2月21日美东时间周二,美股低开低走,道指下挫近700点,标普500指数失守4000点关口。美元走强、美债收益率攀升。投资者担心美联储继续加息并长期维持高利率政策将导致经济衰退。最新财报预示着消费者状况转差。
截止收盘,道指跌697.10点,跌幅为2.06%,报33129.59点;纳指跌294.97点,跌幅为2.50%,报11492.30点;标普500指数跌81.75点,跌幅为2.00%,报3997.34点。
最新美股财报预示着消费者开支前景不佳。房屋装修用品零售商、道指成份股家得宝宣布第四财季营收低于预期,并发布了黯淡的业绩指引。
沃尔玛报告出现六年来首次全年利润下滑。由于经济不确定性上升,该公司对本财年的前景持谨慎态度。公司CFO John Rainey周二表示,随着利率上升和储蓄率下降,消费者正受到挤压,这威胁到支出。
短期美债收益率攀升,进一步*压打**了市场情绪。周二基准的美国10年期国债收益率攀升至3.9%,2年期国债收益率升至4.7%,延续了上周收益率上涨的趋势。二者均创11月以来的最高水平。
美联储将在本周三公布1月31日至2月1日FOMC货币政策会议纪要。该行在那次会议上加息25个基点。
美国违约风险迫在眉睫,投资者被迫削减部分美债敞口。
尽管美国通胀率已有所回落,但仍处于高位,而失业率已降至53年来的最低水平,零售销售数据的增速也超出预期。这些因素改变了市场预期,投资者如今预计美联储今年将继续加息,并在更长时间内保持在高位。
以Mislav Matejka为首的摩根大通策略师周一警告,今年一季度可能是美国股市今年的高点,现在就认为美国经济不会衰退还为时过早,因为收紧货币政策的影响可能会滞后一到两年。
BCA Research首席美国投资策略师Doug Peta发表了类似的观点,他表示:“我们认为经济衰退几乎不可避免,但我们认为它要到2024年初和年中之间的某个时候才会开始。这将给股市留下一个反弹的窗口。”
盘面上,苹果公司收跌2.66%,成交92.9亿美元。瑞银分析师预估,苹果iPhone今年的出货量料将同比下滑,这将是4年来其年度表现首次落后于竞争对手安卓手机。
瑞银分析师团队预测,苹果2023年的iPhone出货量将减少0.7%到2.29亿部,而安卓操作系统(Android)驱动的智能手机的出货量则预计增长3.2%。该团队预计这将是2019年以来,苹果(iPhone出货量)增长率首度落后竞争对手。
英伟达收跌3.43%,成交85.4亿美元。Stifel分析师Ruben Roy维持对英伟达的“持有”评级,目标价由175美元上调至207美元。英伟达将于周三(2月22日)美股盘后发布第四季度业绩。
微软收跌2.09%,成交71.6亿美元。微软总裁Brad Smith宣布与英伟达达成一份协议,将把Xbox PC游戏引入英伟达的云游戏服务,此前英伟达曾对微软的一项重大游戏交易表示反对。
在公布这项决定之前,微软总裁Brad Smith周二会见了欧盟官员,试图说服他们同意微软690亿美元收购动视暴雪的计划将有利于竞争。微软向英伟达伸出了橄榄枝,以阻止收购动视暴雪的交易受阻,从而扩大其占总营收9%的游戏部门。虽然微软Xbox游戏机的销售正在放缓,但该公司一直在利用其现金储备扩大可销售的游戏种类,并允许人们通过其云数据中心玩游戏。
亚马逊收跌2.7%,成交50.3亿美元。亚马逊旗下云部门拓展与人工智能(AI)初创公司Hugging Face Inc.的合作伙伴关系,后者正开发针对ChatGPT的竞品。亚马逊的最新动向表明,科技巨头们正扎堆结盟进*火军**热的生成式人工智能系统(generative AI)。亚马逊网络服务将为云客户提供Hugging Face的产品,其中包括一个语言生成工具,可以与Open AI的ChatGPT技术相竞争,这些云客户希望使用这些工具作为自己应用程序的构建模块。
摩根士丹利分析师Brian Nowak在一份报告中重申了对亚马逊的看涨前景,他称亚马逊仍是“美股首选”。尽管他对其国际零售业务持谨慎态度,但仍给予该股150美元的目标价,维持“增持”评级。
其他个股方面,家得宝收跌7.06%,成交31.7亿美元。沃尔玛收高0.61%,成交26.4亿美元。英特尔收跌5.61%,成交16.8亿美元。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.90%。
京东跌超11%。消息层面,2月21日,有消息称京东正在低调测试“京东买菜”项目,且不排除后续独立频道、App等的可能。针对此消息,《每日经济新闻》记者第一时间向京东方面求证,截至发稿未得到回复。
不过,记者注意到,京东买菜现为京东到家一级入口,与此前的“买菜”频道功能相对一致,即聚合各个生鲜平台、本地生鲜市场、门店等,以商品类目划分。点进买菜页面,除了自家的七鲜、永辉外,还有百果园、物美、叮咚买菜等第三方,甚至还可以代购盒马。
有长期接触生鲜平台的业内人士向记者透露,现阶段,京东买菜是将具备一定相对优势的生鲜平台、门店,聚合在频道中,强化消费者对京东到家“买菜”属性的认知。“供应链上,就是把之前京喜和京东到家的供应链做了协同。”该人士补充道。
其他中概股方面,库克音乐涨超43%,叮咚买菜涨超13%,讯鸟软件涨超12%,洪恩涨超10%,优克联、医美国际涨超8%,开心汽车、亚朵集团、爱奇艺涨超4%,品钛、宁圣国际涨超3%,九洲大药房、鑫苑置业、诺华家具、大全新能源涨超2%,贝壳、人人公司、盈喜集团、数海股份、魔线、思享无限、泛华金融、智富融资、盐港明珠等涨超1%。
亿咖通科技跌超24%,复朗集团跌超18%,理臣中国跌超14%,联代科技、荔枝跌超12%,涂鸦智能、京东跌超11%,优客工场、中北能、亿航、寺库跌超10%,尚德机构、敦信金融、雾芯科技、万物新生、拼多多、高途跌超9%,万春医药、知乎、悦商集团、ATA公司、比特矿业、盈丰科技跌超8%,每日优鲜、汽车之家、金太阳教育、凹凸科技、途牛、达达集团、燃石医学、普普文化、容联云通讯等跌超7%。
领涨中概股列表:
领跌中概股列表:
汽车板块,小鹏汽车跌超3%,蔚来跌超1%,理想汽车涨超1%。
周二美股成交额冠军特斯拉收跌5.25%,成交360.4亿美元。据称特斯拉考虑收购Sigma Lithium公司,不过目前的讨论还处于早期阶段,最终也可能不会达成交易。
此外,富国银行分析师Colin Langan表示,特斯拉召回约36.3万辆配备全自动驾驶的汽车对其财务影响不大。该分析师预计特斯拉在中期可能会宣布更多行动,并对其维持“持股观望”评级,目标价为150美元。
—》更多汽车板块涨跌及市值排名《—
公司消息
【沃尔玛2022年营收同比增长6.7%,业绩指引低于预期】
沃尔玛2月21日发布2023财年第四季度及全年财报,第四季度营收1640亿美元,同比增长7.3%,预估1595亿美元;第四季度美国可比销售额同比增长8.3%,美国电商销售额同比增长17%,山姆会员店第四季度可比销售额同比增长12.2%;第四季度调整后营业利润64亿美元,同比增长6.9%。2022年,沃尔玛总营收6113亿美元,同比增长6.7%,美国全年可比销售额同比增长6.6%,调整后营业利润同比增长8.9%。
沃尔玛对业绩前景表示谨慎,预计2024财年每股收益5.90-6.05美元,不及此前分析师预期的每股收益6.50美元。
【摩根大通据悉将在亚太投资银行部门裁员约30人】
据媒体援引消息人士报道,摩根大通本周将在亚太地区裁减约30个投资银行岗位,大部分在大中华区,受影响的主要为初级银行家。
摩根大通一位驻新加坡发言人表示:“我们会定期审查业务需求,亚太地区的少数员工受到影响。”该发言人拒绝评论裁员规模。
【特斯拉计划收购锂矿公司 预计可在巴西年产76.6万吨锂】
为了应对原料成本上涨,特斯拉正考虑收购锂矿企业西格马锂业,这家锂矿公司目前的估值是30亿美元。据了解,西格马锂业的主要项目位于巴西米纳斯吉拉斯州一处锂矿蕴藏丰富的狭长地带。项目仍在开发阶段,产量已达试验规模,预期实现年产76.6万吨锂的目标。
【福特、LG能源解决方案和土耳其KOC集团计划三方合资建立电动汽车电池工厂】
据一份声明称,福特汽车、LG能源解决方案和土耳其KOC集团签署了一份不具约束力的谅解备忘录,将在土耳其安卡拉附近建造一个电动汽车电池设施。该合资电池工厂计划在2026年开始生产,三方承诺每年的电池产能至少达到25吉瓦时,并可能会扩大到45吉瓦时。福特将于2035年前在欧洲推出全电动厢式货车和乘用车,这是新一代零排放汽车。
【必和必拓上半年净利润下降逾3成】
必和必拓集团2月21日公布中期利润大幅下降,主要原因是铁矿石和铜价格下跌。截至12月底的上半财年,该公司营收下降16%,至257.1亿美元;净利润下降32%,从上年同期的94.4亿美元降至64.6亿美元。
【SK On恢复福特F-150 Lightning电池生产线】
据媒体报道,韩国电动汽车电池制造商SK On于2月20日恢复了福特汽车公司电动皮卡F-150 Lightning的电池生产线的运营。2月5日,在福特进行交付前质量检查时,一辆F-150 Lightning发生火灾,问题电池由SK On供应,SK On因此停止了其位于美国佐治亚州的电动汽车电池工厂的生产线。
【力拓集团将向宝马汽车供应低碳铝】
全球矿业巨头力拓2月21日宣布,该公司已与宝马汽车签署一份谅解备忘录。从2024年起,力拓在加拿大的水力发电业务将为宝马在美国南卡罗来纳州斯帕坦堡工厂提供低碳铝,将用于生产车身部件。宝马生产线将使用力拓与美国铝业合资公司ELYSIS的低碳铝技术。力拓称这些低碳原铝“与宝马集团的铝基准相比可以减少高达70%的二氧化碳排放”。但力拓没有透露具体的供应数量。
【内存芯片大厂美光科技裁员规模扩大至15%】
据媒体报道,内存芯片制造商美光科技(Micron)近期全球裁员比重将扩大至15%。其中包含预期于2023年度离职的员工。原本美光计划全球裁员约10%,可望于2月底前达成人力减少目标。该公司仅对外表示,由于市场环境疲弱,严重冲击内存行业。另一方面,慧荣科技也在2月中旬完成新一波人力调整。据估计,慧荣全公司总人数约1300-1500名,此次人力精简不到5%。
【丰田最早2025年夏季开始在美生产电动汽车,电池工厂也将投产】
据媒体报道,丰田汽车最早将于2025年夏季开始在美国生产电动汽车,在美国的汽车电池工厂也计划投产,实现电动汽车核心零部件一体化生产。随着电动汽车市场在全球范围内迅速扩大,公司将在主要市场建立本地化生产体系。
【法拉第未来称若资金到位,4月底前交付首批FF 91 Futurist】
法拉第未来2月21日在官微表示,在宣布最近一轮1.35亿美元的融资承诺之后,公司计划在2023年3月30日开始生产电动车FF 91 Futurist.在投资人资金如期到位后,首批车辆将于4月初下线,预计在2023年4月底前交付首批FF 91 Futurist。
【腾讯据称已向Meta提议独家代理Quest 2头显】
据媒体援引消息人士报道,腾讯已向Meta提议成为Meta Quest 2头显在中国的独家代理销售商,不过近几个月开始的讨论仍处于早期阶段。此前有媒体报道称,由于项目成本高且内部预测在2027年前不会盈利,腾讯正放弃自研VR头显。