3年疫情封关是一个刻在历史里的记忆，我想等我老了和下一代人说起的时候应该会有很多挣扎的表情，我自己隔离过最长21天，也有在关口等6小时接驳车的经历，不过好在2023年这一切都过去了。
好，先给大家看2组对比图：
01
—— 图1/2 ｜ 摄于2023年1月9号 ——
—— 图1/2 ｜ 摄于2023年1月9号 ——
当时刚刚5号放开通关，深圳湾口岸几乎没啥人
02
—— 图3/4 ｜ 摄于2023年1月15号——
—— 图3/4 ｜ 摄于2023年1月15号——
当时去港旅游人数暂时不多，可能有几个问题影响：
- 当时还需要48小时核酸，这个政策现在已取消，因为毫无意义。
- 很多人认为香港还很危险，可能会阳，这个很快就会被朋友圈、小红书的第一内容刷爆。
- 当时很多人不知道香港已经开放，这个也会和第二条类似。
- 通行证签注还没有完成下来，这个问题也不是很难解决。
参考澳门的数据，在全面放开后大概3-4周，以上一些阻碍问题就可以得到解决，恢复到2019年之前的正常状态了。
下一个问题肯定是，什么赛道最受益？
虽然这波反弹很多预期已经price in，但投资就是要做确定且便宜的公司，港股受益股肯定有部分是今年关注的重点：
港澳访问人数对比
港澳零售业对比
从上面2张图来看，香港的访问人数依然有很大很大的提升空间，但零食业总额这几年没怎么跌，这个主要还是因为政府发了很多消费券来刺激本地消费。但从公司角度来说，还是有很大影响，比如海港城的母公司九龙仓，从2017年的200多亿收入，下降到160亿。国泰航空从2018年1000多亿收入，直接降到300多亿。这部分的恢复需要信心，信心就是人流，就是beta。
另外，本地零售公司还有一些值得关注，比如SASA，周大福。
我们先拿SASA做一个田野调查分享 （周大福的数据，大家想要可以后台私信）。
1月3号，通关前，站了10分钟一共进去 30人左右、70%有买东西提袋出来。然后画像都是30岁以上中产左右或以下。他们的产品发生了一些变化，药妆和生活品变多，之前那些小样散卖变少了。一家铺，8-9个店员。
有点转型像万宁、屈成氏。缺点：门头和店面装修太老，都不是年轻人来买。希望SASA国际的老板能大规模升级一下，类似内地话梅那样的概念店做几家，被从鼻祖变成了落后者。
之后我们在会不同时间点在去做一下人流对比，看看通关不同程度对收入的影响可能性。
总结
嗯，春节的酒店，澳门已经是5000一晚了，*彩博**股也已经涨了50-70%，香港还有一些便宜的公司，就等有心人了。
正在关注：九龙仓置业、港铁、太古地产、SASA国际、国泰航空、周大福、友邦保险。
如果有什么更值得关注的公司，大家也可以在评论区一起探讨。
我是讲股人Alex，
混迹金融投资圈十几年，操盘资金十几亿
以知识为资本，用价值的逻辑，更有趣地看待这个世界
*保护韭菜，寻找大牛，欢迎关注我，跟你一起更靠谱地投资
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