务网站。根据2021年秋季麦肯锡对750名高管进行的一项调查，越来越多的证据表明，B2B买家正在将他们的企业采购转向在线渠道。

② 应用程序Shop在2022Q2季度的*载下**量同比下降25%左右，至590万次。

与亚马逊应用1190万次*载下**量（增长了27%）相差甚远。

目前，Shopify面临的最大挑战是将“Shop”转变为回头客不断访问的购物目的地。为了做到这一点，分析师建议Shopify需要进一步优化升级包裹物流跟踪功能。

(4) SHEIN

① 开始在Amazon网站上销售其产品

期望加快其交货时间，并继续获得人气，增加影响力。

1) Shein已上线亚马逊美国、英国、法国和德国站点。从亚马逊上看，Shein的时尚服饰基本不超过40欧元，均价都在30欧元左右。以上站点的销售价格略高于Shein官方网站上的价格。

2) 弥补这一差价的是亚马逊能为买家提供更为快速的交货速度。也就是说，Shein产品可以在两天内配送到Prime会员手中，远远快于Shein官网长达3周的时间。另一方面，Shein入驻亚马逊也表明了亚马逊计划在纺织行业站稳脚跟的战略。

② 被一名美国自由艺术家以侵权为由提起诉讼，要求其赔偿超1亿美元。

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